我國環境監測儀器行業2013年發展綜述

遲郢，郭煒

（1.中國環境監測總站，北京 100012；2.中科天融（北京）科技有限公司，北京 100085）

我國環境監測儀器行業2013年發展綜述

遲郢1，郭煒2

（1.中國環境監測總站，北京 100012；2.中科天融（北京）科技有限公司，北京 100085）

綜述了2013年我國環境監測儀器行業的發展環境，介紹了行業總體經營及行業技術的發展狀況，闡述了2013年行業市場的特點及重要動態，提出了行業發展中存在的主要問題及對策建議。

環境監測儀器；行業發展；在線監測

1 2013年行業發展概況

1.1 行業發展政策環境

環境監測儀器行業受政策的影響很大，2013年國家出臺了多個相關政策法規，對環境監測儀器行業的發展起到了重要的促進作用。

2013年3月22日，環保部頒布《空氣質量新標準第二階段監測實施方案》（環辦〔2013〕30號），提出按照國務院批準的空氣質量新標準“三步走”實施方案，在全力鞏固第一階段監測實施工作基礎上，組織開展空氣質量新標準第二階段監測實施工作，此項工作已納入環保部2013年重點任務，屬于重中之重的工作。《方案》實施范圍包括國家環保重點城市、模范城市在內共116個城市449個監測點位，并要求啟動區域空氣質量自動監測站和京津冀、長三角、珠三角共3個區域的空氣質量預警中心建設工作。

2013年7月30日，環保部頒布《國家重點監控企業自行監測及信息公開辦法（試行）》和《國家重點監控企業污染源監督性監測及信息公開辦法（試行）》（環發〔2013〕81號），要求加強監督，督促企業履行責任與義務，開展自行監測；進一步規范環保部門監督性監測，推動污染源監測信息公開。該《辦法》的推出為環境監測儀器的合法地位提供了保障。同時，也為環境監測服務業的發展帶來了廣闊的前景。

2013年3月，環保部與發改委聯合發布《關于加快燃煤電廠脫硝設施驗收及落實脫硝電價政策有關工作的通知》（環辦〔2013〕21號）要求確保脫硝電價政策及時執行到位，全面完成氮氧化物減排目標，具體包括：加快脫硝設施驗收工作，脫硝設施必須符合規定要求并正常運行，及時落實脫硝電價政策等，與此密切相關的污染源端煙氣監測設備市場仍將保持較大的市場需求。

2013年，隨著國家及地方有關政策的落實、實施，環境監測設備行業受益匪淺，在污染源端自動監測設備、環境空氣自動監測設備、手工比對采樣設備、實驗室分析設備等方面都取得了較大的增長。

1.2 行業總體發展狀況

1.2.1 行業調查情況說明

據不完全統計，目前全國從事環境監測業務的企業共有約200家，大部分企業從事廢氣、廢水、環境空氣、地表水等在線自動監測系統的研制、生產、安裝、運營（含集成商）。其中，約有120家企業生產廢氣在線監測系統，約有80家企業生產廢水在線監測系統。

在2013年的統計調查中，參與調查的企業共計61家，其中國內企業56家，約占統計總數的93%；外資企業數量4家，約占統計總數的7%。參與調查的企業包括了國內外大、中、小型環境監測設備制造商、集成商、服務商；業務范圍涵蓋了廢水、廢氣、環境空氣、地表水等各個環境監測相關領域。其中，涉及煙塵煙氣監測設備銷售的企業35家，涉及水質監測設備銷售的企業38家，涉及環境空氣監測設備銷售的企業14家。被調查企業市場區域覆蓋了幾乎全國所有省份和地區，行業內在環境監測各個領域的主要骨干企業、各地區市場占有率有影響的企業都在此次調查范圍內。

因此，本次調查的企業數量、類型、市場占有率、市場規模等數據，都能較準確地反映行業的發展現狀。

1.2.2 行業總體經營狀況

調查數據顯示，2013年環境監測儀器行業共銷售各類環境監測產品24,501臺（套），同比2012年下降約10%（見圖1）。其中，煙塵煙氣類監測設備8730臺（套），同比下降約4%；水質監測設備9948臺（套），同比下降約18%；環境空氣類監測設備1626臺（套），同比增長約15%；采樣器設備1456臺（套），同比增長約3%；數據采集設備2741臺（套），同比下降約13%。

圖1 2013年環境監測產品銷售量情況

2013年環境監測儀器行業共實現銷售收入總額約58億元，同比上年增長32%（見圖2）。全年利稅總額達到24億元，其中環境監測相關產品利稅總額達到9億元，同比上年下降15%（見圖3）。

2013年，行業的主要企業資產規模總額達到210億元，同比上年增長17%（見圖4）。其中，固定資產總額同比增加57%，達到22億元，占資產總額的約10%（見圖5）。

