中國(guó)醫(yī)療電子市場(chǎng)的機(jī)會(huì)在哪里

摘要：本文回顧和預(yù)測(cè)了中國(guó)醫(yī)療市場(chǎng)的規(guī)模、細(xì)分領(lǐng)域和特點(diǎn)。本文網(wǎng)絡(luò)版地址：http：//www.eepw.com.cn/article/192724.htm

關(guān)鍵詞：醫(yī)療電子；市場(chǎng)；便攜式；穿戴式

DOI： 10.3969/j.issn.1005-5517.2013.12.001

醫(yī)療電子市場(chǎng)發(fā)展與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略

賽迪顧問(wèn)基礎(chǔ)電子產(chǎn)業(yè)研究中心袁遠(yuǎn)介紹道，近年來(lái)，中國(guó)醫(yī)療電子市場(chǎng)發(fā)展迅速。2012年以來(lái)，先是科技部頒布了《醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)十二五規(guī)劃》，隨后衛(wèi)生部又發(fā)布《健康中國(guó)2020戰(zhàn)略研究報(bào)告》，并指出到2020年中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生的總開(kāi)支將占到GDP比重的6.5%～7%，這意味著國(guó)家在衛(wèi)生醫(yī)療領(lǐng)域后續(xù)將有約1萬(wàn)億美元的資金注入。目前，各級(jí)政府在醫(yī)療體系改革中的投入已達(dá)近萬(wàn)億元，未來(lái)幾年國(guó)家將繼續(xù)提高在醫(yī)療方面的投入。

中國(guó)現(xiàn)有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量超過(guò)100萬(wàn)家。大量基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的電子設(shè)備配置情況仍處于較低水平。醫(yī)療機(jī)構(gòu)提高自身服務(wù)能力必然拉動(dòng)對(duì)先進(jìn)診療電子設(shè)備的市場(chǎng)需求，特別是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用便攜式電子產(chǎn)品的比例也會(huì)逐漸提高。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年中國(guó)便攜醫(yī)療電子市場(chǎng)規(guī)模為344.3億元，其中醫(yī)用和家用產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模分別為123.5億元、218.8億元。

中國(guó)逐漸進(jìn)入人口老齡化社會(huì)，老年人的很多保健需求可以借助便攜式醫(yī)療電子產(chǎn)品在家里完成，隨著相關(guān)產(chǎn)品的普及，家庭醫(yī)療、遠(yuǎn)程看護(hù)必將大大減輕醫(yī)療系統(tǒng)的負(fù)擔(dān)。

值得關(guān)注的是，由于政府采購(gòu)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格較為敏感，在這一輪市場(chǎng)增長(zhǎng)中，產(chǎn)品性?xún)r(jià)比具有明顯優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)醫(yī)療電子廠(chǎng)商市場(chǎng)份額得到進(jìn)一步擴(kuò)大、市場(chǎng)地位進(jìn)一步確立。隨著以邁瑞、魚(yú)躍、九安、怡成等為代表的本土企業(yè)實(shí)力的不斷增長(zhǎng)，本土品牌的影響力也逐漸形成。

我們看到，醫(yī)療電子市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)出多樣化的特點(diǎn)。除技術(shù)、品牌及專(zhuān)利競(jìng)爭(zhēng)外，渠道競(jìng)爭(zhēng)也扮演著越來(lái)越重要的角色。在政府采購(gòu)、醫(yī)院自購(gòu)、消費(fèi)者選購(gòu)各大領(lǐng)域，產(chǎn)品的銷(xiāo)售一方面依賴(lài)于品牌技術(shù)、售后服務(wù)能力；另一方面也與企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)渠道的競(jìng)爭(zhēng)力緊密相關(guān)。

