風電行業專利情報概述分析1

錢進文

（金風科技股份有限公司，北京 100176）

風電行業專利情報概述分析1

錢進文

（金風科技股份有限公司，北京 100176）

根據目前風電的技術和市場特征，本文從中美兩個重要區域及重點的風電企業對風電相關專利信息情報進行檢索分析，并借鑒已發生的風電行業專利糾紛案例進行描述和討論，為風電行業尤其是整機企業了解行業技術信息及經營發展提供參考。

風電；專利；糾紛；分析

0 引言

專利已經成為全球經濟競爭的重要手段，尤其是各行業的技術領先企業，更是將其作為保護自己、打壓對手、制定規則、壟斷市場的最常見和有效的武器。

在風電行業，諸如通用電氣（GE）、安耐康（Enercon）、歌美颯（Gamesa）等國際風電巨頭都有發起專利訴訟以達到其商業競爭目的的案例，多數風電企業甚至包括國內的一些企業牽涉其中，給企業的發展帶來了重大影響。據相關統計，截至2011年，國內有風電機組下線并保持運營生產的企業有44家，批量生產的有25家，其中，金風科技、華銳風電、國電聯合動力、明陽風電4家企業躋身全球前10名[1]。

本文根據目前風電技術和市場特征對主要國家和地區以及重點風電企業有關風電專利信息的情報進行了檢索分析，并借鑒已發生的風電行業專利糾紛案例進行討論。根據世界知識產權組織(WIPO)的統計，專利所記載的技術信息量約占整個技術信息量的90%，根據WIPO的估算，利用專利信息可縮短研制周期60%，節約費用40%。利用專利信息使高新技術的研發在高起點上開始，避免低水平重復研究，并避免潛在的侵權風險，同時通過專利信息可了解所屬行業技術發展現狀，跟蹤了解參與者的專利技術，能更好地為風電企業了解行業技術信息及經營發展提供參考。

1 國內風電專利情報分析

首先對中國大陸的風電專利檢索結果進行分析，在中國國家知識產權局專利數據庫進行風力發電相關專利檢索，對檢索所得數據進行篩選并分析如下。

1.1 歷年申請趨勢

中國大陸的風力發電專利活動周期比較長，從開始建立相關的專利制度后就開始有了相關的專利申請，但是早期的專利申請量并不大。直至2000年之后，風電專利的申請量增長迅速，但總體增長趨勢趨于平穩。

對比分析圖1和圖2[2]，可以看出，風電專利申請數量隨著風電市場的迅速發展而迅速增加。專利申請趨勢基本反映了該行業的發展趨勢，國內風電技術專利申請數量也是伴隨著風電產業的不斷發展壯大而增加的，同時也與中國政府近幾年大力提倡和鼓勵知識產權創新與保護密不可分。

1.2 法律狀態分析

在檢索到的中國風電技術專利申請中，有較大比例為實用新型申請，一般被認為具有更高價值的發明專利所占比例基本保持在略高于50%的水平，按趨勢分析，后續發明申請的比例會逐漸增高。

對上述檢索結果的專利法律狀態進行分析如圖3和圖4所示。通過分析發現，由于近些年發明專利申請增長迅速，有50%以上的發明專利申請仍然在審核當中。在不到50%的已知審核結果的發明專利中，只有總數20%的目前仍然具備有效權利，20%以上的發明專利目前處于失效狀態，其失效原因有審查駁回未授權的，有申請人主動放棄而未獲得授權的，有授權后未能進行維持的。

大部分有效的有權專利都是近年申請的，即剛獲授權不久。由于申請時間較短，所以大部分的專利還擁有較長的保護期限（發明專利保護期限為自申請日起20年，實用新型和外觀設計專利的保護期限為自申請日起10年）。

圖1 中國風電專利新增及累計申請趨勢分析

圖2 中國風電裝機容量新增及累計趨勢分析（MW）

圖3 中國風電發明專利法律狀態分析

圖4 中國風電實用新型專利法律狀態分析

而前幾年的專利申請，尤其2000年以前的專利基本都是無效狀態，除去發明在審查階段未獲授權的原因外，還有很大一部分原因是授權后的專利實用價值不高，對于權利人來說并不值得支付逐年增加的維持年費，從而導致失效。總體上從發明專利20年的保護期限來看，專利的生命周期維持比較短。

