2013年全球非織造布市場回顧

2013年全球非織造布市場回顧

Global Nonwovens Market Review in 2013

2013年全球非織造布行業(yè)的發(fā)展被定義為投資、合并、并購年。一方面，非織造布正在持續(xù)增長，新領(lǐng)域和新技術(shù)的投資成為行業(yè)的新亮點(diǎn)。另一方面，一些大型的非織造布生產(chǎn)商的合并，形成了行業(yè)的新動(dòng)力，將推動(dòng)非織造布行業(yè)向前發(fā)展。同時(shí)，政府的管理?xiàng)l例也影響著新一年非織造布行業(yè)的發(fā)展。

細(xì)數(shù)2013年世界非織造布行業(yè)的許多事件，有些將對(duì)非織造布行業(yè)未來的發(fā)展起重要作用。

產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大

雖然沒有達(dá)到2010和2011年那種前所未有的投資水平，但是非織造布行業(yè)的很多公司似乎都宣布要新上大規(guī)模的生產(chǎn)線，2013年非織造布的投資仍在繼續(xù)。由于前兩年著手的生產(chǎn)線開始投產(chǎn)，2013年有多條不同生產(chǎn)技術(shù)的生產(chǎn)線投產(chǎn)。

2013年11月，巴西的Fitesa公司對(duì)其在美國北卡羅萊納州Greenvile原有的工廠再投資5,000萬美元，增加紡熔非織造布產(chǎn)能，并且看好高品質(zhì)的衛(wèi)生用非織造布產(chǎn)品。

2013年9月，Jacob Holm公司宣布要在已有的大型水刺生產(chǎn)線基礎(chǔ)上投資6,000萬美元增加新生產(chǎn)線，計(jì)劃于2015年初開始運(yùn)行。

同時(shí)，在更多的技術(shù)領(lǐng)域，過濾專家Hollingsworth & Vose公司要擴(kuò)大其在歐洲的納米波技術(shù)和在北美的生產(chǎn)；Johns Manville公司在柏林已經(jīng)增加了一條薄型紡粘生產(chǎn)線；Mogul公司在土耳其已經(jīng)增加了一條雙組分紡粘生產(chǎn)線。

PGI宣布更新替代其在中國佛山的設(shè)備。這一投資將增加其高品質(zhì)非織造布的生產(chǎn)能力，提高PGI在世界衛(wèi)生和健康護(hù)理市場上的占有率。該投資也提高了PGI用于衛(wèi)生材料領(lǐng)域的化學(xué)粘合非織造布的產(chǎn)量。

上述實(shí)例只是過去一年眾多投資和設(shè)備升級(jí)中的一部分，還有很多例子可以表明未來非織造布行業(yè)發(fā)展的趨勢。

燈塔擴(kuò)展衛(wèi)生用品業(yè)務(wù)

2013年12月，加拿大制漿造紙企業(yè)燈塔（Domtar）公司宣布以2.85億歐元收購西班牙的衛(wèi)生用品公司Laboratorios Indas。這是該公司在2013年第二次收購衛(wèi)生用品公司，第一次是在2013年5月收購嬰兒紙尿褲巨頭——美國聯(lián)合家用產(chǎn)品公司（Associated Home Products，簡寫AHP）。2011年末，燈塔收購了成人失禁用品品牌Attends。

燈塔表示，對(duì)Indas的收購馬上就會(huì)產(chǎn)生效益。前兩次收購可以規(guī)避漿價(jià)波動(dòng)給公司帶來的風(fēng)險(xiǎn)，使公司個(gè)人護(hù)理用品業(yè)務(wù)的銷售額從2011年的7,100萬美元提高到2012年的3.99億美元，占公司銷售總額的7%。

