河北省保險市場運行情況

河北省保險市場運行情況

2012年是河北保險市場面臨困難和挑戰最多的一年。在中國保監會和省委省政府的正確領導下，全行業認真學習貫徹黨的十八大精神，堅持以科學發展為主題，以加快轉變發展方式為主線，深入推進“保險三項工程”，全面落實保監會的各項決策部署，保險市場呈現“穩中有進、進中趨好”態勢。

一、市場概況

（一）市場主體。2012年，河北省新增保險公司省級分公司4家，分支機構143家；新增保險專業中介法人機構1家，保險專業中介分支機構131家；兼業代理機構724家。截至2012年底，共有保險公司省級分公司57家（其中財產險公司25家，人身險公司32家），分支機構4 052家；保險專業中介法人機構108家，分支機構600家；兼業代理機構12 228家。

（二）保費收入。2012年，全省實現保費收入766.16億元，同比增長4.54%，低于全國平均水平3.47個百分點。其中，財產險業務保費收入258.66億元，同比增長16.03%，高于全國平均水平0.32個百分點；人身險業務保費收入507.50億元，同比下降0.48%，低于全國平均水平4.96個百分點。

（三）賠付支出。2012年，全省保險賠付支出223.89億元，同比增長22.03%。財產險公司累計賠付支出135.86億元，同比增長29.82%。人身險公司累計賠付支出88.03億元，同比增長11.68%。

（四）資產規模。截至2012年底，全省保險公司總資產1 839.62億元，同比增長15.87%，比年初增加251.90億元。其中，財產險公司資產109.87億元，同比增長24.90%；人身險公司資產1 729.75億元，同比增長15.34%。

（五）區域市場。2012年，各市保費收入增降互現，發展不平衡。石家莊市、衡水市保費收入分別為152.79億元、30.91億元，分別居全省各市第一位和最后一位；石家莊市、廊坊市保費收入增速分別為15.28%、-2.55%，分別居全省各市第一位和最后一位。在財產險公司方面，除張家口市外，業務規模均呈現增長態勢，石家莊增速最高，為26.81%；張家口增速最低，為-1.56%。在人身險公司方面，業務增速差異較大，石家莊市增速最高，為9.06%；唐山、邯鄲、邢臺、保定、滄州、廊坊和衡水為負增長，其中廊坊市增速最低，為-10.71%。

二、基本特點

（一）結構調整出現積極變化。在市場集中度方面，2012年，財產險公司、人身險公司CR4（業務規模前四位的公司保費收入總和占全部保費收入的比重）分別為74.53%和71.50%，同比分別下降3.42和2.58個百分點，市場集中度進一步降低，市場競爭更加充分。在財產險方面，非車險業務占比提高。非車險業務保費收入占比為16.39%，同比提高1.82個百分點。其中，農業保險、保證保險、信用保險、責任保險等關系國計民生的重點險種增長較快，保費收入占比達到8.87%，同比提高2.25個百分點。在人身險方面，一是內涵價值高的產品比重上升。續期保費收入占比48.78%，同比提高8.25個百分點；10年期及以上新單期繳業務在新單業務中占比17.16%，同比提高2.33個百分點。二是渠道協調性增強。個人代理渠道占比48.45%，同比提高6.51個百分點；公司直銷業務占比8.78%，同比提高2.66個百分點；銀郵代理業務占比40.55%，同比下降9.67個百分點。三是保障型產品占比提高。普通壽險、意外險和健康險占比16.81%，同比提高1.47個百分點。

（二）財產險公司效益好于全國平均水平。2012年，全省財產險公司實現承保利潤10.91億元。其中，車險業務承保利潤9.08億元（其中，交強險盈利2.85億元）；非車險業務承保利潤1.83億元，13大類非車險中有8個險種實現承保盈利。全省財產險公司各項主要效益指標繼續在全國領先。綜合費用率為34.72%，低于全國平均水平1.26個百分點；綜合賠付率為60.47%，低于全國平均水平0.78個百分點；綜合成本率為95.20%，低于全國平均水平2.03個百分點；承保利潤率為4.80%，高于全國平均水平2.03個百分點。

