解讀中國體育用品產業發展白皮書

□ 石文

在備受業界矚目的“2013中國體育用品業高峰論壇”上，中國體育用品業聯合會向社會公開發布《2012年中國體育用品產業發展白皮書》，新任聯合會副主席兼秘書長李樺對白皮書重點內容進行解讀，并就中國體育用品行業的可持續發展提出四項觀點。《2012年中國體育用品產業發展白皮書》全面系統地梳理行業關鍵數據，客觀分析行業現狀和未來發展趨勢，內容極為豐富，堪稱中國體育用品業的指標性文件，為行業發展和企業決策提供重要支持。

數據解讀之發展現狀、變革趨勢

發展現狀之關鍵數據一：占GDP0.37%

2012年我國體育用品行業銷售增加值達1936億元，同比增長9.73%，占GDP的比重為0.37%，與上年同期基本持平。

發展現狀之關鍵數據二：174.67億美元

2012年中國體育用品行業進出口總額174.67億美元，實現貿易順差159.13億美元。其中，進口額為7.7億美元，同比增長14.97%。出口額166.90億美元，同比增長4.87%，運動器材在出口額中所占比重超過50%。

發展現狀之關鍵數據三：65%

隨著我國體育用品專業化程度和產業品質的不斷提高，越來越多的中國制造進入國際市場，占據世界體育用品行業65%以上的市場份額。

發展現狀之變革趨勢：

一、行業規模維持正增長，增速明顯放緩

中國體育用品業增加值從2006年782億元增長到2012年的1936億元，增幅接近150%，占中國體育產業份額更是超過80%。但需注意的是，從2011年開始受制于成本持續上漲，有效需求不足，增長方式遇到瓶頸等內外部因素影響，盡管全行業整體規模維持正向增長態勢，但是增速明顯放緩。

二、行業洗牌迫在眉睫，企業面臨優勝劣汰

經過10年快速發展，中國體育用品企業在數量和規模上均呈現出快速成長趨勢。隨著各門類領先品牌發展規模和核心競爭優勢不斷優化，在行業整體進入減速調整階段后，市場競爭激烈程度進一步增大。伴隨市場細分程度深化，經營模式轉變以及品牌核心競爭力的優化，必將引發一輪新的行業洗牌，裹足不前、因循守舊、競爭力缺失的企業，將面臨被淘汰的風險。與此同時，在整合資源，創新發展過程中，也會形成一批具有國際影響力的行業領先品牌。引領中國體育用品業進入新的發展階段。

三、審時度勢調整戰略，重塑品牌核心競爭力

行業整體增速連續兩年低位徘徊，部分門類呈現較為嚴重的負增長，以及眾多體育用品上市企業關鍵指標的惡化趨勢，充分表明以制造業為核心屬性，強調性價比的中國體育品牌，面臨著制造業成本快速上漲，品牌附加值難以短期提升的嚴峻考驗。國家剛剛發布的一季度統計數據表明，當前中國實體經濟相對疲軟，消費需求增長不如預期。在這樣的宏觀經濟大背景下，各類體育用品企業需要重新審視市場空間與前景，在市場定位、產業結構、定價策略、營銷模式等方面及時做出積極戰略調整，以重塑品牌核心競爭力。目前戶外產品、兒童體育用品、以及高科技健身產品的快速發展，為行業調整方向提供了有益的啟示。

四、產業形成集群效應，助力區域經濟發展

從省份和產量上來看，我國體育用品產業集群主要集中在廣東、福建、江蘇、浙江、北京、上海等六省市，產業集中度超過85%。通過國家級體育產業基地的建設，以及各地區體育產業扶持政策的不斷落實，以重點體育用品門類為特色的集群式發展態勢已經形成，在各地區經濟社會發展中發揮了重要的聚合作用。

數據解讀之各門類發展狀況

《2012年中國體育用品產業發展白皮書》研究范圍涵蓋運動服、運動鞋、運動器材、個人運動防護用品以及戶外用品五個子領域。報告統計分析了各行業門類發展數據，并在此基礎上，對行業未來發展進行了分析預測。

