中國糖業產業鏈競爭力解析

■胡 益 華南師范大學

一、引言

1.研究背景

目前中國是居巴西、印度、歐盟之后的第四大產糖國（或地區），僅次于印度與歐盟的第三大消費地。甘蔗和甜菜是目前世界兩種主要的糖料作物，甘蔗約占世界糖料總產量的70%。由于原糖便于貯藏、運輸等特性，國際貿易中主要是以蔗糖原糖貿易為主，蔗糖原糖國際競爭力的高低很大程度上決定著該國糖業的國際競爭力水平。盡管中國勞動力稟賦充裕，但受制于自然環境、產業發展規模等因素，中國的原糖貿易一直存在巨額逆差，降低了中國糖業的國際競爭力。

2.研究對象

從生產的角度來看，可以把糖業生產分為原料種植和制糖兩個階段，而制糖業是鏈接原料種植與加工業的重要產業。糖業生產大致可分為粗加工的原糖生產、精加工提煉糖蜜及楓漿等中間品的生產、以糖為主要原材料的糖果類深加工。

表1 糖業分類

3.研究假設

基于生產迂回理論可知，糖業涉及價值增值迥然不同的生產加工階段，故需要從各不同的產業鏈環節來解析中國糖業國際競爭力低的現狀，不能盲目得出應該大力提升原糖的國際競爭力這一結論。因為，從產品的增值和產業結構的優化升級來看，粗加工的原糖貿易的競爭力缺失并非問題關鍵所在；而精加工和高增值的糖果類制品的生產才應是中國糖業產業競爭力提升的關鍵所在。

二、競爭力測算

在此選取了貿易競爭優勢指數（TC）、國際市場占有率（MS）、顯示性比較比較優勢指數（RCA）者三大指標并結合進出口價格比對中國、巴西糖業進行測算分析。貿易競爭優勢指數的值在-1到1之間，其值越接近于1表示某國該產品處于貿易的競爭優勢地位；而國際市場占有率和顯示性比較優勢指數的數值越大，則分別表明該產品的國際占有率越高、比較優勢越明顯。本文選取甘蔗制糖的不同階段加工制品作具體測算，因為甘蔗是中國也是世界糖業生產的主要原材料，且中國的甜菜制糖多為國內消費，國際競爭力缺乏。故而，用蔗糖不同產業鏈環節進行競爭力測算解讀，將不至于低估中國糖業的國際競爭力。

表2 蔗糖、甘蔗糖蜜、口香糖競爭力測算結果

三、競爭力解讀

從產業組織經濟學視角看，影響競爭力的要素有：價格、成本、規模、產品差異、企業市場地位、企業間關系、信息等。以下將結合以上因素和表2的數值，對中國、巴西的蔗糖、甘蔗糖蜜和口香糖各競爭力測算指數進行比較分析：

1.蔗糖原糖——價格、成本、規模

以2011年看，中國蔗糖原糖的貿易競爭指數約為-1，處于絕對的競爭劣勢；而國際市場占有率和顯示性比較優勢指數都接近與0，這表明中國蔗糖原糖比較劣勢明顯。由于蔗糖是原料型的產品，其附加值并不高，故其成本競爭就成了影響其競爭力的最主要因素。中國蔗糖原糖的制糖成本占到其生產總成本的7成左右，制糖企業規模偏小，勞動生產率不高是中國糖廠的普遍現狀。國內現有甘蔗糖廠240余家，平均日榨能力6000t左右，而巴西在2000年就達到了日榨9000t。中國糖廠的人均產糖量在10噸/年～29噸/年，而國際上主要的產糖國的人均產量大概在每年200噸；此外，巴西的糖酒互動機制的建立有效分散了其產量波動對價格的影響，加上其得天獨厚的自然和要素稟賦優勢，中國在這些方面都是遠遠不及的。

2.糖蜜——企業間關系、信息

就糖蜜此類中間型投入品的生產而言，該類產品的國際競爭力呈現微弱的降幅。企業間的關系、市場信息的可獲得性如何將是制約其生產投入和成本控制的重要因素，而實行統一的糖業管理與協調能有效解決這一問題。巴西的糖業管理部門在需求預測、政策咨詢等方面做了大量工作。而目前中國的糖業協會對市場的宏觀調查、預測與調整沒有引起足夠的重視，也沒承擔起為企業信息交流，為政府制定政策時提供相應的建議、咨詢等責任。不過廣西的許多大型糖廠已經開始探索利用糖渣造紙板，并試圖建立糖酒聯動機制。隨著企業的兼并、聯合，國內龍頭企業的進一步壯大加上政府政策的配合，高效、聯合的糖業產業鏈將逐步建立，打破分散孤立的企業關系格局。

3.以口香糖為代表的糖果類制品——需求、產品差異、企業市場地位

糖果類作為休閑類的消費品，其國際競爭力呈現穩中有升的態勢，與巴西這類世界制糖強國的差距也在逐漸縮小。此類產品直面消費市場，其產品差異性和品牌效應將影響該產品的市場份額和營利空間等參與競爭的關鍵因素。中國糖果行業的需求廣闊，應該有助于形成該行業的規模經濟優勢并且為國際競爭帶來差異化競爭優勢。盡管從數值來看中國的糖果類制品國際競爭力在逐漸提升，但是中國糖果行業的自有品牌明顯發展不足。據相關調查，按零售額統計，2010年中國糖果市場規模92億美元，但排名前5位中只有一家是中國自有品牌。在利潤最高的高端產品中，德芙、吉百利、好時和金帝四個外資品牌占據了中國糖果巧克力市場70%以上的份額。從縱向的產業鏈來看，糖果制造業是較蔗糖和糖蜜等生產迂回度更高、更具附加值。但是由于中國的糖果類企業的產品產異化的研發不夠、自有的名族名牌又缺乏其核心競爭力和足夠的資本積累，故而其競爭力并不強，應著力提升這一極具附加增值空間的產業鏈環節的核心競爭力。

可以說，中國糖業整體的國際競爭力呈現持續的低迷下降態勢，不具備競爭優勢，但是通過對不過產業鏈環節的解讀可知，籠統批判、擔憂糖業過低國際競爭力是不可取的，有的方矢地優化糖業產業結構，針對不同產業鏈環節進行相應的政策發展扶植才是中國糖業國際競爭力的高效提升之道。

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