2014年中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢展望

■ 工業(yè)和信息化部賽迪智庫 光伏產(chǎn)業(yè)形勢分析課題組

0 引言

2013年是我國光伏產(chǎn)業(yè)否極泰來的一年，行業(yè)在經(jīng)歷2011年和2012年的持續(xù)虧損后，終于在2013年迎來逆襲，主要光伏企業(yè)實現(xiàn)扭虧，經(jīng)營狀況得到了較大改善。這一年，也是體現(xiàn)中央政府對光伏產(chǎn)業(yè)高度重視的一年，國務(wù)院出臺了《關(guān)于促進(jìn)我國光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)[2013]24號)，相關(guān)配套文件相繼出臺落實，涉案金額最大的中歐光伏貿(mào)易糾紛也實現(xiàn)和解，這些都為產(chǎn)業(yè)走出困境奠定了堅實的基礎(chǔ)。展望2014年，光伏產(chǎn)業(yè)將面臨復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢，既有光伏政策密集出臺所帶來的利好，又有國際市場不確定和供需可能進(jìn)一步失衡等不利因素帶來的挑戰(zhàn)。

1 對2014年形勢的基本判斷

1.1 多晶硅產(chǎn)量不斷提高，產(chǎn)業(yè)觸底反彈

2013年全球多晶硅產(chǎn)量將達(dá)25萬t，同比略有增長。其中全球主要多晶硅生產(chǎn)國如美國、韓國、德國和日本的產(chǎn)量分別為5.5萬、4.8萬、4.3萬和1.4萬t；我國產(chǎn)量約8萬t，同比增長12.7%，連續(xù)3年位居全球首位，但也僅能滿足我國50%的市場需求。

我國全年多晶硅進(jìn)口量將達(dá)到7.5萬t，同比略有下降，其中德國、韓國和美國分別占據(jù)進(jìn)口總量的33%、28%和26%。由于多晶硅價格持續(xù)在低位運行，加上國外多晶硅企業(yè)的低價傾銷，國內(nèi)多晶硅企業(yè)面臨經(jīng)營壓力較大，上半年我國在產(chǎn)的企業(yè)僅有7家，下半年受行業(yè)整體狀況回暖和我對美韓多晶硅初裁結(jié)果出臺的影響，又陸續(xù)有8家企業(yè)復(fù)工，但總體情況仍不容樂觀。

展望2014年，隨著下游應(yīng)用市場的不斷擴(kuò)大，對多晶硅市場需求也在提高，另外，全球新增產(chǎn)能投產(chǎn)和復(fù)工產(chǎn)能利用率逐步提升，預(yù)計全球多晶硅產(chǎn)量約為27萬t，同比略有增長；我國多晶硅產(chǎn)量約10萬t，主要集中于江蘇中能、特變電工、大全新能源等幾家企業(yè)。

但由于國外多晶硅產(chǎn)品可通過加工貿(mào)易方式規(guī)避“雙反”關(guān)稅，持續(xù)對我國進(jìn)行低價傾銷，市場供應(yīng)量不斷增大和多晶硅生產(chǎn)成本持續(xù)下降，預(yù)計2014年產(chǎn)品價格仍將在20 美元/kg以下，企業(yè)仍將承受低價壓力。

圖1 2011-2014年中國多晶硅產(chǎn)量、增長率及全球多晶硅產(chǎn)量

1.2 光伏組件生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長，出口逐步呈現(xiàn)多元化

2013年全球光伏組件產(chǎn)量預(yù)計達(dá)40 GW，同比增長9%。其中全球主要組件生產(chǎn)國如歐洲、日本和美國的組件產(chǎn)量分別為3.5、2.8和1.2 GW；我國光伏組件產(chǎn)量約為26 GW，同比增長13%，連續(xù)7年位居全球首位。行業(yè)發(fā)展環(huán)境不斷改善，主要光伏組件企業(yè)在三四季度也相繼扭虧為盈，整體發(fā)展情況向好。

在出口方面，我國光伏組件出口量約為16 GW，出口額約100億美元，同比下降27%。其中對歐出口份額由去年的近65%下降至2013年的30%，而日本躍居首位，成為最大出口國，出口額約為22億美元，占總出口額的22%。對美國、印度和南非的出口額分別占10%、5.2%和4.5%，出口呈多元化發(fā)展態(tài)勢。

