遼寧裝備制造業發展研究①

梁啟東，劉晉莉

(1.遼寧師范大學 城市與環境學院，遼寧 大連 116029;2.遼寧省社會科學院，遼寧 沈陽 110031;3.東北財經大學 研究生院，遼寧 大連 116025)

一、引 言

在遼寧，裝備制造業可以說是工業的支柱產業，它是實現遼寧財政收入、吸納就業和創造外貿出口的主力軍。但是近年來卻被一些后起省份趕超。如何突破大而不強的怪圈，以實現遼寧裝備制造業更好的發展，成為了產業界和學術界長期關注熱點。本文用SWOT方法分析遼寧裝備制造業的優勢、劣勢、機遇和威脅，為遼寧裝備制造業今后的發展提出建議，以期實現遼寧裝備制造業的優化升級和提高競爭力。

另一部分學者則抓住造成遼寧裝備制造業發展緩慢的主要原因，指出今后遼寧裝備制造業的主攻方向。劉春芝等［5］認為，集群式創新才是提升遼寧裝備制造業競爭力的有效路徑。邵慰和陶曉麗［6］則立足于新制度經濟學的理論，指出遼寧國有裝備制造企業所占比重高、民營企業發展欠缺，應從發揮民營企業的作用方面來著手。李姝和姜春海［7］則指出遼寧裝備制造業發展緩慢的重要原因就是技術創新水平不高，并綜合運用橫向比較法和縱向比較法對遼寧裝備制造業技術創新現狀加以系統分析，指出遼寧裝備制造業技術創新過程中存在的問題。

二、遼寧裝備制造業的SWOT分析

1.遼寧裝備制造業優勢分析

第一，基礎雄厚且種類齊全。遼寧是國家“一五”時期建立的全國重工業基地，被譽為新中國的工業裝備部，我國許多自主研制的重大裝備都是在遼寧實現了零的突破，如50萬伏超高壓輸變電設備、千萬噸級露天煤礦采礦設備和核電站250噸環形起重機等。遼寧裝備制造業遍布全省14個城市，擁有國家劃定的裝備制造業的全部7大行業，在劃定的185小類產品中，遼寧生產的居于全國前6位的有58小類，占31.4%［2］。其中，礦山設備、石化及其它工業專用設備、輸配電及控制設備、環境保護機械、計算機和燃氣輪機制造業都位居全國前列，不僅規模宏大，而且具有成套的綜合生產能力。

第二，擁有眾多排頭兵企業。遼寧擁有一批在國內同行業中堪稱排頭兵的企業，為裝備制造業的發展創造了條件。沈陽機床集團是全國最大的機床開發制造企業，進入世界機床行業前十強排名，擁有1個國家級技術中心和3個行業研究所;大森數控是我國數控系統市場的主要供應商之一，也是國內唯一能夠與世界各大公司競爭的制造企業;中國瓦軸集團主導產品的國內市場占有率均在20%以上，在設計、制造和試驗檢測三大技術平臺和制造水平均具有一定的國際市場競爭力，企業已擁有國家級技術中心和國家級試驗室，其技術中心在軸承行業中排名第一。此外，還有大連重工起重集團、沈陽鼓風機集團、東北輸變電機械制造股份有限公司和大連冰山集團等眾多行業排頭兵企業。

第三，產業布局優勢突出。遼寧的裝備制造企業主要分布在沈陽和大連。這利于大型裝備制造企業發揮龍頭作用，帶動周邊城市的中小企業，形成裝備制造業產業集群。其中，沈陽重點構筑以大型骨干企業為主導、基礎裝備產業園為配套支持的現代裝備制造業體系。以東部、西部和南部為主體進行裝備制造業產業布局，這種布局對遼寧中部城市群的裝備制造業發展起到支撐、輻射和帶動作用。大連則充分發揮臨海臨港優勢，著力引進和發展對于海岸和港口依存度較高的裝備制造業項目和配套產業，發展大件下海和海洋工程等具有區域特色的產業集群。