Indas能幫助燈塔擴(kuò)展其在歐洲的業(yè)務(wù)，使之成為歐洲最大的成人失禁用品生產(chǎn)商。同時(shí)，通過對(duì)AHP公司的收購，燈塔進(jìn)入嬰兒紙尿褲市場。AHP產(chǎn)品品牌在高品質(zhì)產(chǎn)品的驅(qū)動(dòng)下，在北美市場穩(wěn)定增長，并有較大的市場增長空間。AHP產(chǎn)品在美國嬰兒紙尿褲市場上已經(jīng)與零售及配送商建立了穩(wěn)定渠道，讓AHP的兩條大型現(xiàn)代化生產(chǎn)線滿負(fù)荷運(yùn)行。AHP還在明尼蘇達(dá)州建立了行政辦公室和配送中心。

AHP有621名雇員，年銷售額和稅前利潤分別為302億和3,100萬美元。預(yù)計(jì)AHP與燈塔個(gè)人護(hù)理部門一起，在兩年內(nèi)將實(shí)現(xiàn)每年1,000萬美元的協(xié)同增效。協(xié)同增效來自采購成本的降低、行政管理費(fèi)用的減少以及產(chǎn)品制造和開發(fā)成果的共享。

燈塔個(gè)人護(hù)理部門高級(jí)副總裁Michael Fagan說：“這次收購將為我們?cè)黾右粭l關(guān)鍵生產(chǎn)線，為我們已經(jīng)比較成熟的成人失禁用品提供一個(gè)具有競爭力的生產(chǎn)基地。AHP在研發(fā)上有大量的投資，從而能給市場提供高品質(zhì)產(chǎn)品，提供訓(xùn)練有素的員工和零售經(jīng)驗(yàn)。過去5年內(nèi)公司在設(shè)備上的持續(xù)投資十分成功，未來將減少資本需求。”

東南亞的投資熱潮

近幾年，中國市場引起了人們的極大關(guān)注，亞洲的其他區(qū)域，如泰國、越南、馬來西亞和印尼，最近也有積極的投資動(dòng)向。這是因?yàn)樾l(wèi)生材料的應(yīng)用需求增長和多個(gè)非織造布供應(yīng)商對(duì)這一市場雄心勃勃的增長戰(zhàn)略所導(dǎo)致。很多本地公司和跨國公司參與了投資。

2013年1月，CNC公司宣布，要在現(xiàn)有泰國Rayong工廠新增2.4萬t非織造布產(chǎn)能。新生產(chǎn)線將生產(chǎn)多種高附加值的紡粘/SMS非織造布。新生產(chǎn)線將配備自動(dòng)化包裝設(shè)備，以保證卷材不與人手接觸，用于高端衛(wèi)生用品。

和泰國類似，其他太平洋沿岸國家，包括印尼、馬來西亞和越南也呈現(xiàn)出衛(wèi)生材料的增長趨勢。因?yàn)殡S著GDP增長，人均可支配收入增加，紙尿褲和女性衛(wèi)生用品的消費(fèi)量增加。丹麥Fibertex、韓國東麗公司都準(zhǔn)備在這些地區(qū)建設(shè)新工廠。

站在投資前沿的消費(fèi)品生產(chǎn)巨頭寶潔（Procter & Gamble）公司，在2013年8月宣布將在印尼投資1億美元建設(shè)新的紙尿褲生產(chǎn)廠。

瑞典機(jī)械投資顧問Johan Berlin說：“印尼擁有2.2億人口，必然是下一個(gè)非織造布和一次性衛(wèi)生用品廣泛使用的國家。”

韓國東麗現(xiàn)代材料公司也在引領(lǐng)投資。在韓國以及中國建立了大型生產(chǎn)線之后，該公司于2012年宣布將在雅加達(dá)建立子公司，命名為東麗保利雅加達(dá)（Toray Polytech Jakarta），以實(shí)現(xiàn)在東盟地區(qū)的資本增長。公司認(rèn)為，在印尼投資主要是鑒于該地區(qū)人口眾多、經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長。沒有比中國和東盟地區(qū)更有增長潛力的市場了。

根據(jù)韓國東麗在印尼的調(diào)查，預(yù)測嬰兒紙尿褲市場的年增長率約為14%，2010年消費(fèi)量大約19億片，而到2015年將增加至37億片。這就激勵(lì)了主要的衛(wèi)生用品生產(chǎn)商根據(jù)各自情況，或者擴(kuò)大已有的生產(chǎn)能力，或者建設(shè)新的生產(chǎn)線。

