國內集采引發100G市場“質變”中國或成光網絡市場核心

本刊記者 | 趙光磊

2012年底，中國移動再次啟動了100G OTN的集采，雖然幾經波折，但是中國移動對于現網部署100G的決心依然非常明確，國內100G的規模部署期已經到來。據了解，中國移動此次OTN設備集采總量達30億元（人民幣，下同），將采購超過1500塊100G板卡，集采數量是迄今為止最大的部署規模，業界對于此次集采的預期亦是非常看好。與此相對應的是，近日中國聯通的40G WDM集采宣布結束，集采總量為2億元，主要用于新建的長途傳輸網工程，相關設備也預留了向100G系統升級的空間。

OVUM的研究報告指出，網絡流量一直保持高速增長態勢，然而大多數運營商對金融形勢的考量較為謹慎，相比實施網絡擴容，他們更傾向于加大網絡負載以延后網絡擴容時間。

100G商用將拉動全球光網絡市場

近兩年來，國內外運營商對于100G的實驗室測試局較多，不僅局限于電信運營商，有線運營商以及行業網都有對100G的應用測試，100G的應用也得到了較廣泛的認可。從目前已有的100G商用局來看，更多的商用網絡應用于有線網絡、行業市場之中，而電信運營商對于100G的引入則更為謹慎，部署相對緩慢。如近日剛剛宣布與Ciena合作將核心網升至100G的Comcast，目前Comcast的骨干網大部分都已經升級至100G。從國內的應用來看，相比三大運營商2012年開啟全面100G實驗室測試，國內教育網、甘肅廣電已經于2012年率先啟動了100G的現網部署，率先開啟國內100G系統的商用。

這些商用局的規模有限，對于100G的全球市場總量影響有限，更多的是引導100G的商用步伐，真正能夠影響100G市場規模的仍然以主流電信運營商的大規模集采為主。目前來看，市場規模較大的100G應用當屬Verizon在20921公里的國內網絡和2600公里的歐洲網絡中部署的100G相干光傳輸系統，而中國移動即將建設的北京——上海——廣州——香港的主干線則將是全球規模最大的100G網絡，此次集采的1500塊板卡數量甚至超過了目前全球累計的100G出貨量。

OVUM的數據顯示，2012年第三季度的整體光網絡市場環比下滑2%、同比下滑1%，其中亞太市場增長14%，北美市場則下滑11%，歐洲、中東、北非等市場也略有下滑。相關專家預計，亞太市場已經逐步成為全球光網絡市場發展的主要驅動力，而隨著中國移動開啟100G商用局，中國亦將成為整個亞太光網絡市場的核心，甚至引領全球光網絡產業的發展。

100G市場規模保持高增長態勢

連續幾個季度以來，諸多咨詢機構對于100G市場的增長預期在不斷刷新，100G市場未來幾年的增長態勢也被廣泛看好。OVUM2012年第三季度的數據也指出，第三季度全球100G規模環比增長65%、同比增長542%，市場總量達到2.76億美元，單季規模在一年之中增長5倍。Dell’Oro的報告也認同這一趨勢，該機構指出，光網絡產業正在向以100G為主的下一代網絡快速轉型，接下來的五年100G的年復增長率將高達120%。100G市場依然保持較高的成長性。

100G市場對于波分產業注入增長活力，2012年第三季度波分市場規模持續強勁增長，帶動同比增長19%、達23.3億美元，OVUM認為100G成為目前光網絡最主要的產品形態。從全球波分市場的總量來看，僅有2.76億美元的100G市場規模依然有限，短期內仍難以成為波分市場的主流，主體市場仍集中于40G網絡，而40G波分市場依然保持38%的同比增長幅度，維持了全球波分市場總量的相對穩定。

中國聯通、中國電信等運營商短期內依然會繼續部署40G長途傳輸網絡，據了解，2013年完成100G的現網試點后，年內或將開啟100G商用局。而大型數據中心的路由器應用則仍將以10G、40G為主，相關光模塊廠商專家指出，100G的路由器應用場景仍然有限，目前還未形成較大規模。

100G產業驅動力表現強勁

雖然目前100G的市場規模依然有限，然而卻成為了主流光網絡提供商競相爭搶的市場高地。幾家主流的光網絡設備提供商中，華為、阿爾卡特朗訊、Ciena依然占據市場領先優勢，而中興、諾西、烽火等也在后續發力，向第一梯隊看齊，根據各運營商的相關測試及現網應用結果，各家廠商的100G系統均已具備商用能力。各廠商對于全球各地區的100G訂單爭搶較為激烈，華為與阿爾卡特朗訊在100G市場第一份額的爭奪也在各有勝負，在100G初期的市場搶奪上，各家也施展渾身解數搶占份額，單就中國移動目前的100G集采而言，幾家入選廠商的競爭就異常激烈。

另外在路由器市場中，思科、Juniper、阿爾卡特朗訊、H3C等廠商也在加快100G市場規模的拓展；雖然目前100G光模塊的需求量有限，然而前沿的光器件廠商已經著手2013年即推出100G的單一光模塊，以應對日益成熟的100G市場需求；測試廠商方面，針對運營商所提出的在線實時測試的需求，測試企業也在進一步完善，整個測試產業對于100G系統的支撐也逐步完善。