第四，科研和人才優勢集聚。2011年，遼寧擁有各類科學研究與技術開發機構1 545個，其中，政府部門所屬科研機構197個，高等院校所屬科研機構535個，大中型工業企業所屬科研機構369個［8］。此外，遼寧還擁有大批知名專家和工程技術人員，匯集眾多高等院校，如東北大學、大連理工大學等，并擁有一批國內著名的國家級科研院所，這為遼寧裝備制造業的進一步發展提供了充足的人才供應。再加上許多大中型企業自身具有研發創新能力，使大量產業工人的技術經驗得以積累沉淀和傳承。

第五，區位優勢優越、自然資源豐富。遼寧地處我國東北經濟區南側，環渤海經濟區北部，是我國東北經濟區和環渤海經濟區的黃金連接點，與韓國、日本隔海相望，是東北經濟區與東北亞經濟帶以及世界各大洲進行國際交往的重要通道。全省鐵路營運里程達到3 939千米，密度居全國第一。公路通車里程54 000千米，連通14個省轄市。大連港、營口港、丹東港、錦州港和葫蘆島港等5個港口與一百六十多個國家和地區通航。有包括沈陽桃仙國際機場、大連周水子國際機場在內的4個航空港，開辟國際國內航線206條。土地資源類型多樣，有大量未利用的土地資源和大片廢棄鹽田，為裝備制造業發展提供了廉價的土地資源。此外，成礦條件優越，礦產資源豐富。目前已發現各類礦產110種，礦產地672處，對國民經濟有重大影響的45種主要礦產中，遼寧有36種［9］。

2.遼寧裝備制造業劣勢分析

第一，大而不強，獲利能力低。遼寧裝備制造企業大都通過擴大生產規模來降低生產成本，以價格優勢在市場競爭中獲勝。在承接世界裝備制造業轉移中，遼寧裝備制造企業承擔的是以勞動密集型為主的來料加工、裝配等工序，這就使得表面上遼寧裝備制造業經濟總量在不斷增長，但是實際上多以勞動密集型和資源密集型產業為主，技術密集型產業發展較為滯后，高技術含量和高附加價值的產品主要依靠進口，低水平生產能力嚴重過剩，產品附加值低，大而不強，獲利能力較低。

第二，政府R＆D經費投入低，企業自主創新能力不足。遼寧雖在不斷加大對科技創新的資金投入，但與國內一些裝備制造業發展較快的省份相比，研發投入仍較低，這就直接影響到其科技創新的能力。本文例舉了江蘇、廣東、山東、浙江和遼寧等幾個主要省份及北京、上海等城市政府R＆D經費投入情況，如表1所示。遼寧在R＆D經費投入和R＆D經費投入強度方面均較低。而且遼寧裝備制造業自主創新能力差，許多關鍵性零件和大型設備主要依靠進口，主要產品技術也多來源于國外，全省原始創新的產品技術僅達到20.20%，有近8成的企業沒有自己的核心技術，數控機床中的數控系統 9成需要 引進［10］。

Study on Risk Perception of Chinese Tourists Traveling to the Philippines——A Case Study of Xiamen Tourists___________________________FENG Yu 18

表1 2011年若干地區政府R＆D經費投入情況

第三，科技和人才資源利用不充分。遼寧擁有大量科研機構和高等院校，這本應是遼寧進行科技創新的強大智力支撐，但是這些資源卻未能得到充分利用。一方面，遼寧存在科技成果和人才外流嚴重的問題。據不完全統計，在“十一五”期間，中國科學院沈陽分院、沈陽化工研究院的科技成果只有20%左右在遼寧省內轉化，全省技術市場交易額中，50%以上流向外省［11］。與珠三角、長三角以及南方經濟發展較好的省份相比，遼寧在區域環境、經濟發展和福利待遇等方面沒有競爭優勢，使得遼寧裝備制造業面臨大批專業人才外流的問題。另一方面，產學研合作水平低。企業、科研院所、高校都從各自的角度出發進行研發，政府未能有效協調，使創新處于無序狀態，未形成合力。而且企業的產學研合作積極性不足，多數大中型企業尚未建立自己的研發機構。2009年遼寧大中型工業企業中有研發機構的企業僅占全部企業的34.55%，有研發活動的僅占22%［12］。高校和科研院所又因與企業交流不足，從而引發研發活動缺乏市場導向，科研成果不適應市場需要等問題。

