東非天然氣：大發現帶來大發展

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最近東非天然氣領域一系列并購活動表明，莫桑比克和坦桑尼亞都處于全球天然氣業務的第一方陣。

東非除了有壯觀的野生動物、大量的土地和美麗的海灘，也擁有大量的天然氣。這些來自全球最貧困國家的天然氣資源足夠改變全球能源流向。近年來，東非魯伍馬盆地陸續發現天然氣田。各大油氣公司不斷涌入，除直接進行勘探開發業務之外，還建設LNG工廠。這樣，從勘探開發到加工出口，東非天然氣工業從一窮二白發展成為全產業鏈條。

勘探大突破

近幾年，東非已經成為石油生產地區，盡管在烏干達和肯尼亞等國發現的資源量與西非相比仍較小。從肯尼亞到莫桑比克的東非印度洋沿岸發現近海天然氣資源已經蓋過了石油生產的風頭。坦桑尼亞、莫桑比克兩國近海陸續發現了全球最大規模的天然氣田，正吸引著外界關注。

2006年12月，阿納達科石油公司與莫桑比克政府簽訂了關于魯伍馬盆地深海油氣田的勘探和生產特許權合同（EPCC），當時沒有人能夠預料到成功隨之而來。經過7年的勘探，阿納達科石油公司及其合作伙伴成功鉆探了12口油氣井，獲得了高達65萬億立方英尺的天然氣儲量。2010年在Rovuma盆地Area1區塊的Windjammer，阿納達科公司發現大規模天然氣田，拉開了東非天然氣發現的序幕。阿納達科隨后又在Area1區塊獲得Barquentine、Lagosta、Tubarao、Camarao、Golfinho、Atum等重大發現。

2013年三季度，意大利的埃尼公司及其合作伙伴在與阿納達科開采的1號海域鄰近的4號海域獲得了類似的成功，尤其值得一提的是，鉆井成功率高達100%。莫桑比克通訊社（AIM）稱Area1區塊擁有高達65萬億立方英尺的天然氣儲量，Area4區塊至少擁有75萬億立方英尺的天然氣儲量。

在魯伍馬盆地中坦桑尼亞毗鄰部分，BG集團以及合作伙伴俄斐能源公司已經連續成功鉆探了9口天然氣井。早在2010年，俄斐能源對1號、3號和4號區塊產生了濃厚興趣，并積極進軍。BG和俄斐的4號區塊發現了Pweza、Chewa，但是發現規模較?。浑S后在1號區塊發現Chaza、Jodari、Mzia，在3號區塊發現Papa。BG集團宣布，已探明的天然氣儲量約40萬億立方英尺。

挪威國家石油、?？松梨谝苍谖挥隰斘轳R盆地中坦桑尼亞部分的2號區塊獲得了成功發現。2013年12月6日，兩公司宣布，正在實施勘探作業的坦桑尼亞海域的天然氣田發現了2萬～3萬立方英尺的蘊藏量。加上之前已發現的蘊藏量，合計蘊藏量將達到17萬～20萬立方英尺。

國際石油公司介入肯尼亞的Lamu盆地區塊主要集中在2011～2012年。由于肯尼亞周邊國家接連獲得海上天然氣重大發現，重新引起了國際石油公司對肯尼亞天然氣勘探的興趣。阿納達科在2009年進入肯尼亞4個區塊，BG和道達爾等國際石油公司主要從2011年開始陸續進入肯尼亞。在2012年9月肯尼亞天然氣勘探終于取得重大突破。由阿帕奇公司（50%）、塔洛（15%）、起源（20%）和泛大陸（15%）組成的合營企業在肯尼亞L8區塊Mbawa深水獲得了重要的天然氣發現。

