從印度尿素二次招標看到了什么

分析預測

從印度尿素二次招標看到了什么

雙方博弈

7月21日,印度IPL公司尿素招標結果公布,收到了我國、伊朗等供應商390萬噸投標量,最終共采購126.5萬噸,其中我國貨源100萬噸左右,最低價格為到岸價274.77美元/噸,合我國離岸價格258-260美元/噸,到港價格1480-1490元/噸左右。這是印度6月份以來的第二次招標,6月份的招標,最低到岸價為266美元/噸,本次招標價較上次提高8—10美元/噸。

這個招標價格也是雙方博弈的結果。印度IPL公司原定于7月16日截止本次標購,后看到當時我國尿素市場正處于北方地區玉米用肥旺季,價格相對較高,主動將招標推遲10天至7月21日開始,投標有限期至7月26日,希望能在中國夏季用肥期結束后,可以低價購進中國尿素。

另外,雙方肥料協會從本國利益出發,也展開了角力。6月中旬的第一次印度尿素招標,最低價格僅為到岸價266美元/噸,相當于離岸價不到250美元/噸,而當時國際尿素市場的正常價格在290美元/噸以上,明顯是外商惡意做空中國尿素。6月19日,中國氮肥工業協會向尿素生產及出口企業發出“關于加強出口自律抵制惡意傾銷”的緊急倡議書,號召中國氮肥企業要團結起來共同抵制外商惡意做空行為,堅決杜絕低價傾銷,即日起不以任何方式供貨給Aries公司等本次中標的貿易商。倡議發出后,晉煤、陽煤、宜化、中海油、內蒙古遠興能源、山東聯盟化工等國內主流氮肥生產企業負責人第一時間對氮協的倡議表示了擁護,認為協會發布的這個倡議非常及時,企業堅決支持。結果最終,印度的第一次尿素招標,只標得了32萬噸貨物,標得的貨物量僅為招標數量的三分之一,不得不于7月份提前進行第二次招標。

就在第二輪招標市場博弈的同時,印度肥料協會(FAI)做出回應,發布聲明對中國氮肥工業協會的行為提出抗議。FAI稱中方所謂的行動屬于“限制貿易行為”,違反了WTO章程。

7月16日,中國氮肥工業協會發布《致印度肥料協會的說明函》,對兩大問題進行了說明。

一、關于調查STC招標中中標外商的理由。在6月18日截止的STC招標中,Aries以CFR 266美元中標,該價格比國際市場主流價格低50美元/噸。按此價格折算中國尿素企業的出廠價僅RMB1300元/噸左右,低于絕大多數中國企業的成本,中標貨物極有可能存在質量問題。為了維護全球尿素市場秩序,維護中國尿素產品聲譽,中國氮肥工業協會有義務督促中國企業遵守WTO規則,切實保證出口產品質量,有必要制止相關企業的不正當競爭行為。為此,中國氮肥工業協會向幾個主要港口發出了《商請協助調查涉嫌傾銷企業的函》,請他們協助調查向Aries等三家公司供貨的企業是否構成傾銷。

二、關于FOB273美元/噸價格的說明。有媒體報道中國氮肥工業協會在7月14日召開會議,要求中國企業向印度出口尿素的離岸價格不能低于273美元/噸。中國氮肥工業協會鄭重聲明,中國氮肥工業協會從來沒有提出過這樣的價格要求。協會認為該價格遠低于中國的出口成本,按此價格出口,中國80%的企業將面臨虧損。

說明函同時對加強中印兩國氮肥貿易工作提出建議。中國和印度是具有傳統友誼的近鄰大國,中國氮肥工業協會歷來都十分重視同印度的貿易與合作。中國和印度對化肥特別是尿素產品都有較大的剛性需求。近年來,每年中國都有大量尿素出口到印度,在貿易方式、質量與價格等方面都有一些需要研究和解決的問題。因此,協會建議方便時與印度肥料協會舉行雙邊交流活動,以促進兩國氮肥行業間的貿易與合作更加健康穩定的發展。