第四，對資源的依賴性強。遼寧裝備制造業初期片面追求短期效益，生產方式粗放，導致資源、環境與經濟發展之間矛盾日益激化。同其它裝備制造業發展較快的地區相比，遼寧單位地區生產總值能耗明顯要高。而裝備制造業應屬于技術密集型產業，其長遠發展并不能依賴資源投入。

第五，國有經濟比重高，企業活力不足，管理落后。首先，遼寧裝備制造業國有經濟比重過高，大量國有資產處于低效配置狀態，市場經濟發展遲緩，制約了裝備制造企業的活力。尤其與沿海城市和經濟發達地區相比，在對外開放觀念、競爭意識等方面存在很大差距。其次，企業的生產技術裝備老化，造成生產效率低下、活力不足，在競爭中處于劣勢。最后，企業缺乏科學的管理，不能為先進的技術和設備的應用提供理想的支撐條件，使得研究開發、生產、市場營銷和售后服務等不能夠得到協調的發展。

第六，吸引外資能力差。遼寧雖然一直在招商引資方面做努力，但是其吸引外資能力依然不強，這對裝備制造業的發展是不利的。表2對2005—2009年遼寧和廣東制造業外商直接投資項目數量做出了統計，可以看出廣東外商直接投資項目明顯比遼寧高出很多，可見遼寧在吸引外資方面的劣勢非常大。

表2 2005—2009年遼寧和廣東制造業外商直接投資項目數量 單位:個

3.遼寧裝備制造業面對的機遇

第一，國際產業轉移浪潮帶來的機遇。隨著經濟全球化的腳步，發達國家向發展中國家的產業轉移明顯加快，我國已成為國際產業轉移主要的承接地，尤其是制造業。對于遼寧而言，既有大批國際著名的裝備制造企業在遼寧投資落戶，又有部分省內企業利用發達國家制造企業陷入經營困境，資金鏈出現斷裂的有利時機對海外企業進行并購，以此吸納世界優秀技術成果，以提升自身技術水平。

第二，金融危機帶來的新機遇。金融危機在給遼寧裝備制造業帶來外部沖擊的同時也帶來了新機遇。首先，發達國家裝備制造業的競爭力下降，而非洲的一些經濟欠發達地區正著力進行基礎設施建設，但其自身工業基礎薄弱，很多裝備需要進口，這就給遼寧裝備制造業創造了機會。其次，外部經濟不景氣使海外并購以及引進技術和高端人才的成本降低，而這些是解決遼寧裝備制造業技術落后的捷徑。最后，金融危機的爆發加快了世界產業格局結構調整，落后產能在競爭中越來越不適應經濟發展的要求，這對遼寧裝備制造產業形成倒逼機制，促使其轉型升級。

第三，國家利好政策帶來機遇。2003年，我國政府做出東北振興重大政策調整，一系列針對東北老工業基地振興的政策相繼出臺。2009年“五點一線”遼寧沿海經濟帶發展規劃上升到國家戰略。2011年，國家“十二五”規劃將高端裝備制造業、節能環保、新一代信息技術、生物、新能源、新材料和新能源汽車等七大產業提升到了國家戰略性新興產業的地位。可見在“十二五”時期裝備制造業將被委以重任，“十二五”時期也就成為遼寧裝備制造業把握機遇，加速發展的關鍵性時期。

