國內外天然氣運銷模式研究分析

王愛玲

中國石油規劃總院，北京 102206

0 前言

國外天然氣運銷模式在過去20年間發生了巨大變化。傳統運銷模式是天然氣生產商將天然氣出售給天然氣管道運輸公司，管道運輸公司將天然氣出售給城市燃氣分銷商，分銷商將天然氣出售給最終用戶。生產商出售給管道運輸公司的價格和管道運輸公司出售給城市燃氣分銷商的價格由政府決定，且一個城市只有一個分銷商。同時，國家擁有天然氣輸配的所有權。地方政府為整個城市的房產和建筑物提供公用事業設備。地方政府擁有運營和維護分布各地的基礎設施，如儲罐、門站、管道和計量儀表等。實際上，各地政府都對天然氣的銷售進行壟斷經營，形成了壟斷市場，能源成本的上升最終傳遞到用戶。20世紀90年代初，世界各地大多數政府開始了公用事業私有化的進程，同時隨著能源成本的上升，舊的商業模式變得不可行。新的競爭時代給能源消費者帶來了更多的選擇和更好的服務。更多的能源供應商和零售商進入了開放市場，而更大的市場又促進了競爭[1]。

近年來，隨著我國經濟和城市化的發展，天然氣作為一種清潔、高效、優質能源越來越受到重視，城市燃氣、LPG、CNG等終端銷售業務發展迅速，天然氣業務在人們經濟、日常生活中發揮著越來越重要的作用。由于收益穩定、成長良好等特點，近年國內城市燃氣零售商競爭激烈，國有資本、私人資本、外國資本等紛紛涉足。

1 國內外天然氣運銷模式的演變

1.1 美國天然氣運銷模式的演變

在20世紀80年代中期美國天然氣運銷模式很簡單，只有有限的靈活性和幾個天然氣配送選項[1]。勘探和生產公司勘察、鉆探天然氣后，在管道井口向大型運輸管道公司銷售他們的產品。管道公司輸送天然氣并出售給當地分銷商，它們再輪流向客戶分銷。生產公司出售給管道公司的價格及管道公司出售給當地分銷商的價格由聯邦政府規定，州政府監測當地分銷商出售給客戶的天然氣價格。由于天然氣井口價格已規定且管道公司和當地分銷商形成壟斷，幾乎沒有市場競爭。今天美國的天然氣運銷模式已經發生了巨大變化，在管道公司和當地分銷商（現稱為“零售商”）之間增加了營銷商。營銷商促進天然氣從生產者到最終用戶的流通，促進雙方之間的天然氣買賣，也可承包運輸和儲存，可擁有被運輸和儲存的天然氣。管道公司只提供運輸服務，但它仍在聯邦法規的管理下。同時，政府不再規定天然氣井口價格，天然氣價格依賴于供給和需求的相互作用。最終用戶也可直接從生產公司或營銷商購買天然氣。天然氣市場競爭日益激烈，最終用戶對天然氣供應商的選擇也更加靈活和開放[1]。

1.2 澳大利亞天然氣運銷模式的演變

20世紀90年代中期，澳大利亞能源市場的特點是國家擁有發電和輸配所有權，每個首府的天然氣氣源均來自同一供應商。之后，澳大利亞天然氣運銷模式發生了一系列變革。經過20年的發展，天然氣運銷業務已經私有化，并成立了新的天然氣銷售公司。目前這些公司相繼轉型成為綜合性能源公司，向用戶提供電力、天然氣、可再生能源和節能服務。更多的零售商進入開放市場，每一個零售商從一個或多個生產商購買的天然氣量取決于價格和可用性，同時用戶也可根據需求選擇零售商。由于允許任何能源生產商利用同一個管道和計量基礎設施向用戶出售天然氣，增加了能源生產商之間的競爭，增加和優化了管道利用率，降低了成本。天然氣零售商和用戶為管道輸送服務支付費用[1]。

1.3 中國天然氣運銷模式的演變

中國天然氣運銷是一個比較封閉的市場，天然氣從生產到終端銷售的整個產業鏈都被中國石油、中國石化、中國海洋石油、延長油田四家天然氣生產供應商所掌控，其中中國石油所擁有的天然氣市場份額為70%[2]，長輸管道運輸公司既輸送天然氣又銷售天然氣，承擔著長輸管道運輸公司和天然氣營銷商職責。長輸管道運輸公司基本上對外不代輸，可以說天然氣生產供應商、長輸管道公司和營銷商基本上是由同一家公司所擁有，缺乏市場競爭。天然氣價格由政府實行管制。隨著國內天然氣進口量增大，進口天然氣的價格倒掛，天然氣銷售商嚴重虧損，國內天然氣價格改革勢在必行。2011年12月26日起，國家發改委在廣東省、廣西自治區開展天然氣價格形成機制改革試點。2012年12月1日和3日又分別在《天然氣利用政策》、《天然氣發展“十二五”規劃》中提出“進行天然氣上游市場化改革、天然氣輸配自然壟斷環節監管體制改革，完善天然氣價格改革等”，由此可以看出價格調整將變得更加頻繁。

20世紀80、90年代，中國部分城市開始使用天然氣。近幾年，天然氣已成為城市的主要燃氣。在此期間，國內城市燃氣零售商涌現，國內城市燃氣市場競爭日趨激烈，主要競爭目標是在中心城市獲取由政府頒發的燃氣供應許可證。城市燃氣零售商負責建設、擁有、運營和維護城市燃氣的基礎設施。