當(dāng)韓國東麗把目標(biāo)定在印尼的時(shí)候，丹麥Fibertex公司已經(jīng)在馬來西亞市場實(shí)現(xiàn)成功的基礎(chǔ)上繼續(xù)投資。2013年4月，該公司表示將要投資5,500萬美元在馬來西亞建設(shè)新的生產(chǎn)線。新生產(chǎn)線是自從2002年成立馬來西亞子公司以來的第3條生產(chǎn)線，屆時(shí)生產(chǎn)能力將提高30%，達(dá)到年產(chǎn)7,000t。

在終端產(chǎn)品方面，日本衛(wèi)生用品生產(chǎn)巨頭尤妮佳（Unicharm）完成兩次并購。2013年3月，收購了緬甸護(hù)理用品公司（Mycare）100%的流通股，該公司是緬甸女性衛(wèi)生用品和紙尿褲的主要生產(chǎn)商。緬甸是東盟中人口和GDP增長潛力較大的國家。Mycare公司在緬甸有多種品牌，其中，EVA是緬甸女性衛(wèi)生用品第一品牌，MyBaby嬰兒紙尿褲是尤妮佳在緬甸繼Mamy Poko品牌之后的第二大嬰兒紙尿褲品牌。在收購發(fā)布會(huì)上，尤妮佳公司說：“我們收購Mycare是因?yàn)樾碌氖袌鲆呀?jīng)形成，充分的控股使產(chǎn)品的供應(yīng)更充足，在共同使用生產(chǎn)技術(shù)和分享市場認(rèn)知的同時(shí)，能保證品牌的進(jìn)一步滲透，讓Mycare變成尤妮佳集團(tuán)的一部分。”

2013年尤妮佳還收購了Diana，這是2012年在越南成立的一家衛(wèi)生用品企業(yè)。尤妮佳看中的是越南的人口增量和每年7%的GDP增長率。尤妮佳的高管希望Diana公司對(duì)市場的認(rèn)知和對(duì)越南民眾獨(dú)特生活習(xí)慣的了解能幫助尤妮佳的研發(fā)專家，促進(jìn)公司產(chǎn)品在越南的增長。

成人失禁用品的增長

預(yù)計(jì)目前有2,500萬美國人患有失禁癥。由于越來越多的失禁患者渴望擁有積極的生活方式，因此成人失禁用品公司都積極迎合這一需求。

最活躍的公司是金佰利（Kimberly-Clark），它建設(shè)了一條褲型紙尿褲生產(chǎn)線，生產(chǎn)女性使用的Depend Silhouette和男性使用的Real Fit三角褲。Real Fit三角褲是為男性遺尿癥患者開發(fā)的一種與普通三角褲外觀相似、同樣合身、同樣感覺的紙尿褲。

在成人失禁用品方面，金佰利顯然不是唯一的生產(chǎn)者。擁有Attends失禁用品品牌的燈塔公司宣布對(duì)其在美國北卡羅萊納州Greenvile工廠增加投資。

Medline 也對(duì)其位于美國佐治亞州Lithia Springs的生產(chǎn)廠進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn)。

瑞典的愛生雅（SCA）公司也投資擴(kuò)建了先進(jìn)的失禁用品工廠，并已經(jīng)在中國臺(tái)灣和智利購買了工廠，生產(chǎn)出多種新產(chǎn)品。

這些努力在未來一定會(huì)收到效果。有跡象表明，成人失禁用品市場將會(huì)在銷售額以及產(chǎn)量上挑戰(zhàn)嬰兒紙尿褲。日本已有報(bào)告稱，成人紙尿褲的銷售量超過了嬰兒紙尿褲，因?yàn)槿毡久?個(gè)人中就有一人超過65歲。

