我國造紙供應(yīng)鏈中木材資源的物質(zhì)流分析

鄭慶華

(金陵科技學(xué)院商學(xué)院，江蘇南京，211169)

2000—2010 年期間，我國紙及紙板產(chǎn)量年均增長11.76%，消費量年均增長9.88%，國內(nèi)紙張市場消費需求預(yù)計于2021 年增至1.43 億t。但我國造紙工業(yè)在資源供給方面仍然面臨很多挑戰(zhàn)，主要包括木材原料短缺、利用率低下和來自環(huán)境保護的壓力等。我國造紙產(chǎn)業(yè)一方面要解決資源短缺和需求增長之間的矛盾，另一方面又要提高廢棄物的資源化再利用水平，所以木材資源的供應(yīng)、利用和回收問題一直是林漿紙產(chǎn)業(yè)鏈的研究熱點。

造紙供應(yīng)鏈作為林漿紙產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，其核心功能是通過實現(xiàn)各種經(jīng)濟活動中的實物流動，為林漿紙產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展提供支持。造紙供應(yīng)鏈的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和運作機制關(guān)鍵取決于林漿紙產(chǎn)業(yè)鏈的社會分工和經(jīng)濟關(guān)系，并與林漿紙產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢緊密相關(guān)。同時，造紙供應(yīng)鏈與林漿紙產(chǎn)業(yè)鏈的這種密切關(guān)聯(lián)直接體現(xiàn)在木材資源的流動特征上。因此，針對目前我國造紙供應(yīng)鏈中木材資源流動特征的研究，應(yīng)當(dāng)緊密結(jié)合林漿紙產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)實發(fā)展?fàn)顩r來開展，可以采取跟蹤觀察式的物質(zhì)流分析(Material Flow Analysis，MFA)法，選定一定類型的實際木材資源產(chǎn)品作為觀察對象，沿著這些產(chǎn)品在供應(yīng)鏈上生命周期的軌跡觀察各個階段流入和流出的有關(guān)物質(zhì)量，研究的過程要從產(chǎn)品生命周期的起點一直到它的終點，途中經(jīng)過產(chǎn)品的生產(chǎn)、流通、消費和回收等多個階段。只有這樣，才能完整地了解情況和收集數(shù)據(jù)，才便于利用取得的信息做進一步的深入分析。通過分析造紙供應(yīng)鏈中木材資源流動的現(xiàn)狀和存在的問題，尋求解決現(xiàn)存矛盾的現(xiàn)實可行對策，既可為宏觀的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和微觀的企業(yè)管理優(yōu)化提供可靠依據(jù)，也對促進造紙產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有一定的積極意義。

1 造紙產(chǎn)業(yè)物質(zhì)流分析的研究評述

目前國內(nèi)外關(guān)于物質(zhì)流分析的研究按照研究內(nèi)容分為經(jīng)濟系統(tǒng)物質(zhì)流分析、產(chǎn)業(yè)部門物質(zhì)流分析和生命周期評價3 個方向。經(jīng)濟系統(tǒng)物質(zhì)流分析通過揭示經(jīng)濟系統(tǒng)物質(zhì)結(jié)構(gòu)的組成和變化情況，進而分析經(jīng)濟系統(tǒng)與自然環(huán)境之間的關(guān)系，最終為提高經(jīng)濟系統(tǒng)的資源生產(chǎn)效率和降低資源消耗強度，為實現(xiàn)去物質(zhì)化和社會、經(jīng)濟、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展奠定理論基礎(chǔ)［1］。產(chǎn)業(yè)部門的物質(zhì)流分析是對產(chǎn)業(yè)鏈上的經(jīng)濟活動進行系統(tǒng)的分析，對各個環(huán)節(jié)的資源利用狀況、效率和強度進行定量評價，從而為政府制定政策和企業(yè)管理優(yōu)化提供參考依據(jù);而生命周期評價由于在方法的具體應(yīng)用上仍存在較大的爭議，國內(nèi)外高水平的研究成果相對較少。本文對造紙供應(yīng)鏈中木材資源物質(zhì)流特征的研究可以歸為產(chǎn)業(yè)部門物質(zhì)流分析。

