中國制造商1.5MW機組裝機趨勢統計分析

本刊 | 趙靚

1 整體情況

2013年我國1.5MW機型新增裝機容量為8199MW，占全國風電整體新增裝機容量的51%，該比例是在2010年達到頂峰時的77.6%后的連續第3年下降，且已經連續2年下降超過10個百分點。另外更為明顯的一個趨勢是，通過2012年與2013年的1.5MW機型新增裝機量對比可以看出，2013年該機型新增裝機量處于下行通道；而2012年與2013年的整體新增裝機容量顯示，2013年我國新增裝機容量比2012年增長達3128.7MW，從而進一步拉低了該機型在整體新增裝機量中所占的比例。

在累計裝機的比例方面，該機型也出現了連續2年下降的情況，但1.5MW型風電機組在所有裝機中的主體地位仍未動搖。

2 各整機商裝機情況

從表2中可以看出，在2013年1.5MW機型新增裝機量前10名的整機商中，有6家比2012年的裝機量有提升；而在前5名中，只有2家有提升。2013年金風的1.5MW機組新增裝機比2012年增長了26%，但并未超過最高點2011年的3489MW。明陽2013年的1.5MW新增裝機量略提高了28.5MW，距其2011年該機型新增裝機高點的1126.5MW，僅相差61.5MW，繼續保持第3位。運達風電的1.5MW機組裝機量在2010年以后的成績顯得與眾不同，似乎并未受到2011年前后行業發展減緩的影響，始終保持了新增裝機量的增加。其1.5MW機型新增裝機容量從2009年的第10位，上升到2013年的第5。與運達類似的是遠景能源，該公司從2008年裝有總量為13.5MW的1.5MW機型開始，連續6年保持了該機型新增裝機的增長，新增裝機容量排名由2004年的第13位，上升到第7位。

雖然聯合動力相對于2012年的1.5MW機型新增裝機量略有下降，但其新增容量高達1288.5MW，是該排名的第2位。華銳則自2010年達到4323MW的頂峰開始了連續4年的增幅下降，但2013年的降幅與2012年的65.1%相比有所緩解，為35%。1.5MW機型新增裝機下降比較明顯的還有東汽，相比2012年下降了51.1%，也形成了增幅連續4年下降。

表1 歷年我國1.5MW機組新增與累計裝機容量（單位：MW）

根據表2統計，2013年1.5MW機型新增裝機量相比2012年有所提升的企業共有11家，增幅下降的企業共有12家。

但此項統計并不能完全說明這些整機商的裝機情況，首先1.5MW機型占有全部機型新增裝機量51%的份額，但仍有接近一半裝機量沒有納入本文統計當中。另外還有一個規律值得注意：除金風外，保持并提高了1.5MW機型新增增幅的整機商企業，投放1.5MW機型的時間都相對較晚，集中在2008年以后。在2008年以前有1.5MW機組裝機的企業，除金風外該機型的新增裝機量都不同程度的有所下降，甚至已有外資企業退出中國市場，導致2013年該機型沒有裝機。這其中也具有企業對重點機型較早升級換代的原因，也有個別原因是由于早期機型的不完善，拖累了企業進一步發展。

表2 2008年至2013年各整機商1.5MW機組新增容量（單位：MW）

圖1顯示，金風1.5MW機組的新增裝機曲線在2010年至2012年的峰頂位置比較平穩，2012年后有所下降，但在2013年下行受到控制，從而止跌上揚。因此，該公司雖在波峰位置不及華銳量高，但較為平坦，且止跌更早，獲得了第一的位置。明陽風電的表現也較為顯眼，其從2008年開始曲線穩步向上后，至2010年后進入波峰，卻幾乎難以看出大的波動，增量維持的相當穩定，雖然其峰頂距離前4名廠商相差1至2倍，但也因為穩定的新增裝機而進入了前5名。在1.5MW累計裝機6至10名中，新增裝機的波動也均較平緩，這與前4名區別較大。圖2中1.5MW整機新增裝機量排在第11位的南車風電，2010年至2011年的新增裝機量增幅很大，并一直維持到2012年，2013年的新增量同絕大廠商一樣，雖有所下降，但在圖2所示的第11至20名中仍保持了較高的水平。

從圖3中可以看出，2013年1.5MW機組累計裝機前5名制造商中，金風和聯合動力都靠著較陡的曲線上升了一個名次，明陽的累計裝機曲線接近向上的直線，其他處于前10位的制造商除GE外，上升的趨勢都有了提高。在累計裝機曲線圖中，目前很少出現下降的曲線，因為我國風電機組很少有被拆卸的情況。但出現的水平的線條，就已經表明該廠家已經沒有了1.5MW機型新增裝機。這一點在圖4，也就是2013年1.5MW機組累計裝機前11至20制造商該機型歷年累計裝機趨勢圖中更加明顯，有5家整機商的1.5MW機組新增裝機進入停滯狀態，其中2家整機商為外資企業。

3 市場份額

從2004年的第一批1.5MW機組裝機開始，參與該型號機型制造的整機商數量穩步提升，2007年后，增長數量更快，2009年是我國有1.5MW機組裝機制造商最多的一年，此后逐步減少，到2013年有1.5MW機組安裝的制造商共17個，與2011年持平，比2012年減少一個。根據中國可再生能源學會風能專業委員會統計顯示，2013年有裝機的整機商共30家，其中17家有1.5MW機組裝機，占當年有裝機的整機商數量的56.67%，這個比例比1.5MW機組占當年新增裝機容量的比例51%略高。

在整機商份額方面，2013年1.5MW機組新增裝機排在前10位的整機商，該規格機型裝機份額達到全部新增裝機的95.5%。其中金風、聯合動力、明陽的新增裝機份額各自占到了總數的10%以上，金風為34.08%，聯合動力為15.72%，明陽為12.99%。與1.5MW機組累計裝機份額相比，前10名整機商的該機型新增裝機份額更大，說明該機型裝機廠商份額更加集約化。其中金風的新增比累計份額高出了10個百分點以上，說明近期該廠商的占比有了很大的提高。由于此前幾年裝機量巨大，華銳的1.5MW機型累計裝機份額比第二名的聯合動力高10個百分點，但在新增方面低了8.6個百分點。聯合動力和明陽的該機型新增裝機與累計裝機份額相比都有提升，遠景的新增裝機份額比累計裝機份額高出一倍以上。

表3 2013年1.5MW機型新增裝機量排名前10的整機商的部分1.5MW機組產品

4 1.5MW機組產品

我國1.5MW機組新增裝機前10名的整機商，一般均具有多種風輪直徑機型。這些風輪直徑不同的產品，所應用的地區并不完全相同，也與風況、風速相關。受低風速開發的影響，1.5MW機型的風輪直徑在2013年以前的趨勢仍以不斷增大為主。目前，風輪直徑最大的1.5MW整機是聯合動力制造的97米1.5MW機組，此外，金風、遠景、東汽則制造了93米的1.5MW機型產品。在技術路線方面，金風的1.5MW機型主要以制造永磁直驅技術為主，新增裝機量前10的其他的廠商則以雙饋為主，其中華創也制造了永磁直驅機型。（本文部分數據來源于《中國風電產業地圖2008－2013》）