股神榜：小天鵝A、華菱星馬、北大荒

金證顧問

最大收益率：15.36%

晉西車軸（600495）：公司和清華大學合作，積極推進高鐵動車組空心軸國產化的研發，并取得了重大突破。公司研制的高鐵動車組空心車軸，在性能和疲勞試驗方面都獲得了測試成功，預計2013 年10 月底將實施裝車實驗，有望2014年在滬昆線上分段開始使用國產高鐵動車組空心車軸。公司將會是最大受益者。近期李克強總理表示，澳大利亞正在積極升級基礎設施建設，已就建造澳第一條高鐵進行可行性研究。中國高鐵技術先進，安全可靠，具有成本優勢。希望雙方就此探討開展合作。這是李克強總理積極推動我國與泰國進行高鐵合作后的又一次推銷我國的高鐵技術。在此背景之下，鐵路基建概念相關個股或將在后市持續獲得市場各路資金的積極青睞。后市該股有望迎來新的發展空間。

注：收益率的計算公式為：（本周五收盤價—上周五收盤價）/上周五收盤價。

最大收益率的計算公式為：（本周最高價—上周五收盤價）/上周五收盤價。

大盤表現采用滬深300指數在相應計量周期內的變動幅度來計量，超越大盤指機構或所推薦股票的收益率高于同期大盤表現的值。

累計排名榜中剔除了薦股次數不足3次（不含3次）的機構。

小天鵝A 000418

公司在上半年對自動投放洗衣機進行了全國巡展，隨著自動投放技術認可度的增加以及該技術在產品型號中的延伸，預計未來會逐步放量。從去年下半年開始公司有專門的團隊來負責電商業務，在雙十一電商促銷、線上高速增長的背景下，加之去年基數較低，預計公司線上業務繼續保持高增速，盡管目前電商銷售占比很低，順應行業線上渠道發展未來占比將不斷提升。從三季報來看公司在戰略轉型后恢復性增長強勁，目前洗衣機行業在去年基數較低的情況下有望在旺季出貨好轉，公司在四季度出貨增速將繼續好于行業，但由于去年四季度公司營收已有所恢復，四季度營收增速預計不及三季度。該股下半年以來緩慢上漲，值得中長期關注。

華菱星馬 600375

上半年，公司重卡銷量快速增長，上半年銷量接近去年全年水平，同比增速高達56.40%，位列行業第二，遠超重卡行業8.36%的整體增速。受益于行業競爭的規范化，專用車同比大漲89.96%。產品銷量的增長帶動營業收入同比大幅增長57.90%。分產品看，重卡營業收入同比上漲44.22%，而專用車收入同比漲幅超9成。由于國四標準執行的預期，上半年國三車提前消費，所以預計下半年重卡銷量增速將放緩，公司收入將有所下降，但仍將顯著好于行業表現。經過五年的自主研發，公司終于打造出漢馬動力重型汽車發動機，未來設計產能將達5萬臺。重卡發動機的毛利率是整車和底盤的2倍，隨著公司產品逐漸得到市場的認可，公司盈利能力將得到逐步提升。宜中期關注。

武漢健民 600976

公司擁有龍牡壯骨顆粒、健民咽喉片、健脾生血顆粒等80多個名牌產品系列，其中龍牡壯骨顆粒是國家首批三個一級中藥保護品種之一，該產品填補了以中藥為主體治療佝僂病的空白，為國內首創。公司是全國中成藥小兒用藥生產基地，其前身為“葉開泰中藥房”，與“北京同仁堂”、“杭州胡余慶堂”、“廣州陳李濟”并稱為中國最古老的四大中藥名店，年生產能力近十億元，擁有全國馳名的“健民”牌商標和國家一級中藥保護品種。上半年公司完成1個新藥立項；完成中藥5類新藥開郁寧片原料及制劑的申報；完成中藥6類新藥小兒宣肺止咳糖漿二期臨床工作，啟動三期臨床試驗；中藥5類新藥牛黃小兒退熱貼完成二期臨床試驗215例；牛黃前列康栓完成三期臨床試驗480例。該股調整數月，近期有所走強，關注。

