重振東汽

在編寫《2012中國風電發(fā)展報告》時，作為主要起草人的蔡豐波發(fā)現(xiàn)了一個有趣的現(xiàn)象：在上一年度排名前15位的風機制造企業(yè)中，第一梯隊的裝機容量在下降，反而是位列第二梯隊的風機企業(yè)裝機在上漲。其中，東方電氣集團旗下東方汽輪機廠（下稱“東汽”）下滑速度尤為驚人，幾乎下降了三分之二。于是，一種“東汽正在走向衰落”的論調(diào)開始在業(yè)界傳播開來。

對此，東方電氣集團董秘張林超做了這樣的解釋：前期為了滿足市場需求，東汽的國產(chǎn)化步伐過快，產(chǎn)生了一些質(zhì)量問題；整個風電產(chǎn)業(yè)鏈條上各點互相延伸，是市場份額增加的一個主要手段，而東汽在與下游合作及向下游延伸開發(fā)風場工作方面，受到了比較大的限制，因此處于被動市場競爭局面；目前投資換資源及融資促銷也是市場競爭的一個條件，而東汽在這方面與其他風電企業(yè)相比不具有比較優(yōu)勢。

“中國風電起步時，業(yè)界最看好東汽，甚至對其預(yù)期超過了金風、華銳，沒想到它卻跌落出了前三。”一位在風電行業(yè)從業(yè)近二十年的業(yè)內(nèi)人士話語間透著惋惜。

對于東汽銷售量的急劇下滑，中國可再生能源學會風能專委會副理事長施鵬飛把它歸結(jié)為事故和售后兩大因素，“2009、2010年東汽風機接連出現(xiàn)事故，售后服務(wù)也跟不上，業(yè)主方有很多意見，隨即東汽內(nèi)部也提出了改組，聲稱要重振東汽，偏偏又趕上當前市場不景氣。”

此外，某塔筒供應(yīng)商代表提出，東汽的問題多在于內(nèi)耗，“東汽沒有長期主推的機型，最早選了個主推機型，但是它沒有安下心來真正解決問題，技術(shù)積累和改進方面做得不是太理想，還沒完全吃透就又開始去做別的機型了。”

上述塔筒供應(yīng)商代表說，東汽要重振，必須具備兩點：有強勁的資金注入，或者換一個思路去經(jīng)營。

顯然，東汽也看到了自己的問題，開始試行新的策略—重視質(zhì)量，開拓新市場，規(guī)避競爭激烈的三北地區(qū)，轉(zhuǎn)戰(zhàn)云貴等高原地區(qū)，并潛心開發(fā)新機型。

質(zhì)量陷阱

東汽風電發(fā)跡于2004年，問題的爆發(fā)集中在2009年以后。

2009年還是國內(nèi)風電行業(yè)大干快干的繁榮期，一些不和諧的因素自動被屏蔽掉。幾臺風機的故障與每年1000萬臺的風機產(chǎn)量相比，完全可以忽略。但讓人始料未及的是，此類事故卻不斷增加。

2009年7月14日，中廣核位于內(nèi)蒙古錫林浩特東45公里的風電場，一臺東汽FD-77的1.5兆瓦風電機組發(fā)生火災(zāi)。事故報告中稱，維修過程中，在機艙燒電焊，引發(fā)機艙內(nèi)的油脂起火。

2010年1月24日，位于通遼的華能寶龍山風電場30號機組，1.5兆瓦的東汽FD-77機組發(fā)生飛車引發(fā)火災(zāi)和倒塌事故。

2010年2月8日，寧夏天凈神州2號風電場161號東汽FD-77機組發(fā)生倒塌事故，機組損毀。

東汽對事故原因進行了仔細的調(diào)查分析發(fā)現(xiàn)，事故是由于部件質(zhì)量問題或現(xiàn)場服務(wù)人員對安全功能進行屏蔽引起的。“客觀地說，東汽風電的供應(yīng)鏈管理不足，造成了部分機組的質(zhì)量問題出現(xiàn)。”說起東汽的事故原因，張林超顯得坦率而真誠。

在短短半年時間里，東汽風機的同一個機型發(fā)生了三次事故，不少業(yè)主開始質(zhì)疑，倒塌、著火事故只是東汽風機的問題之一，最終導致不少業(yè)主放棄東汽還有另一個主因——風場控制系統(tǒng)不盡如人意。

張林超認為，這種說法沒有依據(jù)，作為風力發(fā)電機組的供應(yīng)商，在機組的供應(yīng)鏈中占據(jù)主要位置，必須要有相應(yīng)技術(shù)核心作為支撐。東汽一直以掌握、提供決定風力發(fā)電機組的主要性能的關(guān)鍵性技術(shù)、部件作為首要戰(zhàn)略，綜合東汽本身的技術(shù)優(yōu)勢，堅持以風力發(fā)電機組的專有葉片、專用控制系統(tǒng)作為東汽的核心技術(shù)。東汽投入了資金、技術(shù)、人力打造了東汽天津風電葉片有限公司，已經(jīng)具備了獨立設(shè)計、制造、試驗風力發(fā)電機組專用葉片的能力，這在國內(nèi)風電行業(yè)中是獨一無二的。