在進(jìn)口方面，受美國“雙反”影響，大陸企業(yè)多采用臺灣地區(qū)電池片規(guī)避貿(mào)易壁壘，全年從臺灣地區(qū)進(jìn)口額超過10億美元，約占我國太陽電池總進(jìn)口額的60%。

展望2014年，隨著行業(yè)的整體好轉(zhuǎn)以及由于組件價格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達(dá)到平價上網(wǎng)，預(yù)計全球組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長勢頭，全年將達(dá)到43 GW。我國光伏組件有望超過28 GW，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。但由于多晶硅等原輔材、第三方電池片漲價，以及國外市場的不確定性，將給企業(yè)帶來經(jīng)營壓力。部分閑置產(chǎn)能相繼啟動，產(chǎn)業(yè)也將承受供需壓力。

圖2 2011-2014年中國光伏組件產(chǎn)量、增長率及全球光伏組件產(chǎn)量

1.3 國內(nèi)光伏市場規(guī)模化擴(kuò)大，分布式發(fā)電成為發(fā)展重點

2013年，全球光伏新增裝機(jī)市場將達(dá)到36 GW，同比增長近12%。其中全球主要裝機(jī)國家如日本、德國和美國的裝機(jī)量分別達(dá)到6、4和3.5 GW。歐洲地區(qū)光伏裝機(jī)量約為9 GW，全球占比由過去的50%以上降至26%，市場需求連續(xù)2年下滑。我國新增裝機(jī)量達(dá)10GW，同比增長122%，居全球首位，其中光伏大型地面地站約為7 GW，分布式發(fā)電約為3 GW。

2013年，國務(wù)院出臺“國發(fā)24號文”等多個政策文件，從上網(wǎng)電價、補貼資金、并網(wǎng)管理等多個層面破解國內(nèi)應(yīng)用市場發(fā)展的瓶頸，力促國內(nèi)市場的規(guī)模化啟動。光伏電站在現(xiàn)有補貼水平和出力無限制的情況下，利潤高企，電站投資受到各路資本追捧。另外，為趕在年底前并網(wǎng)以獲得1 元/kWh的電價補貼，掀起了新一輪大型電站建設(shè)熱潮。國家也高度重視分布式發(fā)電發(fā)展，在“十二五”末所規(guī)劃的35 GW容量中，有20 GW為分布式發(fā)電；而在2014年光伏建設(shè)12 GW的指導(dǎo)目標(biāo)中，有8 GW為分布式發(fā)電。

展望2014年，在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降、政策持續(xù)利好和新興市場快速興起等有利因素的推動下，全球光伏市場仍將持續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計2014年全球光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到43 GW，我國將達(dá)到12 GW，大型電站和分布式發(fā)電均為6 GW左右。但由于電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃尚未出臺，且電站審批權(quán)下放，地方政府為追求本地利益最大化，濫批亂批電站建設(shè)，恐將導(dǎo)致光伏電站建設(shè)與電網(wǎng)建設(shè)不協(xié)調(diào)，滋生限電棄光等問題。此外，分布式發(fā)電商業(yè)模式尚未成熟，潛在風(fēng)險點較多，規(guī)模化推廣阻力仍較大。

"圖3 2011-2014年中國光伏新增裝機(jī)量、增長率及全球新增裝機(jī)量

1.4 配套政策相繼出臺實施，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境向好

2013年，我國一系列促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策密集出臺。首先是國務(wù)院出臺《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，在市場啟動、產(chǎn)業(yè)規(guī)范、貿(mào)易糾紛和配套環(huán)境等方面做了相應(yīng)表述，將“十二五”裝機(jī)規(guī)劃由原定的20 GW提高至35 GW。其次是“國發(fā)24號文”的9個配套文件相繼發(fā)布，包括財政部發(fā)電量補貼和資金撥付管理辦法、發(fā)改委《分布式發(fā)電管理暫行辦法》、發(fā)改委《關(guān)于發(fā)揮價格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》、工信部《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》、兼并重組實施意見等相繼出臺實施，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境逐步好轉(zhuǎn)。此外，金融機(jī)構(gòu)如銀監(jiān)會、國開行等也積極與行業(yè)主管部門合作，根據(jù)“國發(fā)24號文”精神出臺金融扶持政策。而備受關(guān)注的中歐光伏貿(mào)易爭端也在中央政府的高度重視下，通過“限量、限價”方式達(dá)成和解，為后續(xù)貿(mào)易糾紛的應(yīng)對提供借鑒。

