當前再生資源市場行業形勢及未來發展策略建議

文 / 中國再生資源回收利用協會副會長和秘書長 潘永剛

面對當前再生資源行業形勢，在市場日益低迷的當下，認清當前形勢，審時度勢，把握現在；展望未來，積極應對，是關乎每個企業命運的大事。

一、今年前三季度主要品種市場情況

1．廢鋼

（1）廢鋼市場情況今年上半年，廢鋼市場并未走出“低迷”行情，3月份全月廢鋼價格幾乎是在單邊下滑，跌幅達到150元～200元/噸，部分地區跌幅更大一些。 進入4月份，鋼廠日均粗鋼產量連創新高，社會鋼材庫存下降速度緩慢，下游采購不積極，市場需求持續不見好轉。受此影響，一方面，廢鋼市場弱勢延續，經銷商信心較差，供貨積極性較低；另一方面，鋼廠嚴控原料成本，采購積極性不高，市場成交不旺。到6月份，廢鋼價格仍小幅下滑，已跌破去年最低價位。

（2）第三季度市場7～9月份本應是鋼材需求的淡季，鋼價卻出現了今年內最大幅度的上漲，部分地區成品鋼材價格漲幅逾250元/噸。在這波行情中，重點鋼企與地方小廠的廢鋼收購價走出了“背離”的行情：小廠的廢鋼收購價格在7月初就伴隨著鋼價的上漲而上行，而重點鋼企則在7月中旬才上調采購價格。到7月底，部分中小鋼廠廢鋼采購價格已相對處在高位，伴隨著前期廢鋼價格迅速上漲的行情，部分地區價格開始小幅回調，而重點鋼企的價格則仍按兵不動。廢鋼市場維持窄幅震蕩的格局。

整個第三季度，國內廢鋼價格跌到2500元～2600元之間徘徊，市場仍然充滿著一片低迷氣氛。同比去年8月份的3000元 /噸，每噸下跌450元。1月～8月國內廢鋼走勢 (見圖1)：

（3）廢鋼行業存在的問題主要表現在：第一，由于稅收優惠全部取消，導致廢鋼成本高企，銅廠采用廢鋼煉鋼，比采用鐵礦石煉鋼成本略高，造成鋼廠利用廢鋼的積極性下降。第二，正規鋼廠在減少采用廢鋼的同時，不少不規范的鋼企因產品最大買家建筑企業未納入“營業稅改增值稅”范疇，利用“不帶票”“短流程”工藝加大廢鋼的利用，使廢鋼更多地進入到不規范領域。

圖1 1月～9月上海江蘇浙江地區廢鋼價格走勢 （單位：元/噸）

表1 2007年～2013年6月全國廢鋼回收利用量（單位：萬噸）

2.再生金屬

（1）再生金屬市場一季度國內銅市先揚后抑，震蕩收跌，先是迎來開門紅，繼而倒春寒，且回調持續時間較長，并未出現暖春行情，市場一直在底部震蕩。滬期銅于5月2日出現起漲現象，價格在53000元左右震蕩；倫敦銅價也經歷著上漲過程，價格震蕩于7500美元附近。3月以后，滬銅價格一直走低，萎靡不振。

在廢銅供應方面，業界普遍認為，今年將是銅供給由緊缺轉向過剩的轉折年。世界金屬統計局發布報告稱，基本金屬在2012年出現整體過剩局面，而2013年過剩形勢仍難以緩解。受國內國際各種因素影響，國內廢銅價格自2月以來，一直振蕩走低，整個廢銅市場一片低迷氣氛。1#光亮銅線每噸均價都在49150～49450元之間波動，價格持續平穩，一個是由于宏觀面消息較為平靜，沒有給銅價帶來過多的短期沖擊。

第三季度國內廢銅市場仍然低迷。8月廢銅不含稅均價每噸在48300元左右，環比7月份的每噸48500元，均價下跌200元，但與去年8月廢銅的52400元/噸相比，同比每噸下跌4100多元。圖2為廣東南海地區廢銅價格走勢：