其實，東汽也不是沒有思路，打開東汽的網(wǎng)站，風機板塊中頻頻出現(xiàn)“自主研發(fā)”的字樣，這至少說明東汽是想走出一條自有知識產(chǎn)權(quán)道路的。

據(jù)張林超介紹，2004年11月，東汽引進了德國REpower公司具有先進技術(shù)水平的FD70強風型、FD77弱風型1.5MW風力發(fā)電機組成套技術(shù)。通過進行引進、消化、吸收、再創(chuàng)新，不斷推出了適應(yīng)中國市場的風力發(fā)電機組產(chǎn)品。特別是在提高機組的國產(chǎn)化、可靠性、經(jīng)濟性方面做了大量的工作，推出了廣受市場歡迎的FD82＼FD89型1.5MW風力發(fā)電機組，這兩種型號的風力發(fā)電機組市場銷售量已經(jīng)遠遠超過了最初引進的FD70＼FD77型機組，經(jīng)過實際運行檢驗，機組質(zhì)量性能能夠達到引進機組的技術(shù)水平。

一個不得不提的現(xiàn)象是，風電行業(yè)的一些“行規(guī)”，對包括東汽在內(nèi)的風機企業(yè)而言蘊藏著潛在風險。

從2008年開始的風電特許權(quán)招標，要求投標人列出易損件清單，即需要定期更換的部件，沒有列出的則不是易損件，就要保修20年。

究竟哪些是易損件？風機企業(yè)立即意識到，不能把發(fā)動機、葉片、齒輪箱、軸承這些核心零部件當成易損件，那除此之外實際上就沒有易損件了，反過來要是把這些大部件當易損件直接導致的后果就是投標無望。恰恰這些大件的批量損壞對風機企業(yè)的生存將是致命威脅。

一位國內(nèi)排名前十的風機企業(yè)總工程師就提出，一旦后期零部件批次性失效，包括東汽在內(nèi)的任何一家企業(yè)都沒有辦法承擔這種風險。

也就是說，高昂的維修成本將成為東汽甚至是所有風機企業(yè)的軟肋，這導致了企業(yè)不堪重負，形成了現(xiàn)在積壓庫存、賣還不如不賣的怪異行情。

上下游的怪圈

身處這樣一個正面臨大洗牌的行業(yè)，整條產(chǎn)業(yè)鏈的怪圈是無法規(guī)避的。

賣還是不賣？是否向配套商提貨？這些一度成為令東汽糾結(jié)的難題。在整個產(chǎn)業(yè)都陷入困境的當下，賣風機也無法收回賬款，提了配套商的貨依舊是積壓，只是把配套商的積壓轉(zhuǎn)移給風機總裝企業(yè)而已。無奈，只能僵持。

東汽風電事業(yè)部總經(jīng)理安輝公開對媒體宣稱，東汽部分訂單因風電項目延期而不得不延期交貨，發(fā)現(xiàn)行業(yè)發(fā)展受阻后，東汽隨即采取了謹慎的生產(chǎn)、采購策略，根據(jù)市場變化情況安排生產(chǎn)計劃，通過公開招標等方式與下游配件商簽署《供貨協(xié)議》，并視市場情況明確告知配件商生產(chǎn)量、交貨時間等。

有媒體報道稱，東方電氣現(xiàn)在的風電庫存有500余套，另外，還有數(shù)百套風機零部件存于配套商處，沒有按時提貨，一旦配套商要求東方電氣提貨，其庫存將陡增。

“庫存現(xiàn)在是比較恐怖的問題。”某供應(yīng)商代表介紹，每家的產(chǎn)品都是按要求定做的，各個機型不能通用，所以，即使某一訂單沒提貨也不能轉(zhuǎn)賣給其他買家。“沒辦法，只有一個字：等。”

而整機商也同樣面臨欠款難題，只是他們的對象是項目業(yè)主方。采訪中，業(yè)主方也在抱怨，聲稱國家的補貼等一直無法真正到位。一環(huán)扣一環(huán)，最終，整機商、供應(yīng)商都成了生活在夾層中的群體。

上述供應(yīng)商代表稱，不提貨只是其一，現(xiàn)在的結(jié)算方式更令人沮喪。“合同都是大同小異的，付個預(yù)付款就拉走一堆設(shè)備，剩下的資金就不知道什么時候支付了。但是我們又不敢欠上游企業(yè)的錢，我們的上游是中石油和各大鋼廠，都是財大氣粗的國有企業(yè)。所以，生活在夾層中的企業(yè)需要勇氣。”

