我國商業銀行發展國際業務的影響因素研究

楊　紅，楊　芬，賈秀明

（1.吉林大學管理學院，長春130022；2.深圳華為技術有限公司，深圳518129）

我國商業銀行發展國際業務的影響因素研究

楊紅1，楊芬1，賈秀明2

（1.吉林大學管理學院，長春130022；2.深圳華為技術有限公司，深圳518129）

摘要：國際業務作為商業銀行重要的業務門類和盈利渠道，日益成為我國各商業銀行及外資銀行的主要競爭領域。近些年來我國商業銀行的國際業務發展取得了一些成效，但總體上看，對其重視程度還不及人民幣業務，營銷渠道相對比較單一，產品創新不足，而且缺乏外匯專業人才，這使國際業務發展受到一定限制。影響銀行國際業務發展既有外部經濟環境的因素，主要體現在國際貿易數量、外商直接投資規模、利率水平和匯率穩定等方面；也有內部因素，如本外幣資金實力、專業人員素質、銀行組織結構效率和創新能力等。商業銀行應著眼于存在的問題，結合自身的實際情況，一方面制定相應的經營策略來應對外部環境變化，另一方面加強科技與人才上的投入，改善國際業務經營，同時應建立起完善的風險防范機制，使國際業務在保障安全的基礎上獲得穩步發展。

關鍵詞：商業銀行；國際業務；產品創新；風險防范

一、引　　言

國際業務作為商業銀行重要的業務門類和盈利渠道，非常具有發展潛力，近年來日益成為我國商業銀行與外資銀行的主要競爭領域。積極拓展國際業務，不僅是適應銀行同業間激烈競爭的需要，也是國內商業銀行增強經營實力以擴展海外業務、進入國際市場、實現國際化發展的重要途徑。自我國入世以來，銀行業逐步實現對外開放。在外資銀行競爭優勢的壓力下，我國各大商業銀行開始重視國際業務領域，積極轉變經營理念，采取制度改革、業務創新、加強營銷等手段促進國際業務的發展。國內銀行界與學術界也對此做了大量的研究，從風險防范、營銷模式、業務創新等角度分析我國商業銀行國際業務發展中存在的問題及發展的有效途徑。董遠（2007）分析了銀行國際業務風險產生的原因及風險的形式，并從內控制度角度提出應健全風險控制制度、加強各部門協調、實行風險專業控制。［1］張東輝（2013）認為國際業務風險防范主要在于健全內部控制制度，規范操作流程從而減少操作風險，并建立起風險限額管理制度。［2］在國際業務的營銷方面，陳雅森和李瑞海（2007）具體分析了商業銀行營銷模式的問題，包括重推銷輕營銷、營銷渠道不暢、營銷業務單一等。［3］周曉曦（2009）針對上述問題提出，銀行應建立合理有效的產品經理激勵約束機制、培訓教育機制、權力配給機制、市場細分和客戶定位市場調研機制以及產品創新激勵機制。［4］胡朝舉（2012）研究了全球化條件下商業銀行市場營銷戰略，并提出銀行運營應實現高科技化和產品與服務的高質量化和名牌化觀點。［5］針對于國際業務的創新問題，陸艷榮（2013）認為銀行應首先創新經營理念，然后著重于創新產品和創新手段。［6］李躍新和單喻（2008）等人提出應通過業務創新、提供個性化服務來提高銀行核心競爭力。［7］王艷等人（2014）在互聯網發展背景下研究銀行國際業務的創新，認為創新的趨勢是不斷完善電子銀行的國際業務功能，并拓展跨境電子商務領域。［8］

定稿日期：2014－05－28

總體來看，目前的研究主要是著重于國際業務本身來進行的，涉及到的問題及分析的層面主要集中在銀行的具體業務及經營管理上。這些研究提出的觀點與對策比較實際和有針對性，但較少地從銀行的外部環境和內部條件來研究國際業務的發展。在前人研究的基礎上，本文側重于分析影響國際業務發展的因素，綜合運用實際考察與理論分析的方法，研究有哪些因素與商業銀行國際業務的發展關系最為密切，對國際業務的發展影響最大。通過對影響因素的分析，可以為我國商業銀行制定相應的國際業務發展戰略與經營決策提供理論依據。

二、商業銀行國際業務發展現狀

近幾年來我國商業銀行國際業務發展取得了很大成效，在國際業務管理理念與管理方式、國際業務組織體系與部門設置、國際業務產品與服務、國際業務人才儲備等多方面都有創新發展。但在發展過程中仍然存在一些問題，具體表現在以下幾個方面。