（三）服務經濟社會能力得到增強。一是保險保障功能有效發揮。2012年，全省保險業累計承擔風險總額104 297.24億元，同比增長32.46%；提取壽險和長期健康險責任準備金2 061.89億元，同比增長17.71%。二是保險覆蓋面不斷拓寬。農業保險、責任保險、養老健康保險等領域覆蓋面進一步擴大，參與社會管理創新和社會保障體系程度進一步提高。農業保險保費收入12.86億元，同比增長69.11%。責任保險保費收入4.96億元，同比增長29.97%。出口信用保險累計承保額67.87億美元，幫助企業獲得貿易融資45.24億元人民幣。三是保險服務質量繼續改善。財產險公司車險結案率同比上升3.04個百分點，平均結案周期縮短6.16天，萬件保單被投訴件數同比減少0.03件。四是應對重大災害事故取得顯著成效。特別是在應對“7·21”特大暴雨災害中，全行業累計賠款4.77億元，獲得地方政府及受災群眾的好評。

（四）行業風險有效防范。一是退保風險處于可控范圍。2012年，全省人身險公司退保率為2.51%，低于全國平均水平（2.76%）0.25個百分點，未超過5%的警戒線，河北保險業也沒有出現非正常集中退?，F象。二是財產險公司風險控制良好。財產險公司平均應收保費率2.22%，低于全國平均水平1.70個百分點；批減保費率1.81%，低于全國平均水平2.48個百分點，風險控制良好。三是行業整體保持穩定，沒有發生重大群體性事件和突發事件。

三、主要問題

（一）人身險業務出現負增長。人身險公司繼2010年增速回落以來，2012年繼續回落，并出現了多年未有的負增長，全年保費收入同比下降0.76%。一是主力險種壽險業務小幅下降。壽險業務實現保費收入459.02億元，同比下降2.38%。二是銀保渠道業務持續下滑。人身險公司銀保渠道保費收入203.50億元，同比下降19.86%，低于全國平均水平10.13個百分點。三是新單業務下降。人身險公司新單保費收入257.07億元，同比下降14.53%。四是份額較大的公司業務下滑。在27家有同期對比數的人身險公司中，有8家保費收入為負增長。

（二）財產險公司盈利水平下降。2012年，財產險公司的經營效益仍然維持在較好的水平，但是承保利潤同比下降16.47%，經營成本費用不斷上升。綜合費用率34.72%，同比上升2.59個百分點；手續費用率11.10%，同比上升2.08個百分點，高于全國2.45個百分點；業務及管理費率19.24%，同比上升0.76個百分點。車險車均保費2 472.76元，同比下降2.62%。

（三）行業風險因素增加。一是個別人身險公司退保壓力較大。2012年，人身險公司全部退保金為55.98億元，同比增長19.41%，呈現快速增長態勢，9家退保率超出5%的警戒線。分紅產品滿期收益不及銀行存款利息，明顯低于消費者預期，加大了壽險退保壓力。二是滿期給付風險仍不容忽視。2007年人身險公司高速增長時期銷售的壽險產品陸續進入滿期給付高峰，滿期給付風險和現金流壓力加大。三是財產險市場非理性競爭加劇。據2012年四季度保險公司景氣問卷調查結果顯示，25家公司中有21家認為2012年財產險市場秩序一般或不佳，僅有7家公司預測2013年財產險市場秩序良好。四是聲譽風險依然嚴峻。保護保險消費者利益的體制機制還不健全，理賠難、銷售誤導等問題在社會反映中仍比較集中。此外，突破交強險分項限額賠款問題較為嚴重，案件風險不可忽視，法律環境也不容樂觀。

（四）中小公司經營困難沖擊保險業。中小公司經營費用普遍偏高，盈利能力不強，經營困難。財產險公司市場占有率在3%以下的20家公司中，有17家公司綜合費用率指標高于全省平均水平，16家公司業務及管理費率高于全省平均水平，9家公司手續費用率高于全省平均水平；15家公司承保利潤低于全省平均水平，其中有8家公司虧損，3家公司處于微利。