同樣，早期的實用新型專利的生命周期也比較短，申請時間為5年左右的實用新型專利維持有效的比率只有50%左右，對于申請時間在5年以上的實用新型專利維持有效的比例更低。

1.3 權利人分析

將檢索到的專利以專利權人進行類別分析，在檢索到的中國風電相關專利涉及到近千個專利權人，有一半以上為個人權利人。本文重點對國內及國際的風電企業專利申請進行分析。

對國內及國際裝機容量排名靠前的風電企業按申請專利數排列分析，如圖5所示。在國內風電技術專利申請中排名前三位的為風電行業的國際巨頭GE、西門子（Siemens）和維斯塔斯（Vestas），專利申請均超過300件。其中，GE的專利申請量更是達到了800件左右，遠遠領先于其他風電企業。另外， Enercon和三菱重工（MHI）兩家國外公司在中國雖沒有市場銷售，卻依然在中國進行了較多的專利申請。

相比于幾家國外的風電企業，中國本土的風電企業也有一定的專利申請數據，在專利申請排名前十中占據了5個名額，相比前兩年有較快的增長勢頭。但是與國外的風電企業相比，國內風電企業的專利申請中，實用新型專利占了較大比例。

如果只對發明專利申請進行比較分析，可以發現，排名前十的只有3個國內企業：三一電氣、金風科技和聯合動力。而目前在中國擁有最多授權專利的是Enercon，之后依次為GE，Vestas，Gamesa，都是海外的風電企業。相比之下，中國本土的風電企業在擁有發明授權專利數量上明顯不足。這也明顯地反映出國內企業在技術創新和技術話語權上仍處于弱勢地位。

再從專利法律狀態分析，可以明顯看出這些國外及國內的主流風電設備商的失效專利比例明顯較低，且大部分主流風電設備商的在審發明專利比例要高于總體水平。我們也可以看出，大部分主流風電設備商近些年在中國的專利申請量較多，且處于增長狀態，即隨著專利的公開和審查，將會有更多的專利獲得授權。

從圖6看到，國外的風電設備商較早地進行了專利申請布局，尤其是Enercon，早在1999年就開始在中國進行了專利申請，2002年達到最高峰后隨即下降，近些年申請量急劇降低，但依然保留了少量的申請。因此，雖然Enercon目前在中國不擁有較多的申請量，但是卻擁有最多的授權專利量。同時，Enercon在中國的專利申請策略也基本反映了其在中國的市場策略。其早期的專利申請可能是考慮過中國市場并將其作為牽制競爭對手的策略，但后來由于一些原因一直沒有進入中國市場后就調整了其專利申請策略，申請量有所減少。不過，中國作為重要的風電裝機市場并具有較多的風電設備競爭對手，因此依然考慮在中國維持一定量的專利申請。

圖5 主要風電設備商國內風電專利申請對比

圖6 風電設備商歷年中國專利申請趨勢分析

Enercon的專利申請人甚至絕大多數的發明人都是Enercon的老板Aolys Wobben先生，可見其對專利戰略的重視程度。而且，Enercon多次發起或涉入某些專利糾紛案件，具有較強的攻擊性。但由于其多次在專利糾紛中未嘗勝果，尤其是在印度與印度子公司的專利糾紛，這也許是其專利戰略和企業市場發展戰略有所轉變的原因。另外，GE和Siemens在中國的專利申請數量一直保持增長，這也與其在中國的市場和競爭策略是一致的。

2 海外風電專利分析

為更全面地了解風電行業專利概況，在對中國風電專利申請進行宏觀分析后，我們將以具有技術和市場代表性的美國為例，了解相關風電技術專利的概況。

由圖7可以看出，與中國的情況類似，美國的風電技術專利申請量在2000年之后出現了較快的增長。考慮到專利申請從申請遞交至公開有一段時間，所以2010年及2011年的數據并不能完全反映該年度的申請量。從總體趨勢上看，增長還是趨于平穩的。

