國際貿易

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中國抵制國際貿易商惡意壓價

6月18日晚,印度STC公司招標結果公布,國際化肥貿易商Aries公司以266美元/噸CFR中標,折中國離岸價245-250美元/噸,折到港價1400-1420元/噸,折出廠價最高只有1300元/噸。按此價格出口,99%的企業將面臨虧損,80%以上的企業沒有邊際利潤。中國氮肥工業協會指出,外商無視中國企業生存權利,令人發指。鑒于此,中國氮肥工業協會于6月19日向尿素生產及出口企業發出“關于加強出口自律抵制惡意傾銷”的緊急倡議書,倡議氮肥生產及出口企業積極采取以下三項措施。第一,堅決杜絕低價傾銷,即日起不以任何方式供貨給Aries公司等本次中標的貿易商。第二,當前正值國內用肥旺季,要加強與國內流通企業的合作,積極做好國內市場供應。第三,停止集港,將國內港口庫存控制在合理水平。

本周亞洲市場上值得關注的除了印度STC標購之外,印尼Persero公司也公布了6月10日的標售結果。最終Fertcomm公司以286美元/噸FOB的價格成功標得小顆粒尿素,以305美元/噸FOB的價格標得了大顆粒尿素。

其他尿素出口地區,黑海地區目前小顆粒尿素報價依舊保持在295-305美元/噸FOB的較高水平,但達成的交易寥寥無幾。前期停產的烏克蘭氮肥工廠依舊未恢復生產。截至目前,6月份黑海地區已經訂出5萬噸左右的尿素。羅馬尼亞小顆粒尿素的報價更高,在320美元/噸FOB左右。沙特Sabic公司以310美元/噸FOB的價格,向拉美地區出口了一批大顆粒尿素,預計到岸價在340美元/噸CFR。伊朗尿素價格相對較低,供應商給出6-7月份的大顆粒尿素報價為260-265美元/噸FOB。6月末至7月份,伊朗有30萬-35萬噸的尿素可供出口,在印度STC公司標購之前,伊朗賣家多為小批量出口。

美國大顆粒尿素駁船的進口市場依舊火爆,不少貿易商稱7月份尿素駁船現貨報價在310美元/短噸FOB的較高水平。早先到密西西比河沿岸和阿肯薩斯州河沿岸的大顆粒尿素報價在330美元/短噸FOB,折合成駁船尿素的價格為310美元/短噸FOB。預計近期美國南部地區的出庫價將保持在390美元/短噸FOB。

目前西北歐尿素市場有大批阿爾及利亞和埃及尿素到岸,其中,雅冉公司有1.5萬噸6月到法國。7-8月份,OCI公司、Helm公司和Ameropa公司每月將有10萬噸尿素從阿爾及利亞運往歐洲市場。意大利尿素市場的貿易量降低,半個月前大顆粒袋裝尿素價格在330-340歐元/噸FCA,而本周雅冉公司的報價已經回落到330-340歐元/噸FCA。目前Agrium公司袋裝大顆粒尿素的報價為315歐元/噸FCA,已經有一批3千噸的尿素即將到岸。

國際磷肥市場持續堅挺

國際磷肥市場保持堅挺,蘇伊士運河西部地區磷酸價格堅挺向上,市場供應偏緊,供應商銷售壓力不大。Mosaic銷售3萬噸磷酸二銨到阿根廷,成交價格為498美元/噸CFR,折合坦帕地區離岸價格為469美元/噸FOB,1.8萬噸二銨銷往中美洲地區,成交價格為465美元/噸FOB。近日,Mosaic公司磷酸二銨成交價格上漲到472美元/噸FOB。美國進口需求持續強勁,已經確定從Fertinal公司采購2×3萬噸磷酸一銨,8月份發運,后期仍將需從中國進口部分產品。中國供應商仍保持50%-60%的開工率,據悉近期中國銷往巴基斯坦的磷酸二銨的成交價格已經上漲到450美元/噸CFR以上。印度IPL已經從Quantum公司購買了中國二銨,成交價格在450美元/噸CFR。伊朗ASSC公司標購27萬噸重鈣,中國企業中標的可能性很大。

