從戰略上認識信息產業國產化

石侃

五月份，一樁事件驅動引爆A股，那就是網絡信息戰烽煙再起。先是美國以所謂司法部名義起訴中國五名軍官通過網絡竊取美國商業機密，隨后中國予以批駁并予以回擊，即發出WIN8禁令，銀行將逐步以國產設備取代IBM高端服務器，停止一些美國咨詢機構與中國企業的業務往來等。受此影響，以中國軟件、浪潮信息、匯金股份等為代表的軟件服務和信息安全板塊出現了一波漲升行情。中國軟件在近十個交易日里漲幅接近翻番，浪潮信息和匯金股份同期漲幅接近40%。盡管時間短、漲幅大，出現了調整，但仍意猶未盡，經過一定幅度的調整，還可能出現第二波漲升。因為這次事件驅動所涉及的信息產業國產化這個題材實在太大了，必須從國家戰略的高度才能充分認識它的重大意義，也只有經過長期努力才能實現這一重大戰略的要求。

去年十八屆三中全會召開前后，由于設立國家安全委員會，信息安全就被提到了國家戰略層面，涉及到的股票，如英飛拓連續7個漲停板，任子行、藍盾股份等連續3到4個漲停板。而最近時隔半年之后，這些股票仍然保持強勢調整或升勢。應當指出的是，當時的那一波炒作，只是概念炒作，只要沾著信息安全的邊，就被熱炒。但這次炒作更切近實際，是炒國產替代，如浪潮信息、匯金股份等。資料顯示，今年一季度，全國社?；鸲鄠€投資組合購入了軟件服務和信息安全股票，如中國軟件、浪潮信息、北信源、衛士通、同有科技、拓爾思、恒生電子、銀之杰等。社?；鹚詴徣脒@類股票，一則是因為他們與國家戰略貼得近，二則是因為他們看得遠。

美國對中國的國家信息安全威脅最大，而且也是長期的，必須從戰略角度來看待。根據斯諾登披露的“棱鏡門”事件，美國國安局早在2008年就開始在全球近10萬臺計算機當中安裝軟件，并且植入硬件來實施監控，即使計算機沒有連接上網，美國當局也可以通過無線電波入侵電腦，并且發動攻擊。這些年來，美國對中國的領導和政治、軍事、商業等機密一直處于監聽狀態，美國絕不會放棄對中國的網絡攻擊行動。因而，最有效的防御手段就是信息產業的國產化，包括計算機的芯片、軟件、服務器等，統統實行國產化。近幾年來，我國已經在著手這項替代美國產品、實現信息產業國產化的工作，今后的進程可能會加快。

實現信息產業國產化是一項戰略任務，也是一項長期任務，很難在現有的軟件系統和高端服務器系統建立自己獨立的系統。投資者可長期關注這個重大題材，就像關注軍工產業的發展一樣。在軍工產業方面，美國和歐洲等先進國家長期對中國實行武器禁運和技術封鎖。中國正是在這種被封鎖、被限制的情況下進行軍工產業國產化的。經過多年的努力，中國目前無論是空軍、海軍、二炮、航天、北斗導航等整個國防系統，都有了可以保障國家安全的實力。相信經過不懈的長期努力，我國在信息產業國產化方面也會達到既定目標。長期關注信息產業國產化的相關企業，也會取得相應的不菲收益。