從本次最終招標結果看,雙方各有得失,對中方來說,這個價格比上次招標價提高了8-10美元/噸,但較國際價格還是低了很多。對印方來說,雖然價格較上次稍高了些,但中標量卻增加到了100多萬噸,在目前國際正常價格在300美元/噸左右的情況下,能得到這個價格也是可以接受的。

據悉,印度MMTC公司即將接棒下一輪標購,標購日期定在8月25日,貨物船期定在10月份。雙方博弈還將繼續,第三次招標又將是怎樣一個結果,市場都在期待。

如何看待“市場化”

氮肥協會對招標價格提出看法和建議,在市場上也引起了一些異議,這些異議首先來自印度及其在中國的買辦,這些人從自己的利益出發,肯定會提出異議,這個倒不必去理它。國內也有一些人不理解,認為買賣就是一個愿打一個愿挨的事,只要雙方談好了,就是100美元一噸也是可以的,協會沒必要去管它。在他們看來,“市場化”就是隨心所欲,價格再低再高都是可以的。

這種理解是大錯特錯的,“市場化”并不是想賣什么價就賣什么價。在市場經濟條件下,企業的價格行為同樣要受到法律的約束,在我國,有3部法律約束企業的價格行為,一是《價格法》,二是《反不正當競爭法》,三是《反壟斷法》。這3部法律,都有一個核心內容：不得以低于成本價銷售。比如某尿素企業生產成本高于100美元/噸,如果以低于100美元/噸銷售,就是違法的。因為價格過低,很容易擾亂市場秩序,被一些不法廠家所利用。另外,我國早在2001年就加入了WTO,外貿出口還必須遵守WTO貿易規則,不得進行低價傾銷,我國尿素生產成本不是世界最低的,憑什么我國的尿素出口價格要變成全世界最低價?

在今年5月份時,我國尿素生產企業和出口貿易商自發達成通過了《尿素出口自律公約》。7月22日,中國氮肥工業協會發布對違反《尿素出口自律公約》企業的懲罰辦法,主要有兩條：

第一條對于違反《尿素出口自律公約》的尿素生產企業,要對社會公布,情節嚴重的向國家有關部門報告,建議國家取消其享受的化肥優惠政策和國家化肥淡儲的資格。

第二條對于違反《尿素出口自律公約》的貿易企業,要對社會公布,禁止氮肥生產企業與其進行出口交易。情節嚴重的向國家有關部門報告,建議國家取消其享受的化肥優惠政策和國家化肥淡儲資格。

對于這兩條措施,筆者舉雙手贊成,氮肥協會建議把低價出口與國家優惠政策及化肥淡儲資格掛鉤的做法非常好。因為企業有能力低價出口,那還要享受國家優惠政策干什么呢?國家給企業優惠政策,是為了更好地為我國農業服務,讓利于中國農民,而不是讓企業低價出口到國外,把好處給別人。所以對于低價出口的企業,不能讓它享受任何的優惠政策,這才是釜底抽薪。

對出口政策的反思

化肥淡旺季出口政策實施了多年,前些年對保障國內化肥市場旺季供給發揮了比較好的作用。但現在化肥產能越來越大,不管是淡季還是旺季都不缺肥,這個政策的負面效應也在顯現,很容易被外商鉆空子。我國2014年尿素出口關稅政策為：旺季(1-6月、11、12月)：15%,加上40元/噸,淡季(7-10月)：40元/噸。由于淡季出口關稅較低,企業都希望在淡季時多出口,因此在淡季到來前的幾個月,就有尿素開始集港,給人感覺中國尿素出口急不可待、尿素多得不得了的印象,成為外商殺價的籌碼。另外,淡季關稅比旺季關稅低15%,相當于每噸能降低尿素出口成本200元左右,外商的如意算盤是把200元的利潤全部給他們,而中國有些企業往往中其圈套,導致低關稅期我國尿素價格大大低于國際市場。