國際磷肥市場日益走暖,特別的美國進口量的增加使得市場向好趨勢有望持續到8月下旬,但美國市場也存在著許多不確定的因素。理論上講,三季度美國的進口合同已經確定了80萬-100萬噸,遠遠超出了預期,這其中可能包括了一些重復的計算,實際的進口量可能只有60萬噸左右。而且,摩洛哥的磷銨發運仍不太確定,OCP稱7月份安排了10萬噸磷銨和3萬噸重鈣發往美國。但目前巴西采購價格為550美元/噸CFR,而OCP本周對巴西市場的報價已經上漲到550美元/噸CFR,因此后期發往美國的貨源有減少的可能。

由于季風季節的不確定性,印度磷酸二銨需求仍不明確,預計到7月底以后市場才會明朗。今年,印度農民的磷肥施用量明顯提升,雖然目前買家仍不急于采購,但隨著時間的推移,買家的采購壓力將逐漸增加,預計最晚8月份前后印度市場將開始大規模采購。

國際鉀肥市場走穩

本周國際鉀肥市場與上周基本相同,大顆粒鉀肥依舊緊缺,并且市場上普遍認為,大顆粒鉀肥緊缺的情況還將持續一段時間,至于標準鉀,目前主要是東南亞市場存在著一定的需求,后期隨著該地區需求退卻,標準鉀價格或將維穩。

近期Uralkali公司發言人稱,該公司最新預測2014年全球鉀肥需求量為577萬噸,比此前預測的562萬噸提高到了15萬噸。而2013年全球鉀肥需求為540萬噸,需求量大幅提高的原因主要是鉀肥價格走低。

眼下歐洲鉀肥市場進入了淡季,但大顆粒鉀肥持續短缺,所以眼下大顆粒鉀肥的報價居高不下,保持在290歐元/噸CIF,更有不少賣家表示后期將提高報價。以Uralkali公司為例,該公司準備將歐洲大顆粒鉀肥報價上調10-15歐元/噸,即法國/比荷盧市場的鉀肥進口價調整為300-305歐元/噸CFR,相當于407-414美元/噸CFR。而且,Uralkali公司還計劃提高出口西歐市場的標準鉀價格。

目前馬來西亞和印尼的鉀肥庫存較高,兩國下半年鉀肥進口有可能推遲。據當地進口商推測,馬來西亞目前鉀肥庫存在40萬噸左右,后期價格上調的可能性不大。目前兩國的鉀肥主要是去年四季度價格最低時進口的,所以兩國的現貨較少。此外,印尼鉀肥交易還受到當地政府選舉的影響,這使得本來就為數不多的鉀肥交易變的更加稀少。大選將在7月9日進行,在此之前多數鉀肥交易商都選擇退市觀望。雖然最近一段時間,東南亞地區鉀肥的主流報價已經跌破300美元/噸CFR大關,但進口商稱印尼的進口價格依舊在340美元/噸CFR。近期孟加拉國有大批鉀肥即將到岸,其中白俄羅斯Belaruskali公司有11萬噸,加鉀Canpotex公司有6萬噸,另外俄鉀Uralkali公司有3萬噸。該國鉀肥進口價格為330美元/噸CFR。

國際硫磺市場持續堅挺

本周國際硫磺市場持續堅挺。卡塔爾Tasweeq公司6月17日的標購由SwissSingapore公司中標,成交價格為162美元/噸FOB,比上周成交價格上漲了16美元/噸。印度Reliance公司標售的硫磺由中國貿易商購買,成交價格為160美元/噸FOB,比前期成交價格上漲10美元/噸。臺灣Formosa公司銷售1.5萬噸硫磺,成交價格為170美元/噸FOB,比上一單5月份成交的合同價格上漲了40美元/噸。上述三單貿易的到岸價格基本在175美元/噸CFR,供應商價格上漲明顯,主要是由于國際磷肥市場向好的影響。印度是目前唯一一個以170-180美元/噸CFR價格成交的市場,中國市場6月底/7月初到貨的硫磺價格仍保持為170美元/噸CFR,而且這個價格還未被大多數終端用戶接受,本周國際供應商對中國市場7月份的硫磺報價已經上漲至190美元/噸。

前蘇聯、中東、西北歐和南美地區的供應商將在下周開始合同談判。雖然美國市場價格不一定確保上漲,但受現貨市場的影響,其它地區的硫磺價格應該要高于二季度的價格。