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行業分析:家電、電子、傳媒

2013-12-29 00:00:00
股市動態分析 2013年44期

家電:多重因素驅動四季度行情

投資要點:

1、家電行業出口逆市增長。

2、白電行業景氣度較佳。

前8月我國家電行業累計出口交貨值2210億元,比去年同期增長3.8%。盡管今年國際經濟環境復雜嚴峻,特別是歐洲經濟持續低迷,但我國家電行業出口實現了逆市增長。今年前8月我國家電行業累計出口交貨值2210億元,比去年同期增長3.8%。此外今年以來各上市公司調研顯示,出口策略更注重盈利(低毛利訂單選擇主動放棄),結合部分行業產能轉移到國內的契機,主要上市公司的出口收入及盈利均有不錯表現。

結合終端需求和四季度季節性特征,我們維持看好白電行業景氣度較佳、龍頭企業具備成長和變革訴求、互聯網電視題材帶來預期二次發酵、以及中小市值公司受益醫療服務、節能環保等活躍題材而具備彈性。而結合部分電視企業發布9月份出貨數據,我們對于傳統電視企業在四季度所面臨的市場環境持謹慎態度,但認為積極探索切入互聯網電視領域的企業仍值得關注。總體而言,我們看好多重因素和較為活躍的題材為板塊四季度帶來行情。推薦標的為:格力、美的、海爾,其次為桑樂金、蒙發利、TCL。

電子:蘋果新品搶眼 產業鏈受益

投資要點:

1、蘋果新品短期有助于提振蘋果業績,長期有利完善產業鏈布局。

2、業績增長確定的公司可回避調整壓力。

10月23日蘋果公司發布了iPad Air、搭載Retina顯示屏的iPad mini 以及新款MacBook Pro,并宣布最新Mac桌面操作系統Mavericks免費升級。

與手機領域不同,在平板領域蘋果ipad尚無有力競爭產品。……

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