圖8對檢索到的美國風電專利申請權利人按數量進行了排名比較分析，排在首位的是美國本土企業GE，專利申請量遠遠領先于其他公司。結合其在中國的專利申請可以看出GE對把專利作為市場競爭手段的重視；其次是風電跨國巨頭Vestas，申請達到500件左右；隨后的第三梯隊有MHI、Enercon和Siemens，申請量在300件左右，但是從圖9可以看出，Enercon這些年的專利申請相比于早期保守很多。接下來的梯隊是REpower，Gamesa，Nordex，申請量約100件；其中，LM作為葉片供應商也有著較多的專利申請量。（由于專利申請公開時間的滯后性，近些年的數據并不能完全反映該年度的申請量）

圖7 美國風電專利歷年申請趨勢分析

圖8 主要風電設備商美國專利申請比較

圖9 主要風電設備商在美國專利申請歷年趨勢分析

圖10 主要風電企業全球專利申請分布2. 國家和地區縮寫代碼分別是：AR—阿根廷；AU—澳大利亞；BR—巴西；CA—加拿大；CN—中國大陸；DE—德國；DK—丹麥；EP—歐洲；ES—西班牙；MA—摩洛哥；MX—墨西哥；NZ—新西蘭；US—美國；ZA—南非；WO—國際申請。

為了更多地了解風電專利全球申請情況，將Vestas，Enercon，Gamesa，REpower，Suzlon，LM幾家（未包括GE）全球主要同族申請情況做了分析，如圖10所示。（由于數據庫及時間限制，未能對如日本等較重要的專利數據進行檢索，數據顯示為排名靠前的主要地區和國家）。從圖表中可以看出如下幾點：

（1）風電的專利申請及市場覆蓋了除南極洲的各大洲，這些風電公司在全球范圍內進行了較廣泛的專利申請；

（2）風電的專利申請主要集中在歐洲、北美洲和亞洲，這也是風電技術發展和應用領先地區，也是風電技術和市場競爭最激烈的區域；

（3）相比其他地區，各風電企業在其本土區域進行了大量專利申請；

（4）各風電企業的專利戰略與企業發展戰略相關聯，且各自戰略風格不同。如Enercon，其專利申請的侵略性比較強，傾向于廣撒網形式，在全球主要地區均有較大量的申請，即使在未有較高份額的市場占有率地區。相比Enercon，Vestas和Gamesa的專利申請策略針對性更強，除同樣在本土有較多的申請外，更多地關注于主要的市場及競爭對手所在地。

可以看出，各國各地區的風電專利申請分布情況基本反映了目前全球風電設備技術和市場競爭的格局情況，也反映了企業的相應策略。

3 風電行業的專利糾紛案例

如前所述，多家風電設備商均發生過專利糾紛，其中GE與MHI的糾紛安全比較具有代表意義。GE與MHI均是涉及多個領域的跨國巨頭，分別為美國和日本在相關領域具有標志性的公司。這兩大公司在風電領域爆發了令人矚目的一系列專利侵權訴訟事件，這非常值得行業內尤其是國內的同行者研究。

2008年3月7日，GE公司向美國國際貿易委員會（U.S. International Trade Commission，ITC）提起訴訟，指控MHI公司侵犯了其風電機組相關專利（US5083039、US6921985和 US7321221），并要求在美國地區禁止進口MHI的風電機組產品，MHI方面則否認侵犯專利權，雙方的專利之戰正式打響。

需要關注的是，在GE公司提起訴訟之前的2007年，MHI宣布其在美國收到的2.4兆瓦風電機組訂單已達411臺。

2009年8月，ITC法官初步認定MHI侵犯其中兩件專利（US5083039和US6921985），隨即MHI對初步判定結果提出異議。

2010年1月，ITC經過復審重新判定認為GE并未在美國實施該專利技術，因而不符合337條款的相應要求，MHI沒有違反337條款。對此，GE聲稱對裁決結果進行上訴。

2010年2月，GE又在美國德克薩斯洲北區聯邦法院起訴MHI侵犯其另兩件美國專利（US6879055和US7629705）。

2010年5月，MHI在美國阿肯色西區聯邦法院狀告GE違反反壟斷法，指控GE濫用專利訴訟打擊競爭對手，恐嚇以及欺詐其客戶來阻礙競爭，壟斷市場，并尋求近10億美金的賠償。（最終未得到法院支持，否決了該訴訟動議）

