“2013柔性版印刷在中國”裝機量調(diào)查報告

在業(yè)界的翹首企盼下，《“2013柔性版印刷在中國”裝機量調(diào)查報告》如期而至。自《印刷技術(shù)》雜志2006年首次推出《“柔性版印刷在中國”裝機量調(diào)查報告》以來，到今年已經(jīng)進入第8個年頭，8年來的數(shù)據(jù)都真實記錄了我國柔性版印刷業(yè)的成長軌跡，客觀描繪了我國柔性版印刷業(yè)格局的演變進程，已成為行業(yè)各方了解中國內(nèi)地柔性版印刷業(yè)發(fā)展情況的重要窗口。今年，我們依然本著“科學(xué)、公正、嚴謹、求實”的態(tài)度，用最接近市場真實情況的數(shù)據(jù)和客觀的分析，為業(yè)界呈上一份真實、可信的報告，希望能夠幫助您把握機遇、開拓市場。

對本次調(diào)查的幾點說明

（1）本次調(diào)查的截止日期為2013年6月30日。調(diào)查和統(tǒng)計的范圍是銷售到中國內(nèi)地的機組式柔性版印刷機，不包括銷售到香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺灣省，以及出口到國外的機組式柔性版印刷機。

（2）本次調(diào)查僅統(tǒng)計分析了機組式柔性版印刷機的裝機量及增量情況，衛(wèi)星式柔性版印刷機和層疊式柔性版印刷機未在統(tǒng)計分析范圍之內(nèi)。并且，未統(tǒng)計用于涂布上光的單色柔性版印刷機組。

（3）與往年相同，本次調(diào)查仍主要采取直接向柔性版印刷機供應(yīng)商發(fā)送調(diào)查問卷的形式獲得相關(guān)數(shù)據(jù)，但同時為了更深入、全面地了解市場的真實情況，除問卷調(diào)查外，我們還咨詢了行業(yè)協(xié)會、業(yè)內(nèi)專家、部分參與調(diào)查的供應(yīng)商以及一些柔性版印刷企業(yè)，最后將所有信息進行整合、對比、統(tǒng)計和分析。

（4）截至發(fā)稿前，本次調(diào)查共收到7家供應(yīng)商反饋的8份調(diào)查問卷（一家供應(yīng)商可能代理和銷售多個品牌的機組式柔性版印刷機）。

（5）今年，參與調(diào)查的供應(yīng)商名單有所變化。在2007～2012年的調(diào)查中，捷拉斯、歐米特均未參與，而今年這兩家供應(yīng)商重新參與調(diào)查，并提供了這6年的裝機量。所以，我們將截至2012年6月30日中國內(nèi)地機組式柔性版印刷機的裝機總量修正為1265臺。其中，進口機裝機量修正為338臺。

裝機量 逼近1500臺大關(guān)

調(diào)查結(jié)果顯示，2012年7月1日～2013年6月30日，又有152臺全新的機組式柔性版印刷機在中國內(nèi)地的17個地區(qū)投入使用。截至2013年6月30日，中國內(nèi)地共安裝機組式柔性版印刷機1417臺，總量逼近1500臺大關(guān)，增長率達12.0%。這已是自2006年《印刷技術(shù)》雜志開展調(diào)查以來，中國內(nèi)地機組式柔性版印刷機裝機量連續(xù)7年實現(xiàn)兩位數(shù)增長，同時也是連續(xù)5年實現(xiàn)“增量過百”。2006～2013年中國內(nèi)地機組式柔性版印刷機裝機量見圖1。提供反饋數(shù)據(jù)的柔性版印刷機供應(yīng)商和各品牌機組式柔性版印刷機的裝機量及增量（截至2013年6月30日）詳見表1。

在1417臺裝機總量中，國產(chǎn)機為1057臺，占74.6%，增量為130臺；進口機為360臺，占25.4%，增量為22臺。通過對比2012年和2013年國產(chǎn)機與進口機的占比，我們可以清楚地看到，國產(chǎn)機與進口機市場份額已趨于穩(wěn)定。

從國產(chǎn)品牌裝機量座次來看，意高發(fā)以426臺的成績?nèi)苑€(wěn)居榜首，這已是其連續(xù)7年排在榜單首位，其裝機量占機組式柔性版印刷機裝機總量（1417臺）的30.1%，占國產(chǎn)機總量（1057臺）的40.3%；東航名列第二，裝機量為323臺，占裝機總量的22.8%，占國產(chǎn)機總量的30.6%。在裝機量增長率方面，國產(chǎn)品牌機組式柔性版印刷機在過去一年的增速均達兩位數(shù)，且超過了20%，排在首位的仍是東航，增長率為21.9%，其次是意高發(fā)，增長率為20.3%，兩大供應(yīng)商不相上下。本次調(diào)查中，我們注意到僅有兩家國內(nèi)供應(yīng)商參與，而此前一直參與調(diào)查的上海紫光和西安德鑫并未在列，但我們也從多方了解到他們今年的裝機量情況，與意高發(fā)和濰坊東航的裝機量還有一定差距。