山東一位尿素廠家營銷老總對印度二次招標結果憂心地表示：“中國尿素企業享受著國家各種優惠補貼,不但不能盈利,反而出現虧損,這其中有產能過剩的深層次影響,但也有出口政策的不合理。由于受到淡旺季出口窗口期及出口稅率的限制,中國的尿素只能在有限的時間內享受低關稅出口,這也讓印度等進口國占據了主動,二次招標價格確實對市場打擊較大,遠低于預期。”

從這次印度招標看,以后國家對化肥出口提高關稅不一定是壞事。因為提高了關稅,出口企業就少了低價傾銷的資本,外商也少了殺價籌碼。試想想,印度需要尿素,當然是價格越低越好,現在國際行情是300美元/噸,如果沒有低價貨,這個價格它不接受也得接受。但現在恰巧是中國的低關稅期,有些人愿意給它提供遠低于國際價格的尿素,這對它來說是求之不得的,如果中國處于高關稅期,出口成本要提高200元/噸或30美元/噸左右, 290美元/噸左右的尿素它一樣要買。從這個事件看,關稅提高,反過來有助于提高價格,國家獲利,企業受益。

后市謹慎樂觀

從目前國際市場看,利好因素遠多于利空因素,后期國際市場走勢可謹慎看好。以下是近期國際尿素市場的一些報道：天然氣漲價致羅馬尼亞氮肥減產。受成本影響,Interagro公司在Slobozia的氮肥生產將于下月暫停,同時該公司還可能關停TurnuMagurele工廠。

阿根廷尿素生產不足。阿根廷有買家向Profertil公司詢價2.5萬噸的大顆粒尿素。Profertil公司由于供氣不足在7月底開始檢修,預計8月18日恢復生產。

8月伊朗沒有現貨尿素供應印度市場。最大的生產商PPC近兩月關停了一個工廠,貨源本就緊張,下月還會出口6萬-8萬噸小顆粒尿素到其他市場,離岸價270-275美元/噸。

埃及尿素出口短期難回升。埃及天然氣短缺還在影響尿素生產。Helwan是目前唯一能維持正常出口的企業。上周出口Helm3000噸尿素,離岸價333美元/噸。Alexfert開工率65%-70%,目前有2.5萬噸訂單待發。OCI和EFC還在停產中。

巴西尿素價格驟升。由于巴西市場未來30天內尿素短缺,所以眼下中東大顆粒尿素報價驟升,目前主流價格已經高于360美元/噸CFR。中國貨源的尿素價格要相對低些,主流報價在335美元/噸CFR左右。

近日美國諾拉的大顆粒尿素駁船價格再度走高,現報價為365美元/短噸FOB;8月初裝船的大顆粒駁船主流報價為350美元/短噸FOB;而8月15日左右裝船的貨物報價為335-340美元/短噸FOB,后期有可能繼續上漲。

土耳其有尿素進口需求。近兩月內約有40萬噸尿素運抵土耳其,其中30萬噸來自伊朗,10萬噸來自中國。目前一些非工業用戶正從尤日內少量采購,離岸價300-305美元/噸。農業用戶在尋找低價貨源。據悉目前中國大顆粒尿素土耳其南部的到岸價在315美元/噸,信貸期為180天。

從這些外媒報道可以看出,基本上都是尿素進口國需求較好,部分國家價格上漲,而出口國因天然氣供應等原因產量減少,有些供應偏緊,國際尿素市場在向好的方向發展。

國內尿素市場向來受國際市場影響很大,雖然目前國內尿素市場仍處于低谷,但隨著國際市場的好轉以及國內煤炭價格逐漸觸底、尿素企業因虧損降低開工率、市場信心逐步恢復,國內尿素市場也有望有所好轉。

(原野)