鋁門窗行業形勢分析

鋁門窗幕墻委員會主任 黃 圻

2012年，是我國實施“十二五”規劃承上啟下的重要一年。在這一年里，面對國內外復雜多變的經濟形勢，全行業認真貫徹落實黨的十八大精神，堅持以科學發展為主題，以加快轉變經濟發展方式為主線，按照穩中求進的工作總基調，及時調整產業結構，把穩增長與提高增長質量和效益放在更加重要的位置，行業的發展呈現穩中有進的良好態勢。

2012年，也是建筑門窗幕墻行業的發展面臨嚴峻挑戰的一年，在日趨嚴峻的經濟形勢下，特別是在國內房地產調控政策的影響下，建筑門窗幕墻行業及相關產業的發展受到了一定程度的影響，行業增長速度放緩，市場不穩定和不確定因素也有所增加。

一、宏觀經濟對行業的總體影響

鋁門窗幕墻行業的發展直接受建筑業發展狀況的影響，同時受到宏觀經濟形勢的制約。自2010年1月7日國務院發布《關于促進房地產市場平穩健康發展的通知》以來，我國又陸續發布了一系列針對房地產的調控政策，我國的房地產業經歷了史上最嚴厲的政策調控。房地產業的政策調控無疑會直接影響到我們建筑門窗幕墻行業的發展，建筑門窗、幕墻，以及相關的配套產品：如鋁合金型材、建筑玻璃、建筑密封膠、五金配件等企業，多少都受到了不同程度的影響和波及。這是目前我們行業發展所面臨的大環境。

2012年，我國經濟發展速度明顯放緩，這對我國門窗、幕墻企業以及相關配套企業的不利影響較2011年更加明顯。總體感覺，企業更加艱難，工程更加難做，流動資金更加緊張，企業招工更加困難，經營成本特別是人力成本顯著增加。在2012年年會上我曾經說過，企業應采取的方針是“穩步發展為前提，在觀望中找商機”。反觀2012年行業發展態勢，行業基本遵循國家“穩中求進”的總基調。

在國際上，由于世界金融危機的持續和深度影響，世界經濟更加復雜多變。在全球經濟低迷、增速明顯放緩的情況下，各國基本建設投資放緩、需求萎縮，由于我國參與的海外建設項目工程數量急劇減少，2012年在海外承接幕墻工程項目的企業大多不太景氣，效益下滑，個別公司出現連續虧損狀態。2012年我國成品門窗出口和幕墻單元板塊加工出口的總量較前兩年有較大幅度減少，再加上近幾年國外對光伏組件出口、單元板塊幕墻境外出口及施工、鋁型材產品出口等實施反傾銷和反補貼調查，對我們行業的產品代加工和境外工程施工都有一定的影響和打擊。

二、鋁合金門窗幕墻行業現狀和存在問題

2012年我國鋁門窗幕墻行業的發展速度較2011年有所放緩，主要是受宏觀經濟調控特別是國家對房地產的政策調控的影響。2012年，國家實施的財政政策和貨幣政策，對企業的流動資金影響頗大；國家繼續堅持房地產調控政策不動搖，直接影響到建筑業的發展，因而也對鋁門窗幕墻行業的發展產生了不利的影響。同時在國際上，由于國際金融危機的影響，門窗幕墻企業出口總額繼續下降，對外承包的工程量也持續萎靡。目前，從我們了解和調查的情況看，2012年總體感覺企業來自各方面的壓力似乎更大了，其中包括資金的壓力、工程項目來源的壓力、務工人員的壓力、工資報酬的壓力、同行競爭的壓力、產品出口與反傾銷的壓力等。

雖然去年全行業形勢不太有利，但是還是有部分企業保持了持續增長，企業發展達到了歷史最好水平。沈陽遠大企業集團銷售額達到160億元，同比增長8%；深圳市方大裝飾工程有限公司銷售額同比增長30%，利稅均有所增加；東莞市堅朗五金制品有限公司銷售額達到15.8億，同比增長27%。當然，也有部分企業受房地產政策調控和銀行資金的困擾，公司調整了運營結構，采取了相對保守的觀望態度。