我國最早開始在產(chǎn)業(yè)部門層次運用物質(zhì)流分析進行研究的是國土資源部，因為當(dāng)時的國土管理部門就已經(jīng)能夠較為全面地獲得研究所需要的數(shù)據(jù)，從而進行相對精確的定量分析。目前產(chǎn)業(yè)部門物質(zhì)流分析的研究主要集中在能源、礦產(chǎn)、汽車、鋼鐵等傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，而造紙產(chǎn)業(yè)乃至整個林業(yè)經(jīng)濟的物質(zhì)流分析還存在一定的空白，實際的研究成果也乏善可陳，僅能查閱到幾篇大致相關(guān)的學(xué)術(shù)文獻。這些文獻的研究內(nèi)容中很少涵蓋造紙供應(yīng)鏈的整個物質(zhì)流過程，沒有形成一個完整的分析體系，在最重要的指標(biāo)選擇和系數(shù)設(shè)置上，大部分是直接參照國外的相關(guān)研究成果，沒有充分考慮到我國現(xiàn)有的技術(shù)水平和實際情況，客觀上影響了分析結(jié)果的指導(dǎo)意義和應(yīng)用價值。

綜上所述，本研究所做的主要創(chuàng)新工作是對我國造紙供應(yīng)鏈中木材資源的流動量和流動強度進行定量分析，結(jié)合木材資源流動過程中產(chǎn)生的一系列物質(zhì)變化和相互關(guān)系，評估木材資源生命周期中的各個過程對經(jīng)濟和環(huán)境系統(tǒng)產(chǎn)生的影響，為政策制定者和企業(yè)管理者提供決策參考。

2 造紙供應(yīng)鏈中木材資源的物質(zhì)流分析過程

2.1 確定理論依據(jù)

MFA 是基于物質(zhì)流動量核算來評估物質(zhì)使用效率的方法，它對經(jīng)濟——環(huán)境系統(tǒng)中物質(zhì)的投入和產(chǎn)出進行量化分析，同時建立物質(zhì)投入和產(chǎn)出的賬戶，通過物理單位(噸，t)對物質(zhì)從采掘、生產(chǎn)、轉(zhuǎn)換、消費、循環(huán)使用到最終處置進行核算，其分析的物質(zhì)可以是元素、原料、產(chǎn)品、制成品，也可以是固體廢棄物，以及向大氣、水體排放的污染物等［2］。MFA的核心是對社會經(jīng)濟活動中的物質(zhì)流動進行定量分析，了解和掌握整個經(jīng)濟體系中物質(zhì)的流向與流量，認(rèn)識一定區(qū)域當(dāng)前發(fā)展階段的物質(zhì)消耗特點，為制定可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整等提供一些基礎(chǔ)性的定量分析結(jié)果。

在MFA 分析的實踐中，首先需要確定MFA 分析的研究范圍，包括時間邊界和空間邊界。其次，還需要對物質(zhì)的輸入、輸出、物質(zhì)存儲等進行界定。產(chǎn)業(yè)部門MFA 分析指標(biāo)分為以下幾類:輸入及輸出物質(zhì)分類指標(biāo)、MFA 主要分析指標(biāo)(包括物質(zhì)輸入指標(biāo)、物質(zhì)輸出指標(biāo)、物質(zhì)消耗指標(biāo)、強度和效率指標(biāo)等)以及物質(zhì)隱藏流系數(shù)。MFA 分析的數(shù)據(jù)來源主要是各種統(tǒng)計年鑒、環(huán)境報告書、企業(yè)經(jīng)營統(tǒng)計數(shù)據(jù)以及網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫。然后按照研究對象的流體輸入、流體輸出、流體進口、流體出口4 類對流體的流動數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。利用指標(biāo)計算公式，得出分析指標(biāo)的值。綜上所述，可以將MFA 分析的基本思想引入到林漿紙物流系統(tǒng)的分析中，以物質(zhì)平衡為原則，沿物質(zhì)(資源)的開采、利用過程，分析物質(zhì)(資源)流動狀況及其產(chǎn)生的效應(yīng)。 “流”的過程由多個片段、狀態(tài)或環(huán)節(jié)連貫而成。在資料有限的情況下，通過分析幾個主要環(huán)節(jié)及其產(chǎn)業(yè)狀態(tài)，基本上能夠識別資源流動的主要過程［3］。

