五味子產(chǎn)銷趨勢(shì)分析

丁立威

(黑龍江省哈爾濱市龍滌集團(tuán)，黑龍江 哈爾濱 150316)

五味子產(chǎn)銷趨勢(shì)分析

丁立威

(黑龍江省哈爾濱市龍滌集團(tuán)，黑龍江 哈爾濱 150316)

五味子是我國(guó)傳統(tǒng)中藥材，主產(chǎn)區(qū)分布在黑龍江、吉林、遼寧三省，產(chǎn)量占到全國(guó)總量的90%以上。五味子的價(jià)格自2007年9月跌入谷底后，至今已連續(xù)6年在低谷中運(yùn)行，始終是醫(yī)藥市場(chǎng)備受關(guān)注的焦點(diǎn)品種。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，資料收集，查閱文獻(xiàn)，綜述五味子產(chǎn)銷歷史與現(xiàn)狀，分析跌入谷底的內(nèi)因與外因。預(yù)測(cè)五味子后市走勢(shì)，為藥農(nóng)、藥商提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策參考依據(jù)。五味子積重難返，產(chǎn)大于銷矛盾日趨加深，幾年之內(nèi)難以解決，后市行情不易大幅反彈。

五味子；歷史；現(xiàn)狀；產(chǎn)銷趨勢(shì)；分析；后市預(yù)測(cè)

進(jìn)入21世紀(jì)之后，五味子市場(chǎng)走勢(shì)同其他中藥材一樣，命運(yùn)坎坷，跌宕起伏，是業(yè)界關(guān)注的熱點(diǎn)品種。市場(chǎng)調(diào)查顯示，2007年10月份之前，五味子價(jià)格一直走高，由2001年的20～25元(千克價(jià)、全國(guó)統(tǒng)貨均價(jià)、下同)，2007年9月份上漲至125～135元，創(chuàng)下歷史高價(jià)。“高處不勝寒”，在多種利空因素的打壓下，2007年10月份五味子爛市，行情急轉(zhuǎn)直下，價(jià)格跌落至2008年12月份的20～23元谷底，引起業(yè)界一片嘩然。

五味子行情在低谷中運(yùn)行已有6年之久，期間市場(chǎng)上許多低迷品種走出低谷，行情開(kāi)始反彈上漲，但五味子卻一直在低谷之中徘徊，價(jià)格低迷依舊。2013年五味子產(chǎn)新后，再次引起業(yè)界的密切關(guān)注。眾商關(guān)注的焦點(diǎn)是：北五味子緣何積重難返，一蹶不振？何時(shí)走出低谷？后市價(jià)格能否反彈？對(duì)此，筆者進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，具體分析如下。

1 概述

1.1 來(lái)源

五味子為木蘭科植物五味子Schisandrachinensis(Turcz)Baill.的干燥成熟果實(shí)。習(xí)稱“北五味子”[1]。本屬約25種，我國(guó)分布18種[2]。

1.2 產(chǎn)區(qū)

主產(chǎn)區(qū) 黑龍江省的五常、尚志、阿城、佳木斯、伊春、鐵力、慶安等20個(gè)市、縣；吉林省的樺甸、磐石、靖宇、通化、撫松等16個(gè)市、縣；遼寧省的遼陽(yáng)、海城、營(yíng)口、丹東等14個(gè)市、縣[2]。

次產(chǎn)區(qū) 內(nèi)蒙古扎蘭屯、牙克石等10余個(gè)市縣；河北的圍場(chǎng)、平泉等15個(gè)市縣；山西的忻縣、太原等市縣；北京郊區(qū)等地也有少量產(chǎn)出[2]。

2 產(chǎn)銷歷史軌跡(2000～2012年)

從五味子2000～2012年的產(chǎn)銷軌跡中，明顯地看到五味子在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的大潮中時(shí)而沖向頂峰，時(shí)而跌入谷底，12年來(lái)藥商和藥農(nóng)飽經(jīng)高價(jià)的喜悅和爛市的酸楚。市場(chǎng)調(diào)查顯示，2000～2012年北五味子歷經(jīng)4個(gè)不同的發(fā)展階段，揭示了五味子從價(jià)格頂峰跌入谷底的內(nèi)因與外因。

2.1 野生產(chǎn)量逐年下降

從2000年開(kāi)始，野生五味子就呈現(xiàn)資源枯竭，產(chǎn)量逐年下降之勢(shì)。據(jù)有關(guān)媒體報(bào)道，2000年野生五味子產(chǎn)量為2 500 t，2005年銳降至1 500 t，2009～2010年已降至900～1 000 t[4-5]，2011～2012再降至800 t以下[6-8](見(jiàn)表1)。