去年鋁合金門窗行業生產總量基本維持2011年的水平，但是為了響應國家建筑節能政策，隔熱鋁合金節能門窗的實際應用量較2011年有所提高，節能的鋁木復合門窗、門窗遮陽系統，性能更優、更可靠的各種系統門窗的應用都有較大幅度增加。其中以鋁木復合窗產品的增幅總量為最大，河北奧潤順達窗業集團、浙江瑞明節能門窗股份有限公司等企業的合同額均有較大幅度提高。

2012年北京市城鎮新建居住建筑率先執行節能75%的設計標準，新建建筑門窗節能指標K值要達到小于2.0W/㎡·K的標準，新頒布的門窗節能標準的實施無疑是對我國門窗產品提出了更高的要求，行業的發展面臨嚴峻考驗。目前使用的隔熱鋁合金門窗怎樣適應新的建筑節能設計標準？什么結構的鋁合金門窗可以達到更高的節能指標？這些問題都需要我們行業做進一步的研究和分析才能得到較好的解決。

去年江蘇省提出新建建筑必須使用門窗遮陽，這也是我國夏熱冬冷地區首先提出強制使用門窗遮陽系統。在我國夏熱冬暖地區和夏熱冬冷地區推廣門窗遮陽設計是有意義的，但是，應對這一政策的相關遮陽產品尚不夠豐富，特別是在高層建筑和公共建筑上使用的門窗遮陽產品，還需要繼續完善其產品結構。

2011年上海、杭州和南京等地發生的玻璃墜落和玻璃雨事件，社會反響非常強烈，對我國的建筑玻璃幕墻行業影響頗大。老百姓對玻璃幕墻產生畏懼，對既有建筑幕墻的潛在危險產生疑慮。各地建設主管部門、住建部、國務院領導都對此事十分重視，要求加強對玻璃幕墻工程的質量控制，修訂相關標準、出臺玻璃幕墻的行政監管辦法。委員會也召集有關企業、專家共同商討，分析原因，制定解決方案和措施，大家對玻璃自爆、結構密封膠壽命等提出了很好建議，對幕墻設計和既有幕墻管理提出了建設性意見。為此部分地區還出臺了有關管理辦法，如《上海市建筑玻璃幕墻管理辦法》于2012年2月1日起施行，它對玻璃幕墻的使用范圍、規劃、設計、幕墻工程管理都提出了詳細要求和相關辦法。北京、上海等地建設主管部門嚴格按照《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》的要求對幕墻工程進行監督管理，實行幕墻安全專項施工方案的專家預審制度，加大了對新建幕墻工程的安全性審核。

去年，門窗幕墻行業繼續受到資本市場的關注，雖然去年全行業上市企業不如上一年度多，但還是有不少企業在為上市進行準備工作。企業上市，推動企業拋棄傳統的積累式發展模式，把市場與資金有機地結合起來，進入了跨越式可持續發展模式。

近些年我國的門窗系統公司不斷產生，并正在逐步走向完善。旭格、YKK等國際知名的門窗系統公司在我國已有好的市場口碑和較好工程業績。國產門窗系統公司建立時間不長，品牌效應尚未完全形成。一個好的、優秀的系統公司不僅僅是擁有幾套門窗系統，更重要的事情是要建立、健全一套較完善的管理體系，包括門窗設計、技術培訓、工程施工與驗收。最重要的是企業要樹立品牌意識，要將企業打造成有門窗核心技術、產品質量上乘、有良好信譽和品牌的門窗系統公司，這也許需要幾年、十幾年或者更長的時間。

