世界國防科技工業發展預測

世界國防工業經過冷戰時期的擴張及其之后近20年的調整，現在仍保持著相當大的規模，不僅分布于世界近百個國家和地區，而且覆蓋了核、航天與導彈、航空、兵器、艦船、電子等多個行業，產品范圍極其廣泛。目前，美國、俄羅斯、英國、法國、德國、意大利、瑞典、以色列、印度等9個主要國家直接參與國防工業的從業人員超過400萬人。

按防務收入計算，2010年，排名世界前100名的軍工企業（未統計中國企業）的防務收入總值約4188億美元。在上述世界軍工百強企業中，美國、俄羅斯、英國、法國、意大利、德國、日本、以色列等8個重要國家的80多家最大的軍工企業在防務領域2010年的總收入達4017億美元，約為這些國家國內生產總值（GDP）總和的1.26%。在世界各國中，以美國的國防工業規模最大，其40多家軍工企業在防務領域的年銷售收入超過2700億美元，約占美國GDP的1.85%。其次是英國，英國軍品生產年銷售收入超過500億美元，占英國GDP的2.17%；英國在其國防工業收入中，超過150億美元的收入來自英國BAE系統公司的美國分公司。法國最大的5家軍工企業的武器裝備研制生產年銷售收入超過190億美元，加上其在歐洲航空防務航天公司(EADS)和MBDA公司等合資企業中所占的軍品生產收入份額，其軍品生產年收入遠遠超過280億美元。俄羅斯8家最大的軍工企業2010年和2009年防務產品銷售收入分別為120億和97億美元。俄羅斯也擁有眾多的國防工業企業，保持了較大的軍品生產規模。日本軍工企業的軍品生產年收入在70億～100億美元之間。國防工業產值占GDP百分比最高的國家是以色列，僅以色列最大的4家防務企業的軍品生產年收入就占該國GDP的4%左右。近些年來，美國、俄羅斯、法國、英國、德國等5國的國防研究與開發費的總額超過900億美元。其中，美國國防研究與開發費大大高于其他國家，2006～2010財年國防研發、試驗與評估（RDT&E）經費達720億～800億美元/年，占國防預算的13%～15%。歐洲國家國防研究與開發費在80億～100億歐元。根據歐洲防務局提供的數據，2007～2009年歐洲防務局26個成員國國防科研費總計分別為95億、86.4億和84億歐元，占各成員國國防采購費總和的20%～25%，占國防經費總和的4.3%～4.8%。2009年，國防采購費最高的3個國家英國、法國、德國的國防科研費合計為75.62億歐元，占26個成員國國防科研費總和的90%。日本、印度、韓國的國防研究與開發費保持在10億～20億美元/年，其中增長最快的是韓國，近幾年從9億美元增長到近15億美元。需要指出的是，雖然經過20世紀90年代以來的重組、收縮，但主要國家現有的國防工業生產規模仍然大大超出了滿足各自武器裝備采購的需求，美國、俄羅斯以及英國、法國、德國、意大利等歐洲主要國家國防工業產值遠遠高于本國武器裝備的采購經費，因此依靠本國武器裝備市場根本無法支持國防工業的發展，各國國防工業都以相當大的規模和能力生產出口軍用產品，通過大力爭取國際軍貿市場份額，保持本國國防工業的不斷發展并為本國的經濟競爭力做出貢獻。

進入21世紀后，世界形勢正在發生深刻變化，新軍事變革的步伐加快。各國在進行軍事戰略調整的同時，也積極制定新的國防工業政策和發展計劃、規劃，繼續推進國防工業的轉型和良性發展。可以預期，國防工業的戰略地位和作用會繼續加強，產業結構和產品結構的調整將持續進行。最近10年，主要國家武器裝備的生產可望繼續增長，國防科技的創新能力將不斷增強。