展望2014年，相關(guān)部委將貫徹落實相應(yīng)的配套政策，通過擴(kuò)大國內(nèi)市場、規(guī)范產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步等組合全力促產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但也應(yīng)看到，密集的政策出臺也容易導(dǎo)致政府的手伸得過長而產(chǎn)生副作用，如果落實不到位、錯位或執(zhí)行過程中產(chǎn)生扭曲等，都容易起到反作用，過猶不及。

綜上所述，2014年我國光伏產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況向好，但仍將承受供過于求帶來的價格壓力。雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將保持平穩(wěn)增長，國內(nèi)光伏市場規(guī)模化啟動，但由于閑置產(chǎn)能的復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)仍將面臨階段性過剩局面，產(chǎn)業(yè)整合推進(jìn)仍然較難，市場供需壓力仍然存在，企業(yè)經(jīng)營壓力不減，加上外部貿(mào)易不確定性，產(chǎn)業(yè)面臨較大的轉(zhuǎn)型升級壓力。

2 需要關(guān)注的幾個問題

2.1 國內(nèi)市場過快擴(kuò)大恐催生產(chǎn)能過剩

行業(yè)經(jīng)歷了連續(xù)近6個季度的虧損之后，部分產(chǎn)能停產(chǎn)、減產(chǎn)甚至破產(chǎn)，而日、美市場的崛起使得供需失衡局面得到一定程度緩解，產(chǎn)品價格企穩(wěn)回升，骨干企業(yè)自2013年二季度起相繼扭虧為盈。但是在8月裝機(jī)規(guī)劃、上網(wǎng)電價和補貼資金等政策出臺后，國內(nèi)市場加快擴(kuò)張，部分企業(yè)為了搶在2013年底前并網(wǎng)以獲得1元/kWh的上網(wǎng)電價，對組件需求急劇擴(kuò)大。在此驅(qū)動下，一方面，骨干企業(yè)開足產(chǎn)能，同時尋求中小企業(yè)代工；另一方面，地方政府也積極給予本地企業(yè)優(yōu)惠政策，力促其復(fù)工。產(chǎn)能利用不足的企業(yè)開足馬力，停產(chǎn)企業(yè)相繼復(fù)產(chǎn)，滿產(chǎn)企業(yè)通過技改等手段擴(kuò)大產(chǎn)能，市場供應(yīng)正在加速。

但市場需求不容樂觀，國外主要市場如歐洲市場正在萎縮，且對我國光伏企業(yè)有“限價、限量”約束；日本市場則由于補貼過高、政府負(fù)擔(dān)較重，隨時可能會剎車；美國能源豐富，頁巖氣發(fā)展火熱，光伏市場潛力有限，且有“雙反”副作用；新興市場如印度、南非等存在較大不確定性。而國內(nèi)市場則可能由于電站審批權(quán)下放而出現(xiàn)本地化保護(hù)，削弱國內(nèi)市場規(guī)模化擴(kuò)大的紅利。因此從供需關(guān)系看，恐復(fù)現(xiàn)前兩年供過于求、大肆殺價的局面，產(chǎn)業(yè)有重現(xiàn)無序競爭的隱患。

2.2 制造業(yè)變化正在沖擊我國現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)格局

1) 光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)制造業(yè)服務(wù)化的苗頭。隨著光伏制造毛利下降，我國一些大型光伏企業(yè)為了降低生產(chǎn)成本，保留技術(shù)先進(jìn)生產(chǎn)線，關(guān)停成本較高生產(chǎn)線，多余訂單委托給第三方代工；國外一些企業(yè)如美國Sunpower公司等也一直通過大型電子服務(wù)企業(yè)Flextronices和Jabil代工。按此發(fā)展趨勢，光伏產(chǎn)業(yè)在制造環(huán)節(jié)涌現(xiàn)“類富士康”的大型代工企業(yè)，將嚴(yán)重沖擊我國光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有格局。

2) 生產(chǎn)制造呈現(xiàn)自動化發(fā)展趨勢。隨著我國勞動力成本的不斷提高，通過機(jī)器人取代人工將不可避免。全自動化的產(chǎn)線配置可保障產(chǎn)品的一致性，降低由于電池匹配所帶來的功率損失，也減少人為因素所導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量問題。目前，自動化程度較高的生產(chǎn)線生產(chǎn)的產(chǎn)品性價比已高于人工，這將迫使我國光伏產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

3) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，中低端產(chǎn)能過剩，而高端產(chǎn)能不足。我國光伏企業(yè)生產(chǎn)的晶硅電池轉(zhuǎn)化效率普遍在17%～19%之間，效率在20%以上的高端產(chǎn)品嚴(yán)重不足，且同質(zhì)化較為嚴(yán)重，極易催生價格戰(zhàn)。如2013年二季度我國光伏企業(yè)在鏖戰(zhàn)0.55 歐元/W的普通組件市場時，日本三洋和美國Sunpower則獨享1 歐元/W的高效組件細(xì)分市場。更值得關(guān)注的是，由于金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)控光伏長期貸款，在產(chǎn)品薄利的情況下，也將限制企業(yè)高效電池產(chǎn)業(yè)化投資。

2.3 現(xiàn)行補貼政策未能有效發(fā)揮光伏產(chǎn)品效用

我國光伏補貼主要基于發(fā)電量補貼，推廣應(yīng)用方式較為單一，主要是用于建設(shè)大型光伏電站，不利于光伏產(chǎn)品的多樣化應(yīng)用。事實上，光伏產(chǎn)品作為消費品進(jìn)行推廣，應(yīng)用領(lǐng)域較為寬廣，市場空間較大。如光伏提水系統(tǒng)，已具有較好的經(jīng)濟(jì)推廣基礎(chǔ)，僅南水北調(diào)工程的西線工程就有2 000多個提水點，我國西北、西南等地很多地方都需要提水進(jìn)行灌溉和飲用，市場空間較大。此舉既可拉動光伏內(nèi)需，也能促進(jìn)節(jié)能減排，又可真正實現(xiàn)“光伏惠民、改善民生”。

特別是目前政策推廣的電站建設(shè)中，主要是在空地上簡單鋪設(shè)電池板，未能有效發(fā)揮光伏電站正外部性帶來的經(jīng)濟(jì)效益。事實上，有些用于建設(shè)大型光伏電站的荒地含水量較為豐富，只是囿于蒸發(fā)量大或無人管理，植物生長較難。如能在電池板之間的空地種植適合生長的作物，一方面電池板可遮擋一部分陽光，抑制蒸發(fā)量，同時定期用于電池板清洗的水也可收集進(jìn)行植物滴灌，如此既可治土治沙、改善環(huán)境，也可充分發(fā)揮荒地的土地經(jīng)濟(jì)效益，還能直接降低電站業(yè)主的用地成本，這也是落實黨中央提出的“生態(tài)文明”建設(shè)的有效舉措。

2.4 監(jiān)管不嚴(yán)恐催生電站建設(shè)無序發(fā)展

隨著“國發(fā)24號文”相關(guān)配套政策落實實施，對市場的良好預(yù)期推動國內(nèi)光伏電站建設(shè)熱潮。除了原有光伏企業(yè)外，電力、電子、能源及其他傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)也紛紛涌入光伏系統(tǒng)集成領(lǐng)域，國內(nèi)政策性銀行對光伏電站的支持力度也在加大。但過熱的局面也將給光伏市場帶來隱患。

1) 光伏電站審批權(quán)下放可能導(dǎo)致電站建設(shè)“一放即亂”、無序發(fā)展，監(jiān)管不嚴(yán)也易催生地方保護(hù)主義，不利產(chǎn)業(yè)規(guī)范。

2) 由于電網(wǎng)與電源建設(shè)周期不協(xié)調(diào)，在電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃尚未落定的情況下，光伏電站投資熱可能再現(xiàn)并網(wǎng)難題，加上對電網(wǎng)沒有激勵措施，恐將影響光伏電力的接入。

3) 隨著光伏裝機(jī)量的快速擴(kuò)大，在電力調(diào)度方面，除了面對風(fēng)電等新能源的競爭外，也會與傳統(tǒng)能源爭奪上網(wǎng)時間，不排除會像風(fēng)電一樣出現(xiàn)棄光限電現(xiàn)象，從而影響光伏電站的經(jīng)濟(jì)性。

4) 管理體制問題，由于政策剛剛發(fā)布，上行下達(dá)需要時間，并且在執(zhí)行過程中仍有許多問題需要解決。因此，發(fā)展光伏電站應(yīng)按照國家統(tǒng)籌規(guī)劃有序推進(jìn)，切忌一擁而上重蹈風(fēng)電覆轍。