在目前的美國市場上，成人失禁用品尚沒有成為市場增長的主導(dǎo)產(chǎn)品。但根據(jù)INDA的預(yù)測，成人失禁用品每年的增長速度為3.5%，而嬰兒紙尿褲和女性衛(wèi)生用品每年的增長速度分別為1.5%和2.1%。其中促進(jìn)成人失禁用品市場發(fā)展的一個(gè)重要原因，是女性由于懷孕和分娩的影響老年時(shí)容易患失禁癥，所以生育婦女的增加會(huì)推動(dòng)其市場發(fā)展。

G-P收購博凱

2013年夏天，博凱技術(shù)（Buckeye Technologies）公司和喬治亞-太平洋公司（G-P）達(dá)成協(xié)議，G-P收購博凱所有的流通股。這一交易在2013年8月最終完成，隨著巨大生產(chǎn)能力的加入，G-P公司成為全球最大的氣流成網(wǎng)非織造布生產(chǎn)商。

博凱公司主席John Crowe說：“這一交易使我們的股東受益不少，同時(shí)也是下一步增長的重要渠道。很高興G-P認(rèn)識(shí)到我們公司資產(chǎn)的卓越價(jià)值以及雇員優(yōu)秀的研發(fā)能力。此次收購將為我們公司提供更多機(jī)會(huì)，讓我們與新客戶一起，實(shí)現(xiàn)更加輝煌的創(chuàng)新。”

G-P公司主席及CEO說：“博凱具有競爭力的資產(chǎn)增強(qiáng)了G-P公司已有的纖維素業(yè)務(wù)。其特殊的纖維和非織造布業(yè)務(wù)，對(duì)G-P而言是一個(gè)很有意義的平臺(tái)。”

美國對(duì)擦拭巾法規(guī)的修訂

2013年7月，美國環(huán)境保護(hù)署（EPA）發(fā)布了人們期待已久的一項(xiàng)法規(guī)，即對(duì)聯(lián)邦有害廢物管理規(guī)定的修訂，它適用于重復(fù)和一次性使用的擦拭巾。在20世紀(jì)70年代公布的該法規(guī)，用以控制擦拭巾廢棄物在美國的處置、儲(chǔ)存、清理等。經(jīng)過幾十年的努力，這一法規(guī)的修訂明確了這兩種擦拭巾廢棄物的處理規(guī)范。

INDA政府事務(wù)部的主管Jessica Franken說：“經(jīng)過多年的艱苦工作，我們非常欣慰，EPA完成了這一法規(guī)的修訂，減少了不必要的法律責(zé)任，讓擦拭巾生產(chǎn)商和使用者更加方便。INDA的領(lǐng)導(dǎo)者迫切要求州政府盡快實(shí)施這一法規(guī)。最終，該法規(guī)將有條件地把一次性擦拭巾從有害廢物的定義中排除，并使其符合聯(lián)邦授權(quán)的各州條例。”

其實(shí)，一次性擦拭巾是非常便宜的。工業(yè)分析表明，反復(fù)清洗織物隱含的成本，包括租金、運(yùn)輸、燃料、更換以及最終處理等費(fèi)用，每一次使用的成本大概是16～28美分，而一次性擦拭巾的平均成本大概是16美分。

當(dāng)今，工業(yè)擦拭巾市場的發(fā)展落后于消費(fèi)擦拭巾市場，產(chǎn)生這一現(xiàn)象的原因應(yīng)該歸咎于監(jiān)管問題。在北美，目前工業(yè)擦拭巾在整個(gè)擦拭巾市場中僅占38%的份額。專家預(yù)測，這一比例會(huì)逐漸增長。消費(fèi)用擦拭巾的增長，是靠市場的成熟和滲透，新的市場，比如工業(yè)用擦拭巾也會(huì)逐漸發(fā)展起來。

可沖散性指南更新

EDANA和INDA，兩個(gè)全球性的非織造布協(xié)會(huì)發(fā)布了第三版的《一次性非織造布產(chǎn)品可沖散性指南》。該指南第一次發(fā)布是在2008年，2009年更新，定義了什么是可沖散性以及什么是不符合規(guī)定的產(chǎn)品，建立了“勿沖水”（do not flush)標(biāo)志，防止一次性產(chǎn)品進(jìn)入盥洗室下水道。