2.2 制定實現(xiàn)方法

根據(jù)我國造紙供應(yīng)鏈的實際情況，以木質(zhì)纖維為原料進行造紙已成為世界造紙業(yè)的發(fā)展趨勢和保護環(huán)境的現(xiàn)實要求，因此，本研究進行的造紙供應(yīng)鏈MFA 分析以木材資源為主。木材資源向紙產(chǎn)品流通轉(zhuǎn)化主要有2 條主線:一條直接利用森林資源(天然林和人工林)，在樹木到成熟期時進行采伐，經(jīng)初加工(鋸割、旋切、削片等)成為造紙原料，然后再經(jīng)過制漿造紙中的化學(xué)或機械加工(木質(zhì)纖維提取、抄紙等)生產(chǎn)出紙產(chǎn)品(紙張或紙板等)，它們可以直接消費，也可進一步加工為下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品(報刊書籍、紙箱紙袋、特種紙產(chǎn)品、其他紙制品等)，這些產(chǎn)品可以作為多種行業(yè) (新聞業(yè)、包裝業(yè)、日化業(yè))的資源消費品，其用途十分廣泛;另一條則是間接通過木質(zhì)纖維廢紙的回收和循環(huán)利用，將回收的廢紙進行分類、去雜質(zhì)等預(yù)處理后進行制漿造紙，從而實現(xiàn)木材資源的再生。因此，可以應(yīng)用“STAF”物質(zhì)流分析模型，將造紙供應(yīng)鏈中木材資源的流動劃分為制漿造紙、深加工(由紙或紙板加工生產(chǎn)成其他紙制品)、使用和回收4 個階段，忽略流通過程中存在的自然和人為損耗的分支流動過程，認(rèn)為每一個環(huán)節(jié)的資源輸入量等于資源輸出量，來分析造紙供應(yīng)鏈中木材資源的流動特征。

對于木材資源流動過程中單個具體生產(chǎn)或物流環(huán)節(jié)，其計算公式見式(1)和式(2):

而MFA 分析方法的基本假設(shè)，是認(rèn)為資源輸入量和資源輸出量是保持平衡的，即:

由于木材資源主要以立方米為計量單位，紙漿和紙產(chǎn)品主要以噸為計量單位，則在計算過程中需要進行單位換算。可以用“木材折算量”來統(tǒng)一度量整個物流過程中的資源流動，木材折算量是指各種以木質(zhì)纖維為主要原料的各種產(chǎn)品的木材消耗系數(shù)，雖然每種產(chǎn)品的形態(tài)、組成和生產(chǎn)方式存在差異，但是其以木質(zhì)纖維為來源的基本屬性是一致的，可以換算成一定的木材資源消耗量值，從而來描述造紙供應(yīng)鏈以紙產(chǎn)品生產(chǎn)、流通、消費和再利用為核心的森林資源整體流動過程，并進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和對比分析。按照上述的基本計算公式，如果以Pi表示第i 種產(chǎn)品的國內(nèi)生產(chǎn)量，Ii表示第i 種產(chǎn)品的進口量，Ci表示第i種產(chǎn)品的國內(nèi)消費量，Ei表示第i 種產(chǎn)品的出口量，βi為第i 種產(chǎn)品的木材折算量。即MFA 分析的計算公式就具體為式(3):

針對式(3)中的參數(shù)設(shè)置，可以利用我國“十一五”期間的林業(yè)和造紙業(yè)相關(guān)統(tǒng)計資料和研究報告來完成相應(yīng)的準(zhǔn)備工作，本研究的數(shù)據(jù)主要來源于國家林業(yè)局發(fā)布的我國2006—2011 年林業(yè)發(fā)展報告［4］、中國造紙協(xié)會發(fā)布的我國2006—2011 年造紙工業(yè)年度研究報告［5］、中國海關(guān)總署發(fā)布的2006—2011 年海關(guān)統(tǒng)計年鑒［6］。然后通過設(shè)定合理的假設(shè)，就可以進行造紙供應(yīng)鏈的MFA 分析。

2.3 設(shè)定重要假設(shè)

(1)木材折算量的估算假設(shè)

木材折算量的確定主要參考已有的相關(guān)研究成果、制漿造紙生產(chǎn)的相關(guān)經(jīng)濟技術(shù)手冊［7］，并結(jié)合查閱到的相關(guān)技術(shù)資料得出。造紙供應(yīng)鏈主要產(chǎn)品的木材折算量如表1 所示。

考慮木材加工和造紙生產(chǎn)技術(shù)的不斷發(fā)展，因此

表1 中的木材折算量一般選擇木材單位消耗量的下限作為實際計算參數(shù)。

(2)推算過程中的假設(shè)

