2012年中國裝載機市場分析及前景展望

許玉明，李愛峰，李光

（太原重工股份有限公司技術中心，山西太原030024）

1 概述

裝載機作為鏟土運輸機械，廣泛用于公路、鐵路、建筑、水電、港口、礦山等建設工程的土石方施工，它主要用于鏟裝土壤、砂石、石灰、煤炭等散狀物料，也可對礦石、硬土等作輕度鏟挖作業。換裝不同的輔助工作裝置還可進行推土、起重裝卸作業。在道路、特別是在高等級公路施工中，裝載機用于路基工程的填挖、瀝青混合料和水泥混凝土料場的集料與裝料等作業。此外還可進行推運土壤、刮平地面和牽引其他機械等作業。由于裝載機具有作業速度快、效率高、機動性好、操作輕便等優點，因此它成為工程建設中土石方施工的主要機種之一，對加速工程進度、保證工程質量、改善勞動條件、提高工作效率以及降低施工成本等都具有極為重要的意義[1]。

2 國內外發展概況

2.1 國外發展概況

1）目前，國外多功能物流裝備及其相關技術正日益的完善，并朝著系列化、大型化、微型化、多用途等方向發展，國際知名廠商則廣泛應用微電子技術與信息技術，完善計算機輔助駕駛系統、信息管理系統；2）采用特殊降噪材料、噪聲控制方式等，消除和降低裝載機工作時的噪聲；3）通過不斷改善電噴裝置，進一步降低柴油發動機的尾氣排放量，研究無污染、經濟型、環保型的動力專職,從而改善了性能，提高可靠性，縮短停機時間，增加生產能力，降低燃油消耗，取得了更大的經濟效益；4）優化工作裝置的機構設計。

2.2 國內發展概況

裝載機龍頭企業從本世紀初期，在市場、產品、技術、管理方面采取了許多重大革命性措施，逐步扭轉了被動局面，逐步占據了市場的主動權，許多中小型企業紛紛退出裝載機市場。原來最多有120多家裝載機制造企業，到目前為止有接近一半退出裝載機行業，還有60多家，主要企業大約有20多家，其它30多家學校經營狀況好一些的是那些生產小型、特種、專用機型，與主要企業市場沖突不大的企業。因此，目前裝載機在中國鏟運機械行業的市場競爭基本上是在主要制造企業之間。主要企業的競爭在龍頭骨干企業柳工、廈工、龍工、臨工之間，由于裝載機在工程機械行業內相對技術含量小，門檻較低，所以國內生產廠家眾多，伴隨著宏觀調控政策影響的逐漸發酵，裝載機行業出現分化的趨勢。行業龍頭企業通過產業結構、營銷模式的調整和海外市場的拓展，保證了業績的相對平穩，所受到的沖擊明顯較小，而中小企業因為不具備規模效應、成本優勢，承受的壓力較大，未來幾年內被整合和收購將不可避免[2]。

32012年中國裝載機銷量情況分析

伴隨著國家經濟增長方式的轉變，中國裝載機行業逐漸由高速增長向穩健增長平穩過渡，行業發展逐漸步入“中速增長”階段，下面詳細分析2012年裝載機的市場情況。2012年1～11月中國裝載機銷售情況，見表1、表2。

表12012年上半年裝載機銷量情況表

11月份以后，各地的寒冷氣候將不利于重大項目的開工，裝載機的銷量將減少。

表22012年下半年裝載機銷量情況表

從企業銷售情況來看，市場大環境的不景氣，使得大部分品牌與去年同期相比都有大幅下降，僅山推、安徽合力、卡特彼勒、利勃海爾、沃爾沃以及凱斯是正增長，但是除了山推之外，其他正增長企業的量都比較少。一線品牌中，龍工和廈工下降幅度比較大，要低于行業平均水平。2012年柳工的銷量繼續領先臨工，保持頭把交椅，其次是臨工、龍工和廈工。臨工和龍工銷量也都突破兩萬臺，雖然同

