忽遠(yuǎn)忽近的牛

兩會中提到貨幣戰(zhàn)爭已經(jīng)是不爭的事實(shí)，但中國對此已經(jīng)做好了準(zhǔn)備，同時(shí)銀行股和資本市場也啟動了，因此無需懼怕IPO。IPO是市場必須的，無法回避的，如果這個能決定牛熊，美國的股市估計(jì)也要跌到2000點(diǎn)。

最近的急漲急跌把投資者搞的更加戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，關(guān)注的焦點(diǎn)還是始終圍繞IPO，似乎IPO目前就是A股的緊箍咒，一念就靈，這點(diǎn)非常像2005年，每年的牛熊轉(zhuǎn)換最常念的就是這個，所以說也是個老生常談的問題。究其根本在于目前的雙向交易機(jī)制更有動力來念，且念的更勤。誰都知道IPO重啟是資本市場的必然，也是資本市場存在的意義，最終的焦點(diǎn)是市場輸血還是抽血。從目前情況看，資本市場要被充分激活還是需要牛市氛圍，中國股市需要美國道瓊斯的精神，這也是此輪行情為何是銀行，以及銀行啟動此輪行情的意義。

兩會中提到貨幣戰(zhàn)爭已經(jīng)是不爭的事實(shí)，但中國對此已經(jīng)做好了準(zhǔn)備，同時(shí)銀行股和資本市場也啟動了，因此無需懼怕IPO。IPO是市場必須的，無法回避的，如果這個能決定牛熊，美國的股市估計(jì)也要跌到2000點(diǎn)。再說通過目前管理層的確定，IPO時(shí)間基本被確定在下半年，所以上半年的行情氛圍已經(jīng)造就，公積金、養(yǎng)老金、QFII，長線資金開始通過不同渠道陸續(xù)進(jìn)入，而這些資金的進(jìn)入首選標(biāo)的還是金融股，所以金融股可能會在2013年全年主導(dǎo)指數(shù)走向。通過管理層在兩會中透露的信息來看，2013年結(jié)構(gòu)性牛市的基礎(chǔ)已經(jīng)打下，如何唱戲就看各路資金入市時(shí)機(jī)的把握。

IPO的問題解決了，剩下就是地產(chǎn)調(diào)控的問題。地產(chǎn)調(diào)控的目的是控制漲幅，不是為了打擊整個行業(yè)，這個調(diào)子要把握住，畢竟土地財(cái)政不會被馬上替代，所以地產(chǎn)調(diào)控也是常念的咒，念的松、緊在于開發(fā)商自己，在穩(wěn)定基礎(chǔ)上不要太過分就行。通貨膨脹加政策管制已經(jīng)讓地產(chǎn)的暴利時(shí)代結(jié)束，等經(jīng)濟(jì)危機(jī)過后，自然會松綁，或許那時(shí)才是需要地產(chǎn)出來再次擔(dān)當(dāng)救世主角色的時(shí)候。

指數(shù)反彈還會繼續(xù)，IPO問題徹底解決后重上2400的概率極大，但上去之后可能會再次急跌下來，等待各路資金入市抄底。二浪調(diào)整不會這么簡單，且幅度也不夠，但在調(diào)整中一定得選好品種，兩會信息就是如何選擇熱點(diǎn)。環(huán)境問題和健康問題已經(jīng)到了無法忽視的地步，抗癌藥品也要列入基藥行列，所以問題很嚴(yán)重。環(huán)境債到了該還的時(shí)候，正好趁此輪結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級解決這個矛盾。另一個熱點(diǎn)就是貨幣戰(zhàn)爭背后的軍事準(zhǔn)備，不斷刺激軍工產(chǎn)業(yè)。打不打是一回事，準(zhǔn)不準(zhǔn)備好是另一回事，所以醫(yī)藥、軍工、環(huán)境保護(hù)相關(guān)主題是全年熱點(diǎn)，也會被反復(fù)炒作，把握好這個，2013年就能做到讓錢去賺錢，人休息的境界。

周四抗癌概念的神華集團(tuán)漲停，讓人再次懷念起了另一個抗癌傳說股，三峽新材，在2011年11月，公司受讓盛康達(dá)42%的股權(quán)，如力達(dá)霉素獲得新藥證書（力達(dá)霉素是中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院生物技術(shù)研究所篩選出的一個新的大分子蛋白類抗腫瘤抗生素），盛康達(dá)股權(quán)價(jià)值將得到提升，公司將因此獲利。約定中要求：如在三年內(nèi)，未獲得新藥證書，公司有權(quán)要求國中醫(yī)藥返還轉(zhuǎn)讓價(jià)款，并按轉(zhuǎn)讓價(jià)款每年15%向公司支付資金成本；如獲得新藥證書，公司有權(quán)要求國中醫(yī)藥將所持剩余股權(quán)在三年內(nèi)全部轉(zhuǎn)讓給公司，價(jià)格以本次確定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算；力達(dá)霉素產(chǎn)品獲得新藥證書并投入臨床醫(yī)學(xué)后三年內(nèi)，若公司投資的年收益率低于35%時(shí)，國中醫(yī)藥承諾將差額部分予以補(bǔ)償。在目前市場概念炒作充斥的當(dāng)下，這個故事會再次被市場利用，通過走勢看，經(jīng)歷了長期的橫盤，該股也具備了啟動行情的基礎(chǔ)，未來隨著抗癌主題的進(jìn)一步白熱化，再次演繹股價(jià)漲升傳奇是大概率事件。