目前行業存在的突出問題主要有以下幾點：

第一，企業間存在不正當競爭。工程招投標是一個合理評審、平等競爭的過程，我們有些企業，把招投標變成了你死我活的戰場。告狀信、黑材料成堆成堆的往上遞，告不成企業就告評委，告不成評委就告專家。在自己工程范圍內鬧還不行，網上亂罵，到新聞媒體上曝光。這種做法敗壞了行業風氣，損害了企業名聲，傷害了個人名譽。惡性競爭、低價競爭究竟對誰有利，低價競爭的結果是擾亂行業正常秩序，企業沒有利潤，難以維持基本發展，同時低價還造成工程偷工減料，這也是業主最擔心出現的事情。除此之外，低價競爭的惡果還會繼續蔓延，從業主、施工單位繼續轉嫁到各類供應商，引起資金鏈惡化的連鎖反應。相互告狀的惡果是什么？損害了群體利益，降低了自己企業在行業中的威信，破壞了行業間、企業間的和諧氣氛。

黨的十六屆四中全會第一次把和諧社會建設放到同經濟建設、政治建設、文化建設并列的突出位置。同樣道理，行業發展、行業進步也要求我們共建和諧社會，公平正義是和諧社會的重要原則，誠信友愛是和諧社會的道德基礎，安定有序是和諧社會的重要標志。

第二，各國反傾銷對行業產生較大影響。2012年12月7日，美國國際貿易委員會作出終裁，認定從中國進口的晶體硅光伏電池及組件實質性損害了美國相關產業，美國將對此類產品征收反傾銷和反補貼關稅。之后歐洲太陽能玻璃制造商協會向歐盟委員會提起申訴，指控中國企業為了搶占市場份額，在歐洲以遠低于成本的價格銷售太陽能玻璃產品，并要求歐盟展開反傾銷調查。加拿大邊境服務署對中國或從中國進口的單元式幕墻產品發起反傾銷和反補貼調查，后又因為證據不合理撤銷調查。由此可見，現在的國際市場已經變得更加撲朔迷離，風險也越來越大。因此我們的企業要團結起來，形成合力，提升我國企業在國際市場中的整體競爭力。產品出口依賴低價競爭，只輸出產品而不輸出品牌的時代已經過去；在國內采用的低價競爭、相互告狀和偷工減料等方式在國際市場上更是行不通的。

三、建筑玻璃行業現狀和存在問題

國家實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，同時加大房地產的調控力度，全社會固定資產投資增速放緩，對建筑玻璃行業的拉動明顯減弱。前些年我國處在建筑行業、汽車行業高速發展時期，平板玻璃企業增廠、擴產，缺乏理性競爭意識。2011、2012年，連續兩年平板玻璃需求量下滑，全行業虧損。2012年全國已經建成的浮法玻璃生產線達246條，約占全世界總產量的50%以上，產能處于過剩狀態。

我國是全球最大的平板玻璃生產國和消費國，但是深加工玻璃使用率僅占30%左右，與發達國家50%的占有率比相對較低。近些年，國家大力發展安全建筑，提倡建筑節能，因此安全玻璃和節能玻璃的使用量大大增加，特別是一些建設行政法規的推動和實施，使Low-E玻璃、安全玻璃、中空玻璃的使用率大幅增加，每年都以30%以上的速度遞增。

但是我們也應該看到，近幾年，幕墻玻璃質量問題嚴重，較為突出的是幕墻玻璃的自爆問題。2011年夏天，杭州、上海和南京等地出現的幕墻玻璃墜落傷人、玻璃雨傷人等嚴重事件受到社會各方面的廣泛關注。幕墻玻璃墜落原因復雜，其中最主要的原因還是與玻璃自爆有關，前些年我們行業把玻璃自爆歸結于存在硫化鎳和鋼化玻璃千分之三自爆比例。我們認為，我國幕墻玻璃自爆率居高不下的最終原因，還是企業缺乏質量意識。鋼化玻璃原片的品質選擇不精，為趕工期，為趕時間，隨意簡化鋼化玻璃加工工藝，玻璃引爆處理形同虛設。因此我們要求，門窗幕墻企業要嚴把工程質量關，嚴格遵循施工周期的客觀規律，不能盲目壓縮施工工期；玻璃生產企業也要認真篩選原片玻璃，高層、超高層幕墻玻璃應選用高等級的平板玻璃或超白玻璃制作，鋼化玻璃生產，玻璃引爆處理要嚴格遵守工藝規程，把幕墻玻璃自爆隱患降低到最小比例。