北大荒 600598

公司發行上市時取得62.4萬公頃（936萬畝）耕地和24萬公頃（360萬畝）可墾荒地的承包經營他項權利，期限50年，無疑是“土地流轉”概念的大受益者。公司2012年年報土地承包收入為20億元，2013年預計可收取22.8億元，無疑是上市公司中的“第一地主”。而承包收入基本上是旱澇保收，毛利率達到100%。值得重視的是，2012年新領導上任，鼎力革新，大刀闊斧地對公司舊包袱進行深入挖掘，剝離公司不良資產，對壞賬以嚴標準進行計提，為公司未來業績大反轉埋好伏筆。所以，公司即使沒有所謂“土地流轉”概念，基本面也將大幅好轉。前期股價大幅上揚，受概念刺激，其實也是價值回歸。近期流轉概念稍稍退潮，公司股價自高位回落超過25%，短線將在30天移動平均線獲得支撐，可以重點關注。

北斗星通 002151

公司軍用導航產品包括北斗導航、光電導航和慣性導航三種產品，其中北斗導航產品占60%左右。上個月其他北斗相關公司已經收到了國家某北斗主管單位的中標通知書，因此我們認為今年北斗軍用市場將逐步爆發。公司的北斗軍用產品上擁有技術優勢并且在部隊中擁有良好口碑，因此我們認為公司北斗軍用業務將獲得較快增長。公司今年調整了和芯星通的人員配置與發展方向，將有效降低成本，同時隨著今年交通運輸、大氣探測、“珠三角”、“長三角”等北斗應用示范項目率先開展，北斗芯片市場將逐漸放量，我們認為公司的芯片業務將逐漸扭虧。可長期關注。

戴維醫療 300314

公司是一家國內知名的嬰兒保育設備專業制造商、國內嬰兒保育設備細分行業的龍頭企業。公司自成立以來，一直致力于嬰兒保育設備的研發、生產和銷售。公司的主要產品為嬰兒培養箱、嬰兒輻射保暖臺、新生兒黃疸治療設備等三大系列產品，約占主營業務收入的90%。如果放開二胎政策，將對公司基本面產生很大的實質性影響。新產品短期看YP-2005，中長期看嬰兒保育平臺靜音升降系統的應用。公司總體毛利率穩定，相較于去年同期而言，國外訂單出現下滑，收入占比50%以上的嬰兒培養箱收入出現11.33%的下滑是公司營業收入下滑的主要因素。近期股價出現深度回調，可逢低關注。

晉西車軸 600495

下半年公司業務將逐步改善，迎來穩定增長，具體的邏輯有以下三點：1）鐵總結束2013 年第一期招標，公司車輛業務獲得超過5%的市場份額的訂單，并同時要求在2013 年12 月31 日前完成交付，可以快速提升公司下半年的業績；2）車軸和車輛配套件業務是鐵路車輛的核心零部件，隨著鐵路車輛招標的完成，也開始放量；3）公司搖枕側架主要為美國西屋公司供貨，年初計劃3600 輛份，目前月排產330 輛份左右，有望超預期。晉西車軸和清華大學合作，積極推進高鐵動車組空心軸國產化的研發，并取得了重大突破。預計2013 年10 月底將實施裝車實驗，有望2014年在滬昆線上分段開始使用國產高鐵動車組空心車軸。公司將會是最大受益者，有利于公司估值的提升，可長期關注。

華意壓縮 000404

公司積極開拓市場，出口及國內銷量均有一定幅度增加，產品結構繼續優化和改善，另外，2013年1月底公司實施完成了非公開發行股票工作，部分募集資金專項補充流動資金及暫時閑置募集資金的運用，降低了公司的財務費用。公司在大股東四川長虹的支持下成為長虹集團在白電領域打造"整機+壓縮機"的全產業鏈模式中的重要核心零部件生產基地，隨著募集資金資項目的投產，公司的冰箱壓縮機的市場份額有望進一步提升。其前三季凈利1.37億元 同比增71%。未來我國的城鎮化進程將帶來對壓縮機的持續需求，壓縮機產業向節能環保升級換代，壓縮機產業向國內轉移都是公司未來發展的契機。宜關注。