表1 2000～2012年野生五味子產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表 (單位：t)

從表1來(lái)看，野生五味子產(chǎn)量由2000年的2 500 t，銳降至2012年的700 t，13年間產(chǎn)量下降1 800 t，降幅為68%。

野生五味子產(chǎn)量緣何連年減少？據(jù)業(yè)內(nèi)資深人士分析，主要原因：一是在利益的驅(qū)動(dòng)下，產(chǎn)區(qū)廣大民眾一哄而上，濫采亂摘，甚至采取割藤、砍樹(shù)、搶青等“涸澤而漁”的毀滅性采摘方法，如此年復(fù)一年，周而復(fù)始，導(dǎo)致產(chǎn)量每年至少遞減30%左右；二是產(chǎn)區(qū)受自然災(zāi)害影響，產(chǎn)量年均遞減20%左右；三是連年不斷地修路、開(kāi)礦、伐木造田以及開(kāi)發(fā)旅游區(qū)、高新區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)等舉措，破壞了五味子賴以生存的環(huán)境，后繼難以再生；四是北五味子連續(xù)多年價(jià)格下降，同時(shí)采摘成本逐年上升，采摘效益低下，得不償失，近年已少見(jiàn)有人爬山越嶺采摘五味子。

2.2 盲目擴(kuò)大種植面積

進(jìn)入21世紀(jì)之后，野生五味子資源日趨匱乏，產(chǎn)量以每年150 t的速度遞減，拉升價(jià)格從2001年起逐年上漲，漲幅逐年加大。產(chǎn)區(qū)農(nóng)民種植1 hm2的五味子，其收入相當(dāng)于種植玉米、大豆、水稻、小麥等作物的3～5倍，效益十分可觀。在高利潤(rùn)的刺激下，產(chǎn)區(qū)廣大農(nóng)民、林場(chǎng)工人、農(nóng)場(chǎng)農(nóng)工，乃至城鎮(zhèn)賦閑人員，不問(wèn)市場(chǎng)需求，一哄而上，大種特種五味子，致使種植面積連續(xù)10年暴增，由2000年的333 hm2，增加至2012年的1.8萬(wàn)hm2[5-6](見(jiàn)表2)。

表2 2000～2012年五味子種植面積一覽表 (單位：hm2)

從表2中看到，五味子的種植面積每年以驚人的速度遞增，由2000年起步時(shí)的333 hm2，到2012年已增至1.8萬(wàn)hm2，10年間種植面積凈增19 667 hm2，是起步時(shí)的60倍，創(chuàng)下歷史之最。

2.3 家種產(chǎn)量逐年增加

五味子種植面積的連年暴增，帶來(lái)產(chǎn)量的逐年增加。據(jù)有關(guān)種植專家介紹，五味子由栽培的第1年算起，第2～3年開(kāi)始結(jié)果，產(chǎn)量很低，第4年結(jié)果較多，第5年進(jìn)入盛果期，1 hm2可產(chǎn)干果1 500 kg，扣除災(zāi)害減產(chǎn)等因素，1 hm2凈產(chǎn)干果1 350 kg。按這個(gè)產(chǎn)量計(jì)算，2000年家種起步時(shí)產(chǎn)量只有300 t，到2010年產(chǎn)量已暴增至13 500 t，2011年產(chǎn)量高達(dá)18 000 t。2012年產(chǎn)新量應(yīng)該是2008年種下的16 666 hm2，產(chǎn)量繼續(xù)暴增至22 500 t(見(jiàn)表3)。

表3 2000-2012年?yáng)|北家種五味子產(chǎn)量一覽表 (單位：t)

表3 顯示，2005年之前五味子產(chǎn)量每年遞增500 t左右，這個(gè)增長(zhǎng)量屬于正常，市場(chǎng)供需基本平衡，但2005年之后產(chǎn)量開(kāi)始逐年暴增，到2009年已狂增至9 000 t，2012年突破20 000 t大關(guān)，創(chuàng)下歷史之最。