假設(shè)各種紙漿絕大部分都用于造紙，但由于研究目標(biāo)的針對性將非木漿排除在外另行考慮，這樣就將木漿和廢紙漿作為造紙生產(chǎn)的兩大原料來源。從國內(nèi)消費量出發(fā)，以木漿和廢紙漿為資源的消耗數(shù)據(jù)，結(jié)合進出口量，通過單位換算和公式計算出國內(nèi)生產(chǎn)量，然后再得出造紙供應(yīng)鏈上游的木材資源供應(yīng)情況和造紙供應(yīng)鏈下游的紙產(chǎn)品需求情況，并可通過相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行對比驗證。

在計算產(chǎn)品的進出口流量時，假設(shè)我國進出口的紙漿均為木漿，假設(shè)我國進出口的廢紙都為木質(zhì)纖維，并按廢紙量的80%換算為廢紙漿量。在計算產(chǎn)品的消費流量時，依據(jù)紙張主要消費用途和紙產(chǎn)品的消費比例，考慮直接進出口紙制品的影響，加上其產(chǎn)生的木材資源凈流量，進行國內(nèi)消費流量估算。

以上假設(shè)主要是針對某些數(shù)據(jù)尚不完整或難以統(tǒng)計的情況，同時為了統(tǒng)一計算單位和評價標(biāo)準(zhǔn)，進行了適當(dāng)?shù)暮侠砑僭O(shè)，在不違反方法原則和分析結(jié)論的基礎(chǔ)，將某些復(fù)雜的問題予以簡化。

2.4 繪制物質(zhì)流圖

基于以上前提和假設(shè)的基礎(chǔ)上，根據(jù)木材資源在造紙供應(yīng)鏈中的流動情況繪制物質(zhì)流分析圖，如圖1所示。然后設(shè)定一系列的重要指標(biāo)，通過計算和分析，總結(jié)出我國造紙供應(yīng)鏈中木材資源流動的基本現(xiàn)狀和主要問題，并提出相應(yīng)的對策和建議。

3 造紙供應(yīng)鏈中木材資源的物質(zhì)流分析結(jié)論

3.1 木材資源流動的規(guī)模巨大

圖1 我國“十一五”期間造紙供應(yīng)鏈中木材資源的物質(zhì)流分析圖

從木材資源的供給和消費狀況來看，根據(jù)物質(zhì)流分析可知，我國“十一五”期間造紙供應(yīng)鏈的木材資源總供給量為123826.1 萬m3(其中，國內(nèi)木材采伐折算25031.5 萬m3，國內(nèi)回收廢紙折算42668.3萬m3，國外進口廢紙折算33106.4 萬m3，國外進口木漿及其他木質(zhì)林產(chǎn)品折算23019.9 萬m3)。根據(jù)國家林業(yè)局公布的中國林業(yè)發(fā)展報告，同期全國木材產(chǎn)品的市場總供給量為156266 萬m3(統(tǒng)計口徑包括進口原木及其他木質(zhì)林產(chǎn)品折合木材量、國內(nèi)商品材生產(chǎn)量、扣除與薪材供給重復(fù)計算量后的木質(zhì)刨花板和纖維板折合木材量、農(nóng)民自用材和燒柴產(chǎn)量以及超限額采伐、上年庫存等形式形成的木材供給量)。因為國家林業(yè)局對于全國木材產(chǎn)品的市場總供給量的統(tǒng)計不包括廢紙的循環(huán)利用所供給的木材資源，可以計算出造紙供應(yīng)鏈中的木材資源供給量占全國木材資源總供給量的比例RS。同時根據(jù)MFA 分析方法的基本假設(shè)，木材資源輸入總量和木材資源輸出總量是保持平衡的，也可以推出造紙供應(yīng)鏈中的木材資源消費量占全國木材資源總消費量的比例RC，兩者大致相等。

RS指標(biāo)在理論上具有一定的參考意義，說明造紙供應(yīng)鏈中木材資源的流動量十分龐大，即使在不考慮廢紙循環(huán)利用的情況下，也占到了同期全國木材資源總流動量的30%。

3.2 木材資源的供應(yīng)能力不足

從制漿階段的木材原料投入來看，國內(nèi)采伐木材及原木邊角料折合木材資源25031.5 萬m3，凈進口木漿折合木材資源14814.4 萬m3(進口木漿折合木材資源15006.4 萬m3，出口木漿折合木材資源192 萬m3)。國內(nèi)回收廢紙折合木材資源42668.3 萬m3，凈進口廢紙折合木材資源33105.9 萬m3(進口廢紙折合木材資源33106.4 萬m3，出口廢紙折合木材資源0.5 萬m3)。

因此，制漿階段的木漿原料供應(yīng)比率PM為:

制漿階段的廢紙漿原料供應(yīng)比率PF為:

制漿階段的原料自給率PZ為:

國內(nèi)廢紙回收率PW為:

可見，我國造紙供應(yīng)鏈中制漿階段供應(yīng)的原料主要是木漿和廢紙漿，其中木漿占34.5%，廢紙漿占65.5%，原料自給率PZ僅為58.6%。木材資源的缺口很大程度上依靠進口來彌補，對進口資源(特別是進口廢紙)的依賴程度仍然相當(dāng)高。但從另一個角度看，也表明我國的廢紙回收利用仍存在巨大的發(fā)展?jié)摿Γ?］。

造成這種現(xiàn)象的原因主要有2 個，一方面是由于我國森林資源的稀缺性和森林保護相關(guān)法律政策的深入實行，使得造紙產(chǎn)業(yè)可利用的天然木材資源相對緊缺，國內(nèi)木材資源供應(yīng)對造紙產(chǎn)業(yè)的支持能力明顯不足，木材資源的利用率也有待提高。另一方面是由于我國造紙供應(yīng)鏈的廢紙回收利用率PW不到40%，落后于47.7%的世界平均水平和發(fā)達國家60% ～70%的水平，說明我國造紙產(chǎn)業(yè)對廢紙資源的回收利用存在明顯障礙。首先是廢紙收購行業(yè)不規(guī)范，國內(nèi)尚未建立起廢紙回收的市場體系，回收方式原始落后，主要靠“拾荒大軍”和“馬路回收廢紙游擊隊”，成本高且效率低。沒有廢紙回收物流的流通加工和包裝能力，沒有建立統(tǒng)一的廢紙回收分類質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢查測試方法，缺乏物流作業(yè)的系統(tǒng)管理，造成廢紙收購質(zhì)量差且含雜高，只能作低檔造紙原料處理，影響了造紙企業(yè)對國內(nèi)廢紙的利用率。從而形成了國內(nèi)大量的廢紙被丟棄而從國外大量進口廢紙作為造紙生產(chǎn)原料之怪現(xiàn)象。

3.3 木材資源的貿(mào)易不平衡

筆者選取貿(mào)易平衡指標(biāo)PTB (Physical Trade Balance)來評價木材資源及其衍生產(chǎn)品的貿(mào)易情況。一般情況下，貿(mào)易平衡指標(biāo)PTB 等于進口量與出口量之差。由于前文已經(jīng)做了統(tǒng)一當(dāng)量的工作，因此可以直接計算出造紙供應(yīng)鏈中各個階段原料、產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的PTB。

可見，我國造紙產(chǎn)業(yè)大量進口生產(chǎn)原料，而直接和衍生產(chǎn)品則主要滿足國內(nèi)消費需求，少部分用于出口。隨著國際木材資源和廢紙價格的逐年上漲，以及國內(nèi)市場紙產(chǎn)品消費需求的持續(xù)增長，造紙供應(yīng)鏈供需平衡和成本控制的結(jié)構(gòu)性矛盾將更為突出。

同時，由于我國造紙產(chǎn)業(yè)主要集中于山東、浙江、廣東、江蘇等東南部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，進口廢紙和紙漿的通關(guān)口岸也集中在沿海城市港口(如上海、青島、寧波、深圳)，而紙產(chǎn)品的消費需求卻是全國范圍的。因此，在地理位置分布、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和消費需求差異等多種因素的綜合作用下，木材資源的流動勢必不斷調(diào)整和變化，造紙供應(yīng)鏈也必須進行一定的資源整合和系統(tǒng)優(yōu)化。

3.4 木材資源存在庫存積壓現(xiàn)象

木材資源的大規(guī)模流動增加了造紙供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)供需平衡的難度，在本研究的MFA 分析中對木材資源的投入計算都是選取的凈投入數(shù)值(即基本不考慮往年未完全利用的資源)，實際上一旦國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境出現(xiàn)波動或變化，就會由于供應(yīng)鏈長鞭效應(yīng)產(chǎn)生較大的積壓庫存。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，我國造紙行業(yè)2007—2010 年僅在國內(nèi)木漿原料的供應(yīng)環(huán)節(jié)就有近12500 萬m3的木材資源庫存，如果再考慮到生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的中間產(chǎn)品、流通環(huán)節(jié)中的生產(chǎn)成品等方面的庫存，將是一個相對可觀的庫存規(guī)模。