業務交易如火如荼

魯伍馬盆地油氣勘探成功率十分罕見，引起了業界的廣泛關注。眾多后來者也想在東非這塊希望的田野上占據一席之地，于是圍繞著天然氣業務的交易如火如荼地展開。莫桑比克第一大天然氣業務交易是2012年泰國國家石油公司麾下的勘探和生產公司（PTTEP）擊敗殼牌，以19億美元的價格成功收購英國Cove能源公司。在倫敦上市的英國Cove能源公司的主要資產在莫桑比克和肯尼亞 。一年后，該地區的另外兩個交易也相繼達成。2013年6月，印度公司ONGC Videsh公司和印度石油公司共同收購了印度企業集團Videocon價值24.75億美元的股份。2013年9月，阿納達科石油公司同意將其在EPCC擁有的10%的權益以26.4億美元的價格賣給ONGC Videsh公司。

埃尼公司于2013年7月完成了與中國石油天然氣集團公司的一筆大交易，將其東非子公司28.75%的股份出售給中國石油，這樣，中國石油就間接擁有4號區塊20%的股權。此次交易的價格為42.1億美元，還包括其他一些油氣資產。

2013年底，Ophir能源將其在坦桑尼亞1號區塊擁有的40%權益的一半出售給Pavilion能源公司，交易價格高達12.88億美元。Ophir能源是新加坡淡馬錫的子公司。

LNG成全球新焦點

在相對短期內，由于可預測的需求與現有和在建LNG工程的供應能力之間的差距繼續拉大，全球LNG工業仍將面臨供應挑戰。到2025年，全球LNG消費預計將達到440百萬噸/年，而供應能力僅為270百萬噸/年，兩者相差高達170百萬噸/天。

在需求方面，現有的主要LNG買主（日本、韓國和中國臺灣）將繼續成為市場的主導力量。中國和印度這兩個新興國家對LNG的需求將強勁增長。歐洲、中東和南美洲對LNG需求也將保持增長態勢，但增速低于亞洲國家。

□ 阿納達科和BG集團將建設坦桑尼亞第一座LNG工廠。李曉東 供圖

在供應方面，由于勞動力成本高、澳元強勢、建筑成本上升以及上游開發形勢復雜等綜合因素，澳大利亞有些LNG項目將難以成行。這可能將導致全球LNG供需差距擴大，長期LNG供貨價格上漲。這樣，東非在全球LNG供應市場的分量將會加大。

東非國家經濟增速很快，但是天然氣需求仍很少，因此大量天然氣預計將以液化形式銷往全球市場。相比北非和西非，東非的LNG業務開發相對滯后。不過，由于近年來發現了150萬立方英尺的天然氣田原始蘊藏量，東非突然之間成為關注的焦點。2012年12月，阿納達科和埃尼公司簽署了一項初步協議，對在莫桑比克的Prosperidade-Mamba油田的1號區塊和4號區塊進行共同開發，并在莫桑比克北部的德爾加杜角省建設一座LNG工廠。這座LNG工廠最早將于2018年建成投入運營。但是有報道稱，這兩家公司還將計劃在Quionga建立另外一座獨立的LNG工廠，這座LNG工廠加工的天然氣不包括4號區塊出產的天然氣。阿納達克及其合作伙伴在為其在1號區塊出產的天然氣穩步開拓市場，已經為其計劃建設的第一條LNG生產三分之二的產能簽署了長期銷售合同。

根據瑞士信貸的分析，東非LNG項目的建設成本要比澳大利亞低。澳大利亞LNG項目建設成本為3000美元/噸，東非LNG項目建設成本僅為2000美元/噸。再加上東非與包括印度、新加坡和東亞在內的主要消費市場距離較近，可降低運輸成本，莫桑比克和坦桑尼亞的LNG對亞洲購買商來說頗具價格吸引力，占領這些市場應該具有優勢和便利。隨著全球其他地區LNG項目的開發，越來越多的亞洲購買商開始進入LNG生產領域，在一些新建LNG項目中擁有股份，這就增大了東非LNG項目前景的不確定性。