2.4 市場(chǎng)行情潮起潮落

據(jù)對(duì)全國(guó)17家中藥材專業(yè)市場(chǎng)五味子價(jià)格走勢(shì)的專題調(diào)查顯示，2000～2012年的13年間，五味子經(jīng)歷了四個(gè)不同的發(fā)展階段，價(jià)格潮起潮落，2000年統(tǒng)貨價(jià)為10～15元，2001年上漲至20～25元，之后價(jià)格逐年上漲，2007年9月份直線上漲至125～135元，創(chuàng)歷史新高。市場(chǎng)沒(méi)有永遠(yuǎn)的高價(jià)。在多種利空因素的打壓下，2007年10月份價(jià)格開(kāi)始下滑，到2008年底已降至20～23元，之后的6年，價(jià)格一直在低位上徘徊[5-8](見(jiàn)表4)。

2.4.1 價(jià)格上漲期(2000～2007.9) 本期特點(diǎn)：產(chǎn)量逐年增加，市場(chǎng)活躍，人氣聚集，需求上升，產(chǎn)銷兩旺，價(jià)格逐年上漲，以統(tǒng)貨為例，2000年為10～15元，2001年上漲至20～25元，7年之后的2007年9月市價(jià)暴漲至125～135元，是世紀(jì)初的10倍。市場(chǎng)人士認(rèn)為，本期價(jià)格的暴漲將為后期產(chǎn)量暴增和價(jià)格暴跌埋下伏筆。

2.4.2 價(jià)格下跌期(2007.10～2008.12)本期特點(diǎn)：種植面積與產(chǎn)量繼續(xù)雙雙上升，市場(chǎng)嚴(yán)重供過(guò)于求，五味子爛市，價(jià)格暴跌，統(tǒng)貨與佳貨價(jià)格分別由上期的125～135元和170～180元，分別暴跌至20～23元和24～28元，引起業(yè)界震動(dòng)。

表4 2000～2012年五味子價(jià)格變化一覽表 (單位：元/kg)

2.4.3 價(jià)格震蕩期(2009～2010年) 本期特點(diǎn)：產(chǎn)區(qū)種植面積尚未得到有效調(diào)減，產(chǎn)量繼續(xù)上升，價(jià)格持續(xù)低迷。五味子在經(jīng)歷了2年多的價(jià)格低迷后，于2009年11月開(kāi)始小幅上漲，統(tǒng)貨與佳貨分別上漲至26～27元和28～30元，2010年再度分別上漲至37～40元和41～43元。五味子上漲引起藥商收購(gòu)囤積和藥農(nóng)惜售捂盤(pán)。但市場(chǎng)人士認(rèn)為，本期價(jià)格震蕩小幅上漲，并非市場(chǎng)需求和供應(yīng)短缺所拉動(dòng)，而是全國(guó)物價(jià)、工值普遍上漲，造成北五味子生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)成本提高，帶動(dòng)北五味子價(jià)格同步小幅上漲。市場(chǎng)真實(shí)商情是北五味子價(jià)格缺少上升動(dòng)力，價(jià)格仍在低迷之中。

2.4.4 價(jià)格谷底期(2011-2012年) 本期特點(diǎn)：受國(guó)際金融危機(jī)和歐債危機(jī)的影響，五味子市場(chǎng)不容樂(lè)觀，銷勢(shì)低迷，內(nèi)銷不暢，外銷受阻，訂單連年減少，市場(chǎng)供大于求，庫(kù)存爆滿，上期價(jià)格上漲只是曇花一現(xiàn)，本期產(chǎn)銷繼續(xù)爛市，價(jià)格落至谷底，統(tǒng)貨與佳貨價(jià)格雙雙回落至23～25元和24～26元。

3 五味子產(chǎn)銷現(xiàn)狀

2013年五味子產(chǎn)新后，筆者調(diào)查了黑龍江、吉林、遼寧三省20多個(gè)主產(chǎn)區(qū)以及全國(guó)十幾家大中小型中藥材專業(yè)市場(chǎng)的產(chǎn)銷現(xiàn)狀。產(chǎn)銷現(xiàn)狀概括為：野生產(chǎn)量持續(xù)減少，種植面積適度調(diào)減，家種產(chǎn)量居高不下，市場(chǎng)需求徘徊不前，供大于求，庫(kù)存爆滿，價(jià)格持續(xù)走低，上行通道受阻，短期不易改變。2013年五味子產(chǎn)銷現(xiàn)狀淺析如下:

3.1 野生產(chǎn)量持續(xù)減少

連年無(wú)序的濫采亂摘以及只采不種，導(dǎo)致野生五味子資源枯竭，產(chǎn)量連年減少，再加上2013年冬季暴雪和夏秋兩季暴雨洪澇，更使產(chǎn)量雪上加霜。據(jù)東北主產(chǎn)區(qū)的本溪、鳳城、鞍山、新賓、蛟河、通化、撫松、吉安、尚志、牡丹江、通河、阿城等市、縣的相關(guān)人士介紹：野生五味子產(chǎn)量一年比一年少，2013年掛果稀少，近山處不見(jiàn)掛果，遠(yuǎn)山處掛果少，采摘費(fèi)力收益低，加上收購(gòu)價(jià)下降，許多藥農(nóng)不去采果而去城里務(wù)工，導(dǎo)致產(chǎn)量較2012年減少3～4成。據(jù)產(chǎn)區(qū)業(yè)內(nèi)人士估算，2013年野生五味子產(chǎn)量只有500～600 t左右，同比減少100～200 t左右，是歷史上最少的一年。

3.2 種植面積適度調(diào)減

2009年之前，東北產(chǎn)區(qū)藥農(nóng)不以市場(chǎng)為導(dǎo)向，盲目擴(kuò)大五味子種植面積，導(dǎo)致產(chǎn)量暴增，價(jià)格暴跌，藥農(nóng)收益下降。在產(chǎn)區(qū)有關(guān)部門(mén)的幫助和指導(dǎo)下，從2009年起藥農(nóng)和專業(yè)合作社對(duì)種植面積做了適度調(diào)減，主要對(duì)低產(chǎn)田、澇洼地、病害田以及遭災(zāi)嚴(yán)重地塊等進(jìn)行砍伐改種，由于2009～2011年調(diào)減較少，所以2012～2013年又進(jìn)行了第二輪調(diào)減，減幅10%～15%，為五味子的產(chǎn)量減少、供需平衡和價(jià)格的反彈創(chuàng)造了有利條件。

3.3 家種產(chǎn)量居高不下

五味子種植面積連年暴增，帶來(lái)產(chǎn)量的逐年增加，居高不下。據(jù)有關(guān)媒體報(bào)道[10]，2000年五味子產(chǎn)量只有300 t，2004年激增至2 000 t，2008年暴增至8 000 t，2009～2010年再增至9 000～13 000 t，2011～2012年又增至18 000～22 000 t。2013年正值盛果期，產(chǎn)量按每1 hm2平均產(chǎn)量1 500 kg計(jì)算，2013年的產(chǎn)量預(yù)測(cè)至少在20 000 t以上。

3.4 需求放緩徘徊不前

據(jù)市場(chǎng)調(diào)查顯示，五味子受多重利空打壓，市場(chǎng)需求放緩，用量止步不前，面臨“兩難”境地。一方面，因受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不旺的影響，各家藥廠、中藥飲片廠、藥材公司、藥市、醫(yī)療單位、以及保健品、酒廠、飲料廠、果醬廠等的需求徘徊不前，市場(chǎng)少見(jiàn)大貨走動(dòng)，批量交易減少，到產(chǎn)地收購(gòu)及探盤(pán)的客商也在大量減少，同時(shí)少見(jiàn)或不見(jiàn)二道販子零星收購(gòu)，導(dǎo)致用量繼續(xù)停留在2011～2012年水平上；另一方面，外商訂單減少，特別是大用戶韓國(guó)訂單銳減，導(dǎo)致出口量大幅下降。據(jù)估算，2013年五味子市場(chǎng)用量繼續(xù)維持在往年的7 000～8 000 t左右。

3.5 供大于求 庫(kù)存暴滿

調(diào)查資料顯示，五味子供大于求庫(kù)存暴滿始于2008年，之后的5年庫(kù)存消化遲緩，社會(huì)存量(庫(kù)存)持續(xù)暴滿，其中2010～2011年生產(chǎn)年度的社會(huì)存量為1.5萬(wàn)t左右，2011～2012年生產(chǎn)年度的社會(huì)存量上升至3.3萬(wàn)t。那么，2012～2013年的社會(huì)存量該是多少呢？據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算，2013年家種產(chǎn)量約2萬(wàn)t，減去市場(chǎng)用量8 000 t左右，供給過(guò)剩1.2萬(wàn)t，再加上2011～2012年生產(chǎn)年度的社會(huì)存量尚有3.3萬(wàn)t，預(yù)測(cè)2012～2013年生產(chǎn)年度的社會(huì)存量當(dāng)為4.5萬(wàn)t，較2012年度的社會(huì)存量增加1.2萬(wàn)t，換言之，即或東北三省產(chǎn)區(qū)不產(chǎn)一粒五味子，龐大庫(kù)存量也足夠消耗5年多，創(chuàng)下庫(kù)存量暴滿的歷史新高。

