運行平穩 兩極分化趨于明顯

2013年上半年，全球經濟出現恢復跡象，但歐元區經濟仍增長乏力，拖累全球經濟復蘇；上半年中國經濟同比增長7.6%，比去年上半年的7.8%有所下降，未來經濟下行壓力較大。

總體來看，2013年上半年，中國服裝行業運行基本平穩。規模以上企業效益平穩增長，但受國內外市場、生產要素成本、匯率等因素影響，盈利空間縮小，虧損面有所擴大，兩極分化趨于明顯；中小企業抗風險能力較弱，各主要經濟指標都有較明顯下滑，運行壓力進一步加大。服裝出口保持增長，增速回落。傳統市場需求部分恢復，但中國份額有所下降；對新興市場出口則保持較大幅度增長。內銷市場方面，市場規模繼續擴大，增速放緩。

消 費

規模繼續擴大，增速放緩

2013年上半年，國內服裝銷售平穩增長，市場規模繼續擴大，但受整體經濟影響，增速放緩。其中一二線市場增長相對緩慢，量大面廣的三四線市場增速明顯高于一二線市場，顯示出較強的活力。同時，服裝網絡銷售仍舊表現出強勁的增長勢頭，各主要品類的銷售均同比大幅增長。

一、整體情況：市場規模繼續擴大，但增速放緩，價格增長平穩。根據國家統計局數據，2013年1～6月，社會消費品零售總額110764億元，同比增長12.7%，增速比上年同期回落1.7個百分點，比上年全年回落1.6個百分點。其中，限額以上企業（單位）消費品零售額55251億元，同比增長10.5%，比去年同期增速回落4.4個百分點。社會消費品服裝類零售總額同比增長11.7%，比去年同期增速回落4.7個百分點。

從價格方面觀察，根據國家統計局數據，2013年1～6月，全國服裝類商品零售價格同比上漲2.3%，較上年同期下降1個百分點。衣著類居民消費價格同比上漲2.4%，較上年同期下降1.1個百分點。其中服裝價格上漲2.5%，鞋類價格上漲1.6%。2013年1～6月衣著類生產者出廠價格同比上漲1.3%，較上年同期下降1.2個百分點。

總體來看，服裝類商品銷售價格增速趨于平穩，出廠價格漲速回落相對明顯。

二、按市場層級分析：一二線市場大型零售企業服裝類商品銷售增速放緩較明顯；三四線市場顯示較強活力。

一二線市場增速放緩。根據中華全國商業信息中心統計，2013年1～5月份，全國百家重點大型零售企業服裝類商品零售額同比增長5.79%，增速較2012年同期放緩4.8個百分點。各類服裝零售量同比增長1.33%，增速較2012年同期提高1.84個百分點。

三四線市場顯示較強活力。2013年1～5月，中國紡織工業聯合會流通分會重點監測的40家單位的總成交額達2687.55億元，同比增長10.92%。其中，服裝類專業市場的總成交額為1343.55億元，同比增長12.15%。增速明顯高于一二線市場，顯示出較強的活力。

三、按品類分析：男西裝童裝增幅較大。根據中華全國商業信息中心統計，2013年1～5月份，全國重點大型零售企業銷售各類服裝1.98億件，同比小幅增長1.33%，但其中男西裝和童裝增幅相對較大，增速分別比去年同期提高9.22和9.73個百分點。

四、網絡銷售保持大幅增長。上半年，服裝網絡銷售仍舊表現出強勁的增長勢頭，各主要品類的銷售均同比大幅增長。淘寶數據顯示，2013年1～5月，男、女、童、內衣、運動裝銷售額同比增長都在58%以上，服飾配件更是同比增長155.06%。

出 口

出口增速回落

我國服裝出口保持增長，傳統市場需求部分恢復，但受整體需求及東南亞等地區服裝產業競爭力增強等因素影響，出口增速回落，且對傳統市場份額有所減少，但對新興市場出口則保持較大幅度增長；服裝進口金額同比增長，其中從東盟國家進口額增幅明顯。

出口：保持增長，新興市場增速明顯

世界貿易組織近日公布的統計數據顯示，一季度全球貨物貿易進出口同比分別下降0.44%和0.03%，顯示了全球貿易活動仍乏力。但根據中國海關統計，2013年1～6月，我國累計完成服裝及衣著附件出口765.61億美元，同比增長13.4%，增速較一季度的19.3%回落5.9個百分點；累計完成服裝出口數量142.80億件，同比增長7.08%。

同時，我國服裝對傳統市場出口額和出口數量仍保持增長，但數量增長放緩，出口額的增長主要來自于價格的增長，對傳統市場出口數量占全國服裝總出口的比重在減少。

進口：進口金額和數量增長明顯

據中國海關統計，2013年1～6月，我國服裝及衣著附件進口24.64億美元，同比增長17.96%。服裝進口數量為1.49億件，同比增長26.75%。進口單價下降了7.12%。

