ODN市場兩極化格局將破新一輪洗牌開始上演

本刊記者 | 趙光磊

ODN的熱潮正在消退，整個FTTx產業發展步入平穩期，然而在熱潮背后的200多家ODN設備供應商的未來走向則顯得撲朔迷離。整體市場空間的萎縮進一步壓縮了大批ODN廠商的利潤空間，尤其是對于部分產品線相對單一的廠商而言，這個寒冬格外難熬。

前兩年，在“寬帶中國”戰略即將出臺的政策刺激下，光通信廠商看到了產業崛起的又一個轉折點，大批光通信廠商再度興起，同時緊跟運營商的布網規劃，一次次大規模的設備集采給國內光通信產業注入一劑強心劑，建廠房、擴產能成為國內中小型光通信廠商掘金的最主要方式，很多的光器件商、線纜廠商在前兩年的光網建設大潮中再撈一桶金。另一方面，產能的再度擴展又引發了新一輪的產能過剩危機。

ODN產業正是在這樣的產業發展浪潮下被熱炒，進而陷入又一輪的危機當中。然而在這一浪潮下，以華為、中興、烽火通信為代表的系統設備商在智能ODN領域依然發展較快，智能ODN的全球商用進程在不斷提速。

標準引領 VS 產能擴張

近兩年來，ODN設備供應商的規模在不斷擴充，一度增加至200多家，然而從整體的發展模式上則主要包括兩大類：以華為、中興、烽火、上海貝爾為代表的系統設備商；以日海通訊、亨通光電等為代表的光器件商和傳統線纜廠商。其中以后者居多，由于傳統ODN的低門檻特性，很多中小型光器件商通過增加產品線即可生產ODN系列產品。兩類廠商的發展模式呈現出了明顯差異。

主流的系統設備商在ODN產業的關注點聚焦于標準化層面，以推動整個產業的規范化，尤其是在智能ODN方面，已經取得了較大的成就。2012年，華為提交的智能ODN的相關標準在ITU-T正式發布，促使智能ODN成為業界主流，同時iODN標準也被國際寬帶論壇BBF采納立項。而在國內標準方面，華為、中興、烽火等廠商都在推動國內行業標準、運營商企業標準的制定工作，目前也已基本完成，將有效指導我國ODN產業的發展。其中值得一提的是，華為iODN解決方案已服務中國三大運營商及卡塔爾、墨西哥、新西蘭、俄羅斯、阿聯酋等國運營商，全球已經發展了60多張iODN網絡。

相比之下，諸多中小型光通信廠商在ODN市場的競爭力則更為趨同，尤其是在傳統ODN進入門檻偏低的背景下，擴張產能成為這些廠商發展的主要方式。由于近兩年國內三大運營商對于ODN產品的需求量較大，同時行業標準規劃尚未形成，基本是邊部署、邊規范，這給大量的中小型廠商進入集采序列提供便利，在這樣的背景下，滿足運營商的低價訴求，通過量的提升來盈利成為大家的共識。同質化、低價難以確保其長久競爭力。

專注上游 VS 由下及上

烽火、華為、中興等系統設備商早期就重點關注ODN產品的標準化工作，尤其是在ODN產品魚龍混雜的市場環境下，ODN的標準化對于確保網絡質量以及規范行業競爭秩序起到了的關鍵作用。主流系統廠商的技術優勢較為顯著，同時在后續的售后服務等方面也具有較大優勢，這幫助其在運營商的后續集采中占據優勢。一位系統設備商專家透露，隨著三大運營商集采力度的加強、對供應商要求的提升以及產品規范標準的進一步細致，在運營商市場的供應商的數量將逐步減少，有一定實力且規?；\營的廠商將獲得更大的份額。

與此同時，這類廠商更注重智能ODN這一前沿技術的跟進，并推出了系列產品方案，幫助運營商更有效地應對網絡的管理、運維工作。自始至終，主流的系統設備商一直聚焦于ODN的上游產業，并推動智能ODN市場的擴張，以拓展市場空間。

反觀下游的光器件廠商在ODN產業的布局則過于單一，過度注重ODN眼前的規模效應，將主要精力放在產能擴張層面，極度欠缺可持續發展能力。其中也不乏一些具備一定技術優勢的廠商為擺脫困境，也開始向智能ODN領域擴展，并取得一定成效，進入運營商的集采序列。

生態系統 VS 再度洗牌

從目前的市場格局來看，ODN的市場空間已經開始萎縮，市場需求量的下降對于產能過剩的ODN產業而言無異雪上加霜。然而在這樣的發展環境下，對于大型系統設備商的影響則顯得十分有限，尤其是隨著ODN標準化程度的提升，這些廠商的集采份額在大幅提升，另外，運營商對于智能ODN的認可度在不斷提升，后續依然具有相對廣闊的發展空間，而且智能ODN設備也能夠有效確保廠商利潤空間。這都保證了系統設備商在ODN產品領域的發展空間。

與之相對應的，大批中小型的ODN供應商則面臨利潤大幅下滑的局面，大量的ODN廠商將面臨新一輪的洗牌，建立在產能擴張基礎上的企業發展模式，面對市場沖擊，已無招架之力。