3.6 積重難返 價(jià)格難漲

從上述五味子的產(chǎn)銷現(xiàn)狀中可以明顯地看到，2013年產(chǎn)量持續(xù)增加，庫(kù)存持續(xù)暴滿，但國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)的需求尚未同步升溫，用量止步不前，市場(chǎng)嚴(yán)重供過(guò)于求，難逃“爛市”的厄運(yùn)。市場(chǎng)積重難返，價(jià)格上漲缺少動(dòng)力，價(jià)格難漲，將繼續(xù)維持在26～28元(統(tǒng)貨)和28～30元(佳貨)的低價(jià)之中。雖然產(chǎn)新前后出現(xiàn)價(jià)格震蕩反彈，小幅上漲幾元，但上漲動(dòng)力不是來(lái)自市場(chǎng)需求拉動(dòng)，而是產(chǎn)地采摘、烘干、包裝等人工費(fèi)用上漲所致，五味子真正漲價(jià)時(shí)機(jī)尚未到來(lái)。

4 五味子后市展望

2013年五味子市場(chǎng)低迷，大局已定，短期不易緩解。五味子后市(2014～2016年)將如何演繹？市場(chǎng)資深人士認(rèn)為，五味子后市缺少利好支持，上行通道阻力重重，后市走勢(shì)不容樂(lè)觀，價(jià)格難以反彈上漲，將繼續(xù)在低迷中運(yùn)行。主要原因淺析如下：

4.1 市場(chǎng)持續(xù)暴滿

市場(chǎng)調(diào)查顯示，五味子后市的產(chǎn)新量應(yīng)該是2010～2011年種下的2萬(wàn)hm2，后市正值高產(chǎn)盛果期，產(chǎn)區(qū)每年將以2萬(wàn)t的產(chǎn)量涌向市場(chǎng)，再加上野生產(chǎn)量和歷年沉淀庫(kù)存，社會(huì)存量(庫(kù)存)每年將超過(guò)4萬(wàn)t，市場(chǎng)持續(xù)暴滿，幾年之內(nèi)難以全部消化。

4.2 需求止步不前

國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)對(duì)五味子的需求受多種利空因素影響，將繼續(xù)止步不前。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，需求不旺，藥廠、中藥飲片廠、植提物廠以及醫(yī)療單位等的用量難有大作為，用量將持續(xù)保持在5 000～6 000 t左右，同時(shí)，保健品、酒類、飲品類、果醬類等諸多企業(yè)的用量不會(huì)有較大增長(zhǎng)，將繼續(xù)停留在1 000～2 000 t的水平上。從國(guó)際市場(chǎng)看，受全球金融危機(jī)和歐債危機(jī)的干擾，訂單連年減少，進(jìn)口國(guó)韓國(guó)、日本等國(guó)家的需求自2008年以來(lái)逐年銳減，近年已基本停購(gòu)五味子，同時(shí)，其他外商也不見(jiàn)或少見(jiàn)大單成交。

4.3 產(chǎn)量居高不下

五味子產(chǎn)區(qū)已從2012年起陸續(xù)進(jìn)入盛果高產(chǎn)期，藥農(nóng)絕不會(huì)因?yàn)榈蛢r(jià)而將其大量砍伐或疏于管理，多年來(lái)藥農(nóng)付出了大量資金和心血，期望有所回報(bào)，所以種植面積不會(huì)大面積調(diào)減，產(chǎn)量將有增無(wú)減，居高不下。

據(jù)此，市場(chǎng)人士預(yù)測(cè)，五味子后市價(jià)格將持續(xù)維持在2013年26～28元(統(tǒng)貨)和28～30元(佳貨)的價(jià)位上，如無(wú)特殊需求，價(jià)格難以反彈至2007年125～135元的高價(jià)，但行情也絕不會(huì)跌至五味子的成本價(jià)。

[1] 國(guó)家藥典委員會(huì).中國(guó)藥典[S].一部.北京：中國(guó)醫(yī)藥科技出版社，2012.

[2] 王惠清.《中藥材產(chǎn)銷》[M].成都：四川科學(xué)技術(shù)出版社，2007，4：351-354.

[3] 中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)部 組編.《中草藥種植100問(wèn)》[M].北京：中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社，2013，3：12.

[4] 丁立威.五味子緣何落入谷底[J].中國(guó)現(xiàn)代中藥，2009，11(2)：48-50.

[5] 丁立威.北五味子產(chǎn)銷分析[J].中國(guó)現(xiàn)代中藥，2010，12(10)：47-49.

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2013-11-25)