1.對國際業務重視度不高

國際業務作為商業銀行重要的競爭領域，具有專業性強、效益高的特點，是目前商業銀行爭奪市場的主要業務品種。但是由于我國商業銀行一直重點發展人民幣業務，除中行外，其它外匯指定銀行涉足國際業務只有二十余年，并且重視發展國際業務的時間也就是在近十年時間，國際業務在我國商業銀行業務總量中所占比例不高。據人民銀行統計，從2002年到2010年，金融機構外匯存款占比從6.8%下降到2.06%，外匯貸款占比基本在6.9%～5.9%之間①。不僅占比極低，而且呈下降趨勢。在機構設置上，我國商業銀行雖然經過了多次職能調整和改革，但是無論在數量上還是在職能上，主要還是圍繞如何有力地促進人民幣業務發展為核心而進行設置的。從人員配備上，隨著業務的發展和競爭的需要，各行國際業務從業人員明顯不足。在銀行考核體系建設上，主要圍繞有利于人民幣業務發展的相關指標來設置，國際業務沒有像人民幣業務那樣完善的考核指標體系。在各項費用的使用上，也主要以有利于促進人民幣業務的發展為中心來分配，國際業務投入較少，尤其是對員工的獎勵上國際業務人員比重較少。以上這些方面都體現了我國商業銀行對人民幣業務依賴性和對國際業務的不夠重視，這在很大程度上阻礙了國際業務的發展。

2.營銷模式單一且渠道不暢

雖然我國商業銀行營銷理念已經從以“產品為中心”向“以客戶為中心”轉變，開始實施客戶經理制度。但是在現行營銷模式下，客戶經理要承擔較大的績效壓力，為了達到業績考核標準，將工作重心放在國際業務簡單推銷上，以達到立竿見影的效果。不能實現通過介紹業務而使客戶逐漸認可該業務從而達到產品自我營銷的營銷目標。這樣，營銷職能逐漸弱化，客戶與產品信息缺乏，從而導致國際業務部收集的信息模糊，對市場需求的認識出現偏差，客戶細分不準確、產品管理產生誤差，最終導致業務的改進和創新在相當程度上無法與市場實際需求掛鉤，新開發出的業務也缺乏有效的市場支持。另外，在我國現行產品營銷鏈條中，一筆國際業務會涉及到多個部門，對該業務的市場營銷需要同時調動其它相關部門資源，需要其他部門配合才能最終實現。但由于各業務部門之間是同級機構，部門間橫向協調、溝通、聯系相對復雜，各部門間協同能力較弱，經常會產生內部成本沖突、產品改進研發滯后等現象，最終導致國際業務市場營銷效果低下。

3.國際業務目標客戶單一

目前我國商業銀行目標客戶主要定位在相對優質、高端的大型企業。就辦理國際業務的企業類型來看，主要集中于大型進出口企業或者三資企業。中小企業很難贏得各家商業銀行的支持，在辦理外匯貸款、貿易融資和外匯擔保等業務時存在較大困難。另外，由于我國銀行大都將目標優質客戶定位于此類企業，所以容易造成銀行間惡性競爭，再加上目標客戶過于單一，一旦客戶經營情況、客戶產品市場和業務結構發生較大變化，將造成國際業務風險增大，使銀行的國際業務整體發展受到很大影響。隨著我國經濟體制的不斷變革，中小企業在經濟發展中的地位不斷加強，大量中小型企業也隨著“走出去”戰略的實施而逐步進入世界市場，尋求國際發展，對國際業務需求不斷增加。目前看，專門服務于中小企業的省級信用擔保機構已初步建立，再擔保機構的建設正在開展，將為中小企業的國際發展提供優越的條件。中小企業抗風險能力弱、銀行貸款的信用擔保機制不健全不再成為商業銀行對中小企業發放貸款的障礙。因此，商業銀行這種“抓大放小”的經營理念已經不能適應經濟形勢的發展。