圖2 1月～8月南海地區光亮銅價格走勢（單位：元/噸）

表3 2006年～2012年我國再生金屬產量（單位：萬噸）

梳理2006～2012年全國主要再生金屬的利用總量，

也可以看出這7年來再生金屬的發展進度：

（2）再生金屬行業存在的問題

再生金屬，尤其是廢銅、廢鋁，主要依賴國外進口。但由于近幾年國內多頭從國外采購，而國外的供貨有限，導致廢銅、廢鋁等再生金屬主要品種國外供貨價上揚。而國內正處于經濟調整周期，對廢有色金屬的消化有所下降。這些情況，導致出現進口廢銅廢鋁價格倒掛、“廢銅比電解銅貴”的特殊現象，壓縮了利廢企業的利潤空間，使一部分工廠放棄采用廢銅，轉而采用電解銅。

3.廢塑料

（1）廢塑料市場一季度國內廢塑料市場的走勢以平穩略揚為主，大連塑料期貨1月30日高開震蕩回落,主力1305合約收11020元/噸,漲80元。原油成本支撐強勁,但基本面上石化報價進入調整階段,下游囤貨冷清,場內人士觀望氣氛較濃。

二季度，廢塑料市場的大環境仍處于偏弱的局面，國際原油市場，影響宏觀環境的因素較多，大體的走勢持震蕩向下。需求少，貿易商貨源難出，銷路不暢，不斷頻現低價讓價出貨。相反，有部分石化廠庫存積壓，這也更讓供需的矛盾愈加白熱化。3月下旬到4月上旬價格略有向上，但很快又調頭向下走。

到8月，國內廢塑料（PET）價格7000元 /噸，同比去年5月份的7980元 /噸，每噸下跌980元。

圖3 1月～9月佛山仿中化白透明凈片價格走勢 單位：元/噸

鑒于今年上半年全國廢塑料的回收利用量還未統計出來，我們可以梳理2006～2012年全國廢塑料的回收利用量，分析這7年來廢塑料再生利用的發展進度：

（2）廢塑料行業存在的問題

除個別具有一定規模的再生資源回收利用園區外，廢塑料的初步回收和分揀主要集中在城市周邊和城鄉結合部，從業者主要是拾荒者和個體經營者。在廢塑料回收集中和分揀整理這個環節，由于沒有準入門檻，沒有標準可依，從業者往往采用手工分揀和清洗，造成產生嚴重的二次污染。

表4 2006～2012年全國塑料廢棄量、回收再生量和回收再生率測算表（單位：萬噸）

二、第四季度及明年再生資源市場形勢預測

根據以上統計指標，結合往年的情況，今年第四季度及明年的再生資源主要品種，包括廢鋼、廢紙、廢有色及廢塑料等市場整體行情將以盤整穩固為主。

廢鋼價格已經進入底部，不可能再進一步向下調整，但短期內不太可能大幅上升。隨著國內經濟的企穩回升，明年的廢鋼市場有可能緩慢向上調整。

廢有色金屬方面受“綠籬行動”的影響，今年上半年進口廢銅約210萬噸左右（實物量），同比下降近15%左右，導致市場廢銅貨源更加緊張，且目前廢銅價格對滬銅當月倒掛嚴重，很多用廢銅的企業已經停產或者減產。第四季度影響廢有色金屬市場因素有三大方面：第一是國內經濟剛剛企穩，到強勁回升還需要一個過程；第二是綠籬行動還在繼續，海關對進口廢七類廢六類監管檢查嚴格，第三是廢銅、廢鋁等主要廢有色品種國內外價格倒掛，出現“廢銅比電解銅貴”的特殊現象。因此，第四季度及明年國內廢有色金屬市場不可能大幅回升，還要低位盤整。