從進口品牌來看，在裝機量方面，位列第一的依然是麥安迪，這已是其連續(xù)8年蟬聯(lián)奪冠，裝機量為100臺，遙遙領(lǐng)先于其他進口品牌，占進口機總量（360臺）的27.8%，這與其進入中國內(nèi)地市場較早且性能較高有關(guān)；老牌勁旅捷拉斯以60臺的成績名列第二，占進口機總量的16.7%；一直深耕中國內(nèi)地市場的歐米特排名第三，裝機量為35臺，占進口機總量的9.7%。在裝機增量方面，幾大進口機巨頭（除康可外）都有4～5臺的增量，呈現(xiàn)了勢均力敵、百花齊放的態(tài)勢。

區(qū)域格局 穩(wěn)定集中

在本次統(tǒng)計的1417臺機組式柔性版印刷機中，除44臺設(shè)備的安裝地區(qū)不明確外，其余1373臺設(shè)備均有十分明確的分布，各地區(qū)的裝機、增量及排名情況見表2。

調(diào)查結(jié)果顯示，與往年一樣，中國內(nèi)地已安裝機組式柔性版印刷機的省、市、自治區(qū)為30個，西藏自治區(qū)裝機量仍未突破零點。其中，廣東省裝機量突破200臺，以233臺（進口機81臺，國產(chǎn)機152臺）遙遙領(lǐng)先，連續(xù)8年雄踞榜首，約占中國內(nèi)地機組式柔性版印刷機裝機總量的17.0%；位列第二的是上海，裝機量為178臺；浙江緊追其后，裝機量為173臺。上述3個省市的裝機量均已超過170臺，當之無愧地成為“第一梯隊”。身居“第二梯隊”的省份江蘇和山東，裝機量均已突破100臺，分別為113臺和104臺。

對比2006～2013年的區(qū)域裝機量排名，我們可以發(fā)現(xiàn)，廣東、上海、浙江、江蘇、山東5省市已連續(xù)8年占據(jù)區(qū)域裝機量前5名，而北京、四川和云南則已連續(xù)8年位列前10名。也就是說，這8個省市的機組式柔性版印刷機裝機量一直排在前10名，始終保持著均衡的發(fā)展態(tài)勢。值得關(guān)注的是，安徽從2012年的第14名躍居至今年的第11名，41臺的裝機量逼近云南的43臺。而連續(xù)7年排在區(qū)域裝機量最后3位的始終是西藏、青海和新疆，這與這3個地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平相對落后是分不開的。

裝機增量方面，自2010年以來，廣東、上海、浙江一直穩(wěn)居裝機增量排行榜前三甲。在本次調(diào)查中，廣東以23臺的成績拔得頭籌，江蘇和浙江分別以19臺和18臺的成績?nèi)雵叭祝虾＃?7臺）和山東（14臺）分別排在第四位和第五位。另外，安徽的裝機增量也達到了11臺。從整體上看，裝機增量在10臺以上的省、市、自治區(qū)達到了7個（2010年和2012年均為6個），達到了有史以來的最高點，且基本集中在固定的幾個省、市，這在一定程度上說明了我國內(nèi)地柔性版印刷市場集中度正在慢慢提高。從裝機增量總數(shù)來看，去年為156臺，而今年卻不升反降，為152臺，增長速度放緩，這在一定程度上表明了我國內(nèi)地柔性版印刷市場目前保持了持續(xù)、穩(wěn)定，短期內(nèi)不會出現(xiàn)“激增”。

如圖2所示，將三大印刷產(chǎn)業(yè)帶進行對比，珠三角地區(qū)（廣東）裝機量為233臺，約占裝機總量的17.0%，增量為23臺；以上海、浙江、江蘇為主體的長三角地區(qū)裝機量為464臺，約占裝機總量的33.8%，增量為54臺；需要特別指出的是，環(huán)渤海地區(qū)（北京、天津、山東、河北、遼寧）裝機量為237臺，約占裝機總量的17.3%，增量為27臺，首次超越珠三角地區(qū)，躍居三大印刷產(chǎn)業(yè)帶第二，可見，近兩年環(huán)渤海地區(qū)的柔性版印刷市場發(fā)展勢頭強勁。從整體來看，三大印刷產(chǎn)業(yè)帶的裝機量累計為934臺，占裝機總量的68.0%，足以見得，三大印刷產(chǎn)業(yè)帶仍以絕對優(yōu)勢繼續(xù)引領(lǐng)中國內(nèi)地機組式柔性版印刷機市場的發(fā)展，尤其是長三角地區(qū)以54臺裝機增量的成績第7次榮登三大印刷產(chǎn)業(yè)帶裝機增量之首。

