烏克蘭油氣工業現狀、面臨問題與啟示

徐 晟，張孟伯

（中國地質圖書館，北京100083）

0 引言

歐洲油氣資源市場進口一直較為單一，致使一些國家在油氣開采、冶煉、產銷、運輸等方面持續惡化，使得能源問題成為這些國家亟待解決的問題.烏克蘭地處歐洲東部，油氣資源并不豐富，石油證實儲量為23 億桶，天然氣證實儲量僅為 0.9×1012m3［1］.近年來國家石油天然氣工業卻不斷走下坡路，石油生產、冶煉和運輸中存在的問題不斷加劇.石油天然氣行業被財團所控制，官員腐敗的報道不斷增多，政治局勢動蕩不穩.在新政治、新經濟、新能源的多重環境下改變烏克蘭石油天然氣行業的這種境況迫在眉睫.

1 能源政策

2006年，烏克蘭政府采納了《到2030年能源戰略》［1-2］，該戰略5年更新一次.2011年進行了第一次能源戰略的更新，烏克蘭能源與煤炭工業部被任命為行使該權利的主要部門.能源戰略的每部分工作分配到不同的國家部門執行，再將各職能部門的修正提案在能源部的會議上進行討論和處理.如烏克蘭國家安全局主要負責確保能源的有效使用，能源協會負責能源管理和其他部分的構建等.該能源戰略著重闡述了投資燃料和能源領域對環境的影響問題，在改進能源價格機制和能源技術應用等方面還沒有制定詳細的計劃和措施.以下為能源戰略的主要內容.

1.1 主要目的

（1）為提供可持續和高質量能源產品創造條件；

（2）確保能源工業的可持續運作和有效發展；

（3）確保國家能源安全；

（4）減少環境影響，保障公民安全；

（5）降低能源緊張；

（6）降低能源的依賴性；

（7）將烏克蘭工業能力與歐洲工業體系相融合，增加能源出口，加強油氣輸送的國家地位.

1.2 主要措施

（1）現代化的油氣運輸基礎設施建設；

（2）多樣化能源供應和運輸管道；

（3）增加本地能源產量；

（4）引進有效的新能源技術，以及控制、管理、測量的現代化系統；

（5）逐步建立并實施歐盟的《能源法》；

（6）確保價格影響，并收回生產成本；

（7）建立戰略性的石油儲備.

2 油氣開采

目前，烏克蘭是石油和天然氣行業垂直整合度最大的國家［3］.石油天然氣行業幾乎被國企和半國營企業掌控，其市場總份額占全國碳氫化合物開采量的99%以上，僅烏克蘭石油天然氣公司（Нафтогаза Украина）在石油和天然氣生產上就占了全國的97%［4］.

2010年烏克蘭石油產量為257×104t，2011年為241×104t，2012年的上半年，烏克蘭石油和凝析油的產量下降了近3%.主要由全烏最大的公司——烏克蘭石油（Укрнафт）公司開采.在上半年該公司石油和天然氣的開采減少了5%（該公司的大部分股份屬于烏克蘭石油天然氣）.2010年天然氣的開采量為20.05×108m3，2011 年為 20.14×108m3，2012 年上半年比同期減少了8%，為10.12×108m3.在最近的5年里，每月的生產指標下降41%.

目前烏克蘭也有油氣開采情況稍好的一些公司，如烏克蘭天然氣開采（Укргаздобыча）公司和黑海石油天然氣（Черноморнефтегаз）公司.這些公司在 2012年天然氣的開采水平保持穩定，但也難以保持以前的石油（包括凝析油）、天然氣的產量.

烏克蘭石油公司在2012年上半年純收入達到了14.4億格里夫那（1美元=8格里夫那），與去年同期相比增加了1倍.在這種情況下，公司內部在鉆井作業方面的計劃完成了42%（預計開采面積為60000 m2，實際僅完成了 25188 m2），見表 1、2［4］.

烏克蘭石油公司在2010～2012年期間盈利的主要因素有兩個：其一，WTI原油期貨價格在70～90美元之間波動，整體上仍保持增長的態勢；其二，國家稅金有所降低，2012年石油開采稅金與2011年相比下降了22%～30%.

表1 勘探鉆井量Table 1 Drilling depth of explration during 2010-2012

表2 開發鉆井量Table 2 Drilling depth of production during 2010-2012

3 油氣供應

烏克蘭主要從俄羅斯、哈薩克斯坦、阿塞拜疆、土庫曼斯坦等國進口石油［1，5］.基于長期的石油、天然氣和凝析油需求，預計在2010～2015年石油進口量達到2330×104t～2670×104t，2020 年達到 2910×104t，2030年將達到3040×104t.從2005～2012年石油和天然氣進口總量來看，整體呈下滑趨勢［5-6］.

3.1 天然氣供應

2005年烏克蘭進口天然氣總量為764×108m3，2006年為 739×108m3，2007 年 為 699×108m3，2008 年 為663×108m3，2009 年為 519×108m3，2010 年為 576×108m3，2011 年為 448×108m3，2012 年為 350×108m3，天然氣進口總量逐年減少［4-5］.