各國將繼續推動國防工業轉型

進入21世紀，為滿足新環境下軍事變革對國防工業的需求，各主要軍事國家分別調整國家軍事戰略和國防工業發展戰略及相關政策，改革管理模式，加大國防研發的投入，評估新的國防工業政策所產生的效果和效益。美國頒布了《國防工業基礎轉型路線圖》，提出按照“基于能力”的戰略構想發展國防工業基礎，并開展國防工業基礎能力的研究和評估，以推動國防工業轉型；修訂了5000 系列采辦文件，提出采用“螺旋式發展”和“遞增式發展”概念，充實“漸進式采辦”策略；鼓勵和吸引更多的中小型企業進入國防工業領域，促進傳統的國防承包商進入新領域、開發新產品，以增強國防工業的創新活力，從而推動了國防工業從“武器系統提供者”向“所需作戰效果提供者”的轉變，這些政策對國防工業的發展產生了重要影響。英國國防部頒布的《國家安全戰略》（2010年）、《國防工業戰略》（2005年版、2010年新版）、《面向21世紀的國防技術戰略》（2006年）、國防部《國防計劃2009～2013年》等戰略性文件和重要計劃，使工業界對軍事變革環境下國防部未來武器裝備的需求有更深入的了解，并以技術路線圖為基礎，為工業界和學術界對國防科技的投資提供導向，從而保證軍方對先進武器裝備的需要和國防工業的健康發展。法國2008年公布了《國家防務與安全白皮書》，明確了2025年前國防工業與技術優先發展重點，提出了2025年法國工業的技術優先目標；同時,法國對國防工業企業進行持續調整和重組，積極參與和推進歐洲國防工業的發展，以滿足21世紀軍隊對武器裝備的需求。除此之外，西方許多國家也都卷入了為適應軍事變革的需要而進行的國防工業的戰略轉型和結構調整。目前，這場由軍事變革引起的國防工業轉型還在進行之中，未來主要軍事國家的國防工業轉型將繼續深化，并對國防工業的發展產生深遠的影響。

企業并購整合與結構調整將繼續深化

冷戰后，世界國防工業進行了全球范圍的兼并重組，21世紀初基本形成了相對穩定的格局，但國防工業企業的并購整合與產業結構調整從未停止，未來將繼續深化并呈現新的特點，主要體現在：新軍事戰略成為影響企業調整與發展戰略的重要因素，主要軍事國家大型軍工企業內部結構的調整和優化，將順應軍事轉型和聯合作戰能力建設的需求。大型軍品制造商將繼續推進優勢互補策略，包括采取強強合并，共建專業化合資企業，大型企業之間收購對方的子公司或部分業務等舉措。

軍品制造商將繼續深化內部結構，剝離部分非核心業務，增強在主要優勢領域的核心競爭力。大型軍工企業注重對信息技術領域公司的并購，以適應企業從“武器系統集成商”向“武器體系集成商”發展的需要。大型系統集成商對分系統或專用部件供應商垂直收購，增加主要業務領域的競爭力。部分武器系統的平臺供應商自身定位為系統集成商，其核心能力集中于研發、設計及總裝和集成，下屬的制造部門被逐步剝離。分系統或主要部件供應商通過并購擴大規模、擴展業務，呼應主承包商層次的變動；一些分系統承包商和零部件供應商在專業化重組的同時，通過并購向集團化方向發展。更多的中小轉包商和供應商則突出專業化，向“專、精、特、新”的方向發展。

從“武器系統集成商”向“武器體系集成商”發展

第二次世界大戰以后逐漸建立起來的世界各國國防工業基礎的基本結構是“行業”式構型，政府管理、研發采辦活動、公司業務與運行等，都呈現出航天與導彈、航空、艦船、兵器、電子、核工業等不同的行業特色，無論是蘇聯/俄羅斯還是美國和西歐各國，均不例外。這是作戰能力與相應裝備需求按軍兵種設定的必然結果。20世紀90年代以來特別是進入21 世紀，圍繞聯合作戰能力建設，美國等主要軍事國家已經開始從按軍兵種需求轉變為按聯合作戰需求來規劃和發展未來能力。美國將國防工業按照作戰功能概念，分為“戰場感知”、“指揮與控制”、“兵力運用”、“防護”、“集中后勤”等5個作戰功能領域，這一戰略構想改革了按照產品屬性或行業劃分國防工業領域的傳統做法。美國大型軍工企業為適應聯合作戰對武器裝備的需求，尤其是從“以平臺為中心”轉向“以網絡為中心”的作戰需求，開始從制造艦艇、導彈、飛機和坦克等武器系統進一步轉向研制生產武器與網絡及信息技術結合的武器網絡體系，從“武器系統集成商”向“武器體系集成商”發展，打破了國防工業以平臺為中心的行業劃分局面。未來，美國和歐洲等國國防工業的發展和轉變將繼續順應聯合作戰能力建設需求，大型軍工企業進一步轉變成面向多個軍兵種需求、橫跨多個工業領域，提供平臺、系統、武器的裝備和服務的系統集成商，國防工業的行業界線將逐漸模糊。

民用現成技術的軍事應用和創新型中小企業的重要作用

主要軍事國家在推動新軍事變革、建設新的軍事能力體系的過程中，要求技術更快地成熟，要求武器裝備研制生產建立在更成熟技術的基礎上，這就需要跨越國防工業傳統的圈子，在整個國家的工業基礎中，發現和發展創新成果與創新力量。民用現成技術（即所謂的COTS技術）的軍事應用和掌握創新性技術的中小企業成為新的依靠對象。利用民用現成技術，尤其是信息系統技術、材料與器件等基礎產品，不僅可以大量節約武器裝備研制費用，而且由于有眾多用戶購買力的支撐和使用考核，相關產品價格低，技術成熟度高。

