我國醫藥制造產業結構相似性研究

邱家學，吳 超，孟 奇，吳曉明

(中國藥科大學，江蘇 南京 211198)

產業結構關系著產業發展的方向和效率。產業結構趨同一般是指在不同資源稟賦、不同發展路徑的區域形成相似產業結構的現象[1]，常表現為地區間結構差異縮小、各地區產業門類齊全、主要行業分布均衡化。但結構趨同并不一定就是重復建設，這需要進一步分析、辯證地看待。優化產業區域布局、發揮區域優勢、形成優勢互補協調發展的格局是“十二五”期間我國醫藥工業的主要任務之一。醫藥制造產業特別是化學藥、中藥、生物制劑工業是醫藥產業的重要組成部分，2010年三者的工業總產值之和占整個行業的80%以上，三大子行業能否實現區域分工、優勢互補對于整個行業的發展具有重大的影響。為此，通過分析醫藥制造產業結構的相似性并輔以子產業專業化水平的研究，希望能對醫藥制造產業的結構有一清晰的認識，為相應的政策制定提供參考。

1 研究方法與數據來源

1.1 相似系數

相似系數由聯合國工業發展組織國際工業研究中心提出，常用來測度產業結構的相似性。計算公式如下[2]:

式中，uAi和 uBi分別表示了產業 i在產業結構系統A和產業結構系統B中的比例，n為產業結構系統A和產業結構系統B中的產業的個數，且。其中 0≤ rAB≤1，r值越大，表明相似性越高。

1.2 區位商

區位商(LQ)可以從區域分工角度衡量的某個產業或產品的專業化程度。LQ=Ri/Ni。Ri為地區某行業產出占地區總產出的份額，Ni為全國該行業產出占全國總產出的份額，如此得到的是絕對區位商。若 Ni為另一地區該行業產出占地區總產出的份額，得到的則是相對區位商。LQ值越大，表明該行業或產品在全國或相對于另一地區的專業化程度越高。根據研究需要，文中選用的是絕對區位商。

1.3 數據來源

為了能捕捉醫藥制造產業結構的動態發展，限于生物制劑工業的相關數據記載始于2003年，故選取米內網上各省份(包括自治區、直轄市)化學制劑、化學原料藥、生物制劑、中成藥和中藥飲片的2003年至2010年的工業總產值進行分析。

2 結果與分析

2.1 產業結構相似系數分析

2.1.1 各省份

相似系數用于兩兩比較，以全國醫藥制造業的平均水平的結構為基準，其他省份與之相比得到“區域－年份”相似系數矩陣。由于西藏、青海數據缺失，新疆、海南、貴州、寧夏部分年份數據缺失，遂得2003年至2010年29省份醫藥制造產業結構相似系數及其變化，見表1和表2。

2010年，有 11個省份的 r值大于 0.9，占全部省份的40.74%，其中福建、山東、廣東、上海、天津和河北6省均位于東部沿海地區，山西、湖北、四川、陜西和江西5省均位于中原腹地，醫藥制造各子產業發展相對均衡。福建和天津的 r值與2003年的 r值相比略有降低，其他9省有不同程度的上升。值得注意的是，上海的 r值由 2009年的 0.854增長到2010年的 0.949，這是由于其化學原料藥和中成藥的總產值有了大幅度提升，同比增長了20.8%和25.4%，二者的占比分別提升了7%。江西的 r值也有所上升，是由于其化學制劑的占比增長了近6%，而中成藥的占比降低了近6%。河北由2007年的0.735增長到2008年的0.905、2009 年的 0.971，究其原因，河北 2003 年至 2007 年化學原料藥工業總產值一直占60%以上，2008年以后其化學制劑工業總產值占比有了大幅提高，甚至2009年超過化學原料藥的總產值占比而成為主導產業，這與近些年我國整體醫藥制造業的產業結構趨勢是相符的。