同時，由圖2 所示的我國“十一五”期間紙及紙板生產(chǎn)及消費情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，實際上我國造紙行業(yè)總體上已經(jīng)出現(xiàn)了一定的產(chǎn)能過剩，原料、中間產(chǎn)品和成品或多或少地產(chǎn)生了庫存積壓，加之造紙供應(yīng)鏈還具有涉及面廣、鏈上經(jīng)濟實體數(shù)量眾多以及經(jīng)濟關(guān)系復(fù)雜等特點，這就需要建立有效的利益協(xié)調(diào)和協(xié)同運作機制，消除潛在的大量庫存帶來的經(jīng)濟風(fēng)險。需要依靠科技進步、機制創(chuàng)新對現(xiàn)有原料結(jié)構(gòu)實施戰(zhàn)略性調(diào)整［9］。

3.5 木材資源流動仍面臨環(huán)保壓力

圖2 我國“十一五”期間紙及紙板生產(chǎn)及消費情況

木材資源在造紙供應(yīng)鏈中流動除了創(chuàng)造經(jīng)濟價值之外，還會產(chǎn)生較為嚴(yán)重的污染。污染物主要是制漿和抄紙過程中形成的廢水、廢氣和廢渣，其中廢水污染最為突出，以排放廢水中化學(xué)需氧量(COD)最具典型代表意義。因此可以選取每噸紙工業(yè)產(chǎn)量的木材資源消耗強度(如圖2 所示)和每萬元紙工業(yè)產(chǎn)值(現(xiàn)價)的化學(xué)需氧量(COD)排放強度(如圖3 所示)作為主要分析指標(biāo)。需要說明的是，由于紙產(chǎn)量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中包含非木漿造紙的產(chǎn)量，因此，根據(jù)當(dāng)年木漿在造紙工業(yè)消耗紙漿總量中的比例，并考慮到木材造紙制漿得率和成紙率都較高的實際情況，進行相應(yīng)的調(diào)整和估算。

圖3 我國“十一五”期間噸紙工業(yè)產(chǎn)量的木材資源消耗強度

圖3 表明，我國每噸紙工業(yè)產(chǎn)量的木材資源消耗強度總體上呈現(xiàn)降低的趨勢，說明我國造紙工業(yè)的設(shè)備和工藝等技術(shù)水平已經(jīng)有了長足的進步，同時需要優(yōu)化木材資源的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)，依靠科學(xué)管理進一步提高經(jīng)濟效益。

圖4 表明，我國每萬元紙工業(yè)產(chǎn)值(現(xiàn)價)的COD 排放強度逐年降低，造紙工業(yè)的污染控制能力有所提高，制漿造紙廢水對生態(tài)環(huán)境的負(fù)面影響正在得以緩解。但是根據(jù)最新的相關(guān)統(tǒng)計資料顯示，2010年造紙工業(yè)的廢水排放量仍高達39.37 億t，占全國工業(yè)廢水總排放量211.86 億t 的18.58%，造紙工業(yè)廢水處理年運行費用為64.9 億元，比上年增加13.9億元，增長27.25%。造紙企業(yè)為環(huán)保達標(biāo)付出了高昂的代價。因此，緩解造紙供應(yīng)鏈木材資源流動的環(huán)保壓力，實現(xiàn)造紙產(chǎn)業(yè)與生態(tài)環(huán)境的和諧共生的目標(biāo)依舊任重道遠(yuǎn)，也對加強造紙供應(yīng)鏈的逆向物流能力提出了更為現(xiàn)實和緊迫的要求。

圖4 我國“十一五”期間萬元紙工業(yè)產(chǎn)值的CODCr排放強度

4 對策和建議

4.1 持續(xù)推進造紙產(chǎn)業(yè)的雙向一體化

在造紙產(chǎn)業(yè)縱向一體化的進程中，我國造紙行業(yè)汲取了造紙工業(yè)發(fā)達國家的先進經(jīng)驗，為實現(xiàn)環(huán)境和經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展以及良性循環(huán)，開展了以林紙一體化為核心的產(chǎn)業(yè)縱向一體化。從林紙一體化的垂直一體化方向、森林資源的類型、合作形式、產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成和投資主體等角度形成了多種林紙一體化模式［10］。林紙一體化實質(zhì)上是造紙供應(yīng)鏈上的經(jīng)濟關(guān)系調(diào)整和經(jīng)濟利益再分配，也是解決木材資源供應(yīng)能力不足的一條可行途徑。因此，我國造紙產(chǎn)業(yè)應(yīng)該持之以恒地發(fā)展林紙一體化，逐步全面打破林紙分離的傳統(tǒng)模式，通過資本紐帶和經(jīng)濟利益將制漿造紙企業(yè)與造林護林有機結(jié)合起來，形成以林促紙、以紙養(yǎng)林的良性循環(huán)。