此外，廢塑料市場今年海關開展“綠籬行動”，加強對進口廢塑料的監管檢查。這一系列規定不僅提高了廢塑料進口的門檻，而且更反映出國家對廢塑料行業的整治力度加大。而這些政策法規的執行對我國廢塑料市場的發展產生一系列影響： 第一，大企業有望迎來新機遇，小企業生存空間收窄。第二，優勝劣汰。部分污染嚴重的小商戶將退出市場，從業人員將減少。 第三，市場由分散走向集中。后期廢塑料的再生產業園將發揮作用，最終代替傳統的廢塑料市場。 第四，成本增加，將會帶動售價上揚。進口廢塑料的減少將抬高塑料價格，此外，塑料加工企業成本增加也將促使再生塑料價格上漲。但今年除了成本因素外，需求低迷的現狀弱化貨少與成本高的支撐力度，多數產品并未表現出意想中的結果。第五，進口料供貨減少。總體看，政策監管之下，進口料在后期將呈現增速下滑，質量提升的特點，而行業則呈現一個集中化、規范化的特點。因此，第四季度廢塑料市場將有所回升，也為明年廢塑料市場的健康發展打下堅實的基礎。

三、對行業未來發展的相關建議

通過上述分析，我們不難得出結論：在目前的國內外宏觀經濟形勢和稅收政策的現狀下，整個行業正經歷一個低谷期，還將經歷相當長的調整期；企業正面臨重新的“洗牌期”。據了解，業內企業銷售額、凈利潤率持續下降，相當多企業的凈利潤率在2%～3%以下，甚至更低。想要再現2010年以前的市場和政策、稅收紅利已不可能。只有順應形勢，通過產業結構調整和技術進步，消化和吸納當前的不利因素，積極探索新的經營模式，才能保持基業長青。

1.充分利用政策，多參與以廢物為原料的加工環節，提高整體效益

在當下，要想恢復2010年之前的財政稅收政策已無可行性，企業只有積極應對，才能有所突破。2011年，財政部、國家稅務總局關于調整完善資源綜合利用產品及勞務增值稅政策的通知中強調，以廢舊電池、廢感光材料、廢彩色顯影液、廢催化劑、廢燈泡（管）、電解廢棄物、電鍍廢棄物、廢線路板、樹脂廢棄物、煙塵灰、濕法泥、熔煉渣、河底淤泥、廢舊電機、報廢汽車為原料生產的金、銀、鈀、銠、銅、鉛、汞、錫、鉍、碲、銦、硒、鉑族金屬，其中綜合利用危險廢棄物的企業必須取得《危險廢物綜合經營許可證》。生產原料中上述資源的比重不低于 90%的，對銷售下列自產貨物，實行增值稅即征即退 50%的政策。前一階段，工信部已經出臺關于利用廢鋼、廢銅、廢鉛為原料等進行加工、生產實施準入管理。這就要求我們企業若要贏得先機，必須充分研究好政策，抓住政策，多參與到技術含量高的生產、加工、配送等領域。

2.在經營范圍方面，由傳統品種向新品種和邊際領域延伸

廢鋼、廢金屬、廢塑料，這些傳統品種，所有的回收企業都在經營，在市場份額上難有大的突破，政策上支持力度也不大。而廢鉛酸蓄電池、廢干電池、廢輪胎、廢含汞熒光燈、廢玻璃、廢舊紡織品以及產業廢棄物、危險廢棄物，因含有有機污染物和重金屬等有害物質，對環境有長期的隱性污染，但往往是傳統回收公司的回收“死角”，政策對這些品種的回收利用，也有較大力度的支持。我們在做好傳統品種的同時，也要向上述這些品種發展。同時，面對目前的市場困局，傳統的回收企業，還要嘗試著向邊際領域延伸，如回收與保潔相結合、社會回收與產業廢棄物回收相結合、傳統廢棄物與新型廢棄物相結合（餐廚廢棄物的回收綜合利用也是新的增長點）。

3.在經營方式上，由簡單的一買一賣，向科技含量較高的加工利用轉變

把廢舊物資回收起來，再簡單地分選賣出去，這種一買一賣的傳統經營方式，在今天行業準入門檻越來越多,環評要求越來越嚴的條件下已經不容易生存發展。作為一個回收公司，要跳出簡單的一買一賣，向有科技創新的加工利用轉型，走回收、利用、科技創新一體化的路子。對于規模較大的回收企業，應該由單一的貿易型向多功能綜合性轉變，力求形成資源優勢、品牌優勢、科技創新優勢、技術標準優勢和平臺服務優勢，最后形成獨特的商業模式，以利于在市場競爭中立于不敗之地。