比銷量均出現不同程度的減少，但是仍將其他品牌遠遠甩在身后。

2012年5t和3t產品仍然是裝載機市場的主力產品，其中5t產品的市場占有率最高，其次是3t產品。2012年的產品結構與2011年相比，5t產品的市場占有率有所下降，3t產品的市場占有率有所提升，市場占有率下降的還有1t及以下的產品；其他產品的市場占有率都有不同程度的上升，其中市場占有率上升最多的則是3t的產品。

2012年相對于國內整個工程機械行業的低迷形勢，裝載機出口仍能保證持續正增長，體現了裝載機在出口市場穩定，產品性價比較高的特點，受到了世界用戶的認可。與國內情況相似，3t和5t的產品仍是主流出口產品，除了1t及以下型號的小型裝載機銷量下降之外，其余噸位產品都有較大增長，其中滑移裝載機同比增長超過200，增幅最大。出口企業中，臨工出口銷量最大達4000多臺，徐工特種增幅最高。2010年以來，我國裝載機出口數量不斷增加，出口比重也有明顯提高，說明國產品牌裝載機國際競爭力在不斷提升，出口市場對全行業銷售的拉動作用加大。

從地區銷售情況來看，2012年延續了去年地區銷售走勢，華北地區仍占有較大優勢。分會統計資料顯示，2011年銷售排名前五名的地區是山東、河南、山西、河北和內蒙古，2012年銷售排名前五名的地區分別是山東、河南、內蒙古、山西和江蘇。河北銷量下降超過4000臺，由第4名下降到今年的第7名，盡管江蘇省銷量比去年減少超過500臺，但排名仍上升到第五名。

4 存在問題及發展趨勢

4.1存在問題

2012年，國內外經濟環境的不確定性給中國工程機械行業的發展造成了波動，這其中也包括裝載機行業，但同時也為行業的健康、持續、穩定發展敲響了警鐘，讓我們清醒地看到發展過程中需要面對的問題，中國裝載機行業已到了戰略轉型、創新變革的關鍵時期。

1）企業經營理念、發展方式和模式需要轉變；

2）低利潤運行狀態仍然存在，企業發展后勁不足；

3）自主創新能力不足，大噸位產品技術瓶頸尚需突破；

4）標準不能滿足規范和提升行業發展的要求。

當然，除上述問題外，存在的問題還有很多，如供需矛盾的尖銳化，能源問題開始影響企業的生產經營秩序，成本增加降低了企業經濟效益，低水平重復投資建設和產能過剩風險存在，應收賬款壓力增大，高端零部件的供應，行業自律以及出口環境所面臨的諸多困難等，都是我們需要認真面對并加以解決的問題，而要解決這些問題，需要各方共同攜手努力，最終達到共贏。

4.2發展趨勢

根據裝載機的發展特點及外部環境影響，預測未來裝載機的主要發展趨勢是[3]：

1）國內市場競爭加劇，利潤空間繼續收縮，市場占有率拼殺將走向白熱化。

2）大型化與微型化仍是產品系列化的兩極方向。

3）微電子、機電液一體化、混合動力技術及能量回收技術將獲得越來越廣泛的應用。

4）安全性、舒適性及高效性是產品發展的重要目標。

5）開發節能、高效、可靠、環保型產品，并研制無泄漏裝載機。

6）技術進步、人才培養和售后服務將成為企業生存的三大關鍵內在因素。

7）集團化、社會化與國際化是企業生存與發展的必由之路。

雖然目前我國裝載機市場隨著“中速時代”的來臨、市場競爭的加劇，高生產率、高可靠性及低油耗等市場需求的不斷提升，主流設備與高端產品性價比博弈的拐點定將出現，會為我國裝載機行業帶來轉型壓力。企業能否尋找到短期市場與長期發展的平衡，將決定整個“十二五”時期及之后相當長一段時期內裝載機行業的發展。

[1]韓宏蕾.中國裝載機行業發展戰略研究[D].濟南：山東大學碩士學位論文，2006：56-59.

[2]吳學松.裝載機市場，樂觀中充滿曲折[J].建筑機械化，2004（6）：78-81.

[3]陳路.2011年中國裝載機行業運行市場態勢及投資戰略咨詢報告[J].中投資訊產業研究中心，2011（3）：44-48.