從傳統(tǒng)的地理分區(qū)來看，華東地區(qū)（上海、江蘇、浙江、安徽、江西、山東）仍然排在首位，裝機量為621臺（以上海和浙江為首，分別為178臺和173臺），占裝機總量的45.2%，增量為79臺；華南地區(qū)（廣東、廣西、海南、福建）的裝機量為322臺（以廣東為首，233臺），占23.5%，增量為36臺；華北地區(qū)（北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古）的裝機量為141臺（以北京為首，51臺），占10.3%，增量為13臺；西南地區(qū)（重慶、四川、貴州、云南、西藏）的裝機量為112臺（以四川和云南為首，分別為49臺和43臺），占8.2%，增量為5臺；華中地區(qū)（河南、湖北、湖南）的裝機量為105臺（以湖北為首，58臺），占7.6%，增量為18臺；西北地區(qū)（陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆）的裝機量為49臺（以陜西為首，35臺），占3.6%，增量為1臺；東北地區(qū)（黑龍江、吉林、遼寧）的裝機量為23臺（以遼寧為首，9臺），占1.7%，沒有增長。2013年國內(nèi)各地區(qū)機組式柔性版印刷機裝機量占比如圖3所示。

幅面與應(yīng)用

與去年一樣，本次調(diào)查進行了針對不同幅面機組式柔性版印刷機裝機增量的統(tǒng)計，參與本次調(diào)查的7家供應(yīng)商中，意高發(fā)、東航兩家供應(yīng)商能夠提供窄幅、中幅和寬幅3種不同幅面的機組式柔性版印刷機，歐米特能夠提供窄幅、中幅2種幅面的機組式柔性版印刷機，而其余幾家供應(yīng)商目前僅提供窄幅機組式柔性版印刷機。

調(diào)查結(jié)果顯示，2012年7月1日～2013年6月30日，在中國內(nèi)地新增的152臺機組式柔性版印刷機中，窄幅機為41臺，占裝機增量的27.0%；中幅機為60臺，占裝機增量的39.5%；寬幅機為51臺，占裝機增量的33.6%，如圖4所示。對比2012年的數(shù)據(jù)，我們可以發(fā)現(xiàn)，中幅機、寬幅機的占比分別上升了3%、3.5%，而窄幅機卻下降了6.3%，其中中幅機的占比最高，為39.5%。這主要是因為與食品安全息息相關(guān)的紙杯、餐盤紙、漢堡盒等快餐包裝的印刷方式正在加快向柔印轉(zhuǎn)變的速度，以保證與這些包裝直接接觸的食品的安全性。

在中寬幅機組式柔性版印刷機領(lǐng)域，雖然其他供應(yīng)商也有所涉獵，但還是濰坊東航和意高發(fā)占據(jù)較大的市場份額。對比這兩家供應(yīng)商2013年不同幅面機組式柔性版印刷機的裝機增量數(shù)據(jù)可知，在窄幅機組式柔性版印刷機方面，濰坊東航和意高發(fā)勢均力敵，不相上下；而在中幅和寬幅機組式柔性版印刷機方面，意高發(fā)均更勝一籌。

在窄幅機組式柔性版印刷機領(lǐng)域，意高發(fā)和東航兩大國產(chǎn)品牌的增量均為10臺，總數(shù)稍遜于其余5個進口品牌（增量總數(shù)為21臺）。可見，進口品牌在窄幅應(yīng)用領(lǐng)域還是具有一定競爭力的。特別是捷拉斯，其以5臺的成績占據(jù)榜首。捷拉斯大家都不陌生，只是其在2000年進入中國市場時，是由海德堡中國全面負責其柔性版印刷機的銷售、服務(wù)和零配件供應(yīng)，海德堡公司擁有捷拉斯集團30%的股份，而2012年，為了進一步加強中國市場的推廣，捷拉斯集團專門在上海成立了中國公司，即捷拉斯（上海）印刷機械有限公司。作為本世紀初中國柔性版印刷市場的開創(chuàng)者之一，捷拉斯中國的強勢來襲，勢必會給中國內(nèi)地柔性版印刷市場注入新的活力，但同時也會讓其他供應(yīng)商感到一絲威脅，而未來中國內(nèi)地機組式柔性版印刷機的市場版圖可能就會因此發(fā)生改變。

總體看來，雖然受到當前國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的影響，2013年中國內(nèi)地柔性版印刷市場的增速有所放緩，但在綠色印刷勢頭洶涌的當下，國內(nèi)印刷市場對柔性版印刷的關(guān)注度正在不斷增強，因此我們相信隨著經(jīng)濟形勢的逐步好轉(zhuǎn)，柔性版印刷必將迎來陽光普照的一天！