在造紙產(chǎn)業(yè)實行縱向一體化的同時，造紙產(chǎn)業(yè)的橫向一體化也取得了一定進展。不少造紙企業(yè)通過資產(chǎn)購并和重組形成了新的集團企業(yè)，國家對規(guī)模較小污染較嚴(yán)重的中小造紙廠采取關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)等措施，這些都促進造紙行業(yè)規(guī)模效應(yīng)的增長。但由于木材流通體制的改革、木材交易市場的完善和造紙企業(yè)經(jīng)營狀況的改善都需要一個較長的過程，造紙企業(yè)規(guī)模的不斷擴大并沒有完全形成強大的市場競爭力，木材資源的分散、浪費和利用率低下等問題并沒有得到有效解決。因此，造紙產(chǎn)業(yè)橫向一體化下一步的工作重點是提升大型和超大型造紙企業(yè)的市場競爭力，并以其為供應(yīng)鏈的核心，加強與同行企業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)服務(wù)商的深入合作，實現(xiàn)跨企業(yè)跨部門的資本運作和業(yè)務(wù)整合，從而降低整個供應(yīng)鏈的運營成本，提高對原料供應(yīng)波動和顧客需求變化的響應(yīng)速度和抗風(fēng)險能力。

4.2 構(gòu)建支撐造紙產(chǎn)業(yè)一體化的供應(yīng)鏈體系

產(chǎn)業(yè)一體化需要借助供應(yīng)鏈運作才能形成新的經(jīng)濟關(guān)系和合作模式。因此，推進造紙產(chǎn)業(yè)一體化除了必須加強和豐富供應(yīng)鏈上企業(yè)的合作關(guān)系(例如業(yè)務(wù)或市場聯(lián)盟、戰(zhàn)略合作伙伴、資產(chǎn)收購、重組和兼并等)之外，還必須深入整合和優(yōu)化物流資源、信息資源和業(yè)務(wù)資源，帶動相關(guān)的第三方物流、管理咨詢和信息服務(wù)等第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)的發(fā)展壯大，才能發(fā)揮供應(yīng)鏈的協(xié)同和規(guī)模效應(yīng)。

這項工作的核心內(nèi)容是進行物流網(wǎng)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò)的整合。整合后的物流網(wǎng)絡(luò)不僅覆蓋造紙產(chǎn)業(yè)供應(yīng)、生產(chǎn)和流通等環(huán)節(jié)，還可以將滿足條件的其他行業(yè)產(chǎn)品納入和充實到造紙產(chǎn)品物流系統(tǒng)中，擺脫傳統(tǒng)觀念和固定思維的羈絆，極大地豐富造紙供應(yīng)鏈物流活動的對象和空間，創(chuàng)造巨大的市場機會和利潤空間。整合后的信息網(wǎng)絡(luò)使得造紙供應(yīng)鏈上的企業(yè)在充分信任和真誠合作的基礎(chǔ)上，可以根據(jù)木材資源的流動要求對各種原料和產(chǎn)品的供應(yīng)、生產(chǎn)、流通和消費等活動進行信息收集和存儲，并建立能夠互聯(lián)和共享的專業(yè)信息平臺，能夠?qū)⑿畔⒓皶r完整地送達指定的對象，提高造紙供應(yīng)鏈的信息服務(wù)水平。利用信息化降低木材資源的流動成本和異常損耗，促進企業(yè)之間的業(yè)務(wù)交流和協(xié)作，在短時間內(nèi)迅速掌握國內(nèi)外木材資源信息，及時響應(yīng)供需情況的變化，通過聯(lián)合庫存和共同配送等供應(yīng)鏈管理模式來有效地控制木材資源的庫存水平。