第四，現階段國內經濟和社會發展帶來的機遇。目前，我國工業轉型升級對先進裝備產生了新需求，作為工業母機的裝備制造業為各工業行業提供生產技術裝備，隨著各工業行業不斷轉型升級，其對裝備制造業不斷產生新需求。在農業方面，我國農業還沒有實現機械化，存在很大的上升空間，隨著農業機械化的推進，將對大型的農業機電設備產生大量需求。再加上我國近些年不斷推出新的區域政策，如西部大開發、振興東北老工業基地和實現中部崛起等，這些政策都會推動這些區域的基礎設施建設，而基礎設施建設與裝備制造業的發展又密切相關。

4.遼寧裝備制造業面臨的威脅

第一，外部經濟環境不景氣帶來新挑戰。金融危機后，世界經濟不景氣，給遼寧裝備制造業帶來諸多不利。首先，市場需求減少。金融危機后，遼寧裝備制造企業普遍存在訂單減少的現象，這會影響企業的盈利和發展。2009年2月末，沈陽鼓風機集團、沈陽機床集團、北方重工集團和黎明航發集團等企業訂貨量僅為全年任務的30%—40%，遠低于正常年份［13］。其次，海外投資縮減。裝備制造業對資本存在著高度的依賴性，海外投資是資本來源的重要途徑。海外投資的減少大大影響了遼寧裝備制業的發展。

第二，來自國外的競爭。遼寧裝備制造業既要面臨來自發達國家同行業的競爭還要面臨著來自發展中國家同行業的競爭，外部競爭愈加激烈。遼寧裝備制造業的發展以犧牲環境為代價，存在高消耗、高污染的問題，而發達國家致力于追求產業鏈的高端地位，從而使遼寧裝備制造業在競爭中處于劣勢。另外，隨著印度等發展中國家經濟地位的不斷上升，使得我國作為世界制造基地的角色受到威脅。印度與我國一樣擁有廉價的勞動力資源，且擁有語言優勢，勢必會在吸引外資方面對遼寧經濟發展產生不利的影響，進而影響裝備制造業的發展。

第三，來自國內其它省份的競爭壓力。遼寧雖為老牌裝備制造大省，但逐漸被新興省份所趕超。裝備制造業因產業關聯度高、吸納就業能力強而受到越來越多的省份青睞，全國有21個省份將裝備制造產業列入了未來10年區域經濟的支柱產業，未來市場競爭的激烈程度可想而知，從遼寧裝備制造業現有的制度與技術環境來看，競爭結果并不樂觀［1］。

三、遼寧裝備制造業的發展策略

1.從制度層面入手，建立適宜裝備制造業發展的有活力的市場環境

具體來講就是要維護公平競爭的市場環境。很多中小裝備制造企業之所以向南方沿海地區轉移，就是因為南方沿海省份的市場環境有利于企業的發展和生存。所以在某種意義上講，遼寧裝備制造業的發展緩慢不僅僅是技術和資本的欠缺，更是市場經濟體制不完善造成的。遼寧裝備制造業中大型國有企業較多，這影響到了裝備制造業的活力和效率，裝備制造業的發展需要民營資本和大量中小企業參與，而中小企業的發展需要公平開放的市場競爭環境。因此，政府應該扮演好自己的角色，為企業維護有利的市場化競爭環境，確立清晰的產權制度并尊重私有財產。

2.轉變發展模式，增強自主創新能力和競爭力

首先，要加大資金支持力度，提高企業自主創新能力。充分發揮財政資金的引導作用，激勵企業進行技術創新，提高創新人才的福利報酬，吸引創新人才服務于遼寧裝備制造業。政府一方面要重點支持大型骨干企業重大裝備的研制與開發，完善中小企業的技術創新服務體系，降低中小企業創新成本;另一方面要推動建立以企業投入為主的多元化、多渠道的投資體系，以使研發投入能夠跟上經濟發展的水平。

其次，要推進產學研合作。推動企業、研究機構和高校構建合作研發平臺，共同完成符合市場需要的科技創新。由企業提供資金，高校或研究機構進行科技攻關或項目開發，使產學研合作成為一個優勢互補并實現資源充分利用的過程。