4.國際業務產品創新少

經過多年的發展，我國商業銀行創新能力有很大的提高，尤其到了2006年12月，入世后金融市場開放五年過渡期結束和外資銀行搶占國際業務市場的競爭日益激烈后，各家商業銀行加大人力、財力、物力投入，努力研發新產品。但是與外資銀行和國際銀行相比，我國商業銀行國際業務產品種類較少且功能不完善。主要體現在：第一，業務品種陳舊，業務產品滯后于業務需求。以國際結算業務為例，國內商業銀行主要集中在傳統的匯款、托收和信用證三種結算方式上，對于能適應國際結算發展需求的業務開發和運用較少。第二，個人外匯業務推出較晚且產品種類較少。長期以來，各銀行在國際業務產品開發設計上更側重于企業客戶，加上受外匯管理體制的限制，我國商業銀行開展的個人外匯業務產品種類少，發展較緩慢。第三，國際業務與人民幣業務一體化經營存在缺陷。人民幣業務是我國商業銀行的優勢所在，多數銀行也試圖將國際業務應用系統與人民幣應用系統通過“賬戶”進行連接，但是同一客戶不同賬戶之間還是難以建立密切的聯系，不能很好地實現兩者的融合。

5.人員業務素質低且人才流失嚴重

國際業務不同于人民幣業務，大多具有程序復雜、專業性強的特點，對人員的素質要求較高。一筆業務不僅需要業務人員掌握國際金融知識、外匯政策法規，而且還要有較高的英語水平和計算機操作能力。一方面，我國商業銀行國際業務人員相對比較少，且缺乏高素質的人才；另一方面，優秀國際業務人員流失嚴重。我國國有商業銀行雖然已經進行股份制改革，但在激勵約束機制上存在問題，分配機制、收入水平同外資銀行相比存在巨大差距，許多優秀國際業務人員“跳槽”至外資銀行。

三、我國商業銀行國際業務的影響因素分析

商業銀行是社會經濟、金融運行的樞紐。無論是對外經濟活動，還是國家實行的外匯管理體制及相關的外匯政策，都會直接或間接地影響銀行國際業務。

1.外部因素

（1）國際貿易形式與規模。國際貿易需要商業銀行的國際結算、貿易融資、結售匯、銀行擔保等國際業務及配套人民幣業務服務的支撐才能順利完成，是銀行國際業務的主要來源之一。在很多情況下，一筆進出口貿易會涉及多種銀行業務。例如在出口貿易合同下會產生信用證通知、跟單托收、議付、預付保函／履約保函、外匯存款、代客買賣、打包貸款等銀行國際業務。另外，隨著國際貿易活動新形式、新種類的不斷涌現，以及進出口企業對外匯資金風險保障、本外幣融資便利、國際金融市場資訊等業務需求的不斷增加，對銀行福費廷、國際保理、貨幣與利率互換、期權等業務的創新與拓展也起到了明顯的促進作用。

（2）外商直接投資的流入與增長。外商直接投資的流入需要通過商業銀行，會直接形成外匯存款。外資企業也可能要求銀行做外匯期權等業務以使資金保值，或結匯成本幣資金來使用，從而增加國際業務。如果投資的企業從事進出口業務或其他涉外經濟活動，則會進一步增加國際結算、貿易融資及本外幣貸款等業務。國外許多學者通過實證研究認為，FDI與貿易增長正相關。如Blomstrom（1990）認為，FDI對東道國貿易的效應是通過FDI企業本身的出口增長和促進當地企業提高出口來實現的。［9］Lipsey（2002）認為FDI傾向于面向出口的生產，因此對出口有促進作用。［10］在我國，FDI對進出口貿易增長的促進作用是非常顯著的。圖1表明，三資企業的進出口額增長幅度遠高于FDI的增長幅度。這些進出口額的實現都需要通過銀行的國際業務服務來完成。換句話講，幾百億的FDI能夠產生十余倍的國際貿易額，并籍此增加商業銀行的國際業務。

圖1　2000－2012年實際利用FDI及外資企業進出口額

（3）利率管理體制的改革。在利率管理體制改革之前，各商業銀行是根據人民銀行公布的外匯基準利率及規定的浮動范圍來制定各自的存貸款利率。外匯利率管理進行改革后，加速了我國與國際市場利率管理及國際利率水平的接軌，也使商業銀行在外匯存貸款利率制定上有了更多的權限。除參考基準利率外，我國各商業銀行紛紛采用以LIBOR利率為基礎上下浮動的方式來制定外匯存貸款利率。因此，國內或國際利率水平的變動會直接影響到我國商業銀行外匯資金的成本和收益，從而導致外匯存貸款規模的變化。②