運動服行業之關鍵數據：29.69%

在還原熔煉階段，需要降低氧勢來保證還原氣氛，這時只需要少量的氧氣來快速升溫保證還原所需的熱量即可；如果提供的氧勢比較高，將會破壞還原氣氛，促使還原煤(塊煤C)充分燃燒而降低了還原效率，不能快速地將爐渣中的鉛還原成粗鉛及時排放，將會影響煙化效果，不利于拋渣含鉛的降低。

2012年行業主要上市公司累計實現運動服銷售收入83.94億元，同比下降29.69%，是本類別銷售收入連續第二年下降，行業主要上市公司運動服銷售收入均呈下降趨勢。

解讀：盡管當前運動服行業面臨較多問題，但由于女性運動參與者、童裝市場和時尚實用多樣化的運動服需求不斷出現，市場仍具有發展潛力。總體而言，運動服市場將呈現多樣化趨勢，運動健身服裝和休閑服裝、日常便裝的界限趨于打破，科技感、時尚感等指標有待提升。另外，隨著國內領先廠商在科技研發、設計師管理、產品鏈整合方面不斷加大力度，一二線品牌市場份額將呈現進一步集中趨勢。

運動鞋行業之關鍵數據：19.28%

2012年行業主要上市公司累計實現運動鞋銷售收入75.47億元，同比下降19.28%，是本類別銷售收入連續第二年下降。

解讀：運動鞋類別目前呈現三大類潛力市場，即老年人專業運動鞋、戶外運動鞋和街頭文化運動鞋市場，充分體現市場細分的不斷深化。同時，運動鞋的多功能和輕量化也正在成為國內外鞋類產品的重要發展方向。

運動器材行業之關鍵數據：14.42%、5.6%

2012年球類產品制造行業實現銷售收入126.63億元，同比增長14.42%；訓練健身器材制造行業實現銷售收入292.15億元，同比增長5.60%。

個人運動防護用品之關鍵數據：14.93%

2012年個人運動防護用品制造行業實現銷售收入92.12億元，同比增長14.93%。

解讀：運動防護用品制造行業銷售收入呈整體上升態勢，除2009年同比有小幅下降外，最近5年均保持10%以上的增速。同時，2012年行業產銷率達到101.22%，表明產銷銜接良好，該行業市場前景較為穩定，據預測未來5年能夠保持6%的增長。

戶外用品市場之關鍵數據：34.94%

2012年戶外用品市場年度銷售總額為145.2億元，年增長率達到34.94%。

解讀：戶外運動用品行業呈現出較快發展趨勢，2000年至2010年，行業零銷總額年均增長率達到47.33%，其中國產品牌表現非常出色，其增長速度連續3年超過國外品牌。戶外用品市場總體上會呈現四大發展趨勢。戶外運動蓬勃興起，為運動品牌發展帶來了新的機遇；戶外運動產業呈現口紅效應，基于產品功能和科技因素形成更大市場空間；家庭露營將成為戶外運動市場主流，低碳成為戶外裝備用品的基本指標。

堅持走可持續發展之路

引領中國體育可持續發展是體育用品業聯合會的使命和責任，針對行業當前發展趨勢和成長問題，李樺在講話中提出了以下四個觀點：

第一，現階段出現的增長瓶頸是行業快速發展過程中的必然階段。從積極角度看，調整周期的出現為解決過往積累的深層次矛盾提供了機會，也為開拓創新、前瞻未來創造了條件。行業相關各方要積極分享行業洞察和發展思路，共同推動全行業實現由量變到質變跨越。

第二，作為中國制造業的組成部分，中國體育用品業也面臨著發展轉型關鍵期。盡管不同門類處于不同發展階段，類別特點也有所差異，但都面臨著轉型升級、重塑核心競爭力的重大挑戰。同時也應該看到，城鎮化步伐不斷加快，國民消費水平的穩固提升，消費結構逐步升級，將會構成中國體育用品長期可持續發展的有利因素。所以，對于企業決策者來說，既要堅定發展信心，也要保持冷靜清醒的頭腦，以創新求生存，以變革求發展應該成為行業共識。

第三，隨著國家有關產業發展政策，行業標準的進一步深化和落實，企業經營環境將會進一步改善，因此希望體育用品企業充分借助自己所處門類和所在地區政策，服務于企業自身發展。

第四，從國內外體育用品業發展的規律來看，這項以人為本的產業始終是朝陽產業，基于科技創新，消費需求變化等因素，新興市場空間持續增加，新的發展機遇將不斷涌現。