我國光伏產業的興衰巨變

陳廣　陳賢惠　王正華

2011年11月以來，我國的光伏產品遭遇歐美市場的“雙反”調查，作為反擊，我國商務部在2012年8月受理4家中國企業對歐盟多晶硅的“雙反”申請。11月7日，美國國際貿易委員會做出最終裁定，認定從中國進口的晶體硅光伏電池及組件實質性損害了美國相關產業，這意味著美國將對中國產晶體硅光伏電池及組件征收18.32-249.96%的反傾銷稅，以及14.78～15.97%的反補貼稅。2013年6月4日，歐盟委員會宣布自6月6日起對產自中國的太陽能電池板及關鍵器件征收11.8%的臨時反傾銷稅。僅十余年，我國光伏產業曇花一現般經歷了投資生產→迅猛發展→搶灘國際市場並獲取巨大份額→遭遇國際市場供過于求、世界經濟衰退及國外市場保護盛行→市場價格急劇跌落→整個行業遭受嚴重市場打擊的過程。

該文從我國某光伏產品出口企業的經營實例入手，對其經營過程中隨市場變化進行的貿易方式創新、延伸服務貿易及境外投資等成功運作予以介紹和分析，並對案例所反映的我國光伏市場沉浮中折射出的出口貿易管理、產業規劃管理等問題作了探討。

2012年下半年至今，我國光伏業從原料、元器件、組件的生產制造商到出口商都在飽受著市場的嚴酷拷問，生產企業尤受煎熬，曾經的朝陽產業瞬間已成明日黃花，企業破產、轉型不一而足，巨大資金投入和就業崗位流失造成的直接、間接損失難以估量。

面對國外的“雙反案”，我們通常會從產品的更新換代、技術改造革新等方面尋找原因。但對于核心技術突破緩慢、產品壽命周期長、用戶更新價值低、成本高的工業品，產品更新、技術進步在一定時期內對推動市場變化的作用是十分有限的，光伏產品技術即屬此列。

伴隨光伏業迅猛發展變化的市場沉浮，我內地某物流公司（以下簡稱“A公司”）在短短四年多光伏產品出口經營中，以其靈活的經營方式，在一段時期內有效應對了市場的不利變化，成功地維持了業務發展，留給了我們不止是值得出口貿易研究者探討的經營故事，其中折射出我國出口貿易管理和產業發展規劃等問題同樣值得我們思考。

A公司業務經營簡介

A公司本以經營國際物流業務見長，2008年開始經營光伏產品出口，為拓展市場，寄售貿易在A公司對歐洲市場的出口銷售中占絕大比例，市場培育階段，采用寄售貿易的方式取得了較好效果，產品銷售量迅速上升，2009年，A公司出口總值約750萬歐元。然而，寄售貿易回款難的問題隨之出現，公司被寄售商和買家拖欠的貨款一度高達近400萬歐元，債務問題使公司疲于應付，嚴重影響到業務的發展。A公司于是頻繁派員赴歐洲處理債務問題，此間與一些買家有了直接接觸，A公司誠信的經營風格及其商品出色的質量表現，贏得了買家的信任。此后，公司對買家的直接銷售不斷攀升，2010年，A公司實現出口總額2280余萬歐元。

然而，國內迅猛發展的光伏產品產能超過了國際市場需求的增長速度，我國出口商的惡性價格競爭再次上演，隨之低質偽劣的光伏產品橫行歐洲市場，嚴重擾亂了市場。業務剛剛有所好轉的A公司又不斷被用戶的商品質量質疑所困擾，在歐洲市場的銷售磋商中，A公司屢屢遭遇進口商展示注明“中國制造”字樣、質量極其低劣的太陽能組件，不僅令其尷尬不已，更對進口商提出的苛刻交易條件無言以對。尤其是進口方要求采用后T/T方式支付貨款，這讓剛剛擺脫追債痛苦的A公司無法接受。

面對眾多的競爭對手，A公司無力應對國際市場價格的下滑，于是決定在取得質量信任上下大功夫，在加大宣傳推廣的同時，A公司決定利用長于物流經營的優勢，將所經營商品實物輸往市場所在地，進行現貨交易。經周密策劃，公司決定在歐洲主要銷售市場建立“保稅倉庫及物流網絡信息管理系統”。

A公司隨即投入50萬歐元，在德國漢堡和布萊梅建立起兩個保稅倉庫，2010年初建成后，即通過境外注冊的企業以及進口代理商將產品成批量發往以上倉庫。A公司光伏產品的出口貿易方式變成了在進口國的現貨交易，歐洲客商隨時可以到倉庫看貨，現場成交。這種方式消除了進口商的質量擔憂，公司業務發展順利。同年，A公司出口收匯比上年度增加200%，企業經濟效益十分可觀。然而此間，歐洲光伏產品市場價格的急劇滑落卻已無可逆轉。A公司太陽能組件歷年銷售價格統計如下：