同樣是在2010年5月，MHI在美國弗羅里達洲中區聯邦法院起訴GE侵犯其美國專利（US7452185 ）。

在上述涉及到GE的5件專利申請中，由于US5083039在訴訟期間達到專利保護期限而無效未議，其余4件分別被提及復審請求。這5件專利有1件為機械結構相關的專利技術，另外4件均為電力電子控制相關的專利技術，也體現了GE風電專利申請布局的特征——大部分專利技術均為電控控制技術。

2012年3月，美國法院裁定，MHI侵犯了GE的風電技術專利，并向GE支付1.69億美元。[3]但是，MHI的損失不僅于此，在2008年GE對MHI發起相應的專利訴訟起，直到2011年10月，MHI才在美國市場獲得來自Duke Energy的風電機組訂單。

然而，在應用專利手段進行互相競爭中，并不一定都上升到法院的專利訴訟案件，在日常工作中對競爭對手的專利信息跟蹤并采取相應的預警措施可以為企業的發展提供保障。如對Enercon與Vestas的一件糾紛專利EP1386078為例，進行專利的信息檢索分析，該專利均具有大量的同族申請，進一步查詢，在這些歐洲專利申請授權后，即遭到了多個公司對這些專利提出無效異議，其被提起異議的情況如下：

?2005年12月15日，SEG提出異議申請

?2005年12月15日，Nordex提出異議申請

?2005年12月15日，ABB提出異議申請

?2005年12月16日，Vestas提出異議申請

?2005年12月16日，Gamesa提出異議申請

?2005年12月16日，REpower提出異議申請

……

該專利申請在訴訟發生之前就有Nordex、Vestas、Gamesa、REpower等多家企業都提出了異議申請，可見這些風電企業對于彼此的專利申請非常關注。因此，即使發生專利訴訟，專利的無效或異議也將作為一個重要的應對方法。由此可見，平時對行業和競爭對手的專利技術跟蹤和風險管理顯得非常重要，不至于去打無準備之戰。

由此可見，專利糾紛產生的原因并不簡單是技術上的侵權，而是背后企業商業利益的爭奪。針對國內的眾多風電廠商，在不斷強調知識產權的本土市場和進入歐美等發達地區的國際市場，專利等知識產權游戲規則會被這些國際巨頭熟練地運用于市場競爭活動中。國內風電企業要保持和提升競爭優勢，尤其是要走向國際化，如何能了解和適應這些規則，甚至運用這些規則為我所用將是國內風電企業走上國際化競爭的必修之課。

建議在企業開展研發工作的同時，應把專利工作全方位地融合到具體的研發工作中。除了加強專利挖掘和申請工作，提升專利申請外，加強專利信息的檢索和分析，引導和鼓勵技術人員關注專利技術，培養研發人員在研發過程中對專利信息充分利用，也是十分重要的，利用專利信息可以從技術和市場等方面更好地了解行業和這個行業的參與者，為企業的技術和市場提供決策依據，從而為企業的發展提供支撐。

[1] 李俊峰,等.中國風電發展報告2012[R].北京：中國環境科學出版社, 2012,9.

[2] 中國可再生能源學會風能專業委員會.2011年中國風電裝機容量統計[J].風能，2012（3）：40-45.

[3] GE wins latest round of MHI fight[EB/ OL].Windpower Monthly. http://www. windpowermonthly.com, 2012-07-09.

Analysis of Patent Information on Wind Power Industry

Qian Jinwen
（Goldwind Science & Technology Co.,Ltd., Beijing 100176, China）

Based on the wind power technology and market characteristics, the paper searched and analysed the wind power patent information focused on the Chinese and US market, and discribed and discussed the patent disputes between the different wind turbine suppliers. Some suggestions were proposed to the wind turbine companies so as to provide competitive intelligence.

wind power; patent; dispute; analysis

TM614

A

1674-9219（2013）03-0056-06

2013-01-20。

錢進文（1983-），男，碩士，主要從事技術研發工作和企業專利管理工作。

1. 本文中的所有數據、信息和觀點僅提供信息參考，不作為任何法律依據，不承擔任何責任。更多的風電行業專利情報分析請參見作者編寫的《風電專利綜述2012》。