四、建筑鋁型材行業現狀和存在問題

去年我國的原鋁總產量約2000萬噸，同比增長20.3%，繼續處于歷史高位，擠出型材產量達到1400萬噸，占全球擠出鋁型材總量的47%。近十年來，由于我國建筑業的蓬勃發展，帶動了建筑鋁型材產業的快速增長。擠出鋁型材產量由2001年的172萬噸達到2012年的1400萬噸，復合增長率20%以上，其中建筑鋁型材占到了擠出鋁型材總量的71%左右。近些年，企業為了增加競爭力，采取擴大生產規模和新建區域加工廠的辦法，目的是為了攤薄成本。為此，企業紛紛上設備、增產能，這種低差異性競爭手段，對已經處于成熟期的擠壓工業來說，奏效不十分明顯，所以，這種規模化增長方式在今后幾年會有所調整和改變。企業應該把握好發展機遇，提高自身創新能力，加大結構調整力度，以增強企業發展的內生活力和動力為重點。

在國家建筑節能政策的促進下，節能鋁合金門窗及隔熱鋁型材的需求越來越大，隨著門窗技術水平的全面提高，節能門窗需求量呈現不斷增長的態勢。當前，鋁型材行業的整體技術水平明顯提升，現在的鋁型材廠也不再只滿足單純擠壓鋁型材，而是力求創新，與時俱進。它們積極研發自己的系統節能門窗產品，與五金件企業配合研發門窗通用型材，創建質量穩定、性能優異的門窗系統，使我國系統門窗產品的市場占有率逐年提高。

鋁型材行業目前存在的突出問題主要有以下幾點：

第一個問題是執行標準的問題。目前鋁型材廠執行的標準低于建筑門窗標準的要求，造成門窗工程驗收不合格。近幾年，住建部為了加強建筑節能工作，提高了鋁合金門窗工程相關指標的要求，《鋁合金門窗》、《鋁合金門窗工程技術規范》、《建筑用隔熱鋁合金型材》、《建筑鋁合金型材用聚酰胺隔熱條》等國家標準和規范中都對建筑節能、門窗安全度方面提出了新的更高的技術要求。目前多數鋁型材企業執行的是GB5237《鋁合金建筑型材》標準，它們生產的鋁合金門窗型材到了建筑工地，將有可能為不合格的產品，工程不能予以驗收。

第二個問題是建筑鋁合金型材用隔熱條的問題。隨著我國建筑節能工作的不斷推進，隔熱鋁合金門窗使用量大大增加。從我們了解的情況看，隔熱條的產品質量問題還比較多。按國家標準規定，鋁合金隔熱型材應該使用聚酰胺隔熱條，但目前行業實際情況是有相當一部分鋁型材廠使用的隔熱條未達到《建筑鋁合金型材用聚酰胺隔熱條》標準的要求，甚至有些鋁型材廠使用PVC塑料條代替聚酰胺隔熱條。這種做法十分危險，PVC塑料條的抗拉強度、熱老化性能、密度都與聚酰胺隔熱條相差很大，使用PVC塑料條制作的隔熱鋁型材的強度明顯降低，門窗在高溫和低溫等極端氣候下的耐候性能大幅度降低，最終會導致門窗墜落，后果十分嚴重。新修訂的《建筑鋁合金型材用聚酰胺隔熱條》標準為強制性標準，希望各個門窗廠、鋁型材廠都要嚴格執行。

五、建筑密封膠行業現狀和存在問題

去年我國建筑密封膠行業總體屬于穩步發展，建筑節能政策的實施使建筑密封膠和中空玻璃密封膠的用量有較大幅度的增長，聚硫密封膠、丁基膠產品也有較大增幅。初步估計2012年各類建筑硅酮類密封膠用量在120萬噸左右，全行業硅酮密封膠總產量遞增20%左右，杭州之江、鄭州中原、廣州白云、成都硅寶、廣州安泰、山東永安等企業的產量都有20%以上的增幅，達到了歷史最好水平。去年由于硅酮密封膠原材料國際市場價格繼續呈低走形勢，DMC、107膠等材料價格平穩，也為建筑密封膠企業的發展帶來商機。