生 產

產量微增，增速同比回落明顯

2013年1～6月，受整體需求影響，規模以上服裝企業產量增速較去年同期有所下降。根據國家統計局數據，2013年1～6月，服裝行業規模以上企業累計完成服裝產量124.54億件，同比增長0.55%。其中梭織服裝64.58億件，針織服裝59.95億件，與2012年同期同比分別為3.72%和-2.64%。

根據國家統計局數據，近三年來，規模以上服裝企業產量增速從2010年上半年的17.68%，降至2013年上半年的0.55%；從同期比較來看，2013年上半年規模以上服裝企業產量增速較2012年同期回落7.18個百分點，較2011年同期回落11.96個百分點。

兩極分化趨于明顯

企業效益保持增長，但受國內外市場、生產要素成本、匯率等因素影響，盈利空間縮小。規模以上企業指標完成情況基本正常，整體效益平穩增長，但虧損面有所擴大，兩極分化趨于明顯；規模以下企業抗風險能力較弱，運行壓力進一步加大。

一、規模以上企業：整體效益平穩增長，但虧損面擴大。

根據國家統計局統計顯示，2013年1～5月服裝行業規模以上（年主營業務收入2000萬元及以上）企業14799家，累計實現主營業務收入6962.96億元，同比增長13.23%；利潤總額368.85億元，同比增長15.05%。行業利潤率為5.30%，與2012年同期提高0.08個百分點。虧損企業2842家，虧損面為19.20%，比2012年同期擴大0.05個百分點。

服裝行業規模以上企業盈利水平基本平穩。據國家統計局數據，2013年1～5月，我國規模以上服裝企業主營業務收入和利潤總額分別增長 13.23%和15.05%，增速較2012年同期分別提高1.32和4.92個百分點。

同時，成本上升依然對企業盈利產生壓力。2013年1～5月，規模以上服裝企業主營業務成本同比上升13.34%，比2012年同期提高1.73個百分點；銷售毛利率15.65%，比去年同期下降0.08個百分點。

2013年1～5月，在廣東、福建、浙江、江蘇、山東東部5省中，僅福建和山東省規模以上企業銷售毛利率微增了0.16和0.23個百分點，其余三省銷售毛利率增幅較去年同期均有微弱降幅。

由于虧損面擴大，虧損額增加，企業效益兩極分化。在整體利潤平穩增長的同時，規模以上服裝企業中虧損企業數量及虧損額也有所增加，顯示企業效益兩極分化進一步明顯。

根據國家統計數據，2013年1～5月，服裝行業規模以上企業虧損面為19.20%，同比增長0.26%，虧損企業數量同比增長4.22%，虧損額同比增長23.40%。

二、規模以下企業：主要經濟指標明顯下滑，壓力較大。

中國服裝協會對黃石、普蘭店、桃源、海虞、西柳、平湖、金壇等服裝產業集群進行跟蹤，2013年上半年，規模以下服裝企業各項主要經濟指標都有明顯下滑，效益完成情況與規模以上企業存在較大差距。

規模以下服裝企業由于體量小、抗風險能力弱，在從業人員減少、人工成本上漲、稅費負擔繁重等因素的影響下，總體運行壓力較大。

從中國服裝協會跟蹤調研的30家規模以下服裝企業數據來看，2013年2季度，30家規模以下企業主營業務收入合計同比增長5.55%，增速明顯低于規模以上企業；利潤總額合計繼續為虧損，但虧損額同比略有縮小。從業人員人數合計同比下降2.64%，開工率較上年同期下降0.65%，顯示出目前招工、用工問題仍然困擾企業；而在工人數量減少的同時，職工工資總額合計卻同比增長10.55%，顯示出成本上漲、尤其是人工成本上漲對服裝企業、尤其對中小企業的較大壓力。

投 資

新開工項目數保持增長

服裝業投資規模繼續擴大。據國家統計局數據，2013年1～6月，我國服裝行業規模以上企業實際完成投資1306.03億元，同比增長18.59%；施工項目4336個，同比增長2.41%；竣工項目1531個，同比增長8.74%。

從新開工項目來看，2013年1～6月，規模以上服裝企業新開工項目2701個，同比增長2.5%。東部地區仍然為新開工項目投資重點地區，占全國新開工項目總數量的55.01%，中部、西部分別占比35.14%和9.85%。

與去年同期相比，2013年1～6月，西部地區規模以上服裝企業新工開項目數量增速高于中部和東部地區，顯示行業投資區域結構繼續調整，更多投資向西部地區集中。