2010年，有11個省份的 r值在0.8～0.9之間，占全部省份的40.74%，安徽、河南、遼寧、北京、浙江、重慶和云南的 r值與2003年相比均有不同程度的下降。安徽的 r值波動較為明顯，由2003年的0.917增長到2004年的0.922，隨后遂漸下降到2009年的 0.793，又增長到2010年的0.896。安徽 2003年至2007年期間醫藥制造工業總產值中占比最大的是化學制劑工業，均值達43.6%，中藥飲片的工業總產值2003年至2009年期間一直穩步提升，其占比2008年超過了化學制劑工業，達到了30.58%，2009年提高到33.83%。從全國平均水平的發展趨勢看，化學制劑的工業總產值占比最大，一直維持在33%左右，而中藥飲片的工業總產值占比一直維持在5%左右，安徽的中藥飲片工業是其特有的發展優勢，形成了相似系數逐漸降低、與全國的產業結構趨同性較小的情況，但2010年的回升是由于中藥飲片的占比下降了近13%。河南的 r值由2008年的0.978下降到2009年的0.897，波動較為劇烈，是由于其2009年生物制劑工業總產值占比超過了原來的主導產業化學制劑工業。遼寧的 r值2010年有所下降，其生物制劑工業的占比下降了近8%。此外，浙江的 r值變化也很顯著，可分為兩個階段，第一階段是由2003年的0.904逐步降到最低值2006年的0.752，第二階段是由2006年的最低值穩步上升到2008年的0.815。浙江2003年至2010年醫藥制造工業總產值中占比最大的一直是原料藥工業，平均值達50.1%，造成兩階段波動的原因是第一階段2006年原料藥工業總產值的占比較2005年的下降了26.3%，化學制劑和中成藥的工業總產值分別上升了5.4%和14.4%，在第二階段2008年的醫藥制造業各子行業的工業總產值占比又回到近似2005年的占比情況，并在2009年、2010年維持這一態勢。

2010年，r值在0.7以下的有5個省份，相比2003年的 r值，內蒙古、吉林、廣西和甘肅4省份有不同程度的降低。內蒙古的r值波動較為明顯，從2003年逐步上升到2007年的0.912，后下降到2010年的0.686，這是由于自2008年后化學制劑的占比有所降低，而其化學原料藥的優勢不斷顯現，2010年化學原料藥占比達到了63.5%，故呈現出與全國的產業相似度較小的情況。

從 r均值的波動和 r值位于0.9之上的省份個數變化看，相似系數有下降趨勢，產業結構相似的省份也有稍微減少的趨勢。

表1 2003年至2010年29省份醫藥制造產業結構相似系數及其變化

表2 2003年至2011年醫藥制造產業結構相似系數均值統計

2.1.2 東中西部地區

以西部大開發戰略中的地區劃分為依據，將我國31個省份劃分為東、中、西部。東部11省，分別是北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南;中部8省，分別是山西、吉林、黑龍江、安徽、江西、河南、湖南和湖北;西部12省，分別是陜西、甘肅、廣西、內蒙古、貴州、云南、青海、寧夏、重慶、四川、新疆和西藏。運用相似系數，3個地區兩兩比較得到2003年至2010年東中西部產業結構相似系數，見表3。

表3 2003年至2010年東中西部產業結構相似系數

中部和西部的產業結構相似系數一直處于0.95以上的水平，在2008年和2009年高達0.99以上。這是由于中西部地區中藥物種豐富，在中成藥和中藥飲片工業形成了一定的優勢，而化學制劑和化學原料藥工業發展相對薄弱，使兩個地區的產業結構相似度較高。東部和中部的 r值自2004年以來一直維持在0.85～0.88且呈升高趨勢。東部地區的化學制劑和化學原料藥工業一直在全國占主導作用，這與其經濟和交通相對發達的優勢是分不開的。中部地區各子行業發展相對比較均衡，它既連接著西部豐富的中藥資源，又可享受東部發展化學藥工業帶來的溢出效應，故與東部的產業結構保持一定程度的相似性。東部和西部的 r值在2005年出現了最低點0.716后，后逐步上升到2009年的0.864，接近于東中部的 r值。這是由于自2005年后西部地區逐漸加大了對化學原料藥的投入，其工業總產值在西部醫藥制造業中的占比不斷提高，由2005年的10.51%提高到了2009年的20.69%，相應地與東部產業結構的相似性也會有所增強，在2010年又回落到0.808，是由于西部的中成藥優勢有所增強。

