67家城商行質(zhì)地起底：四成資產(chǎn)質(zhì)量踩剎車(chē)

數(shù)量眾多的城市商業(yè)銀行，經(jīng)過(guò)前期大踏步擴(kuò)張，在金融業(yè)內(nèi)的地位與日俱增。但近年來(lái)，隨著異地設(shè)分行審批暫被擱置、IPO遲遲不開(kāi)閘、市場(chǎng)流動(dòng)性緊張等問(wèn)題出現(xiàn)，城商行業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)受到挑戰(zhàn)，發(fā)展速度已難現(xiàn)之前的迅猛，資本金緊缺、資產(chǎn)質(zhì)量下滑的趨勢(shì)開(kāi)始露頭。

《投資者報(bào)》對(duì)已發(fā)布2012年年報(bào)的城商行展開(kāi)搜索發(fā)現(xiàn)，城商行對(duì)投資者關(guān)系的重視度在提高，越來(lái)越多的城商行開(kāi)始披露年度年報(bào)，不少銀行披露內(nèi)容開(kāi)始詳細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化，這可能和其為今后上市或融資做準(zhǔn)備的考慮有關(guān)。

我們將67家資產(chǎn)規(guī)模在100億元以上的城商行納入統(tǒng)計(jì)，展開(kāi)業(yè)內(nèi)較全面的一輪排查后了解到，規(guī)模超千億的有28家，上海和江蘇銀行依舊占據(jù)前兩席，以8169億元和6502億元總資產(chǎn)遙遙領(lǐng)先；杭州銀行取代徽商銀行升至第三位，總資產(chǎn)3250億元。

整體看，這67家銀行資產(chǎn)規(guī)模平均同比增長(zhǎng)30.4%，凈利潤(rùn)平均增長(zhǎng)38.8%，仍保持較快發(fā)展速度。資產(chǎn)規(guī)模增幅最大的是珠海華潤(rùn)銀行，為122.31%；最少的是齊魯銀行，為8.28%。

凈利潤(rùn)增長(zhǎng)較快的以小型銀行為主，廣東華興銀行以538%的增長(zhǎng)率排名第一，其后是丹東銀行，增長(zhǎng)94.7%。有4家銀行凈利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)，分別是浙江泰隆商行、紹興銀行、溫州銀行、滄州銀行，增長(zhǎng)率為-19.17%、-18.97%、-15%、-10.34%。

同時(shí)，記者注意到，半數(shù)銀行資本充足率有所下降，攬存壓力有增大跡象，四成銀行不良貸款率有所上升。

資本金消耗戰(zhàn)

大幅擴(kuò)張讓城商行的資本金快速消耗，同時(shí)，平臺(tái)貸款中隱藏的壞賬率，也被認(rèn)為是影響其資本充足率的原因。從數(shù)據(jù)上看，2012年，有32家城商行資本充足率有不同程度的下降，占比接近50%。

首當(dāng)其沖的是珠海華潤(rùn)銀行，資本充足率同比下滑10.28個(gè)百分點(diǎn)；其后是昆侖銀行、開(kāi)封銀行，分別下滑5.46和5.32個(gè)百分點(diǎn)；萊陽(yáng)銀行、撫順銀行、青海銀行也下滑了3個(gè)百分點(diǎn)以上。

珠海華潤(rùn)銀行成立于1996年12月，目前擁有2家異地分行、1家總行營(yíng)業(yè)部、51家支行以及2家控股村鎮(zhèn)銀行。雖然資本充足率下滑不少，但仍保持在15.81%的水平。

相比而言，資本充足率最低的銀行是大連銀行，為11.23%；其后依次是浙江泰隆商行、金華銀行、溫州銀行、盛京銀行、紹興銀行、華融湘江，數(shù)值都低于12%。

攬存壓力提升

年報(bào)顯示，去年末34家城商行的存貸比有所上升。廣東華興銀行、廣西北部灣、青海銀行增長(zhǎng)超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)，分別為14.72、12.57和12.24個(gè)百分點(diǎn)。

還有一些城商行存貸比已接近75%的監(jiān)管紅線(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，10家銀行存貸比超過(guò)了10%，包括濟(jì)寧銀行、稠州銀行、臺(tái)州銀行、紹興銀行、浙江民泰商行、嘉興銀行、上海銀行、浙江泰隆商行、溫州銀行、湖州銀行。

濟(jì)寧銀行最高，達(dá)到74.05%，離監(jiān)管紅線(xiàn)僅一步之遙。該行去年末的存款總額為201.66億元，貸款總額為149.33億元。截至今年6月末，其存貸比有所下降，為71.3%，存款總額220億元，貸款總額157億元。

稠州銀行的存貸比相比2011年增加了4.79個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到73.62%，排在第二。存款總額和貸款總額分別為565.93億元和416.63億元。

資產(chǎn)質(zhì)量隱憂(yōu)

今年來(lái)城商行的貸款規(guī)模持續(xù)保持增長(zhǎng)，由于小微企業(yè)是城商行“門(mén)當(dāng)戶(hù)對(duì)”的天然客戶(hù)，貸款的風(fēng)險(xiǎn)也較國(guó)有行及股份制行更高，之前長(zhǎng)三角地區(qū)不良貸款上升的問(wèn)題也引發(fā)了人們對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的擔(dān)憂(yōu)。

去年不良貸款率排在前五的包括泰安銀行、昆侖銀行、內(nèi)蒙古銀行、嘉興銀行、濟(jì)寧銀行，分別為1.8%、1.8%、1.79%、1.78%、1.73%。

從同比增長(zhǎng)上看，排在前五名的分別為昆侖銀行、嘉興銀行、內(nèi)蒙古銀行、湖州銀行、紹興銀行，不良貸款率分別增加了1.77、0.88、0.67、0.61、0.53個(gè)百分點(diǎn)。

昆侖銀行主要服務(wù)于石油石化產(chǎn)業(yè)鏈，去年貸款業(yè)務(wù)發(fā)展較快，貸款余額為413.63億元，同比增長(zhǎng)97.02%；公司貸款余額313.82億元，同比增長(zhǎng) 81.78%；中小企業(yè)貸款余額177.99億元，同比增長(zhǎng)107.66%。

但貸款飛速增長(zhǎng)的同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)也隨之顯現(xiàn)。昆侖銀行2011年不良貸款率只有0.03%，2012年卻驟增至1.8%。