（4）匯率水平的波動。匯率的影響分為直接和間接兩個方面。間接的影響體現在：匯率的變動使進口的成本和出口的收益發生變化，從而引起進出口貿易規模的相應變動，進而反映在商業銀行國際結算業務及有關的貿易融資和結售匯等業務規模的變動上。例如，亞洲是我國主要的貿易市場，對亞洲國家的貿易額占我國貿易總額的約55%左右。東南亞金融危機爆發后，日本、韓國、印尼、泰國等亞洲國家貨幣嚴重貶值，使我國對亞洲出口大幅下降，其中對菲律賓、泰國和日本的出口減少81.3%、47.1%和25.5%。［11］這種情況導致了銀行貿易結算規模的急劇縮小，相關的貿易融資及結售匯等業務也明顯下降。匯率的直接影響主要體現在：由于商業銀行經營自營及代客外匯買賣，因而會持有大量的外匯敞口頭寸。匯率的變動方向及變動幅度會直接關系到銀行外匯買賣業務的風險及收益。如果外匯頭寸管理不善或匯率發生劇烈波動，銀行將會面臨巨大的外匯風險。巴林銀行的倒閉就是最好的例子。

2.內部因素

（1）銀行本外幣資金實力。外匯資金實力取決于銀行的自有資金與外匯負債規模；同時銀行的本外幣資金實力對外匯存款業務也有較大影響。銀行只有具備較強的資金實力，能滿足客戶的本外幣資金需求，才能夠吸引客戶來開立基本賬戶，從而增加外匯存款。另外，客戶在辦理中間業務的同時也經常有本幣或外匯資金的需求，比如申請信用證項下的押匯和打包貸款。如果銀行只能辦中間業務，而沒有能力提供本幣或外匯貸款，或者融資的種類少，不能滿足企業的需求，那么也會明顯制約其中間業務的發展。人民幣資金實力的影響主要體現在對企業的外匯業務和人民幣業務的配套服務上，比如進口開證、進出口押匯、信用證打包貸款等，都涉及到提供人民幣貸款。如果銀行本幣資金實力不足，那么外匯業務的開展顯然也會受到限制。

（2）銀行從業人員水平與素質。人才是現代社會競爭發展的基本條件。國外眾多學者的研究表明人力資源對企業的發展是非常重要的。完善的人力資源管理體系是企業的核心能力（Hamel，1991）。［12］技術、人力資源與其它資產的合理管理和運用在銀行經營中起著重要作用（Frei，Harker and Hunter，2004）。［13］國際業務作為專業性強、技術性強的銀行業務，對從業人員的要求更高。高素質國際業務人員包括三類：①業務熟練、理論基礎強、水平高并精通國際慣例的專業人員，如信用證業務專家、外匯買賣交易員；②懂業務并善于處理客戶關系的營銷人員；③有創新發展思想的管理人員。可以說，人員的素質與管理和國際業務發展有密切的關系。另外，銀行經營觀念與經營模式的轉變、營銷模式的更新、產品與服務的創新等，都取決于專業人員與管理人員的儲備與能動性的發揮。

（3）銀行組織結構。組織結構合理與否關系到銀行業務發展的效率和規模，在國際業務方面具體體現為經營管理機構的設置。我國各商業銀行在國際業務發展初期，多在省、市分行設立國際業務部對外經營，并兼具管理職能。該做法可以有效地集中銀行內部有限的專業人才來開拓國際業務，探索發展途徑，但不利于客戶資源的充分利用和外匯人才的培養與儲備。國際業務穩步增長后，各銀行積累了經驗，摸索出路子，便在部分重點支行設立國際業務科室，并逐步擴大到所有支行，實行網絡經營結構；而省、市分行的國際業務部則只保留管理職能。這種模式使各行國際業務得以全面鋪開，逐步成為重要的利潤增長渠道和銀行績效考核的主要內容。進入快速發展階段后，為適應激烈的同業競爭，各行不再按本外幣設置營業部門，而是將各種類國際業務分散到個人金融、公司金融、投資部門等。近年來各行又先后成立國際結算單證中心，集中處理單證業務。這是國際上的主流模式。該模式既提高了各行單證處理的專業化、規范化和標準化的程度，同時也使各基層行能集中力量開發新品種和拓展市場。

（4）銀行創新能力。銀行的核心競爭力之一就是創新能力。成功的創新行為會產生競爭優勢并因此增強盈利能力（Geroski等，1993）。［14］國內學者赫國勝和李冬（2013）、李文穎和馬廣奇（2013）等在構建商業銀行競爭力評價指標體系中均將銀行的創新能力作為銀行競爭力的構成要素之一。［15］［16］商業銀行的創新能力包括技術創新、產品創新、服務創新和營銷模式創新等。創新的結果是企業會直接獲得外匯保值、融資便利、收匯安全迅速等益處。因此產品種類的多寡、服務手段的優劣，營銷模式的先進或落后等自然成為企業選擇銀行的標準。盡管銀行產品具有較強的同質性，可以相互模仿，但持續的創新行為仍然會使銀行經營表現出色（Roberts and Amit，2003）。［17］

