云天化與以化開展全面戰略合作

云天化與以化開展全面戰略合作

本報訊12月17日，云天化發布了非公開發行A股股票預案，同時發布了關于與全球著名化肥生產商以色列化工有限公司（IsraelChemicalsLimited）開展全面戰略合作的公告。云天化擬通過非公開發行方式引入戰略投資者以化并與其合資建立覆蓋磷產業上下游的合資企業以及研發中心，在磷產業形成全面的戰略合作伙伴關系，實現優勢互補，增強公司的綜合競爭力。

根據戰略合作公告，云天化和以化將在兩個層面開展戰略合作：上市公司層面，以化將通過其全資附屬公司以化上海以現金認購本次非公開發行的全部股份；在上市公司子公司層面，云天化子公司磷化集團和以化上海擬共同設立合資企業，雙方各持有其50%股權，在進一步的重組完成之后，合資公司業務將覆蓋磷產業從資源至產品的上下游完整產業鏈。通過本次戰略合作，云天化通過引入以化高附加值磷化工產品的生產運營經驗，有助于消化過剩產能，實現公司產品結構的調整以及下游業務的升級，同時提升公司應對市場變化和風險的能力，實現長期可持續發展。本次戰略合作將實現雙方技術與市場優勢的結合，并可創造可觀的增量價值，未來雙方在多個層面分享協同效應所帶來的收益。

根據非公開發行預案，公司擬通過非公開發行方式向以化上海發行19924.91萬股A股股份，發行價格為8.24元/股，鎖定期3年，募集資金不超過16.42億元，將全部用于償還銀行貸款。本次非公開發行募集資金用于償還銀行貸款后，公司資產負債結構將更趨合理，償債能力及盈利能力均將得以提高，為公司持續發展提供保障。隨著本次發行募集資金的注入，公司的資本實力及長期競爭力將得以增強，進而為股東創造更大收益。

云天化表示，之所以選擇以化作為戰略合作方，除了看重以化雄厚的資金實力、全球化覆蓋，更重要的是看重其全球領先的精細磷化工產品技術及管理經驗。以化選擇云天化是看重公司在中國化工市場的豐富經驗和經營口碑，并希望通過此次合作加速其在新興市場的戰略布局。

（肖偉華）