第三版指南完善了測試方法的細(xì)節(jié)，是非織造布行業(yè)持續(xù)努力的成果，能有效地減少非可沖散材料錯(cuò)誤投進(jìn)廢水系統(tǒng)的數(shù)量。指南也通過合適的標(biāo)記告知消費(fèi)者，正確地使用一次性非織造布產(chǎn)品。

第三版對(duì)前兩版進(jìn)行了簡化和改進(jìn)，需要用“是/否”回答每個(gè)技術(shù)問題，只有全部回答“是”以后，方可確認(rèn)其可沖散性，刪除了過去兩版中含糊不清的地方。第三版直接標(biāo)明了廢水排放的基礎(chǔ)設(shè)施問題，包括城市污水泵測試和衰減測試。

兩個(gè)協(xié)會(huì)收集了利益相關(guān)者的反饋意見，包括廢水處理部門和關(guān)注這一版本修改的企業(yè)。對(duì)于企業(yè)，評(píng)價(jià)一次性非織造布用品都有一個(gè)直接的過程，該過程的測試項(xiàng)目從原來的23項(xiàng)，縮減成現(xiàn)在的7項(xiàng)抽樣檢驗(yàn)。

非織造布持續(xù)增長

全球非織造布的預(yù)期年均增長率是5.3%，到2017年達(dá)到900萬t/a產(chǎn)能。然而，根據(jù)RnR市場研究公司的報(bào)告，在不同的地區(qū)和國家會(huì)有很大區(qū)別。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、個(gè)人收入水平較高的國家，如美國、日本和西歐國家，已經(jīng)形成了非織造布的成熟市場。在這些地區(qū)，非織造布用于多種產(chǎn)品生產(chǎn)，個(gè)人的消費(fèi)能力提高也可以滿足他們購買多種非織造布產(chǎn)品的欲望。

達(dá)拉斯（Dallas）調(diào)查公司認(rèn)為，2007—2012年期間，發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)不景氣，制造業(yè)和建筑業(yè)增速下降，但對(duì)非織造布的需求仍較大。盡管如此，但相對(duì)于正在工業(yè)化、個(gè)人收入不斷增加的發(fā)展中國家來講，其增長率還是要低一些，低于全球平均水平。

經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的中國和其他發(fā)展中國家，將推進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展，為非織造布產(chǎn)品提供機(jī)會(huì)，如過濾用產(chǎn)品。至于消費(fèi)產(chǎn)品，人均收入和生活水平的提高會(huì)讓人們更愿意購買便利用品，這就促進(jìn)了嬰兒紙尿褲的銷售和非織造布產(chǎn)銷量的提升。

2012年非織造布最大的區(qū)域性市場是亞太地區(qū)，占全球總量的39%。三大非織造布消費(fèi)國中有兩個(gè)在這一地區(qū)：中國和日本。中國將起到推動(dòng)作用，到2017年中國將占亞太地區(qū)非織造布銷售量的70%，接近全球需求量的40%。

2012年，北美和西歐各占非織造布市場的20%，到2017年，這兩個(gè)市場都將得益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和建筑業(yè)的恢復(fù)。2012年，中南美洲和東歐、非洲和中東地區(qū)分別只占非織造布市場的10%。由于基數(shù)較小，其增長速度也會(huì)大于全球平均水平。巴西、俄羅斯、埃及等也會(huì)因?yàn)閲鴥?nèi)和跨國公司的投資而有較大的發(fā)展。從工藝上講，紡熔非織造布將是增長最快的品種。2012年，紡熔占全球銷量的46%，估計(jì)到2017年發(fā)展會(huì)更快。其主要產(chǎn)品是衛(wèi)生用品，在發(fā)展中國家是嬰兒紙尿褲，在發(fā)達(dá)國家是成人失禁用品。

（轉(zhuǎn)載自《產(chǎn)業(yè)用紡織品》2014年No.1）