中東、美洲產(chǎn)能擴(kuò)張改變世界格局我國(guó)將面臨低價(jià)出口考驗(yàn)

□《中國(guó)農(nóng)資》記者鄭曉編譯

2013年世界經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)增長(zhǎng)放緩的趨勢(shì)，究其原因主要是兩個(gè)方面：一是金融危機(jī)的負(fù)面影響仍在持續(xù)，市場(chǎng)信心恢復(fù)仍然比較脆弱；二是全球金融市場(chǎng)短期波動(dòng)性增強(qiáng)，不利于維護(hù)一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)環(huán)境。總體來(lái)說(shuō)，美歐日經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)明顯向好趨勢(shì)，但是仍受制于其財(cái)政赤字的可持續(xù)和貨幣政策的調(diào)整因素影響。新興市場(chǎng)國(guó)家受美國(guó)貨幣政策調(diào)整影響，表現(xiàn)各異，出現(xiàn)增長(zhǎng)乏力、匯率波動(dòng)、投資放緩等現(xiàn)象。發(fā)展中國(guó)家的南美洲表現(xiàn)上漲勢(shì)頭，巴西等國(guó)家在工業(yè)、出口等方面保持了穩(wěn)步上漲的態(tài)勢(shì)。

中東、南美產(chǎn)能擴(kuò)張成后起之秀

目前摩洛哥磷礦石年產(chǎn)量在3000萬(wàn)噸左右，OCP公司計(jì)劃將磷礦石的產(chǎn)量從目前的3000萬(wàn)噸/年擴(kuò)大到5000萬(wàn)噸/年。OCP公司計(jì)劃將南美和非洲作為其未來(lái)增長(zhǎng)的主要開(kāi)拓市場(chǎng)，以滿足世界磷肥50%的增長(zhǎng)需求。南美國(guó)家增加了大豆和玉米的種植，刺激世界磷肥市場(chǎng)的需求。OCP公司計(jì)劃在2020年前使其磷肥產(chǎn)量翻三倍，將其目前占世界磷肥產(chǎn)量的份額從16%提高到40%。屆時(shí)將新建10套百萬(wàn)噸級(jí)一體化化肥生產(chǎn)裝置，使其成為磷酸一銨與二銨產(chǎn)量超過(guò)1300萬(wàn)噸/年的磷化工生產(chǎn)平臺(tái)。

今年3月，美盛公司宣布與沙特阿拉伯礦業(yè)公司（Ma'aden）、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司（SABIC）簽署協(xié)議，投資70億美元開(kāi)發(fā)一體化磷酸鹽生產(chǎn)裝置。2016年建成投產(chǎn)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量為350萬(wàn)噸。目前沙特已在北部盛產(chǎn)磷酸鹽礦石的加拉米德地區(qū)建設(shè)磷肥廠，第一階段于2010年底已經(jīng)建成年產(chǎn)磷酸二銨290萬(wàn)噸的工廠，第二階段將要把年產(chǎn)量提高到600萬(wàn)噸，計(jì)劃在2017年，沙特的磷酸鹽產(chǎn)量將達(dá)到900萬(wàn)噸。

沙特除了磷礦石豐富外，石油資源儲(chǔ)量也相當(dāng)多，這使生產(chǎn)磷肥的成本大大降低。沙特與摩洛哥上漲勢(shì)頭較快，除了磷礦石外還有硫磺資源。沙特本身對(duì)磷肥的需求量很少，它所有新增產(chǎn)能幾乎都要用來(lái)出口，將在國(guó)際市場(chǎng)成為我國(guó)最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。在對(duì)磷肥進(jìn)口大國(guó)印度的市場(chǎng)爭(zhēng)奪上，中東地區(qū)的后起之秀更具有優(yōu)勢(shì)。一是距離近，運(yùn)輸成本降低；二是價(jià)格低，印度今年財(cái)政補(bǔ)貼近日公布，2014-2015財(cái)政年度印度化肥補(bǔ)貼總額度保持不變，但是用于尿素進(jìn)口的補(bǔ)貼預(yù)算減少21%，這表明印度經(jīng)濟(jì)狀況依然不景氣，若按照去年二銨出口價(jià)FOB370美元/噸，今年我國(guó)又將面臨需求量少而且價(jià)格低的挑戰(zhàn)。