2012年天然氣進口量下降是由于2011年烏克蘭石油天然氣公司大量采購天然氣，此舉旨在履行斯德哥爾摩仲裁的結果，即償還烏克蘭石油天然氣瑞士分公司121×108m3的天然氣.此外，由于天然氣價格走高，烏克蘭減少了來自俄羅斯的天然氣進口量.

2012年1～8月烏克蘭天然氣消耗量同比下降7.8%，至350.647×108m3.據烏克蘭能源與煤炭工業部公布的數據顯示，2012年8月天然氣消耗量同比下降15.2%，至20.739×108m3.天然氣凝析油的開采量同比下降 1.5%，至 219.99×104t［5］.

3.2 石油供應

2008年石油進口總量為 628×104t，2009年為744×104t，2010 年為 760×104t，2011 年為 532×104t，2012年1～6月進口約200×104t，石油進口量逐年減少.

2012年烏克蘭石油進口量和供應量下降的原因是由于利西昌斯克煉油廠（盧甘斯克州，屬于俄羅斯秋明英國石油公司）停產維修，以及國際油價上漲帶來的風險.

4 石油運輸

烏克蘭石油的運輸主要依靠3條管線，即第聶伯河沿岸線、敖德薩-布羅德管道線、以及“友誼”線［3，7］.這3條線之中只有最后一條管道線目前還在運作，但其運輸能力也逐年變弱.2012年1～8月過境烏克蘭至西歐的石油運輸量同比下降21.8%，至946.24×104t.主要原因是由于俄羅斯政府重新規劃了俄羅斯港口的石油出口計劃，把建立在波羅的海的運輸管道系統納入到了這項戰略的范疇之中，該系統的運送能力在2012年就從1200×104t上升到了5000×104t.這就意味著俄羅斯向歐洲供應油氣能夠繞過烏克蘭的“友誼”管道線，同時也不經過白俄羅斯的管道線，這不僅削弱了烏克蘭作為歐洲油氣運輸中轉站的重要地位，也使其經濟利益和戰略地位受到了巨大影響.

而烏克蘭石油管道系統衰敗的首要原因還是由于政府對該系統的管理不善.首先，烏克蘭石油運輸公司（Укртранснафт） 的輸油指標一直降低.2010 年敖德薩—布羅德的石油管道重新調整了對白俄羅斯的石油輸送規劃.2011年該管道實際只輸送了100×104t石油（官方報道為400×104t），而在 2012年，輸送數量為零［3］.失去了過境運輸，在第二年敖德薩煉油廠就因原油量稀少而停止輸送.烏克蘭石油公司（Укртатнафт）和烏克蘭石油運輸公司承諾輸送給阿塞拜疆的管道石油運輸量還差很多，但是到2012年8月，輸油管道已閑置了整整1年.

5 油氣加工

烏克蘭的6家煉油廠中目前仍在運營的只有克列緬丘格煉油廠一家，且只有30%的產能.在2008年到2012年上半年期間，烏克蘭煉油量的產值逐年下滑（見圖 1）.

烏克蘭石油深加工水平仍然是前蘇聯時期的水平，石油煉出率仍為50%～65%，而此時國外同行業的水平已經達到80%.與國外同行業相比，效率低下和質量不高是該國煉油廠沒有競爭力的關鍵所在.

另一方面，國家本身也沒能做到對這一領域發展的監督，也沒有為此制定相應的規章制度.最近3年，石油加工的實驗室研究沒能得到財政撥款，來自市場方面的投入也是少之又少，其份額平均占總量的25%［4，8］.一些煉油廠被轉賣給了大型跨國石油公司，如俄羅斯盧科伊石油公司、哈薩克國家石油天然氣股份公司和韃靼石油股份公司等.

圖1 烏克蘭煉油廠和天然氣加工廠的原料加工情況Fig.1 The raw materials for oil and gas processing in Ukraine

烏克蘭早期制定了提高燃料質量的計劃，但由于多方面原因在2000年年中就對煉油企業妥協.2007年煉油計劃改革轉向歐IV標準看齊，之后又延期到2013年7月.而在《對車用汽油、柴油、船只和鍋爐燃料要求》的技術性方案中，提高燃料質量的計劃被推遲到2017年，這樣提高石油產品質量的計劃已經推遲了10年.

6 能源保障

6.1 開發國內資源

根據烏克蘭的能源戰略草案，到2030年預計烏克蘭的天然氣開采量增加至444×108m3左右，到2030年保障烏克蘭國內90%的需求.到2030年，烏克蘭政府還將進行天然氣戰略投資，2011～2020年預計投入500～600億格里夫尼亞，2021～2030年投入將達到2400～2800 億格里夫尼亞［2，9］.

6.2 吸引外來投資

為了擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，烏克蘭正在吸引外來投資項目，拉動其煤炭行業的復興，以爭取用煤炭取代天然氣發電［10］.在這方面，該國已經吸引到來自中國的投資.