以上資料顯示，截至2012年9月，A公司主營的太陽能組件平均售價僅約為2009年的32%，在短短三年中，產品平均售價下跌約68%，企業的經營效益可想而知。市場價格低下，導致制造企業的生產經營困難、產品質量難以保證，光伏企業的出口經營由此陷入惡性循環。

盡管如此，A公司2011年仍實現了出口總值1804萬歐元的良好業績。

從倉儲入手，在市場有了立足點，自身良好的產品質量直接贏得客戶信任，銷售渠道拓寬，銷量的增長使A公司在一定程度上克服了價格下跌的不利影響。隨后，A公司又增加專用運載車輛、裝卸工具等，開展有償的送貨、安裝服務等，既方便了與買方的交易運作，又增加了自身的業務收入。一條龍的專業銷售服務又擴大和保證了業務的穩定發展，A公司在嚴酷的市場環境下仍保持了兩年銷售額的穩定增長。

同期，為展示所經營產品的良好品質和整體效果，經論證策劃，A公司又大舉投資，與一家貿易伙伴合作，在德國建立了太陽能發電站，所產電能輸送電網銷售，在展示商品的同時，A公司還實現了每天約5000歐元的電費收入。電站設計壽命25年，按現行情況完全可在預計的十年內收回投資。此舉不僅有效地宣傳了A公司經營的系列光伏產品，電站項目的成功建設和順利運營，又樹立了企業境外投資的成功范例。

面對持續惡化的市場環境，2013年A公司停止了光伏產品的出口業務，正在謀求發展和開辟其它進出口業務。

分析與思考

作為一家外貿企業，A公司在四年多的光伏產品經營中可謂是拳打腳踢、奮力拼搏，創造和運用多種經營策略，使企業取得了較好業績，然最終仍是無可奈何花落去。A公司經營方式的成功創新和實踐，顯示了企業的市場經營實力，給我國外貿企業經營樹立了良好典范。但是，其出口經營中遭遇的重重困難和我國光伏產業的急劇衰退，則折射出我國對外貿易行業管理和產業發展管理中存在的一些問題。

出口經營模式的創新發展思考

A公司的光伏產品出口經營中，可借鑒的成功之道有三：

利用保稅物流促成實物交易。國際貨物買賣中，憑實物交易無疑是買家最希望的成交方式，但受國際貿易性質特點限制，除一些拍賣成交的特殊商品外，大多工業制成品要實現這一點，就是采用傳統的寄售貿易。寄售貿易滿足了買方看貨成交的心理需求，促進了交易，但對賣方而言，貨款的回收往往成為問題，即寄售商不能夠按照約定支付甚至侵吞貨款時，就會損害出口商的利益，A公司就是在遭遇了這樣的困難之后，逼出了光伏產品銷售憑實物成交的貿易方式：即由賣方通過在進口國建立保稅倉庫對客戶現貨交易，開創了我國工業產品出口貿易方式的先河。

橫向的專業投入拓展國際服務貿易市場。A公司圍繞商品銷售進行的一系列物流服務業投資，開展了從倉儲到運輸、安裝服務的一條龍服務項目，大大提高了公司經營的競爭力，不僅提高了企業的銷售，而且增加了售后服務收入，使其綜合收益遠遠優于傳統的寄售貿易。

縱向的工程項目投資帶來穩定收益。A公司以經營商品的深度投入建設電站項目，不僅有助銷售，且帶來長期穩定的收益，可謂一石二鳥。當今，我國企業資金實力和出口經營規模都在不斷提高，但走出國門、走進市場，還需要勇氣和智慧。A公司的投資理念、運作能力都值得借鑒。

光伏產品憑實物成交引發的貿易管理思考

太陽能組件出口貿易憑實物交易，顯然並不符合國際貿易的通行方式，這種做法對賣方產生的庫存成本、資金融通困難以及市場價格風險等，都背離了國際貿易可遵循的一般規律，剝奪了交易各方本可以享受到的多項利益。盡管A公司將光伏產品出口貿易做成憑實物成交並取得了效益，實際上應屬個案，且有著其不得已的業務背景：我國光伏產業基本是“兩頭在外”，即原料進口，產品出口，產品銷售主要依靠國際市場。2009-2010年間，由于產能的急劇增長，出口市場供過于求，低價競爭成為企業的主要促銷手段，市場被擾亂。A公司銷售價格滑落的真實情況反應了行業惡性競爭的嚴重程度。其后果不止是出口企業利益受損，同時還伴隨著大量品質低劣的光伏產品涌入市場，造成進口商對我國產品的普遍不信任。不僅極大地損害了大多數出口商和進口商的利益，並最終對我國光伏產業整體帶來損害。惡性價格競爭、劣質商品橫行國際市場，損害消費者利益，損害我國企業、行業和國家的利益，反映出我國在出口貿易行業管理上的缺失。對此，筆者以為，需要政府加強出口貿易的行業管理，整頓和維護出口貿易秩序，以規范出口企業的經營，保護企業和國家的長遠利益。我們可在以下幾方面有所作為：