4.龍頭企業急需發揮各自優勢，抱團取暖

再生資源行業規模以上企業不多，龍頭企業更是屈指可數；另外，由于再生資源產業品種本身的繁雜，形成每個企業在區位、技術、模式等方面各有所長。比如中再生公司的回收網絡建設、格林美在稀貴金屬提煉、廢電池回收利用深加工方面、青島新天地在土壤、水和危險固體廢物處理等新業務領域拓展方面。在當前嚴峻的經營形勢壓力下，迫切需要放棄前嫌，合作共贏，實現跨地域、跨所有制、跨品種之間實行深度合作，“利用他人優勢，發揮己之所長”。上個月，上海市唯一的“城市礦產”示范基地燕龍基集團與安徽省供銷社所屬的雙贏集團深入合作，安徽雙贏進入燕龍基在上海的基地經營廢鋼業務，燕龍基利用上海難得的地域優勢，既促進了“城市礦產”示范基地的建設，又拓寬了雙贏集團的經營渠道，兩大集團突破所有制、地域、經營品種的限制，真正實現了“雙贏”。

5.實行差異化稅收政策，建立標準體系、完善監測體系

回收行業，主要由企業產廢、社會收購廢棄物和進口廢棄物這三大板塊組成。企業自產廢料和進口這二大板塊，都有增值稅進項抵扣，稅賦負擔并不太重。而社會收購基本沒有進項抵扣，17%的增值稅，成為回收企業不可承受之重。建議把企業產廢、社會收購和進口這三大板塊區分開來，按產品種類實行增值稅減免優惠，提高行業經營門檻和準入門檻，嚴格行業標準，同時能確保各級征管部門能夠做到監管到位，追溯到源，以扶持行業健康發展。此外，建立再生資源產品技術標準體系，并完善監測體系，對再生行業國際化的要求。

6.充分利用多種金融工具，降低企業經營成本

多種金融工具同樣適用于再生資源企業。比如，新的行業準入發布后，對于加工設備的要求逐年提高，要探索利用融資租賃或者經營租賃的形式，以降低投資壓力。目前，江蘇華宏科技股份有限公司已經開始進行融資租賃的試點工作。另外，行業要積極推動大宗產品進入金融期貨市場，在獲取倉單質押等金融產品收益的同時，可降低市場價格波動過大對于經營的影響。中國再生資源回收利用協會已經成功推動江蘇卡特生物科技公司生產的高品質生物柴油在大連再生資源交易所成功上線交易。

7.各級政府對再生資源園區建設規劃要合理控制規模和速度

各地的行業主管部門在規劃再生資源產業園區、循環經濟示范園區、“城市礦產”示范基地時，要與國家城鎮化建設相協調，切忌切一味為了爭取國家扶持資金，為了社會形象，背離再生資源產業發展規律和傳統，盲目規劃建設，形成新的再生資源“產能過剩”等現象的出現，造成各級園區“等米下鍋”甚至“無米下鍋”等不利局面。國家補貼的建設資金也難以撥付到位。

8.企業應積極探索“走出去”戰略

隨著建設“美麗中國”概念的日益深入人心，各級政府環保監管力度的不斷加大，使得環保違法的成本在逐漸提高。尤其是今年海關實施的“綠籬”行動，加大了我國進口廢棄物的準入門檻。為此，有部分傳統回收企業開始采用“走出去”和“請進來”的嘗試，效果顯著。如福建省福清、長樂等地企業利用國內的廢鋼加工設備到伊拉克等形勢復雜的中東地區建立鋼廠，將當地的廢鋼煉制成鋼材，回饋豐厚；部分廢塑料企業在東南亞等環保要求相對低的國家建立廢塑料清洗和打包廠，把經過分揀和初步清洗的破碎后的瓶料進口到國內，既符合了國內的環保要求，也贏得了商機。（注：本文中圖表等數據源于中國再生資源回收利用協會搜集整理）