4.3 大力發(fā)展造紙行業(yè)第三方物流

木材資源的高效率低成本流動需要物流作業(yè)的支持，造紙供應(yīng)鏈上的森林培育企業(yè)、木材流通企業(yè)、造紙企業(yè)、紙產(chǎn)品流通企業(yè)等都存在設(shè)立專門的物流業(yè)務(wù)部門或物流管理部門的情況，依靠這些物流內(nèi)部組織來協(xié)調(diào)企業(yè)自身的物流職能，全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的采購、物料管理、生產(chǎn)制造、裝配、倉儲、分銷等所有環(huán)節(jié)的物流活動。但是由于木材資源的流動規(guī)模非常龐大，加上造紙企業(yè)能力、資源和經(jīng)營環(huán)境的限制，無法向造紙供應(yīng)鏈上更廣闊的空間輻射和延伸，只能為直接供應(yīng)商或直接客戶提供物流服務(wù)，物流服務(wù)水平和能力都比較落后。相比而言，現(xiàn)代化第三方物流企業(yè)具備專業(yè)的物流設(shè)施設(shè)備、健全的物流信息系統(tǒng)、成熟的管理模式和富有經(jīng)驗的運作團隊，可以依靠先進技術(shù)和科學(xué)管理實現(xiàn)倉儲、裝卸、運輸、訂單處理、客戶服務(wù)的高效協(xié)調(diào)運作，可以更好地滿足造紙供應(yīng)鏈的物流服務(wù)要求。

因此，造紙行業(yè)應(yīng)該大力發(fā)展第三方物流，并可以采取兩種方式來具體操作。對于有歷史遺留問題、產(chǎn)權(quán)不清晰或者人員分流存在較大困難的企業(yè)，可以選擇“造血”方式，即造紙供應(yīng)鏈上企業(yè)把自身的運輸和倉儲作業(yè)部分或全部地剝離出來，成立一個相對獨立的物流企業(yè)(通過子、分公司和控股公司等資本紐帶來進行控制)，這些剝離出來的物流企業(yè)實行自主經(jīng)營自負(fù)盈虧的社會化、專業(yè)化物流運作，不僅為母體企業(yè)還為有業(yè)務(wù)聯(lián)系的外部客戶提供物流服務(wù)，形成實際意義上的“準(zhǔn)第三方物流企業(yè)”;而對于歷史包袱較輕、產(chǎn)權(quán)清晰或者新建企業(yè)，可以選擇“輸血”方式，即造紙供應(yīng)鏈上企業(yè)將物流業(yè)務(wù)外包給運作和管理能力更強的專業(yè)化第三方物流企業(yè)，自己則集中資源和精力于核心業(yè)務(wù)，形成真正意義上的造紙行業(yè)第三方物流。

4.4 提高廢紙逆向物流的運作能力

造紙供應(yīng)鏈的廢紙回收利用既是解決造紙原料稀缺問題的現(xiàn)實手段，又是降低造紙污染的有效措施。但是與正向物流一般都是有計劃按步驟地開展不同，以處理回收和廢棄物為重點的逆向物流發(fā)生在供應(yīng)鏈的全過程，它可能發(fā)自供應(yīng)鏈上的任何環(huán)節(jié)以及物流流程上的任何一個作業(yè)過程，所以逆向物流相對難以計劃，其流量、流向、流程都存在較大的不確定性［11］。因此，造紙供應(yīng)鏈的逆向物流網(wǎng)絡(luò)需要充分分析造紙供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)的信息才能做出科學(xué)的規(guī)劃，采取相對集中和統(tǒng)一管理的模式來回收、存儲和處理廢紙，逆向物流節(jié)點需要具備廢紙分類、揀選、檢驗、再加工和處置清理等作業(yè)功能，配備廢紙粉碎、除塵、靜電分離、打包、收集、輸送等專業(yè)設(shè)備，并充分利用和融合正向物流渠道和社會物流渠道(特別是廢舊物質(zhì)回收業(yè)的物流渠道)，才能極大地提高廢紙回收的質(zhì)量和效率。

4.5 合理化政策供給和制度安排

各級政府應(yīng)當(dāng)在充分理解造紙產(chǎn)業(yè)改革發(fā)展思路和重心的情況下，增強政策供給的協(xié)調(diào)性，避免政策制定的隨意性。在木材流通體制上進行銳意改革，打破地方保護主義和行政管轄范圍的束縛，保障木材資源及產(chǎn)品的合法交易，幫助企業(yè)探索木材連鎖經(jīng)營、電子商務(wù)等新商務(wù)模式，真正使木材資源能夠“物暢其流”;要制定相關(guān)的環(huán)境保護實施辦法，建立起行之有效的環(huán)保監(jiān)督和環(huán)境補償機制，保證守法企業(yè)和個人的權(quán)利;要不斷完善物流基礎(chǔ)設(shè)施、公共物流平臺和信息溝通，建立造紙供應(yīng)鏈上經(jīng)濟實體、社會組織和消費者之間的利益協(xié)調(diào)機制，為造紙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造良好的政策條件。

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