2 國內外天然氣運銷模式差異分析

國內外天然氣運銷模式對比見圖1。從圖1可見，國內天然氣運銷模式中管道公司和營銷商為同一公司，但在國外天然氣運銷模式中每個角色職責不同。

結合圖1，從能源供應商、長輸管道運輸、營銷商、零售商、用戶能否選擇零售商、定價機制、城市燃氣基礎設施運營商、計量交接等方面進行對比。詳細分析國內外天然氣運銷模式差異，見表1。

圖1 國內外天然氣運銷模式對比

3 運銷模式對城市燃氣零售商的影響

國內外天然氣運銷模式和定價機制的不同，對城市燃氣零售商業務和運營模式造成影響。國外城市燃氣零售商成立時間早，在競爭激烈的市場環境下，業務范圍較廣。為了吸引客戶，燃氣零售商除提供綠色、安全、可靠能源外，還提供許多增值服務，如計量數據精細化管理，并根據精細化數據對用戶用氣進行詳細分析，為企業決策提供支持，并為用戶用氣提供建議。從業務范圍、用戶情況（含各種燃氣表）、業務系統及功能、增值服務等方面對國內外大型城市燃氣零售商進行差異分析，詳細情況見表 2[1-12]。

4 結論

通過對比國內外天然氣運銷模式發現，雖然運銷模式差異不大，但在角色設置及職責分工上有較大不同，隨著國內天然氣市場逐步開放，這些角色職責將與國外趨同。由于受國內外天然氣運銷模式不同，國內外城市燃氣零售商的業務和運營模式也不同，特別是由于受國內天然氣市場尚未開放的影響，國內城市燃氣零售商市場競爭很弱，因此國內城市燃氣零售商只為客戶提供基本的服務，幾乎沒有增值服務，客戶無法按照價格和服務優劣來靈活選擇燃氣公司。隨著國內天然氣市場的逐步開放，城市燃氣零售商之間市場競爭將日益激烈，為贏得客戶，占取市場份額，城市燃氣零售商必然會提供增值服務；隨著國內天然氣價格改革，未來天然氣價格的調整將更加頻繁，計費模式也將更加多樣化，為了適應這種變化，城市燃氣零售商必須改進計量設備來解決復雜計費的問題。

表2 國內外城市燃氣零售商業務和運營對比

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[2]中國石油天然氣與管道分公司.中國石油天然氣與管道分公 司 簡 介[EB].http：//hq.petrochina/sites/NGP/pages/，2013-03.China Petroleum and Gas and Pipeline Branch Company.Introduction to China Petroleum and Gas and Pipeline Branch Company [EB]. http://hq.petrochina/sites/NGP/pages/，Mar.2013.

[3]AGL 公司.AGL 公司簡介[EB/OL].http：//www.agl.com.au/about/companyoverview/Pages/default.aspx，2012.AGL Co.Introduction to AGL Co.[EB/OL].http://www.agl.com.au/about/companyoverview/Pages/default.aspx，2012.

[4]英國燃氣母公司.英國燃氣母公司簡介[EB/OL].http：//www.centrica.com/index.asp？ pageid=279，2012.British Gas Parent Company.Introduction to British Gas Parent Company[EB/OL].http://www.centrica.com/index.asp？pageid=279，2012.

[5]中國燃氣集團.中國燃氣集團簡介[EB/OL]，http：//www.chinagasholdings.com/about062.htm，2012.China Gas Group.Introduction to China Gas Group[EB/OL]http://www.chinagasholdings.com/about062.htm，2012.

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[7]金 強，王愛玲，劉世章，等.中國石油天然氣銷售系統試點項目詳細設計報告[R].北京：中國石油規劃總院，2012.Jin Qiang，Wang Ailing，Liu Shizhang，et al.Detailed Design Report on China's Oil and Natural Gas Sales System Pilot Project[R].Beijing：China Petroleum Planning and Engineering Institute，2012.

[8]新奧能源公司.新奧能源公司簡介[EB/OL].http：//www.95158.com/about/brief/index.html，2012.Xinao Energy Company.Introduction to Xinao Energy Company[EB/OL].http://www.95158.com/about/brief/index.html，2012.

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[10]北京燃氣公司.北京燃氣公司簡介[EB/OL].http：//www.bjgas.com/Group_info.aspx，2012.Beijing Gas Company.Introduction to Beijing Gas Company[EB/OL].http://www.bjgas.com/Group_info.aspx，2012.

[11]上海燃氣公司.上海燃氣公司簡介[EB/OL].http：//www.shgas.com.cn/Page_QYWH_QYHDXX.aspx，2009.ShanghaiGasCompany.IntroductiontoShanghaiGasCompany[EB/OL].http://www.shgas.com.cn/Page_QYWH_QYHDXX.aspx，2009.

[12]王 勃，楊 光，王遇冬.大型城市天然氣管網建設特點探討[J].天然氣與石油，2011，29（4）：12-15.Wang Bo，Yang Guang，Wang Yudong.Discussion on Construction Features of Large-scale City Gas Pipeline Network[J].Natural Gas and Oil，2011，29（4）：12-15.