中國磷化工產業競爭力分析——同美國、摩洛哥的比較

○陳 實 劉 穎

（華中農業大學經濟管理學院 湖北 武漢 430070）

一、中國磷化工產業概況

自2005年中國磷肥產量超過美國，成為世界磷肥第一生產大國，中國磷化工產業一直保持著驚人的增長速度。2007年全國的磷肥產量達到1351萬噸，同比增長11.6%，其中僅高濃度磷肥就有992萬噸，同比增長21%，占總產量的73.4%。盡管于次年整個世界磷化工產業都遭遇了百年難遇的經濟危機，但隨著經濟的復蘇，農產品價格回升帶動了磷肥需求的增加，使得整個磷化工產業又重新恢復生機。發展到2010年，中國磷化工企業已超過500余家（不含磷、復肥），行業的總產能超過1600萬噸，可以獨立生產100多種產品，產量為1000萬噸/年，主要產能產品有：黃磷200萬噸/年；三聚磷酸鈉200萬噸/年；飼料磷酸鹽420萬噸/年。

1、中國磷肥產品生產結構變動

為了實現發展的持續性和穩定性，在磷化工產業發展的過程中，其產品結構也一直發生著改變，如圖1所示，我們可以看到從2006年到2008年中國磷肥的生產結構以及它的變化。

圖1 2005—2008年中國磷肥生產結構情況

不難看出，在產品結構上，低濃度的磷肥仍然占了較大的比重，不過隨著時間的推移，其比重在逐漸下降，同時，DAP和MA P的比重也在逐漸上升，可以發現，中國磷化工產業的主要產品正在從低技術含量的產品向高附加值的產品轉變，這無疑反映了中國的磷化工產業正在朝著成熟產業邁進。

2、中國磷化工產品比較優勢結構變動分析

為了分析中國磷化工產業貿易模式的總體動態和結構動態，本文選用了2000—2011年H S分類92版的磷化工產品樣品：2510磷礦石、280470黃磷、2809磷酸、2835磷酸鹽、3103礦物磷肥和化學磷肥、3105含氮磷鉀兩種或三種的礦物肥料或化學肥料，共包括六分位數的25個磷化工產品樣本。

主要采用顯示性動態指標R C A指數進行分析，并且為了后面的建模方便，我們引入了RSCA指數來側面反映產品的競爭優勢狀況，即：

其中，Aj表示某國j產品的出口值，Aa表示某國的總出口值；Bj表示世界j產品的出口值，Ba表示世界總出口值，所有數據要確保時間的統一性。

RSCA的值一定介于-1和1之間，當RCA大于1、RSCA值大于0時，證明該產品具有比較優勢，反之，則沒有比較優勢。把2000—2011年分成兩個階段2000—2005年、2006—2011年來計算對比，計算方法如下。

表1 2000、2005、2006及2011年中國與世界的總出口額（百億美元）

（1）以2000年代碼251010產品為例：中國和世界的總出口額見表1，查找到當年中國及世界在該產品的出口額（Aj、Bj）分別為84213068、671877733美元，則根據公式可得：

表明，產品251010在2000年貿易中具有比較優勢。

（2）以2005年代碼251020產品為例：中國跟世界的總出口額見表1，查找到2005年中國及世界在該產品的出口額（Aj、Bj）分別為10430502、278354264美元，則同樣得到：

表2 2000、2005、2006、2011年各種磷化工產品的RSCA指數

圖2 2000、2005年我國磷化工產品RSCA散點圖

圖3 2006、2011年我國磷化工產品RSCA散點圖

表明，產品251020在2005年貿易中沒有比較優勢。

同理依次計算，最終得到所有產品的RSCA指數，見表2。

同時，根據得到的25個產品在四年里的貿易RSCA值，我們通過建立散點圖來發現它的變動規律（共兩個階段），如圖2、圖3所示，圖中的十字交叉線是兩個年份出口磷化工產品比較優勢和劣勢的分界線，即RSCA=0。兩條實線將圖分成四個象限，其中，2、4象限表示的是比較優勢發生轉變的區域，第2象限表示產品從比較劣勢轉為比較優勢，第4象限表示產品從比較優勢轉變成比較劣勢，而1、3象限表示比較優勢沒有發生改變。同時，如果以其中45°虛線為界，那么位于其上方的點則表示RSCA有所改善，反之，則有所惡化。

由圖2、圖3可見：絕大多數的點都位于第1、3象限，說明大部分產品的比較優勢并沒有發生大的逆轉。在2000、2005年的RSCA散點圖中大部分點都位于45°虛線的上方，表明大量的產品在貿易比較優勢上有所改善，而與之相反，在2006、2011年的RSCA散點圖中落在虛線下面的點較為明顯，表明這部分磷化工產品比較優勢有一定程度的惡化。圖3與圖2相比，3象限的點越來越分散，1象限的點越來越集中，說明不具備比較優勢的產品越來越分散，具備比較優勢的產品專業化程度逐漸加強。

綜合前面的分析，得到如下結論：第一，中國在堿性熔渣（310320）、化學肥料和礦物肥料（310520）以及含硝酸鹽及磷酸鹽肥料（310551）等產品的貿易上一直都不具有優勢，證明我國在某些精細磷化工產品的生產上仍跟不上世界的步伐，這種現狀也催促著我國應盡快采取措施來完善磷化工產品的生產結構，鼓勵并促進磷化工產業向精細化方向發展。第二，中國磷化工產業貿易結構沒有發生大的變動，同時，比較優勢也沒有明顯的流動性。第三，部分磷化工產品的比較優勢得到強化，如過磷酸鈣（310310）、DAP（310530）；而部分產品的比較優勢惡化，如末碾磷灰石（251010）、黃磷（280470）等。但是，出口的磷化工產品總體比較優勢增強了，出口專業化越來越集中在具有比較優勢的磷化工產品上，出口專業化程度增加。