三、促進國際業務發展的對策建議

我國商業銀行的國際業務與人民幣業務相比，在經營規模、產品與服務創新、客戶開發與營銷等方面都有很大差距，經營發展中存在一些問題。分析其原因，主要是各商業銀行在經營策略上還不能夠將國際業務放在與人民幣業務同等的發展地位上，因此，在資金與技術的投入，以及外匯與管理人才的培養和儲備上有所欠缺。同時，國際業務發展的歷史也較短，其經營模式和管理機制也是在不斷探索和變革中逐漸形成和完善。基于國際業務發展中存在的問題，為我國商業銀行提出應對策略如下：

1.制定靈活的經營策略和經營模式，積極應對國內外經濟環境與政策的變化。銀行應培養對金融政策的敏感性，并加強對國際經濟環境變化和發展趨勢的觀察了解與分析能力。雖然外部環境非銀行自身能夠左右，但銀行可以通過調整經營策略和經營重點，來降低外部環境惡化對銀行國際業務的影響。這種調整可以通過提供具有有創新性、多樣化和個性化的金融產品，滿足客戶的各種金融需求來實現。因此，銀行應對不同類別的國際業務積極開發創新產品，并采取靈活多樣的經營模式，拓展營銷渠道，在為客戶提供比較全面的服務的同時，還可以及時獲得客戶對銀行產品的反饋，了解市場信息的變化。

2.加大對國際業務的科技投入，促進國際業務更好的發展。科技是國際業務發展的必要條件，銀行應加強機構網點的技術設備及軟件的更新等“硬件設施”的改善，從而提高基層機構的服務水平和效率。在科技投入上還應著重于業務處理系統和客戶信息整合系統的改善與提高，一方面可以提高資金匯劃速度，使服務效率大為改進；另一方面可以為創新產品的研發提供堅實的技術基礎。系統功能的改善還可以為銀行進行業務運營分析和客戶管理提供良好的技術支撐。

3.加強對國際業務專業人才與管理人才的培養與引進。銀行可通過加強國際業務專業培訓（如到國外先進銀行學習）和從外資銀行或國外銀行引進高端專業和管理人才，來充實國際業務人才庫，提高銀行的專業水平和管理水平。同時建立起科學合理的績效考核機制和外匯專業崗位的晉升機制，為專業人才提供實現個人價值和事業成就的良好環境，以便有效發揮國際業務人員拓展業務和創新產品的能動性，從而實現“軟件設施”的改善，提高商業銀行國際業務經營的綜合能力。

4.建立與完善國際業務的風險防范機制。國際業務的風險主要體現在操作風險、匯率風險、信用風險上。商業銀行應制定嚴密的國際業務操作規程，一方面要求業務人員嚴格遵循業務規范和國際慣例處理相關業務，另一方面應建立起各職能部門和業務環節之間的監督與約束機制，同時加強后臺會計核算的監督功能，以便及時發現和控制問題。在匯率風險問題上，應對代客外匯買賣業務下產生的外匯頭寸及時平盤，防止出現敞口頭寸；對自營外匯買賣則應有效利用金融衍生工具來對沖風險，同時密切關注國際外匯市場的匯率變化。商業銀行可將人民幣業務成熟的客戶信用管理體系應用于國際業務，同時利用國際業務下的獨特的擔保抵押手段（如信用證下打包放款和進出口押匯中票據信托或轉讓），來有效降低信用風險。

注釋

①根據2009、2011年《中國金融統計年鑒》和人民銀行網站統計數據計算。

②2000年9月，我國放開了外幣貸款利率及300萬美元以上的大額外幣存款利率，2003年又相繼放開小幣種外幣小額存款利率管理，并對美元、日元等主要幣種小額存款利率實行上限管理。

參考文獻

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責任編輯：張旭

作者簡介：楊紅（1970－），女，吉林長春人，吉林大學管理學院副教授，經濟學博士，主要從事國際金融、商業銀行經營管理研究；楊芬（1990－），女，江西樟樹人，吉林大學管理學院碩士生，主要從事商業銀行經營管理研究；賈秀明（1986－），女，山東濟寧人，深圳華為技術有限公司會計師，經濟學碩士，主要從事商業銀行經營管理研究。

收稿日期：2014－04－21

中圖分類號：F832

文獻標識碼：A

文章編號：1005－2674（2014）07－057－06