全行業受益于建筑節能政策影響，用在中空玻璃上的結構密封膠用量增加約30%以上。但受到幕墻玻璃墜落的影響，各地建設主管部門加大了對全隱框玻璃幕墻的工程審批，全隱框玻璃幕墻的結構膠用量明顯減少。

建筑密封膠行業目前存在的突出問題主要有以下幾點：

第一,結構膠產品的安全性問題。我國的建筑密封膠行業與鋁合金門窗、建筑幕墻、鋁型材等相關行業相比，具有起步晚、企業規模小、新增企業多、從事有機硅化工的技術人員和專業工人少等特點。過去我國硅酮結構膠完全依賴進口，早年發展起來的廣州白云、杭州之江和鄭州中原等企業已經具備相當的產品研發水平和足夠的生產能力。但是，還是有部分密封膠企業，生產管理松懈、設備落后、質量把關不嚴、品牌意識不強。我到過一個企業，除了自己品牌的結構膠外，倉庫里面還有另外三個品牌的膠，包裝上明確寫“結構密封膠”，但是實質上是“耐候膠”，依據的標準也是耐候膠標準，實際上就是拿耐候膠當結構膠賣。問其原因，回答：有人要求這樣定貨，如果我不寫“結構膠”貨賣不出去。幕墻的結構密封膠直接關系到人民生命財產的安全，必須對結構膠的安全性給予高度關注和重視。如果隱框玻璃幕墻出現玻璃整體墜落，首先就要核查結構密封膠產品是否合格。誰生產了不合格的結構膠產品，誰就有可能承擔嚴肅的法律責任。

第二個嚴重的問題就是大量摻入白油。有些硅酮密封膠廠為了降低成本，在生產過程中大量摻入白油。這個事情我們已經說過很多次，但是，有部分企業還是在大量使用白油。在硅酮密封膠中加入過量白油對工程質量影響很大，會出現膠體過早脆化、老化，膠滲出白油污染石材和陶土板材，更嚴重的是溶解丁基膠，使得中空玻璃失效。因此我們的密封膠生產企業必須嚴把質量關，提高產品質量意識，提高企業品牌意識。住建部一些領導一直希望在相關產品標準中能夠體現出結構密封膠產品壽命及使用時間年限，雖說在國家標準中寫入這一內容還有些爭議，但是也說明了硅酮結構密封膠的產品質量和壽命對玻璃幕墻的安全性有至關重要的作用。

六、行業協會的主要工作

2012年11月22日，中國建筑金屬結構協會在北京會議中心順利召開了第十次會員代表大會，圓滿完成了協會第十屆理事會換屆選舉工作，姚兵同志繼續擔任中國建筑金屬結構協會會長、劉哲同志擔任秘書長。

鋁門窗幕墻行業新推選出四位副會長：沈陽遠大企業集團副董事長郭忠山、東莞市堅朗五金制品有限公司董事長白寶鯤、河北奧潤順達窗業集團董事長倪守強，上海杰思工程實業有限公司董事長劉海韻，二位名譽副會長：山東南山鋁業股份有限公司總經理韓培斌、山東華建鋁業集團有限公司董事長吳維光。

第十屆理事會鋁門窗幕墻行業產生常務理事34名，理事101名。所有這些理事代表了我們鋁門窗幕墻行業的全體會員單位，代表了建筑幕墻、鋁合金門窗、建筑鋁型材、建筑玻璃，門窗五金配件、建筑用膠、加工機械、檢測中心、科研單位、門窗幕墻設計、建設主管部門、地方行業協會等，我們也希望我們的理事、常務理事、副會長、名譽副會長多關心我們行業的發展，為推動行業健康有序發展，盡到每一位理事的職責。