南美積極開(kāi)發(fā)磷礦資源

目前，南美很多國(guó)家的農(nóng)業(yè)嚴(yán)重依賴化肥，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的攀升也直接刺激了磷肥生產(chǎn)商長(zhǎng)期、持續(xù)地開(kāi)采和生產(chǎn)當(dāng)?shù)亓椎V和磷肥。近幾年，美盛公司在巴西地區(qū)的發(fā)展速度較快，其位于Cubatao的巴西全資子公司生產(chǎn)普鈣和相關(guān)造粒產(chǎn)品。2010年淡水河谷便以79%的股份占有收購(gòu)了另一家巴西化肥企業(yè) Fosfertil，當(dāng)時(shí)的 Fosfertil公司擁有3座磷礦礦山和每年340萬(wàn)噸的磷礦開(kāi)采能力。公司曾計(jì)劃在今年一季度重新啟動(dòng)一座新礦和制造設(shè)備、一座硫酸廠以及普鈣和造粒工廠。在滿負(fù)荷生產(chǎn)下，估計(jì)該廠年產(chǎn)33萬(wàn)噸磷礦，并且產(chǎn)能預(yù)計(jì)于2016年將繼續(xù)擴(kuò)大。

除巴西外，磷礦石資源同樣遍布南美其它國(guó)家，包括哥倫比亞、秘魯和委內(nèi)瑞拉。哥倫比亞擁有該地區(qū)最大的磷礦儲(chǔ)量，約3.46億噸。秘魯和委內(nèi)瑞拉儲(chǔ)量分別擁有近2.47億噸和1.05億噸。淡水河谷在秘魯?shù)貐^(qū)運(yùn)營(yíng)的Bayóvar磷礦項(xiàng)目是南美地區(qū)最大儲(chǔ)量的磷礦項(xiàng)目之一，擁有每年近390萬(wàn)噸的產(chǎn)能。Bayóvar也代表了南美地區(qū)最大的項(xiàng)目之一，預(yù)計(jì)2014年產(chǎn)能將再擴(kuò)大50%。

美國(guó)出口轉(zhuǎn)并購(gòu)改變世界磷肥格局

2013年美國(guó)最大的磷肥供應(yīng)商美盛公司宣布，全球最大磷肥出口聯(lián)盟——磷酸鹽化學(xué)出口協(xié)會(huì)（PhosChem）已經(jīng)正式解散，這也是2013年以來(lái)第二個(gè)解體的化肥行業(yè)貿(mào)易組織。解體的原因在于今年3月美盛公司與沙特合作開(kāi)發(fā)磷酸鹽項(xiàng)目，美盛集團(tuán)可能通過(guò)新的合資企業(yè)從沙特阿拉伯向印度出口磷肥，而不是繼續(xù)從佛羅里達(dá)州進(jìn)行出口。美盛公司已經(jīng)簽署了一項(xiàng)最終協(xié)議，以12億美元收購(gòu)CF工業(yè)公司的磷酸鹽業(yè)務(wù)。交易預(yù)計(jì)將于2014年上半年完成。

一系列發(fā)生在摩洛哥和沙特阿拉伯地區(qū)的磷化工資產(chǎn)整合與擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，正吸引著全世界的目光，國(guó)際磷肥的供應(yīng)格局正在逐漸從北美與東亞地區(qū)向中東、北非地區(qū)轉(zhuǎn)移。我國(guó)2014年調(diào)整淡季出口關(guān)稅，也正是應(yīng)對(duì)全球產(chǎn)能擴(kuò)張帶來(lái)的壓力。中東地區(qū)的擴(kuò)張過(guò)渡期大概在2-3年，到2016年全球磷肥出口格局將會(huì)發(fā)生重大變化，在這幾年的時(shí)間內(nèi)，我國(guó)的出口之路也亟待轉(zhuǎn)型，產(chǎn)品也應(yīng)該向著綠色、高效、節(jié)能的方向發(fā)展。