總體來說，在新的發(fā)展形勢下，2014年我國光伏產(chǎn)業(yè)將面臨由于國內(nèi)市場過快擴(kuò)大而導(dǎo)致的新一輪產(chǎn)能過剩，光伏制造業(yè)也將由于生產(chǎn)方式的變化而面臨深刻變革，現(xiàn)行光伏補貼政策的局限性不利于推動光伏應(yīng)用的多樣化和發(fā)揮光伏電站的正外部性，政策的單向利好恐催生光伏電站建設(shè)無序發(fā)展等，這些均對產(chǎn)業(yè)的規(guī)范和應(yīng)用市場的擴(kuò)大帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

3 應(yīng)采取的對策建議

3.1 貫徹落實光伏規(guī)范條件，積極推動行業(yè)整合

尊重市場規(guī)律，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)兼并重組，堅決推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)的“去產(chǎn)能”。

1)“支持一批”，貫徹落實《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》，引導(dǎo)社會資源向達(dá)到規(guī)范條件的企業(yè)傾斜，間接促進(jìn)落后產(chǎn)能的退出。

2)“整合一批”，落實《光伏行業(yè)兼并重組的實施意見》，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)垂直或縱向整合，培育幾家大型光伏企業(yè)集團(tuán)。

3)“淘汰一批”，完善并嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證體系建設(shè)，提高產(chǎn)品售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，對不達(dá)標(biāo)的產(chǎn)品或逾期未能整改的產(chǎn)能堅決予以淘汰。

4)“轉(zhuǎn)移一批”，實施“引進(jìn)來”和“走出去”戰(zhàn)略，鼓勵光伏企業(yè)創(chuàng)新國際貿(mào)易方式，優(yōu)化制造產(chǎn)地分布，在境外開展投資生產(chǎn)合作，推進(jìn)光伏企業(yè)國際化發(fā)展。

3.2 支持企業(yè)自主創(chuàng)新，增強核心競爭力

1) 加強光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究，借鑒電子信息制造業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，提前布局，做好應(yīng)對制造業(yè)服務(wù)化準(zhǔn)備。

2) 支持先進(jìn)企業(yè)繼續(xù)做大、做強、做精，通過生產(chǎn)規(guī)模、先進(jìn)的技術(shù)和管理水平，不斷降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本。

3) 鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新，通過支持建設(shè)研發(fā)中心或技術(shù)改造等手段扶持有自主技術(shù)的骨干龍頭企業(yè)，鞏固和提高核心競爭力。

4) 建立和完善國家級的光伏技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)中心建設(shè)，解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵和共性技術(shù)問題，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化。

3.3 完善補貼機(jī)制，推動光伏產(chǎn)品應(yīng)用多樣化

1) 將光伏產(chǎn)品列入“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”予以支持，鼓勵光伏產(chǎn)品作為消費品推廣應(yīng)用，推動光伏產(chǎn)品走進(jìn)千家萬戶。

2) 在農(nóng)機(jī)等補貼目錄中納入光伏產(chǎn)品，如光伏提灌系統(tǒng)等。

3) 在城鎮(zhèn)化建設(shè)、智慧城市試點、惠民工程和南水北調(diào)等國家財政支持的試點項目或重大工程中，鼓勵融合光伏技術(shù)與產(chǎn)品。

4) 推進(jìn)多部委協(xié)作，出臺相應(yīng)補貼政策，鼓勵光伏電站建設(shè)與種養(yǎng)殖業(yè)、環(huán)境治理相結(jié)合，建設(shè)“生態(tài)文明”光伏電站，支持在西北部條件合適地區(qū)建設(shè)大型“生態(tài)文明”光伏電站示范基地。

3.4 重視相關(guān)規(guī)劃的協(xié)調(diào)與實施，有序發(fā)展

隨著光伏發(fā)電項目審批權(quán)的下放，需統(tǒng)籌做好國家層面與地方層面光伏發(fā)電規(guī)劃的統(tǒng)籌與銜接，避免“一放即亂”。中央政府應(yīng)加強光伏發(fā)電規(guī)劃和年度實施指導(dǎo)，地方政府應(yīng)在本地資源、電網(wǎng)建設(shè)及國家總量控制等基礎(chǔ)上，按年度做好發(fā)電規(guī)劃及實施方案，有序推進(jìn)光伏電站建設(shè)。

此外，應(yīng)盡快出臺電網(wǎng)規(guī)劃和調(diào)峰電源規(guī)劃，并與光伏等新能源規(guī)劃有效銜接，使得光伏電站建設(shè)有的放矢，避免由于盲目上馬導(dǎo)致限電的產(chǎn)生。同時提高市場透明度，避免由于本地化保護(hù)阻礙市場健康發(fā)展。