烏克蘭還在開發其黑海附近的油氣儲量［11-12］.2011年烏克蘭石油公司的一個分公司購買了兩座鉆機來開展國內天然氣開發.2012年6月，烏克蘭邀請外國公司針對黑海大陸架上的兩塊油氣區塊展開招標.殼牌、埃克森美孚、埃尼公司、巴西國家石油公司、道達爾等國際著名石油公司悉數參與.其中一座鉆機已于6月在黑海附近開鉆.另一座鉆機將于2013年第四季度交付.烏克蘭石油公司稱希望到2014年底，烏克蘭的國內天然氣產量可以提高到30×108m3.俄羅斯的盧克石油公司已經同烏克蘭石油公司的一個下屬子公司達成合作協議，雙方將聯手開發黑海附近的3個油氣區塊.

另外，烏克蘭還在黑海港口城市敖德薩建設液化天然氣接收站［11］，從而使其天然氣進口源更加多樣化.

6.3 開發新能源

烏克蘭頁巖氣儲量列歐洲第三位，主要集中在東部和西部地區，據初步統計達到5×1012～8×1012m3，預測開采量約為 1.2×1012m3［1］.在烏克蘭的頁巖氣生產成本約為2100～2800格里夫尼亞/（103m3），預計到2030年潛在投入達到350～450億格里夫尼亞.為了開發這些非常規天然氣儲量，目前，殼牌已和雪佛龍合作開發烏克蘭頓涅茨克州的一個頁巖氣項目.雖然頁巖氣開發項目成本高昂且不會在短期內見成效，但本土的頁巖氣開發或許讓烏克蘭在同俄羅斯的氣價談判中更有底氣，從而增加烏方的一些談判資本.

7 結論與啟示

總地來說，在油氣開采方面，烏克蘭基本已經形成了刺激開采行業投資的一些條件.雖然烏克蘭已在油氣開采方面獲得不小的利益，但是豐厚的石油開采利潤并沒有進一步進行合理的投資再分配，尤其缺乏在能源產業基地上的投資，未來在大量資金的支持下有望可以重新崛起.

在油氣的供應方面，油氣的進口比例逐年下滑，因此應尋找新的賣家來解決油氣進口渠道單一的問題.同時，調整對俄羅斯、哈薩克斯坦、阿塞拜疆等國的油氣資源進口比例.開放南部港口和敖德薩—布羅德石油管道，從里海、波斯灣、北非和西非等地進口石油.

烏克蘭油氣運輸領域的問題相對復雜，且目前仍舊難以有所好轉.早期的油氣運輸管道體系仍需完善，并需修復關閉的管線.同時，該領域還需在體制改革和反腐等方面加大力度，同時尋找長期且穩定的投資合同，避免壟斷企業資金的過度加入，石油運輸領域才有改變的可能，并對烏克蘭經濟產生重要影響.

在油氣加工方面，烏克蘭煉油廠的核心問題是廉價進口，其中包括歐盟的進口產品.另外，石油走私和無稅石油也導致了油氣加工業的不公平競爭，使得微薄的利潤更微不足道了.因此，解決石油天然氣加工方面或者說整個行業所存在的問題，還需要烏克蘭政府方面采取更強有力的措施.

［1］Rehbock W.Ukrainian energy overview 2012［J］.Journal of Energy and Natural Resources Law,2012,30（3）:301—323.

［2］Horn M.Energy demand until 2010 in Ukraine［J］.Energy Policy,1999,27（12）:713—726.

［3］Куюн C.Нефтерынок : ржавое существование на фоне мегаприбылей［N］.Зеркало недели.Украина,2010:08—22（29）.

［4］Burianyk M.Petroleum geophysics in Ukraine ［J］.The Leading Edge,2003,5:430—433.

［5］高壽柏.烏克蘭成為石油產品進口國［J］.中國石油石化,2012（12）:12.

［6］Газодобыча в Украине-2012.Энергополитика［J］.Нефть и Газ,2012,8（9）:44—51.

［7］張從容.里海油氣資源與輸出管道之爭［J］.當代石油石化,2012,20（9）:15—24.

［8］柳豐華.烏克蘭對外政策中的能源因素［J］.俄羅斯中亞東歐研究,2004（1）:66—71.

［9］Picha F J.Late orogenic faulting of the foreland plate:An important component of petroleum systems in orogenic belts and their forelands［J］.AAPG Bulletin,2011,95:957—981

［10］Lawrence R K,Fyodor I K,Svitlana V M.Macroeconometric study of Ukraine's growth and reform ［J］.Journal of Policy Modeling,2012,34（3）:325—340.

［11］Stovba S,Khriachtchevskaia O,Popadyuk I.Hydrocarbon-bearing areas in the eastern part of the Ukrainian Black Sea［J］.The Leading Edge,2009,28:1042—1045.

［12］Khriachtchevskaia O,Stovba S,Popadyuk I.Hydrocarbon prospects in the Western Black Sea of Ukraine［J］.The Leading Edge,2009,28:1024—1029.