數全球房地產還看美國 鵬華美國房地產配置作用顯著

洛克菲勒集團旗下房地產咨詢公司高緯物業15日發布研究報告稱，房地產交易復蘇將由北美帶動，尤其是美國，今年交易額有望在去年增長26%的基礎上繼續增長15%至20%。眾祿基金近期發布的報告表示，投資者可側重關注復蘇趨勢延續的美國市場，以達到分散單一投資A股市場風險的目的，其中專注投資美國房地產市場的基金如鵬華美國房地產值得關注。

高緯物業首席執行官Glenn Rufrano預計，今年全球房地產交易量可能超過1萬億美元。在全球范圍內，投資者更青睞紐約和倫敦的優質寫字樓和零售房產，回避風險較大的歐元區高負債國資產。眾祿基金指出，自2012年三季度以來，外圍市場特別是美國市場表現出較好的走勢，QDII型基金表現出良好的資產配置作用。報告顯示，從美國經濟基本面、未來人口結構變化，房地產市場供求關系、房地產市場價格水平及所處階段等多方面來看，目前美國REITs市場是最值得長期資產配置的領域之一。尤其是在美國房地產市場經過長期較大幅度調整之后復蘇勢頭良好，適當間接參與投資流動性良好、分紅相對穩定的美國REITs市場是個較為理想的選擇，而鵬華美國房地產則為投資者提供了一個比較順暢的通道。

據悉，鵬華美國房地產是一只股票型基金，主要投資于REITs（美國上市交易的房地產信托憑證）、REIT ETF（投資于房地產信托憑證的交易型開放式指數基金）以及房地產行業上市公司股票，其中投資美國上市交易的REITs比例不低于基金資產的60%。由于REITs等與股票、債券市場的相關性較低，若投資者在基金投資組合中配置一部分不動產基金，可優化投資組合，有效分散單一投資證券市場的風險。Wind數據顯示，作為國內唯一主投美國房地產的鵬華美國房地產基金今年表現良好，截至3月15日，鵬華美國房地產基金今年以來上漲4.44%，過去一年凈值上漲9.11%。