中央到地方的商務管理部門應結合國家的產業發展規劃，從政府的國別政策、行業的經營發展策略和長期發展出發，對我國重要的出口商品，指導外貿企業協會及相關行業協會制定出口國別價格策略，對出口商品的主要進口市場價格制定指導性文件，並定期調整。

強化外貿企業協會和各行業協會的工作，強化對出口行業的監管功能，例如通過完善修訂和監督落實各行業生產的國家、行業生產質量標準、制定行業的出口價格策略並監督出口企業的執行，並將出口企業的價格違規納入行業價格監督管理部門的工作范圍，實施行業協會對出口市場管理。再如，可考慮制定制約和懲處不良經營行為的出口企業的規定。

工商管理、質量監督（進出口商品檢驗檢疫）等政府部門應切實執行和及時調整進出口商品的質量檢驗管理政策，通過法定檢驗來強化對出口商品質量管理。還可建立和落實具有約束力的管理機制和處罰措施，例如聯合外貿企業協會和行業協會，對違反質量規范和經營規范的企業實施處罰，以保持出口商的國際市場價格競爭處于良性狀態。

通過對出口行業的監控來規范我國出口行業企業的經營，管理好出口市場，事關我國出口企業和商品的良好信用的樹立，事關我國對外貿易的健康發展，事關行業企業和國家長遠利益的實現，政府的貿易管理職能亟待加強。

光伏產品供過于求引發的產業發展規劃思考

光伏業屬于資金密集型產業，具有投資周期短，產出回報高的特點。從產業發展規劃的立場看，光伏業的市場沉浮留給我們的思考有兩點：

投資失控造成國際市場供過于求。本世紀初，單晶硅生產技術得到完善、推廣以后，作為綠色能源的太陽能發電被各國政府倡導和推崇，這種倡導為光伏產業勾畫了美好的發展遠景，發達國家的市場需求自然成為我國企業的利益追逐目標。大投入、高產出也迎合了地方政府追求GDP的政治需求。于是新一輪的“一窩蜂”現象重現，全國各地紛紛上馬，光伏企業如雨后春筍般破土而出，產能急速增長。然而，光伏產品不同于消費品，其使用一方面是需要與建筑規劃設計相結合，另一方面則涉及到各國傳統能源產業的生命周期及技術改造規劃，這兩點決定了光伏產品的市場需求增長是相對緩慢的。

在市場利益和GDP的吸引下，企業與地方政府對市場的預測是缺乏充足依據的，很快造成了國際市場上的供過于求，而中央政府對光伏產業發展的預測指導不足、對產業的投資控制缺失是顯而易見的。若中央政府能夠在科學的市場研究基礎上，通過項目審批、資金投放、原材料進口等手段進行管控，光伏業的發展就有可能穩定持續的進步，避免或降低投資損失（上世紀九十年代，我國濃縮果汁加工業投資也曾出現過類似情況，但由于中央政府從設備進口限制入手采取管制措施，有效地控制和穩定了果汁加工產業的發展速度）。

對于新興產業的發展規模，中央政府根據國內外市場的長遠需求預測進行整體規劃，宏觀上建立可控投資審查機制，有利于保證產業的持續健康發展。

國內市場培育不足，產品過度依賴國外市場。太陽能發電在發達國家有著較好的市場需求，我國光伏企業的市場定位也都聚焦在了國外，產品的出路完全依賴歐美市場。產能過剩時價格競爭是市場機制下企業的本能之一，我國的企業未能脫俗。但是，疲軟了的需方市場有權問責供方市場，面臨“雙反案”時，我們的處境是被動的。

事實上，綠色能源在我國同樣有著廣闊的市場，然而行業性質決定了這個市場的形成需要一個較長的培育、引導過程。即需要政府的政策引導，需要行業（建筑設計、電力等）的協同推進等，需要中央政府的統一規劃、指導。然而在我國光伏業飛速發展的時期，國內市場的培育顯然沒有得到應有的重視，國內需求增長緩慢，當國際市場出現問題的時候，國內需求卻無法調整適應巨大的供給能力。

令人欣慰的是在本文殺青之際，國家出臺了《國務院關于促進光伏產業健康發展的若干意見》，把擴大國內市場、提高技術水平、加快產業轉型升級等作為促進光伏產業持續健康發展的根本出路的根本立足點，給予受到歐美貿易保護圍剿的中國光伏產業全面政策支持。中歐光伏案也達成了價格承諾安排，一是接受中國光伏出口商提交的“價格承諾”方案將光伏產品最低限價設定為每瓦0.56歐元，並限量為每年出口7GW。二是對于那些參與該方案的中國企業免征臨時反傾銷稅。這不僅可以避免貿易爭端繼續升級，對國內企業轉型升級亦有裨益。

總之，企業出口經營需要靈活的貿易方式，企業的做大做強發展需要多行業的理性投入：政府對進出口行業的管理、對重要商品的國際市場管理需要強化，出口市場的價格策略需要得到指導和管控；新產業的投資發展規模必須建立在對市場需求發展的研究分析基礎之上，新興產業的投入需要國家的規劃和調控，依據國內外市場以及關聯產業的發展戰略而定。