中、西部地區的產業結構相似性在3個地區的兩兩比較中是最高的，有稍微減弱的趨勢;而東、中部的相似性有上升趨勢;東、西部的相似性程度波動較大，有進一步下降的可能。

2.2 專業化分工分析

結構相似系數是一個綜合性指標，地區間產業整體的相似系數較高，并不一定各環節都極為相似，用區位商能很好地反映地區的專業化程度，可進一步剖析地區間產業結構的相似程度。采用絕對區位商，以化學制劑、化學原料藥、生物制劑、中成藥、中藥飲片的工業總產值為產出指標，得到東、中、西部2003年至2010年區域商及其均值，見表4。

從3個地區的 LQ均值可以看出，東部在化學制劑、化學原料藥和生物制劑3個子產業方面具有優勢，而西部更側重于發展中成藥和中藥飲片，中部則是5個子產業發展較均衡，在中成藥和中藥飲片稍有側重。

從時間來看，東部2003年至2010年期間的醫藥制造業分工程度雖有波動，但變化不大，依然保持著其3大子產業的優勢。中部2003年至2010年期間各子產業呈動態、均衡發展。西部在側重發展中成藥和中藥飲片的同時，2007年后化學制劑的專業化程度有所降低，化學原料藥的專業化程度不斷提高，2009年其 LQ為 0.865超過了中部的 0.751。這也是東、西部產業結構相似系數在2006年顯著升高的主要原因，但在2010年有所回落。

為了進一步考察各省份的專業分工情況，仍以各子產業的工業總產值為指標，由于海南、青海、寧夏和西藏4省份數據缺失，得到2010年27省份的 LQ。從所得結果可知，2010年化學制劑、化學原料藥、生物制劑、中成藥和中藥飲片工業中專業化程度最高的省分別是黑龍江、內蒙古、甘肅、貴州、新疆，其中黑龍江是中部省份，其他是西部省份。在化學制劑、化學原料藥和生物制劑工業中，LQ大于1的省份個數最多的是東部地區，而在中成藥和中藥飲片工業中則是西部地區。這說明各地區有其整體的側重，而各省也有其自身的優勢。

東部地區中2010年相似系數最高的福建、山東、廣東、上海、天津和河北6省，其在各子產業的分工也有所差異。遼寧和山東兩省都是化學原料藥、生物制劑和中藥飲片專業化程度較高、化學制劑次之、中成藥最弱;云南和廣西都在中成藥和中藥飲片的發展中優勢較顯著，化學制劑次之，生物制劑和化學原料藥最弱。以上兩組都是發展中的優劣勢產業相同，但程度不同，因此產業同構現象不很嚴重。推而廣之，27省份中各省發展的側重點也不完全相同，不存在嚴重的產業結構趨同。

3 討論

通過運用產業結構相似系數并輔之以區位商的方法對醫藥制造產業結構所做的研究，可以得出，2003年至2010年大部分省份產業結構的相似系數有微弱降低的趨勢，趨同性有進一步減小的可能。中、西部地區的產業結構相似性最高的，有微弱降低的趨勢，而東、中部的相似性有上升趨勢，東、西部的近幾年增長幅度較大但有回落趨勢。從東、中、西部的區位商來看，三大地區各有分工，東部側重于化學制劑、化學原料藥和生物制劑工業，西部側重于中成藥和中藥飲片。2010年27省份在醫藥制造業中也各有分工，不存在嚴重的產業同構現象。

表4 2003年至2010年東中西部地區區位商比較

產業結構的趨同分為合意性和非合意性[3]，對趨同性質的判斷不僅要看產業所屬的類別，還要考慮產業或產品所處的生命周期階段，同時還要結合地方發展的特色。醫藥制造業是依賴技術和規模成長的產業，最能體現專業化分工協作的水平和效益，對區域集中度要求較高。因此，各地應充分發揮各自的資源稟賦，因地制宜，保持并擴大現有的優勢產業，做大做精，不應盲目追求經濟效益，忽略了長遠的發展。

[1]吳迎新.省區市紡織產業結構相似性研究[J].南方經濟，2011(7):57－63.

[2]朱曉明，許山白.我國區域產業結構趨同問題研究綜述[J].人文地理，2007(2):20－22.

[3]陳 耀.產業結構趨同的度量及合意與非合意性[J].中國工業經濟，1998(4):37－43.