俄羅斯熱水器市場分析

英國建筑服務研究與信息協會(BSRIA)

一、概況

俄羅斯是一個氣候寒冷卻有著豐富的水力和供暖系統的國家。擁有1.4億人口，覆蓋9個時區，俄羅斯已經有一個全球最大的供熱產品市場，其市場長期增長的潛力巨大。俄羅斯的集中供熱網（包括集體供暖）目前覆蓋70～80 %的住宅，許多歐洲進口的供熱產品都集中建立在一個個新建的住宅建筑中，其中，獨立的中央供暖系統比以前占有更多的市場份額。俄羅斯集中供熱網達不到的鄉村區域和使用個人燃氣中央供暖的鍋爐往往都配有天然氣的供應，房間加熱爐灶和電散熱器也是俄羅斯常見的取暖方式之一。

二、熱水器市場主要類型

俄羅斯有一個廣泛的且覆蓋了整個國家的天然氣網絡，包括了所有的城市和大部分的鄉鎮。自1970年以來，俄政府全面實施鼓勵國內天然氣利用的計劃。該計劃已促使俄羅斯的國家能源基地逐漸轉換成了以天然氣為主的能源供應方式。自1970年以來，最初為城市和鄉鎮建立了數千公里提供天然氣的管道，隨后也為村莊建立了天然氣管道，并一直以雙重價格體制為主持續著鼓勵計劃，為國內的消費提供著較低的天然氣價格。根據2010年的數據顯示，在俄羅斯約有69%的住宅使用天然氣，其中，城市地區約為67%，而農村地區則高達75%。

氣化方案主要是在沒有天然氣的小城鎮和村莊實行。氣化方案為獨立采暖的第一次安裝提供了巨大的市場，因為住宅往往是由固體燃料爐連接到天然氣后轉化為中央供暖氣系統的轉變。2009年，俄羅斯天然氣工業股份公司為俄羅斯的69個氣化地區撥款19.3百萬盧布。公司施工完成了189條總長度3200公里的intersettlement燃氣管道鋪設工程。這將確保天然氣供應給位于俄羅斯聯邦的45個地區的447住宅中心。

俄羅斯天然氣工業股份公司是國有天然氣壟斷企業并且運用出口天然氣來調控俄羅斯國內消費者的交叉補貼。然而盡管施行補貼方案，近年來國內天然氣價格仍然上升飛快，雖然有些持續性的政府會議討論限制天然氣價格上漲的問題，但其價格依舊正逐步走向歐洲的水平。

根據經濟合作組織的數據，俄羅斯是全球最大的熱水器市場，占全球產熱的44%，2007年大約產生了熱傳遞約1700億千瓦時。2009年的總安裝熱容量為690千兆瓦。由于氣候條件供熱需要，每年供熱約8個月。俄羅斯的供熱系統是世界最大的。最新的官方數據是2010，其中在俄羅斯83%的所有住房儲備設有區/集體供暖，包括在城市地區的92%和農村地區的60%。比較1989年的全國人口普查顯示67.4%的住房配備了區域供熱；總的趨勢是在過去的20年里區域供熱是明顯增加的。城市供熱的趨勢是從巨大的電站鍋爐房向中型的供熱系統發展。分散供熱的同時增加了一些容量小于3.5兆瓦的小型鍋爐。

應該指出的是，官方公布的“中央供暖”指區域供暖每千瓦時（公共服務）和部分中央供熱系統都是經過官方正式注冊的，并包括所有的私人住宅的個人中央供暖系統。

俄羅斯供熱設施的條件是遠遠不能令人滿意的。根據俄羅斯聯邦建設與住房機構統計，57%的供熱網已經惡化到極其不堪的狀態。總熱能量的損失是在10～30%之間。每年的每100公里的供熱網就有200個左右的事故。這種情況引起了俄羅斯現代化的供熱系統有關部門的關注，認為這是替代促進中央供暖系統的時候了，但是同時要面臨財政困難的問題需要解決。

在2011年共享單獨的中央供熱系統已經開始增長，預計會占到市場的19%。2011年俄羅斯國內鍋爐市場量大約有1百萬臺，以及為單獨中央供暖的住房所儲備的大約有1千萬套。這意味著平均壽命約10年的單獨的中央供熱系統，將是在新樓宇中最常見多采用單獨的中央供熱系統。