圖2 環境監測產品年銷售收入

圖3 環境監測產品年利稅額

圖4 環境監測儀器行業主要企業資產總額

圖5 環境監測儀器行業主要企業固定資產總額

在科研投入方面，2013年行業內主要企業科研經費投入繼續保持增長勢頭，科研經費投入總額約5億元，同比上年增長67%，占當年銷售收入的比例約為8%。

2013年，行業主要企業的從業人數總數同比上年增長6%，達到10,747人（見圖6）。

圖6 環境監測專業主要企業從業人數

總之，2013年環境監測儀器行業整體發展狀況保持增長趨勢，企業規模、收入、利潤等方面沒有明顯起伏，反映出行業的發展比較平穩。

1.2.3 行業發展狀況

1.2.3.1 企業規模狀況

在調查企業中，資產總額在10億元以上的企業有8家（其中資產額最高的企業達到34億元），約占統計總數的13%；資產總額在1億～10億元的企業19家，占統計總數的31%；資產總額0.1億～1億元的企業28家，占統計總數的46%；資產總額在1000萬元以下的企業約占統計總數的10%（見圖7）。上述數據與2012年的調查情況基本相同，說明2013年環境監測儀器行業沒有增加上市企業或發生其他大規模的融資行為。

圖7 環境監測儀器行業2013年企業資產規模

調查數據顯示，資產規模在1億元以上企業的銷售收入約占行業總額的84%（見圖8），比上年提高了7%。銷售收入排名前10位的企業中，資產總額全部在1億元以上。銷售收入排名前20位的企業，銷售收入約占行業總額的80%，其中僅有2家外資企業。說明環境監測儀器行業國內自主品牌的優勢明顯。

圖8 環境監測儀器行業2013年企業銷售收入占比

2013年，行業內資產規模的變化特點主要是：

（1）行業內投融資活動比較平穩，沒有企業上市或出現大規模其他融資行為，行業資產規模與上年相比變化不大。一些準備上市的企業由于受證券市場的影響，沒有完成在2013年上市的舉措。

（2）與2012年相似，環境監測儀器銷售收入約占行業總額80%的企業集中在20家企業；銷售收入排名前20的企業變化也不大。這說明行業內的區域分割、行業分割基本穩定，各家企業基本都有自己的優勢區域或領域。

（3）在銷售收入排名前20的企業中，多數企業的環境監測儀器收入占本企業銷售收入的絕大部分比重，說明這些企業的主要經營范圍是環境監測儀器領域，并取得了較好的回報。同時也反映出，由于這些企業的主業較為單一，環境監測市場的變化對企業經營的影響也將較大。

（4）資產規模較大的企業基本都集中在銷售收入位列前幾名的企業中，反映出企業的資產實力逐漸代替技術實力成為行業的主導，這對行業的穩定具有良好作用。

1.2.3.2 主要產品市場狀況

調查數據見1.2.2見并可參考下表、圖9。

（1）污染源端監測設備

2013年，煙塵煙氣監測設備和水質監測設備銷售數量達到8730臺（套）和9948臺（套），分別約占行業銷售總額的36%和41%，總和約占行業全部銷售數量的77%，雖然較2012年有所下降，但仍然反映出目前行業內的主要市場份額還是以污染源端的自動監測設備為主。

環境監測設備銷售數量對比表 （單位：臺/套）

圖9 2013年環境監測產品市場占比情況

在經歷了“十一五”污染源自動監測設備的大規模市場高峰后，污染源端的市場份額依然保持了較穩定的局面，雖然比2012年較略有下降，但在總量上仍然是環境監測儀器行業最主要的市場，主要原因是：

第一，國家在“十二五”期間提出的氮氧化物、氨氮減排要求，需要污染源端的自動監測設施增加監測指標，從而帶來了新的市場需求；

第二，《重金屬污染綜合防治“十二五”規劃》的推進，使相關企業安裝重金屬監測設施的需求增加；

第三，有關部門加強對自動監測設施的監管，以及治理設施運行管理的逐步規范，使得一些壽命到期或質量不符合要求的自動監測設備被更換；

第四，新排放標準的實施，使得一批不能達到新排放標準監測精度的自動監測設備被要求更換。

隨著各級政府對污染源排污監管要求的加強，污染源自動監測設施進入運營設施的升級換代時期。各地區和行業、企業根據自身管理的需求，逐步加強了污染源自動檢測設備的性能和可靠性，并逐步向準確性、智能化、聯網化方面發展，這將引導污染源自動監測市場的持續穩定發展。

