第三方支付與銀行的競合關系分析

莫虹　王明宇　劉淑貞

【摘要】隨著第三方支付組織的發展壯大，銀行與其關系也發生了微妙的變化。本文從第三方支付業務拓展與銀行網絡業務發展的角度，分析了雙方從最初在電子支付產業鏈上的合作關系到在交叉業務的競合關系的演變。

【關鍵字】第三方支付 銀行 電子支付 競合關系

【中圖分類號】F724.6 【文獻標識碼】A 【文章編號】1672-5158（2013）04-0451-01

基金項目：2012年國家科技支撐計劃課題（項目編：2012BAD35804）

1、引言

近年來，隨著網民數量不斷增加，網購規模不斷擴大，第三方支付平臺在電子商務中的重要性也日益凸顯。根據中國互聯網絡信息中心（CNNIC）發布的《第31次中國互聯網絡發展狀況統計報告》，截至2012年12月，中國網民規模為5.64億，互聯網普及率為42.1%。僅2012年，網民數量增加5090萬。根據iResearch艾瑞咨詢的統計數據顯示，2012年中國第三方支付業務交易規模達12.9萬億，同比增長54.2%。從互聯網支付細分應用行業交易規模結構來看，2012年網絡購物貢獻最大，占比為41.5%。2012年，互聯網支付企業迅速崛起，支付寶、財付通交易規模分別達到1.86萬億、0.74萬億。在第三方支付的猛烈勢頭對銀行形成了倒逼之勢。本文從第三方支付和銀行兩個角度分析了雙方發展關系的演變過程。

2、第三方支付和網絡銀行的基本概念

2.1 第三方支付

第三方支付就是和產品所在國家以及國外各大銀行簽約、并具有一定實力和信譽保障的第三方獨立機構提供的交易支持平臺。第三方最重要的是起到了在網上商家和銀行之間建立起連接，實現第三方監管和技術保障作用。以網上購物為例，網上消費者瀏覽商戶網站下訂單后，使用第三方支付平臺提供的帳戶支付貨款，由第三方通知商戶發貨，網上消費者確認收貨后，通知第三方付款給商戶，第三方將款項轉至商戶賬戶。第三方支付平臺在資金從網上消費者流向商戶的過程中，承擔了受雙方信任的第三方的角色，確保了買賣雙方的資金和貨物安全，提高了電子商務交易的誠信度。目前，市場上主流第三方支付平臺有支付寶，財付通，快錢。

2.2 網絡銀行

網絡銀行是指電子商務平臺利用各大商業銀行在Internet中建立的網上銀行和銀行的支付網關，為顧客提供的完成電子商務交易支付環節的一種電子支付方式。同樣以網上購物為例，網上消費者瀏覽商戶網站下訂單后，通過網絡銀行直接將貨款支付到商戶的銀行帳號，商戶收到貨款后隨機發貨給消費者。

3、第三方支付平臺與銀行在電子支付產業鏈中承擔的角色

電子支付發展之初第三方支付平臺與銀行的合作一方面解決了網上交易的信用問題，打通結算通路，同時也為電子商務市場交易的需求提供了可能。另一方面，銀行借第三方之力在網絡拓展渠道上打開市場，帶來更多的業務量，并得到結算分成。

3.1 第三方支付平臺在電子支付產業鏈中承擔的角色

在交易過程中，由于電子商務的虛擬性，買賣雙方不能直接見面，導致了一定程度上的信息不對稱，賣家在發貨后能不能順利收款，買家在付款后能否收到滿意的貨物，成為了首要解決的問題。第三方支付平臺作為中介機構，在交易者之間起到一種信用擔保的作用，同時它也擔當起網絡交易的監督者和主要的支付渠道，除了給交易者提供快捷的支付工具之外，它在一定程度上還增強了交易者之間的信任，讓越來越多的人愿意去使用網絡這個強大的平臺來進行商品的交換，實現商品的流通。同時第三方支付平臺提供一系列應用程序接口，在交易過程中與銀行實現對接，簡化了交易流程。