目前社會已進入信息時代，鋁門窗幕墻委員會的工作現在越來越多地依靠現代信息手段完成。中國幕墻網是鋁門窗幕墻委員會精心打造的網絡信息平臺，自創建以來，在廣大會員單位和社會各屆的關心與支持下，得到了很大發展，目前在中國網站排名中位于1318位，在同類網站排名中名列前茅。2012年，委員會進一步加強了網站的建設與運營工作，更加注重網站服務為讀者和客戶帶來的價值體驗。一是加強了網站人才隊伍建設；二是改進了網站內容和架構體系，更加重視原創信息的采編和發布，增強了網站信息的實時性和實用性；三是完善了網站論壇、協會專欄、膠專區等專欄；四是成功策劃了一系列網絡活動，得到了廣大讀者的積極參與和支持，取得了良好的社會效果；五是進一步探索利用信息化技術手段，創新宣傳報道方式，擴大宣傳效果，大膽嘗試延伸服務范圍。

在行業管理方面，鋁門窗幕墻委員會進一步加強硅酮結構密封膠行業的管理和監督。前年由于部分幕墻玻璃墜落的影響，住建部要求加強對幕墻工程的監督管理，去年委員會對《建筑用硅酮結構密封膠生產企業行業推薦管理辦法》進行了修訂和完善，進一步完善了建筑密封膠的行業推薦審核程序和制度，到2012年止，通過我國建筑用硅酮結構密封膠行業推薦的企業已經達到74家，產品有163種。

當前，中國已經進入全面建成小康社會決定性階段，黨的十八大把科學發展觀確立為長期指導思想,科學發展觀所追求的發展，不是片面的發展、不計代價的發展，而是全面可持續的發展，是又好又快的發展。我們要按照中國特色社會主義事業五位一體總體布局的要求，全面推進經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設。

中央經濟工作會議會議認為，2013國際經濟形勢依然錯綜復雜、充滿變數，世界經濟低速增長態勢仍將延續，世界經濟已由危機前的快速發展期進入深度轉型調整期。從國際環境看，我國發展仍處于重要戰略機遇期的基本判斷沒有變。但我國發展的重要戰略機遇期在國際環境方面的內涵和條件發生了很大變化。我們面臨的機遇，不再是簡單納入全球分工體系、擴大出口、加快投資的傳統機遇，而是要求我們擴大內需、提高創新能力、促進經濟發展方式轉變的新機遇。

2013年是實施“十二五”規劃承前啟后的關鍵一年，是為全面建成小康社會奠定堅實基礎的重要一年。做好鋁門窗幕墻行業的工作和促進行業可持續發展，要深入學習和全面貫徹落實黨的十八大精神，堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，緊緊圍繞主題主線，以提高經濟增長質量和效益為中心，穩中求進，開拓創新，進一步強化創新驅動，加大產業結構戰略性調整力度，增強行業發展的內生活力和動力。

2013年，鋁門窗幕墻委員會將以深入貫徹落實十八大精神為契機，在上級主管部門和協會的正確領導下，按照中國建筑金屬結構協會第十次會員代表大會確定的目標，進一步提高行業科技水平和自主創新能力，提升行業學術活動的質量，在行業內積極推進生態文明建設，并大力推廣新材料、新工藝、新技術、新設備，規范市場，強化培訓，推進產業升級，努力使委員會的各項工作再上新的臺階。

“把握機遇調結構，提高質量增效益”，這是我們行業在今后一段時期內的基本工作思路。我們要認真貫徹落實黨的十八大精神和中央經濟工作會議精神；要在加快推進企業轉型升級，強化企業創新能力建設，著力加強企業技術改造，全面落實“十二五”節能減排工作方針，努力創建資源節約型、環境友好型企業等方面取得實質成效；要在發展中解放思想、堅定信心、求真務實、與時俱進；要在經營管理、科學技術和品牌建設等方面開拓創新、取得成效。讓我們團結起來，面對新機遇，迎接新挑戰，為門窗幕墻行業美好的明天而努力奮斗！

（ 根據2013年全國鋁門窗幕墻行業年會工作報告整理）