（2）環境空氣監測設備

2013年，環境空氣監測儀器市場在上年大幅度增長的基礎上，繼續保持了一定增幅。根據統計數據，環境自動空氣監測設備銷售數量同比增長了15%，達到1626臺（套）。

在2013年的環境空氣監測儀器市場統計數據中，共有11家企業銷售環境空氣監測設備，而其中1家以環境空氣監測設備為主的美國企業就占據了約55%的市場份額，超過了其他10家企業的銷售總和。在國家出臺環境空氣監測設備保護性條例的前提下，國內企業的產品不能占據市場份額的主導地位，反映出國內環境監測設備在性能和質量方面仍需要進一步提高。

2013年受國家對環境空氣污染防治政策的進一步加強，隨著更多城市和地區進入到空氣污染數據公開的名單中，環境空氣監測設備市場表現出良好的增長勢頭，同時帶動了采樣器等設備市場的增長，空氣采樣器的銷售總量超過了1萬臺。

1.2.3.3 行業骨干企業經營狀況

在2013年銷售收入排名前20位的企業中，絕大多數企業的銷售收入同比上年有所增加，增幅大多在10%～15%，個別業績下降的企業的幅度也在10%以內。受政策影響，個別環境空氣監測領域企業增幅加大，業績增長超過20%。比較連續3年的銷售數據來看，行業內骨干企業的業績基本保持穩定增長的局面。

從連續幾年的經營數據上看，業績排名靠前的絕大多數企業涉及了污染源端監測設備、環境空氣和水質監測設備等領域，產品線方面包括廢氣、廢水、環境質量監測等全系列產品的銷售。

2013年，環境監測儀器行業的平均毛利率基本保持在30%～40%，行業利潤總額比上年同期增長了14%，反映出行業具有較強的盈利能力。

綜合以上分析可以看出，環境監測儀器行業能夠維持較高的毛利率，說明整個行業的資產結構合理，行業盈利能力較強。

1.3 行業技術發展狀況

2013年，行業內的骨干企業依然積極參與國家課題，在解決國內急需的監測設備和技術標準、規范工作方面，承擔了重要工作。在高端實驗室設備、便攜式設備的研制課題實施工作中，也取得了不錯的成績。

2013年行業內企業研發投入達到5億元，同比上年增加約52%。繼2012年獲得科技部重大儀器專項任務之后，行業內的骨干企業再次獲得3項國家重大科學儀器專項任務，合計金額約2億元。這些科研項目的開展不僅大大提高了企業科研水平和科研條件，更為企業未來開拓市場提供了有力的技術支撐和新產品。

隨著行業內企業規模和實力的增長，形成了在政府引導下、產學研相結合的技術、產品研發和產業化體系，緊密結合國家政策的變化，加強自主產權的產品和技術研發投入，為滿足當前國家環境監測的主要任務和未來發展方向的探索等方面提供了有力的基礎和保證。

1.4 2013年市場特點及重要動態

縱觀2013年環境監測儀器市場的發展，主要有以下特點：

（1）行業集中度在加強

2013年的統計數據表明，骨干企業的市場份額逐年增加；特別是隨著一些企業成功上市后，在做大市場規模方面的投入加大，取得了較明顯的效果。同時骨干企業在科研投入方面都有較大的動作，對政府和市場急需的監測設備和未來監測需要的設備的研發投入力度都很大；在擴大生產規模、擴大產品種類、加強產品質量控制方面也都有較大投入。可以預期，未來幾年內將是監測行業分化、整合的時期，隨著新一批骨干企業上市或融資的完成，市場的集中度將更加明顯。

（2）行業產業鏈分工逐步形成

目前，中國環境保護產業協會環境監測儀器專業委員會的成員總數約200家，其中大部分企業以污染源自動監測設備制造和系統集成為主，隨著近幾年的發展，產業分工逐漸形成。在系統集成、設備制造、運營服務、零備件供應等方面形成了若干有特色、有實力的企業群；一些骨干企業發展思路逐漸清晰，在市場規模上做大做強；一些規模較小的企業逐漸在某些專用設備、零部件的生產上加大了投入，做精做強，形成了自身特色優勢，在產業鏈的下游中占據一席之地。另外，受國家政策影響，國內外其他領域的一些儀器設備廠家也加入監測儀器行業，在實驗室設備、特殊成分分析設備、手工比對設備等領域發展較好，這些反映出行業市場逐漸趨于理智發展、避免了盲目競爭，有利于整個行業科研水平、制造水平和產品質量的提高。

（3）行業整體盈利能力增強

隨著國家政策的變化和各級政府管理的加強，行業內的競爭環境有所改善。

首先，各地方的污染源企業在市場競爭中加大了對產品性能和質量的選擇，惡意低價中標的現象較少出現，市場價格有趨于合理的趨勢。

其次，隨著骨干企業市場占有規模的不斷擴大，生產服務成本降低，盈利水平增加；同時區域分割基本完成，大規模的市場開拓減少，銷售成本有所降低；產業分工的形成，使得一些有特色的企業在某些專用設備和部件供應方面更加專業，銷售規模擴大和成本的降低，增加了企業的盈利能力。