最后，推動高端裝備制造業的發展。遼寧應把握好“十二五”的重要機遇，提高企業自主創新能力，發展高端裝備制造業。我國高端裝備制造業在“十二五”時期，最先取得突破性進展的將是軌道交通裝備制造業，其次將是衛星及應用、智能制造裝備制造業，最后是航空裝備、海洋工程裝備制造業［14］。其中，在智能機床、工業機器人、智能測控系統和智能專用設備等領域，遼寧本身就具有一定的發展基礎，另外，相對較新的海洋工程裝備制造業，遼寧也有不錯的基礎，遼寧應該將這幾方面作為發展高端裝備制造業的定位方向。

3.鼓勵中小企業發展，培育知名品牌，進而建立創新型產業集群

首先，應積極推進中小企業發展，促進合理的社會分工，提高生產效率。大型的裝備制造企業發展到一定程度可以專門從事更高端的價值鏈活動，如產品的研發和品牌的運營等。稍低端的價值鏈環節應進行轉移，外包給中小企業去做。這樣既可以使中小企業獲得一定附加值，又可以使大型企業更集中精力去進行核心技術的研發和品牌的運營，實現更高的附加值。企業不應一味追求“大而全”，而應進行合理的社會分工以提高整體效率。

其次，要培育知名品牌。品牌是參與市場競爭的有力武器，帶來的是市場的認可和在競爭中獲利的優勢。遼寧擁有一批排頭兵企業，有較好的基礎，但是在知名品牌培育上，仍然任重而道遠。未來遼寧裝備制造業的發展，應改變傳統的低端低效模式，積極培育知名品牌，在國內外競爭中占據有利位置。

最后，推動創新型產業集群的建立。所謂創新型產業集群是指以創新型企業和人才為主體，以知識或技術密集型產業和品牌產品為主要內容，以創新組織網絡和商業模式等為依托，以有利于創新的制度和文化為環境的產業集群。創新型產業集群是實現技術創新擴散的有力途徑，而技術創新擴散對于遼寧裝備制造業整體水平的提高至關重要。在遼寧裝備制造業水平得到一定提升之后，通過鼓勵中小企業發展，培育知名企業，為建立創新型產業集群提供條件，并在此基礎上采取行之有效的措施以推動創新型產業集群的建立，無疑是提升遼寧裝備制造業整體實力的有效途徑。創新型產業集群的建立應以某一個或幾個知名的核心企業為主導，向上游延伸至零部件、機器和服務等專業化投入的供應商，向下游延伸至銷售渠道和客戶，從側面擴展到輔助性產品的制造商等，并具備相關支撐機構，包括提供專業化培訓、教育、信息研究和技術支持的政府和其它機構——如大學、標準的制定機構、智囊團、職業培訓提供者和貿易聯盟等［15］。

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［5］劉春芝，丁玲，夏曉蕊.集群式創新:提升遼寧裝備制造業競爭力的路徑探析［J］.沈陽師范大學學報，2008，(6):5-8.

［6］邵慰，陶曉麗.基于制度創新提高遼寧裝備制造業的競爭力研究［J］. 中國科技論壇，2009，(6):47-50.

［7］李姝，姜春海.基于技術創新的遼寧裝備制造業振興途徑研究［J］.宏觀經濟研究，2010，(5):82-88.

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［9］資源狀況.遼寧省人民政府網［EB/OL］.http://www.ln.gov.cn/zjln/zyzk/.

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［12］吳偉.產學研合作中的問題和對策研究——以遼寧省為例［J］. 長沙理工大學學報，2011，(5):39-43.

［13］包山蓮.金融危機下遼寧裝備制造業走出去的機遇與威脅［J］.商品與質量，2010，(7):29-30.

［14］黃磊.地方政府如何推動高端裝備制造業的發展［J］. 裝備制造，2011，(12):50-53.

［15］趙忠華，趙凌飛.裝備制造業創新型產業集群分析［J］. 科學管理研究，2008，(2):39-42.