私有化、私營化繼續進行

在國防工業以國有制為主的俄羅斯、以色列和印度等國，將逐步推進國防工業的產權私有化和國有企業的私營化進程。法國將在股份制大型國防工業企業中逐步降低國有股的比例。出于對私有化利弊的不同考慮，這些國家進一步實施國防工業私有化的態度相對謹慎，因而私有化的進程還將持續一段時間。預計各國國防工業的私有化將從兩個方面繼續進行：一是國有制的國防工業企業實行私有或私營，如法國在混合所有制的國防大型工業企業中逐步減少國有股份的比例；二是允許國防工業以外的私有企業和部門進入國防工業。

軍民兩用產品和民用產品生產保持高比例

由于軍民兩用技術、兩用產品經過多年的持續發展，國防工業在國家經濟和科技發展中的作用不斷增強。2006～2008年，世界軍工百強企業的軍品收入占這些企業總收入的比例分別為37.72%、33.43%和37.76%。預計未來國防工業企業的軍民兩用產品和民品的比例仍然較高，尤其在民用飛機、商業衛星及其他民用航天系統、民用核工業以及電子產品等領域將繼續占有廣大市場，保持大規模的生產和高額銷售收入。

國際化發展將進一步加強

為了擴大融資渠道、降低風險、增強競爭力，各國國防工業國際化的發展將進一步加強，尤其是國防工業的跨大西洋合作、歐盟內部或歐洲防務局成員國的跨國合作、俄印合作等將持續進行或不斷加強，成為未來國防工業國際化發展的必然趨勢。國防工業國際化發展主要體現在：

大型軍工企業將繼續推進跨國并購。進入21世紀，大型軍工企業跨國并購日益增多，典型的跨國并購案如英國BAE系統公司收購美國聯合防務公司、意大利芬梅卡尼卡集團收購美國DRS技術公司、德國蒂森·克虜伯船舶系統公司兼并瑞典考庫姆公司等，未來將繼續保持這一趨勢。

一些國家在武器裝備的研制生產領域繼續推進和擴大雙邊或多邊合作，不同國家防務企業大量合作進行武器裝備項目的開發、研制和生產，特別在美歐之間、美日之間、歐盟各國之間、俄印之間，這種合作將持續發展和加強。

大型軍工企業跨國設立的子公司日益增多。許多大型軍工企業經過多年并購和對外投資，在國外都擁有若干子公司，從而實現全球范圍內資源的優化配置，增強國際競爭力。隨著國防工業國際化的發展，越來越多的大中型軍工企業將擴展海外業務，跨國設立的子公司日益增多。

產權為多國投資者所有的國防工業企業逐漸增多。國防工業的國際化正在模糊以往對其產權所有國構成的界定，例如歐洲航空防務和航天公司、MBDA公司、歐洲戰斗機公司、海上發射公司等均為多國企業所有。隨著國防工業的國際化發展，產權為多國投資者所有的國防工業企業還有可能增多。與此同時，一些國家制定了有利于將外資吸引到本國國防工業的政策，以便在技術創新、知識產權和就業機會等方面為本國帶來效益，這也將促進國防工業企業產權國際化的發展。例如，英國政府在保留每個國外股東持股比例不得高于15%的前提下，取消了外資所持英國國防工業企業股份不得超過50%的限制。印度政府決定以合資公司的方式允許外國企業直接投資印度國防工業，并限制外資控股的比例不得超過26%。

需要指出的是，國防工業事關國家安全，其國際化發展有明顯的界限，并且這一領域的所有國際合作都需要合作國之間建立相互信賴的政治基礎。法國明確表示，涉及國家主權和根本利益的核武器及其相關技術裝備，必須保持完全獨立自主的研究、研制、生產和開發能力；在某些涉及決策和作戰指揮的具有戰略意義的敏感技術領域，適當地考慮與盟國合作，但必須保持獨立研制和發展的能力和技術優勢；其他主要的常規武器裝備均可以考慮同歐洲盟國分享技術成果和共同研制；普通的常規武器裝備則充分實行來源多元化。

表1 俄羅斯近期武器裝備發展的重點領域

表2 美國近期武器裝備發展的重點領域

主要國家的武器裝備發展

主要軍事國家在武器裝備研制和國防技術開發方面，均制定了發展戰略或相關的規劃計劃，確定了重點發展領域和技術。網絡中心戰系統、精確打擊系統、C4ISR系統、全球力量投送平臺和作戰平臺、無人系統、電子戰裝備、戰場感知系統、空間對抗系統、核威懾力量、防御核生化武器等成為各國近期重點發展的領域。表1和表2對美國和俄羅斯武器裝備或國防技術的近期發展進行了歸納和介紹。