3.2 銀行在電子支付產業鏈中承擔的角色

第三方支付平臺的信任擔保得以實現來源于其與銀行的互通，借助銀行來確認買家的信用從而提高了第三方支付平臺的信譽度。與銀行的合作同樣也幫助了第三方支付平臺獲得了銀行的安全的支付網關接口，整合了不少中小商戶的資源，提升了自身的規模與實力。在電子支付過程中，銀行承擔著必不可少的資金劃撥和清算工作。

4、第三方支付與銀行的競合關系

4.1 競爭關系

隨著第三方支付在電子支付領域的壯大，迄今，已有197家第三方支付企業分5批獲發了支付業務許可證。其業務范圍不斷的擴大，涵蓋網上支付、銀行卡收單和預付卡發行。馬蔚華曾在多個場合強調，以支付寶為代表的第三方支付已經削弱了銀行作為社會支付平臺的地位。但第三方支付公司不滿足只做銀行網關支付平臺，借助其數據信息積累和挖掘的優勢，開始直接向供應鏈融資、小微企業信貸等領域擴張。第三方支付組織崛起，加速了金融脫媒的進程，這對向來扮演資金中介的銀行來說，無疑是非生即死的挑戰。

然而高華證券投資研究部主管馬寧2012年8月在中國金融四十人論壇互聯網金融圓桌會議上表示，銀行業務可以分為五個部分：一是尋找潛在客戶；二是提供服務；三是風險管理；四是處置不良資產。他認為，互聯網在尋找客戶、提供服務和分風險管理方面有優勢。不過處理糾紛和處置不良資產主要還是得靠傳統的金融模式。第三方支付雖然在渠道、創新、客戶需求收集上有優勢，但是最終的客戶結算和基礎金融服務上仍要依靠銀行。第三方支付所衍生出的信貸業務仍以小微信貸為主，尚未對銀行的主流信貸業務構成威脅，且對當前一大企業貸款為重的銀行信貸體系形成有利的補充。

擁有龐大資金和公信力的商業銀行不甘于退居后端，為了直接獲取客戶的一手信息，增加客戶粘合度，鞏固并拓展銀行與客戶之間存、貸、匯等業務關系，也高調挺進電商、移動支付等非傳統銀行業務領域。對于銀行來說，誠信度和雄厚的資金實力是其最大的優勢。而且，銀行在結算、清算、信貸等領域已有現成的IT基礎架構，這無疑是有幫助的。

4.2 合作關系

第三方支付機構與銀行之間除了競爭，在業務上存在互補、合作的空間。在電子支付產業鏈中，第三方支付建立網關服務平臺，實現消費者、商家、金融機構之間的在線支付，并提供現金流轉、資金清算服務；銀行則是最終資金結算服務的提供者。銀行在支付結算服務、公信力上占有先機；而第三方支付則手握大量終端客戶群，在了解和客戶需求、營銷渠道建設上有優勢。以招商銀行和支付寶的合作為例，雙方關系最初并不太好，但招行后來發現，無論客戶使用什么渠道支付，到最后還是用哪一張銀行卡的問題。而在雙方合作后，招商銀行通過支付寶的電子支付的交易額很快超過幾家國有大行。招商銀行信用卡中心總經理劉加隆表示，銀行和第三方不是敵人，在競爭與合作的過程中，互聯網企業已深刻改變了銀行。

4、結論

第三方支付平臺和銀行的發展其實是緊密結合在一起的。第三方支付組織的迅速崛起對銀行無疑是一個巨大的挑戰，但與此同時也能促進我國金融網絡繼續完善。雙方在不斷的博弈磨合中尋求共同發展。在利差收窄、金融同質化競爭誒去嚴重的當下，發展網絡支付類業務是商業銀行提升用戶粘度的重要手段。支付終端和支付模式的創新并不代表互聯網對銀行核心企業的沖擊，更多時候，互聯網充當的仍是渠道角色。第三方支付和銀行之間的競合關系將會促進整個生態圈的良性發展。