二、中國、美國和摩洛哥三國磷化工產業發展比較

中國作為世界磷化工生產大國，在國際上占有不可替代的生產地位，但由于其發展的時間還不夠，并沒有完全進入成熟化的產業模式，所以自身的磷化工產業仍存在很多不足。而美國與摩洛哥作為世界上磷化工發展起點較早的國家，分別依靠其豐富的資源和技術優勢，現如今各自的磷化工產業都基本進入成熟穩定階段，所以我們選擇了美國和摩洛哥兩個國家來與中國的發展進行比較，從而發現中國磷化工產業距離世界成熟水平的差距，并加以改善。

1、三國磷礦儲量的變動情況

首先，對基礎儲量和經濟儲量這兩個概念作個簡要的解釋。基礎儲量就是某國或某地區已經驗證查明的礦產儲量；而經濟儲量就是在當前技術條件已知的情況下，該區域可以被開采利用的礦產總量，所以經濟儲量始終是低于基礎儲量的。

圖4 1997—2008年中國、美國及摩洛哥磷礦基礎儲量變動

圖5 1997—2012年中國、美國及摩洛哥磷礦經濟儲量變動

在十幾年里，隨著技術的進步以及新礦源的發掘，世界磷礦儲量的情況也動態變化著。由圖4、圖5我們可以看到，美國與摩洛哥兩個國家的磷礦資源在早些年幾乎就已經被勘測得比較徹底，所以這兩個國家在這幾年中的基礎儲量基本沒發生太大的變化，而中國從1997年的21億噸到2004年的1300億噸，儲量增加了50多倍，瞬時躍居世界磷礦豐富大國的行列，同樣，中國的經濟儲量同比也進行著翻倍式的增長，從這點不難看出，中國采礦產業取得了巨大的進步。

2、中美兩國磷化工產品貿易情況比較

1980年，全球的磷礦量雖然僅為13.8億噸，但其中70%都來自于美國、原蘇聯和摩洛哥。由此可見，那時起美國和摩洛哥就已經具備了發展本國磷化工產業的優勢，所以當中國于1919年第一次在江蘇省發現屏磷礦，并在上世紀50年代才正式進行磷礦開采時，中國磷化工產業的發展已經落后其他兩國半個世紀之久。

同中國相比，美國的磷化工產業更加成熟，技術也更加先進，所以在生產時，會傾向于生產和出口附加價值更高的產品，而中國磷化工產業目前還處于發展階段，在生產上仍是以初級產品為主，如黃磷等。為了探尋中國與磷化工產業較發達的美國之間存在的差異，我們在這里主要引用了兩種代表性產品，分別是黃磷、其他磷（HS編碼280470）和含硝酸鹽以及磷酸鹽肥料（HS編碼310551）。

表3 中、美兩國黃磷、其他磷產品五年的凈出口量 （單位：萬噸）

由表3可見，在這類初級的產品生產上，中國的產量明顯高于美國，美國甚至在2004年左右都一直都保持著該產品凈進口的現狀，可見中國與美國在生產產品的選擇上存在著明顯的差異。雖然很直觀地反映了中國磷化工產業存在的不足，但通過數據我們也可以看到，中國對這類初級產品的生產出口數量也在下降，這提示著我們，中國的磷化工產業也正在逐步完善、成熟。

表4 中、美兩國含硝酸鹽以及磷酸鹽肥料五年的凈出口量 （單位：萬噸）

從這類產品的凈出口數量變化情況（見表4）看，中國跟美國都面臨著同樣一個問題，即在該類產品生產上，兩國都出現了國內生產都無法滿足本國的需求，需要從國外進口來填補不足的情況。然而，通過數據的波動來看，中國在經歷1999年2.733萬噸的凈進口后，竟然在2002年還達到了9.68萬噸的凈進口數量，這無疑反映了我國磷化工產業還不夠靈活，對于這樣的生產現狀不能立刻采取措施來控制，而美國在1999年凈進口量達到11.39萬噸后，立刻在2002年降低到了0.25萬噸，甚至之后在這類產品的貿易中實現凈出口，產業內的調控不僅及時，而且有效。雖然兩個國家最后都實現了在該產品上的自己自足目標，但很明顯，在產業成熟程度以及產業技術水平上，兩國還是存在較大的差距。

綜上所述，中國與美國由于存在技術上的差距，以及產業發展情況的不同，所以兩國在生產產品的選擇上也出現了差異，美國主要以深加工產品來賺取更多的附加價值，而中國則更多地憑借自身資源的優勢而進行著粗獷式的基礎產品生產。由此可見，跟美國相比，中國的磷化工產業結構還不夠成熟，這種粗獷式的發展是短期的、不穩定的，但是通過數據我們也可以看出，中國正朝著成熟的磷化工產業發展，這是一種正確積極的發展方向。

[1]巴英：我國磷化工產業競爭力研究[D].湖南大學，2006.

[2]匡國明：我國磷化工產業發展面臨的形式及發展策略[J].磷肥與復肥，2008，23（5）.

[3]武雪梅：2008年我國磷肥、硫酸行業生產消費情況概述[J].磷肥與復肥，2009，22（4）.

[4]向艾、劉穎：我國磷化工對外貿易動態比較優勢[J].磷肥與復肥，2011（5）.

[5]許為：中國農業動態比較優勢與貿易模式演進研究[D].華中農業大學，2009.

[6]C.k.Prahald Gary Hamel.The Core Competence Of The Corporation[J].Harvard Business Review，May-June 1990.