本土醫(yī)療市場(chǎng)的問(wèn)題

目前，醫(yī)療電子市場(chǎng)已經(jīng)走過(guò)一輪快速發(fā)展階段，其中也有些問(wèn)題值得關(guān)注。在宏觀(guān)層面，政府對(duì)醫(yī)療電子市場(chǎng)的推動(dòng)與企業(yè)對(duì)社會(huì)需求的理解不完全匹配。這直接影響到行業(yè)投資的走向。成熟的企業(yè)不僅要具備及時(shí)響應(yīng)政府采購(gòu)需求，更重要的是從中發(fā)現(xiàn)出未來(lái)產(chǎn)品和技術(shù)的走向。企業(yè)只有將短期利益和長(zhǎng)期利益結(jié)合起來(lái)，才會(huì)將經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和發(fā)展的成本降到最低。

本土企業(yè)應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的理解，強(qiáng)調(diào)醫(yī)用醫(yī)療電子和家用醫(yī)療電子市場(chǎng)的差異性，采用不同的營(yíng)銷(xiāo)模式和服務(wù)方式。但是整體來(lái)看，持續(xù)提升技術(shù)水平、提高產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及制造能力、提高對(duì)上游電子元器件配套資源的管理能力、提高客戶(hù)服務(wù)水平都是一家成功企業(yè)應(yīng)該具有的屬性。良好的成本控制和市場(chǎng)開(kāi)拓能力是目前本土企業(yè)獲得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的主要手段，但是只有不斷推進(jìn)技術(shù)及產(chǎn)品的創(chuàng)新，提高品牌的市場(chǎng)知名度和影響力才是企業(yè)能夠持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。

醫(yī)療電子市場(chǎng)數(shù)據(jù)穿戴式產(chǎn)品市場(chǎng)狀況

據(jù)IHS產(chǎn)業(yè)分析師朱慧介紹，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的完善作為民生問(wèn)題，近年來(lái)得到政府的大力支持和持續(xù)投入。預(yù)計(jì)2013年，中國(guó)醫(yī)療電子行業(yè)銷(xiāo)售額將達(dá)到55億美元，年增長(zhǎng)率為15%。增速相比去年雖略有放緩，但穩(wěn)中有升的健康態(tài)勢(shì)仍將持續(xù)，到2017年將達(dá)到93億美元，12到17年的年復(fù)合增長(zhǎng)率約14%。

2013年，消費(fèi)類(lèi)醫(yī)療電子細(xì)分市場(chǎng)特別是便攜式產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將完成13億美元的銷(xiāo)售額，年增長(zhǎng)率超過(guò)18%。作為醫(yī)療電子細(xì)分市場(chǎng)中前景看好的消費(fèi)類(lèi)醫(yī)療電子，今年將貢獻(xiàn)行業(yè)總銷(xiāo)售額的23%，在某種程度上反映了醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)需求。但由于高達(dá)70%的銷(xiāo)售額來(lái)自出口市場(chǎng)，所以對(duì)比其他細(xì)分市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，消費(fèi)類(lèi)醫(yī)療電子市場(chǎng)走勢(shì)更容易受到國(guó)際形勢(shì)的影響。雖然今年上半年的出口形勢(shì)略低于預(yù)期，但海外新興市場(chǎng)的出口訂單保持穩(wěn)定。而出口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也有所轉(zhuǎn)變，中高端消費(fèi)類(lèi)醫(yī)療電子產(chǎn)品的比重正逐步增加。

2013年中國(guó)醫(yī)療電子市場(chǎng)的半導(dǎo)體器件銷(xiāo)售額將達(dá)到3億美元，比去年增長(zhǎng)18%。保守測(cè)算，到2017年銷(xiāo)售額將突破5.4億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約16%。隨著便攜式醫(yī)療電子產(chǎn)品在家庭應(yīng)用和臨床應(yīng)用的加速普及，市場(chǎng)對(duì)高集成度的芯片方案的需求增長(zhǎng)明顯，一些成熟方案已被廣泛采用。今年，消費(fèi)類(lèi)醫(yī)療電子產(chǎn)品的半導(dǎo)體器件用量將高達(dá)8300萬(wàn)美元。