第三，國家和政府在環境監測能力方面的投入進一步加大，特別是空氣監測站、水監測站等對國產設備的采購數量增加，這些項目在回款方面均要好于一些經營不景氣的企業，使行業企業的壞賬減少。

（4）行業受政策影響依然很大

從2013年的統計數據來看，增長較明顯的企業主要是與PM2.5監測設備相關的企業。受政策影響，自動監測設備、自動采樣器、高精度天平等產品的銷售數量大幅度增加，有些企業產值翻番。同時，氨氮監測設備、脫硝監測設備、重金屬監測設備、流域監測設備等也受“十二五”規劃影響進入較高的增長期。而往日占比重較大的污染源煙氣、COD等自動監測設備的銷售進入平穩期。可以看出政策變化對行業影響很大，如，對PM2.5監測的政策變化比較突然，國內企業由于準備不夠充分，受益較大的仍然是國外企業。PM2.5自動監測儀器、高精度天平等設備絕大部分安裝的都是國外進口產品，國內企業僅在采樣器等產品的銷售方面有所收獲。

（5）技術研發實力增強

2013年，行業內的骨干企業依然積極參與國家課題，在解決國內急需的監測設備和技術標準、規范工作方面，承擔了重要工作。2013年在《國家重大環境保護儀器設備專項》中，行業內的多家企業在協會和主管部門的指導下，共同爭取到3個項目的專項資助，用于解決當前急需的環境監測產品的研發和示范。不僅解決了國家急需的技術裝備的研發問題，也很好地引導了企業技術和產業化發展的方向和路線，為解決國家環境監測的需要提供了自主技術的基礎。

2 行業發展存在的主要問題及對策

2013年，環境監測儀器行業的發展總體比較平穩，行業中存在的一些問題和弊端正在逐步解決，總體上有所好轉，但仍然存在一些突出的問題，制約了行業的發展。

（1）行業規模有待進一步擴大

從調查統計可以得出，行業內多數企業還是中、小規模的企業，資產規模超過10億元的企業僅占總數的11%。小企業數量過多，會帶來很多問題，如小企業不能將更多資金用在改善產品質量、改善生產環節質量控制條件、改善售后服務條件，以及新產品、新技術的研發投入方面。使得行業中的產品質量、低價競標、售后保障等問題惡性循環，對行業發展十分不利。

擴大企業規模，一方面可通過各種優惠政策吸引有實力的大型企業加入到環境監測儀器行業中，同時也可以通過政策對企業上市、兼并、融資等經濟行為進行鼓勵扶植，使行業內的企業規模能夠迅速擴大。

（2）行業盈利能力需要提高

由于一些環境監測產品存在低水平重復的較多，產品同一性非常嚴重，造成市場競爭激烈、價格較低。再加上一些儀器產品的質量和性能均不能與國外進口儀器抗衡，導致售后服務成本居高不下，企業的盈利空間有限，后續發展動力不足。

為鼓勵更多的企業和投資加入環境監測儀器行業，國家應在稅收政策方面給予企業一定的優惠。目前行業的調查企業年利稅額達到銷售收入的近25%，如果能夠爭取到10%～15%的優惠，將對行業的后續發展起到積極的促進作用。

（3）進一步加強鼓勵科研投入的政策

研發投入不足會導致行業缺乏足夠的技術和產品儲備，不能滿足應對緊急出現的環境監測的要求。近兩年來，在對煙氣中汞監測設備和PM2.5監測設備采購中，大部分市場份額被進口產品占領，國內企業只能看著國外企業用高價格占領國內的市場。

環境監測儀器行業的研發要依靠行業內的企業自主投入和政府資助雙管齊下，特別是政府應進一步加大資助企業研發經費的力度，調整政策，扶持新技術、新產品的自主研制和產業化，以提高國內企業應對緊急環境監測要求的能力。

Development Summarization on China Environmental Monitoring Instrument Industry in 2013

CHI Ying, GUO Wei
(1.China Environmental Monitoring Center, Beijing 100012;
2. Chinatech Talroad (Beijing) Technology Co., Ltd, Beijing 100085, China)

The paper summarizes the development environment of China environmental monitoring instrument industry in 2013; presents the general managements of the industry and the development status of industry technology; expatiates the market characteristics and important trends of the industry in 2013; puts forward the main problems existed in the industry development and countermeasures and suggestions.

environmental monitoring instrument; industry development; monitoring on line

X324

A

1006-5377（2014）11-0017-06