下游業(yè)主方對整機企業(yè)也留了一手，上述風機企業(yè)總工程師介紹，“在風機付款上有個說法叫3331，預(yù)付款30%，進度款30%，發(fā)貨后付30%，最后的10%留到兩年保質(zhì)期后再給。一旦在后續(xù)經(jīng)營中風機出現(xiàn)問題又無法很好地解決，可以用這樣兩種方案，要么客戶會把10%的未付貨款扣掉；要么延長保質(zhì)期，兩年改五年。”

某風場負責人提出，有些維修服務(wù)人員，在一些技術(shù)上吃得不透，一般都是頭疼醫(yī)頭腳疼醫(yī)腳，往往改了參數(shù)后對系統(tǒng)的穩(wěn)定性要求就忽視了，造成新的問題，所以風場不讓其隨意變更一些東西，要求他們說出來是依據(jù)什么來更改這些參數(shù)的。

其實，圍著風電這條產(chǎn)業(yè)鏈跳動著的任何一個利益群體都免不了陷入這個怪圈，東汽只是其中之一，而東汽的困惑又恰恰在這個時間節(jié)點被擴大了。

重振有多難？

東汽試圖跳出風電行業(yè)的怪圈。

最近，東汽推出了兩款新機型：一是FD93高原機型，二是2.5兆瓦永磁風電機組。從這兩款機型的特征不難看出，東汽在轉(zhuǎn)變策略。FD93高原機型是為云貴等高原地區(qū)量身打造的，而2.5兆瓦永磁風電機組更適合于海上。

東汽一再重申，今后不再追求數(shù)量、規(guī)模和排名，轉(zhuǎn)而狠抓質(zhì)量和研發(fā)，并計劃在“十二五”末風電業(yè)務(wù)的市場占有率提高到15%，屆時將擁有1.5MW～5.5MW的多種機型。

張林超也介紹，東汽的重振計劃，一是要改善市場營銷工作，進一步適應(yīng)風電產(chǎn)業(yè)特征；二是提升研發(fā)能力，提高風機技術(shù)性、經(jīng)濟性，降低成本，增強核心競爭力。

但是，重振會不會像他們想象的那么容易？張林超也坦言，影響的消除及信心恢復(fù)需要一定的時間。

華彩咨詢公司總裁白萬綱把風機制造企業(yè)分成了兩類，一類是以金風、華銳為代表的民企，一類是以東汽為代表的國企。

“無論是金風還是華銳，民營企業(yè)做風機，風機消化不了的時候，就跑去做下游，投資風場，自己消納多余的風機。但東汽是個純粹的制造商，制造和產(chǎn)業(yè)經(jīng)營完全是兩回事。特別是產(chǎn)能對外消化不了，價格上沒有明顯優(yōu)勢后，就只能減產(chǎn)了。”白萬綱說。

白萬綱認為，東汽風電板塊的擴張與一般國有制造企業(yè)的路數(shù)類似，即對既有的存量信息、產(chǎn)品信息和產(chǎn)能分布，每個人都會去追求更好的表現(xiàn)，但是對增量的探索卻沒有那么積極。

“當時他們覺得鋼鐵采購本身的采購量大、價格低，工程師、焊工、生產(chǎn)場地有很多，可以直接挪過來用。東汽屬于剩余資源、富裕資源利用型的產(chǎn)業(yè)延伸，而金風等企業(yè)是看中產(chǎn)業(yè)前景后的產(chǎn)業(yè)型賭博，是完全不同的。”

那么，東汽重振市場到底有多難？仁達方略咨詢公司總經(jīng)理王吉鵬說，東汽可以把銷售的重心向高原、低風速地區(qū)發(fā)展。當前，一二類風區(qū)都被瓜分殆盡，再加之三北地區(qū)頻頻限電、棄風，故而對這類風機的需求量也在減少，對整機商而言競爭激烈到只能依靠壓價來獲取市場，得不償失。一種看似最為實際的布局就是向資源條件不是很好的高原和海上發(fā)展，即“上山下海”。

施鵬飛提醒說，南方風電開發(fā)的另一個重要前提，是比北方更優(yōu)惠的0.61元/度補貼電價；再加上低風速機型的研發(fā)、風電技術(shù)的進步，使得原先不具備開發(fā)條件的風場“變廢為寶”。

機型選擇上，早期進入南方風電市場的機型與內(nèi)陸并無二致。但高原、低風速風機要求解決空氣稀薄、風速慢的問題，于是出現(xiàn)了更長葉片、更大掃風面積以應(yīng)付發(fā)電出力不足的新機型。東汽就研發(fā)制造了用于高原的FD93機型。

據(jù)了解，新興的云貴地區(qū)風電開發(fā)中，東汽屬于進入最早的三家企業(yè)之一，拿到的項目也多，比新進入的南車、明陽、三一等企業(yè)有較大的優(yōu)勢。或許，這片新興市場會成為東汽重振的轉(zhuǎn)折點。

在如此冷淡的行情下，東汽的一舉一動都會備受關(guān)注，或許，東汽將敦促中國風電進行一場大變革。