穿戴式產(chǎn)品發(fā)展情況

穿戴式智能電子的范疇較廣，覆蓋目前主流的22種可穿戴產(chǎn)品，主要?jiǎng)澐譃?大類(lèi)應(yīng)用，即醫(yī)療監(jiān)護(hù)類(lèi)，運(yùn)動(dòng)和生命體征監(jiān)測(cè)類(lèi)，娛樂(lè)類(lèi)，工業(yè)類(lèi)，以及軍用類(lèi)。近年來(lái)，隨著人們疾病預(yù)防意識(shí)的增強(qiáng)和個(gè)人健康監(jiān)護(hù)需求的上升，醫(yī)療監(jiān)護(hù)類(lèi)和運(yùn)動(dòng)保健監(jiān)測(cè)類(lèi)的穿戴式產(chǎn)品受到空前關(guān)注，已成為醫(yī)療電子市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

穿戴式智能電子產(chǎn)品的發(fā)展，對(duì)技術(shù)革新的推動(dòng)令人注目。穿戴式產(chǎn)品的智能化主要體現(xiàn)在，低功耗高集成的主控芯片技術(shù)，強(qiáng)大的傳感器技術(shù)，先進(jìn)的無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)，可靠的電源管理技術(shù)。尤其傳感器技術(shù)，是決定產(chǎn)品差異化的重要因素，各種不同功能的傳感器，可分別實(shí)現(xiàn)動(dòng)作方位監(jiān)測(cè)如運(yùn)動(dòng)，導(dǎo)航，游戲遙控等，還有環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)如溫度，濕度，空氣質(zhì)量等，以及生命體征監(jiān)測(cè)如心電，心率，血糖等。

2013年，全球穿戴式產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)95億美元，設(shè)備出貨量約為9800萬(wàn)套。其中，來(lái)自醫(yī)療監(jiān)護(hù)類(lèi)和運(yùn)動(dòng)保健監(jiān)測(cè)類(lèi)的穿戴式產(chǎn)品的銷(xiāo)售額約為70億美元。IHS預(yù)測(cè)，到2017年全球穿戴式產(chǎn)品市場(chǎng)容量有望達(dá)到250億美元，而在中國(guó)市場(chǎng)，智能穿戴產(chǎn)品的銷(xiāo)售額屆時(shí)也將突破29億美元。

相對(duì)于國(guó)際大廠(chǎng)，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商在中國(guó)醫(yī)療電子OTC（非處方藥）市場(chǎng)有著明顯優(yōu)勢(shì)，這是便攜式產(chǎn)品的重要銷(xiāo)售渠道。對(duì)國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，智能穿戴產(chǎn)品市場(chǎng)的最大吸引力在于，到目前為止還沒(méi)有一款成熟產(chǎn)品能真正引爆市場(chǎng)需求，市場(chǎng)規(guī)則還未成形。但是隨著大量國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商涌入市場(chǎng)，價(jià)格戰(zhàn)已拉開(kāi)了序幕。

Bluetooth Smart在醫(yī)療電子中充滿(mǎn)潛力

醫(yī)療市場(chǎng)增長(zhǎng)快

2013年，藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟成立15周年之際，藍(lán)牙設(shè)備也處于蓬勃發(fā)展中，據(jù)ABI Research分析，2013年藍(lán)牙設(shè)備將出貨25億單位，預(yù)計(jì)2014年將出貨30億單位。增長(zhǎng)主要來(lái)自采用Bluetooth 4的新設(shè)備，例如無(wú)線(xiàn)鍵盤(pán)、智能手環(huán)、可穿戴設(shè)備等，而不是傳統(tǒng)的手機(jī)和平板電腦等。另外，今年12月，Bluetooth 4.1版本又將發(fā)布，將給物聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的機(jī)會(huì)。

