利率手段+產品創新：中小銀行“雙管齊下”應對利率市場化挑戰

日前，廣東南粵銀行推出一款名為“蓄利寶”的創新產品，引發市場關注，通過該產品，客戶存款可以獲得積分，相應的積分可以兌換成貸款折扣。

利率市場化改革的穩步推進，使商業銀行感受到前所未有的競爭壓力。相對于大銀行，受困于網點數量少、品牌知名度低、收入渠道窄以及議價能力弱等方面原因，中小銀行受到利率市場化的沖擊無疑將更大。除了運用利率手段外，產品創新已成為中小銀行應對利率市場化挑戰的重要途徑。

存款積分換貸款折扣

記者從廣東南粵銀行了解到，客戶在該行辦理“蓄利寶”業務，除享受上浮10%的銀行存款利息或正常理財收益外，客戶資產還可以累積積分，未來申請購房貸款時，憑積分就可以獲得貸款利率折扣，即可享受比當時普通客戶更低的貸款利率。客戶資產越多，期限越長，貸款利率折扣就越大。

銀行工作人員給記者算了這樣一筆賬：例如一對夫婦打算一年后在廣卅I首次置業，那么他們可以選擇在該行存入活期存款50萬元，這50萬元將每日累積相應的積分。那么，一年后這對夫婦當申請期限30年的購房貸款100萬元時將獲得額外的積分折扣。

上述銀行工作人員還表示，假設當時該銀行房貸的利率標準為人行基準利率的9折（5.895%），這些積分可抵扣成為相應的折扣，其實際房貸利率只需按照8.452折執行（5.536%），節省利息超過8萬元。

“客戶的積分7年有效，存款能獲得上浮10%的利息，可自由支配。積分將按照不同存款或理財的不同期限、品種和數量來計算。活期存款由于對銀行來說成本最低，積分也相應是最高的。”廣東南粵銀行相關負責人說，出于監管的規定和對折扣實際作用的考量，積分達到5000分，申辦業務半年以上，才可以使用積分抵扣貸款折扣。

事實上，進入下半年，各家銀行的個人住房按揭貸款額度都比較緊張，加之收益并不高，因此很多銀行都開始收縮個人住房按揭貸款業務。“很多銀行反饋對下半年的經濟形勢維持謹慎，因此對風險的防控是比較重視的，存在部分行業貸款退出的可能。有限的信貸額度可能會向綜合收益較高的貸款傾斜，因而按揭貸款、票據貼現的額度較為緊張，對價格的要求也比之前高，導致部分銀行的按揭貸款優惠取消或減少。”莫尼塔銀行業分析師馬的表示。

在此背景下，部分城商行“逆市”提供按揭貸款利率折扣，其意圖非常明顯，一方面是為了爭奪存款，緩解資金壓力，另一方面也是為了提高客戶粘性。

“城商行的市場份額本來就小，再加上一些大型銀行和股份制銀行攬存不遺余力，城商行的存款壓力增大。”某城商行客戶經理告訴記者，存款回報、產品創新，城商行為拉存款可謂使出渾身解數。

以價格優勢吸引儲戶

以“一浮到頂”的價格優勢留住儲戶也是城商行應對激烈市場競爭的重要手段。據銀率網最新統計，自去年央行允許存款利率在基準利率上最多上浮10%以來，已有108家銀行執行了上浮到頂的存款利率，其中以城市商業銀行為主。

例如，從今年6月22日起，南京銀行在南京地區的活期和整存整取定期存款利率均已上浮到基準利率的1.1倍，上浮到頂。其中，活期存款利率為O.385%，1年期存款利率為3.3%，2年、3年、5年期定期存款利率分別為4.125%、4.675%、5.225%。

嘉興銀行副行長章張海對此表示，利率市場化過程中，存款利率上限逐步放開，最后趨于取消，而部分股份制商業銀行和國有商業銀行憑借自身網點優勢和產品優勢，不會上浮存款利率，利率市場化給城商行帶來了一個機會：通過上浮存款利率，對股份制銀行和國有商業銀行構成競爭。這應該是以后城商行開展存款業務的一把利器。

“從制度的層面來看，利率市場化的改革中，一般的中小銀行普遍認為，一定要以非常具有競爭性的價格來留住儲戶，所以城商行首先一浮到頂，這是他們的必然選擇。”中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇認為。

但值得警惕的是，隨著存款利率的逐步放開，銀行間的存款爭奪戰會愈加白熱化，這樣會導致銀行資金成本上漲，也將加大銀行的經營風險。“要做好存款業務，還要打消存款人對銀行支付能力的擔憂。在國外，這一點是由存款保險制度完成的一一通過引入存款保險人，分散信用風險，防止擠兌事件發生。國內建立存款保險制度的呼聲已久，在利率市場化后，存款保險制度一定會建立，但就目前的情況而言，還需要時間。”章張海表示。

轉型是最終出路

從北京銀行、南京銀行、寧波銀行3家上市城商行披露的2013年中報數據可以看出，當前中小銀行的利差收入在營業收入中的占比仍然較大，可見中小銀行對高額利息的依賴程度依然較高。

以北京銀行為例，今年上半年，該行實現利息凈收入130億元，較上年同期增加13億元，增幅11%；在營業收入中的占比為83%，是該行營業收入的主要組成部分。

國務院發展研究中心金融研究所副所長巴曙松認為，利率市場化之后，伴隨著利差的逐漸縮小，中小銀行長期依賴高利差的盈利模型將無法持續，面臨的改革和轉變收入結構的壓力十分緊迫。

如何轉型？如何在未來利差收入減少的情況下增加盈利？這是所有銀行都面臨的問題。發展中間業務無疑成為各類銀行的優選。

理財業務可謂是中間業務的新秀。從近幾年看，城商行理財業務開展起步較晚，它們通過向投資者讓渡較多收益來爭取市場份額，這一行為被動意味較多，但這是目前城商行開展理財業務的優勢，它給理財產品的購買者帶來了實惠，也為城商行保護存貸款傳統業務立下了汗馬功勞。

“從長遠看，城商行積極發展理財業務并以此為契機，將會拓寬中間業務渠道，贏得市場認可度。前期運用以價換量的方式占據本地市場份額，充分利用地緣優勢拓展理財業務，獲得充足理財資金支持，后期才能擁有創新的基礎，也才可能形成資金規模優勢、提高理財業務的整體運作效率，這是目前城商行在理財市場競爭中獲取市場份額的必經之路。”普益財富研究員肖芳表示。