貨幣貶值下的另類(lèi)投資（續(xù)）

溫高渥斯孿生兄弟（Winklevoss Twins）在BTC圈中聲名顯赫，自稱(chēng)擁有已挖掘BTC總數(shù)的1%。溫高渥斯兄弟早年曾創(chuàng)立名為Connect U的社交網(wǎng)站，F(xiàn)acebook創(chuàng)始人麥克·扎克伯格曾在此社交網(wǎng)站工作，后離開(kāi)自行創(chuàng)辦Facebook。溫高渥斯兄弟后入稟法院控告扎克伯格剽竊其創(chuàng)意，案件最終判決溫高渥斯兄弟獲得2000萬(wàn)美元現(xiàn)金及Facebook股票補(bǔ)償。溫高渥斯兄弟于今年7月向美國(guó)證券交易委員會(huì)遞交文件申請(qǐng)BTC ETF發(fā)行上市，規(guī)模是2000萬(wàn)美元。該ETF預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)為20.9美元，每份ETF代表了0.2個(gè)BTC。但美國(guó)證交委至今未見(jiàn)批準(zhǔn)。

而另一個(gè)BTC基金則由Second Market推出，此基金名為Bitcoin Investment Trust（BIT），是一只僅投資于BTC的開(kāi)放式私人信托基金。BIT由Second Market旗下子公司——另類(lèi)貨幣資產(chǎn)管理公司募集發(fā)行，Second Market亦向基金投入200萬(wàn)美元資金。但此基金只能面向合格投資者包括機(jī)構(gòu)投資者及授信個(gè)人投資者可購(gòu)買(mǎi)，普通投資者不能參與。基金的好處是一般投資BTC面臨放置及保管問(wèn)題，但基金可由基金管理者管理，投資者只需要關(guān)心價(jià)格上落的情況即可。而該基金明年將通過(guò)拍賣(mài)的形式可以流通。

基金的發(fā)行將吸引更多的資金進(jìn)入BTC領(lǐng)域，對(duì)BTC是利好。但上個(gè)月底香港一家BTC交易平臺(tái)倒閉，擁有者攜款3000萬(wàn)潛水去也，則是對(duì)投資者的嚴(yán)重打擊。名為GBL的交易平臺(tái)允許BTC杠桿期貨交易，做法是以Mt.Gox的價(jià)格做參照。然目前BTC成交量已經(jīng)大部分由中國(guó)大陸交易平臺(tái)產(chǎn)生，Mt.Gox的買(mǎi)賣(mài)單較少，幾個(gè)BTC便可以將價(jià)格摸高弄低，GBL想不跑路亦不行。此等情形提醒投資者注意，交易平臺(tái)應(yīng)該選穩(wěn)健的安全的為主。

對(duì)于BTC的前景，眾說(shuō)紛紜。金融界人士普遍較為保守，認(rèn)為是泡沫，甚至將其等同當(dāng)年的荷蘭郁金香狂潮。圈內(nèi)專(zhuān)業(yè)人士則極力看好，溫高渥斯兄弟認(rèn)為BTC應(yīng)該升至4000億美元規(guī)模，較目前價(jià)格再升100倍！福布斯網(wǎng)站發(fā)表署名Rob Russell的文章，認(rèn)為“Bitcoin Coming To Your 401（k）”。IBM財(cái)務(wù)架構(gòu)師 Richard G. Brown認(rèn)為BTC與其說(shuō)是一種貨幣，不如說(shuō)是一種資產(chǎn)。隨著美國(guó)政府對(duì)BTC交易的監(jiān)管、對(duì)Silk Road等違禁網(wǎng)絡(luò)的打擊下，BTC已朝著成熟、穩(wěn)健的趨勢(shì)發(fā)展。BTC其透明性、可追蹤性、無(wú)法復(fù)制、偽造等特性不應(yīng)與貨幣比較，而更像一種資產(chǎn)，是一種存在于云端的資產(chǎn)，其優(yōu)越性不言而喻，BTC的將來(lái)有無(wú)限的可能性。

Facebook及eBay均看好BTC的前景，eBay的CEO多納霍表示，PayPal有意在不久的將來(lái)支持BTC支付。國(guó)內(nèi)百度旗下的加速樂(lè)自2013年10月14日起正式支持BTC支付。目前全球約7500加商店支持BTC支付。加拿大上個(gè)月世界上首臺(tái)BTC的ATM落地，正式使用。這臺(tái)ATM設(shè)在溫哥華一家咖啡屋，用戶輸入類(lèi)似銀行PIN碼的密碼，登錄網(wǎng)絡(luò)BTC賬戶，透過(guò)提款機(jī)用戶可從BTC賬戶取出加元現(xiàn)金或?qū)F(xiàn)金存入BTC賬戶。為了滿足需求，營(yíng)運(yùn)商打算年底再開(kāi)多四臺(tái)同樣的ATM，營(yíng)運(yùn)商說(shuō)：“2013年底，我們的業(yè)務(wù)將遍及加拿大全境。2014年底，我們的業(yè)務(wù)將推廣到全球，其中包括美國(guó)市場(chǎng)。”在中國(guó)大陸，BTC亦可以用于買(mǎi)樓，盛大旗下房地產(chǎn)公司所售公寓可以BTC支付，按下單當(dāng)日匯率計(jì)算——如此早買(mǎi)的肯定后悔不已，樓價(jià)上升速度又怎能與BTC相提并論？當(dāng)前500個(gè)BTC買(mǎi)一個(gè)公寓單元，兩年后或許可買(mǎi)一棟豪華獨(dú)立別墅也！

有人預(yù)測(cè)，按照上市以來(lái)的走勢(shì)，2014年8月BTC的價(jià)格將達(dá)1000美元，2015年9月將達(dá)10000美元……我的看法是，BTC走勢(shì)是如此之自由，與被弄成盆景的中國(guó)股市有天淵之別。在自由的國(guó)度價(jià)格走勢(shì)會(huì)翻天覆地，2014年8月之前BTC結(jié)果可能遠(yuǎn)超1000美元，但2014年8月之后亦可能低于1000美元。以波浪理論分析之，2011年的暴跌，看作浪（2）的話，2011年年底以來(lái)的上升乃爆炸性的浪（3），目前處于（3）浪3階段。2013年6月低點(diǎn)以來(lái)的上升可能是（3）浪3的小浪5階段。重要的阻力位位于2011年6月8日高點(diǎn)31.99美元與2013年4月10日266美元高點(diǎn)連線，約600-700美元。此處突破，1000美元垂手可及。

觀乎10月25日以來(lái)的60分鐘走勢(shì)圖，一組5浪走勢(shì)躍然紙上，上周執(zhí)筆時(shí)1900多元，隨后周末上沖接近2700元，然后急速回落，回落至1900元附近再度上升。近日再創(chuàng)新高，應(yīng)是一個(gè)小級(jí)別的浪5，但似乎此浪5仍會(huì)升至2900-3000元再結(jié)束，然后調(diào)整。由于BTC乃新生事物，缺乏足夠的參照體系，因此波動(dòng)空間巨大。但這是實(shí)踐投資的好機(jī)會(huì)，小注怡情。