據(jù)ABI Research，2012年大概有2000萬(wàn)藍(lán)牙醫(yī)療技術(shù)，今年大概是 4000萬(wàn)，可以看到一年就翻倍了，同時(shí)還有無(wú)線(xiàn)Wi-Fi設(shè)備、GPS設(shè)備、Zigbee設(shè)備。從圖5可見(jiàn)，越往后走藍(lán)牙越處于統(tǒng)治地位。2014年之后可能會(huì)達(dá)到6000萬(wàn)，期中Bluetooth Smart是主流。

那么，為何現(xiàn)在我們看到的創(chuàng)新設(shè)備都還停留在個(gè)人設(shè)備上，而少有醫(yī)療領(lǐng)域的實(shí)際應(yīng)用？藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟首席市場(chǎng)官卓文泰分析道，看看可穿戴設(shè)備，第一個(gè)在市場(chǎng)上流行的是運(yùn)動(dòng)的追蹤器或智能手表，為什么這些是第一代上線(xiàn)的設(shè)備呢？因?yàn)檫@方面沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)，但在醫(yī)療設(shè)備，主要是有一些監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備需要達(dá)到一定的標(biāo)準(zhǔn)，所以這些設(shè)備上市需要的時(shí)間要長(zhǎng)一些。美國(guó)FDA或其他藥監(jiān)會(huì)以前都是為設(shè)備來(lái)提供標(biāo)準(zhǔn)，但很少為應(yīng)用提供標(biāo)準(zhǔn)，所以現(xiàn)在需要政府和商界合作，提供這樣的標(biāo)準(zhǔn)給人們進(jìn)行認(rèn)證。

流行的藍(lán)牙醫(yī)療產(chǎn)品

藍(lán)牙第一個(gè)醫(yī)療設(shè)備就是血糖儀。如果血糖儀的數(shù)據(jù)可無(wú)縫連到他們的PC、平板電腦或手機(jī)之上，他們收到這樣的數(shù)據(jù)可以進(jìn)行追蹤，三四個(gè)月后患者再去看醫(yī)生的時(shí)候，醫(yī)生可以看到患者每天實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)更新，醫(yī)生就可以有更好的建議。甚至醫(yī)生也可以有個(gè)終端，這樣病人的數(shù)據(jù)他隨時(shí)可以看到，如果發(fā)現(xiàn)病人有異常，他們可以互相溝通，進(jìn)行提前的防御。

血壓計(jì)也是個(gè)應(yīng)用，日本一些公司也出了血壓計(jì)，可把數(shù)據(jù)傳送到手機(jī)上，再?gòu)膽?yīng)用傳送到云端。

助聽(tīng)器可以幫助聽(tīng)覺(jué)障礙的人。日本一家廠(chǎng)商就是生產(chǎn)這種助聽(tīng)器產(chǎn)品，通過(guò)藍(lán)牙技術(shù)把助聽(tīng)設(shè)備和手機(jī)、電視等設(shè)備進(jìn)行相連，通過(guò)這個(gè)應(yīng)用之后有個(gè)非常大的好處，比如你不需要再到耳科醫(yī)生那里去把設(shè)備取下來(lái)進(jìn)行調(diào)配，通過(guò)手機(jī)就可和醫(yī)生溝通，就可以對(duì)助聽(tīng)設(shè)備進(jìn)行調(diào)配了。

醫(yī)院設(shè)備

Bluetooth也會(huì)提供產(chǎn)品給醫(yī)院使用。例如用在血庫(kù)的管理上。我們知道鮮血保質(zhì)期非常短，一般來(lái)說(shuō)是5天的時(shí)間，這樣的儲(chǔ)存時(shí)間所付出的成本是非常昂貴的。可以在血袋上加一個(gè)傳感器，這個(gè)傳感器可以實(shí)時(shí)監(jiān)控血袋的溫度，并且通過(guò)服務(wù)器傳送數(shù)據(jù)。通過(guò)這樣的調(diào)整之后，可以自動(dòng)調(diào)整血袋的溫度，使保質(zhì)期從5天延長(zhǎng)到7天，這樣維護(hù)成本將會(huì)大大降低，并使血液溫度能保持在最佳狀態(tài)。