熱水器市場增速達20% 節能成行業新焦點

北京中怡康時代市場研究有限公司 李巖

據中怡康測算數據顯示：2013年1-8月，家電整體市場總規模達到9116億元，同比增長18.5%，其中，熱水器市場量、額分別達到1786萬臺、280億元，同比增幅為20.0%和11.3%，高于行業整體增幅。1-8月，燃氣熱水器增速快于電儲水式熱水器，且向大出水量產品發展，多品牌實現不同幅度增長，速熱節能產品成行業新焦點。

一、熱水器市場增速達20.0%，增長超行業整體

2013年1 -8 月，家電外部環境運行良好，經濟運行總體平穩。據北京中怡康時代市場研究有限公司（以下簡稱中怡康）對全國市場測算，2013年1-8月中國家電市場實現9116億元銷售總規模，較2012年同期增長18.5%。其中，熱水器市場實現1786萬臺、280億元的市場規模，同期比分別為20.0%和11.3%，增速在廚衛電器產品中處于領先位置。

在整體市場實現較大規模增量下，線上成行業熱點。中怡康監測范圍內，熱水器在電商渠道的零售量、零售額分別實現214%和225%的增長速度。其中，燃氣熱水器零售量同比增長347%，零售額同比增長296%；電儲水熱水器零售量同比增長147%，零售額同比增長173%。

二、燃熱增長快于電熱 上半年多品牌實現增長

1、多因素影響 燃氣熱水器增速超過電熱

據中怡康測算，2013年1-8月電儲水式熱水器的市場規模1022萬臺、銷售額149億元，同比增長分別為16.0%、10.5%；燃氣熱水器1-8月市場規模728萬臺、銷售額126億元，同比增長分別為13.5%和26.8%。

燃氣熱水器比電熱水器銷售額增長高16.3個百分點，分析原因有以下幾點：

第一，政策影響。主要由于今年上半年家電節能補貼覆蓋了燃氣熱水器中的冷凝式產品，而電儲水式熱水器并未被政策惠及。據零售監測，冷凝式燃氣熱水器產品在上半年的零售量增長近1.7倍。

第二，新型渠道增長強勁。受益于專做線上品牌的強勁拉動，燃氣熱水器1-8月電商增速達3.5倍，而電儲水熱水器上半年電商增速僅為1.5倍。

第三，近幾年，出現電/燃品牌的市場相互滲透。2013年1-8月，主做電儲水市場的品牌加大了對燃氣熱水器市場的耕耘步伐，并實現較大幅度的增長，帶來熱水器行業的繁榮。

第四，燃氣熱水器行業產品升級。燃氣熱水器產品趨向大出水量，產品結構調整引發了產品價格升高，從而拉動銷售額快速增長；而電儲水式熱水器的市場價格相對平穩。

第五，2012年同期，燃氣熱水器行業增速基數較低，從而使今年燃氣熱水器的增長略快。

2、燃氣走向大出水量，電儲水60升為主力

目前，燃氣熱水器市場對出水量的需求主要為10升，其市場占比接近4成。但從同比增速來看，以10升為分界線，8升及10升出現較為明顯的下滑，而12升、13升、16升、18升出水量段增長較快，其中13L表現尤為突出，同比增長68.7%；其次是18升，增長66.3%；12升、16升分別增長64.5%%和41.9%，可見市場對大出水量產品的消費傾向日趨明顯。

圖1 2011-2013年熱水器市場規模同比增幅

圖2 2013年1-8月熱水器銷售渠道變化

圖3 2013年1-8月電熱和燃熱零售量、額及同比增幅

圖4 201208-201308燃氣熱水器分出水量市場占比

電儲水式熱水器市場相對燃氣熱水器較為穩定，60升、50升依然是市場主力，零售量占比分別為26.18%和31.67%，增幅分別為10.0%和2.2%，其中60L的增速高于行業平均增幅。在美的等品牌的推動下，市場占比達13%的40升產品上半年也得到快速的增長，主要來自電商渠道的拉動。

3、燃氣產品價格上漲明顯，電儲水熱水器價格平穩

2103年1 -8 月燃氣熱水器市場的均價較2012年上漲了3%，其市場均價的上揚主要由于行業走向大出水量，產品結構變化引發。其中除出水量9升的產品市場均價有所下滑外，其他10升、12升、13升和16升等均價都出現不同幅度的上漲，出水量越大，價格上揚幅度越大。

電儲水熱水器市場的均價比較平穩，各細分市場除80升價格上漲4%之外，其他細分市場無明顯變化。

4、萬家樂領銜，熱水器市場多品牌實現增長

2013年1 -8 月，燃氣熱水器市場多品牌實現增長，其中萬家樂、A.O.史密斯、海爾、能率、奇田等增長超過行業平均增幅，品牌的增長與對市場節奏的準確把握是分不開的。燃熱市場三大增長驅動因素分別為電商、大出水量以及高價格段。萬家樂得益于上半年市場終端積極促銷以及產品布局大出水量緊跟市場趨勢；A.O.史密斯來自高端產品的定位；海爾來自電商增長的拉動；奇田定位低端，電商渠道作為其主要渠道很好的拉動其增長；能率2500元以上價格段拉動其快速的增長。

電儲水熱水器市場上半年平穩的局勢中美的取得良好增長，40升和60升細分市場拉動其增長，其中40升市場的增長來自其對線上渠道的耕耘。

5、行業下半年預期

展望2013年下半年，國內主體經濟無明顯上揚趨勢，節能補貼政策退出，以及刺激消費新政策出臺的可能性較小，市場景氣程度要弱于上半年。預計2013年下半年，燃氣熱水器市場零售量規模為597萬臺，同比增速回落至11%, 電儲水熱水器市場零售量規模為787萬臺，同比增速回落至9%。但作為剛性需求的家電產品，我們相信未來熱水器市場還有更大的發展。

三、總結

目前，從各家企業的產品來看，速熱、智能、安全、節能成為產業關注的焦點。3D速熱、帶快進鍵的熱水器主打高效速熱功能，智能分人洗、智能加熱、遙控操作和延時預約賣點在智能，安全是熱水器的另一個關鍵屬性，防電墻、CO安全防護技術及安全預警功能，體現了企業對消費者需求心理的把握；海爾的鼓風增氧技術，使氧氣壓力保持正壓，讓燃燒更為充分，以及A.O.史密斯省電一半電熱水器的上市，將競爭瞄準了熱水器節能屬性，另外消費者使用體驗也成為企業關注焦點，即開即洗的功能帶來的是高端的定位、更高的使用滿意度，將生活賣點與科技含量完美契合。未來熱水器行業競爭的焦點還是產品，只有把握熱水器產品的關鍵屬性，才能帶來更好的市場效應。

圖5 2012、2013年1-8月燃氣熱水器按出水量同比增幅

圖6 2013年1-8月熱水器市場品牌占比及增幅

圖7 2013年下半年熱水器市場預測