現在，特別是在農村地區仍有部分以固體燃料爐和電器的方式來給房間供暖，但總加熱房間在2010年估計已減少到約6%。隨著生活水平的提高，許多農村住房將采用連接到一種或另一種形式的中央供暖系統。

三、市場分析

1、市場容量

2011年俄羅斯的熱水器市場量為220萬臺，較2010年的210萬臺增長了5%。在過去的兩年里，俄羅斯市場一直處于穩步的增長，但未能超過2007年270萬臺的峰值。另外有跡象表明，俄羅斯熱水器市場總量正在漸趨飽和。這主要是受到了替代品的影響：一是集中供熱已成為更可靠解決方式，尤其是在夏季的幾個月里，俄羅斯居民減少以往以熱水器作為備選的解決方案；二是越來越多家庭采用壁掛鍋爐，這部分市場瓜分了一些熱水器的銷售。但是俄羅斯市場上90%以上銷售的是可以多點熱水供給的產品，僅僅滿足單一洗澡用的單點式熱水器產品是不受居民歡迎的。

2、電儲式

電儲水式熱水器最常見的容量是80升，15、30和50升容量的產品在相對較小的公寓里較受歡迎。對于更寬敞的獨棟房屋的家庭則傾向于較大的容量的熱水器產品。現在來自中國產的熱水器較為集中的是在50升或更小容量的產品，相對功率也較小。

3、材料的類型

以內膽材料來分，目前大多數的電熱水器的內膽是以搪瓷玻璃鋼材料為主。但已有越來越多的廠家開始供應不銹鋼制品內膽的產品，內膽為銅金屬和塑料材料產品的銷售僅在1%和3%之間。

4、電熱水器

俄羅斯市場上大多數電熱水器是較小功率產品，一般是在3～3.5千瓦之間。大多數電熱水器在俄羅斯銷售的是小型單相產品，這些都是由主要進口商如Atmor以及一些俄羅斯生產的產品。市場較大的3類產品是由Stiebel Eltron 來主導的，但是其市場份額卻小得多。

5、燃氣熱水器

俄羅斯家庭最常見的燃氣熱水器是即熱式燃氣熱水器，盡管其熱水流量較低，但它可以用來作為一個多點熱水器供給廚房和浴室，這類產品的安裝和中國類似，往往是安裝在廚房里。俄羅斯主要市場是大中型產品與5～13（升/分鐘）流量（占所有銷售70%）的產品，然而，也有國內生產的不超過每分鐘5升的燃氣熱水器產品，不過市場占比較小。

俄羅斯熱水器一般效率較低，使用更多的天然氣與西方熱輸出的模式相同。90～95%的熱水器使用天然氣，而有一個較小的市場是在一些農村地區是使用non-gasified液化石油氣。絕大部分的天然氣熱水器是自然通風開放的煙道，估計超過總量的90%。大多數即時燃氣熱水器是自然通風，開放式的，并且在2011年占銷售量的80%。

四、市場主要供應商

以往俄羅斯的熱水器制造企業及其產品，和經銷商分布比較分散，這種情況在過去幾年中有了明顯的改變。參與多家企業分布的重要的機構和代表處已由各個地區向俄羅斯的首都聚集。但是，由于巨大的運輸困難，經銷進口熱水器產品的經銷商還是集中在俄羅斯的許多邊境地區和城市，如東部西伯利亞和遠東地區。擴大銷售區域以及滲透到新區域市場已經在俄羅斯經銷商是否能成功的一個關鍵，這些經銷商不是具有大型零售網絡，而且可以通過自己的專門店直銷給終端用戶。如：Elso Group、Rusklimat、Terem)、Maxlevel、Maestro等。

還有一些經銷商專門供應給承包商和安裝商。其中最大的是GSK（Gruppa Stroitel’noi Komplektatsii – Building Supply Group）和Onninen。他們都有強大的營銷網和大比重的市場份額。GSK公司成立于10年前，它最近已開始推出自己的品牌Fittingville。GSK公司開設了在莫斯科、圣彼得堡、新西伯利亞、葉卡捷琳堡、翅果、羅斯托夫、Nizhni Novgorod、諾夫哥羅德、克拉斯諾達爾和車里雅賓斯克的子公司，并計劃進一步擴大。