淺析我國金融服務外包的競爭優勢

■馮 暢 廣西國際商務職業技術學院

21世紀，伴隨著經濟全球化進程不斷深化，國際金融市場在存在深度競爭的同時，也存在著良好的發展機遇，金融服務外包也不例外。金融服務外包的發展，主要基于兩個需要：一是基于金融機構降低成本、轉移風險和提升核心競爭力的需要；二是部分發展中國家居于參與合作金融全球化分工的需要，出臺了相關的法律、法規和政策，鼓勵本國金融服務外包業的發展。

金融服務外包，是指金融機構將其部分非核心事務（如金融軟件開發、信用卡業務、票據整理等）委托給外部機構或者個人進行處理。2005年2月，巴塞爾銀行監管委員會公布的《金融服務外包》文件，將金融服務外包明確定義為“受管制實體在持續性的基礎上利用第三方來完成一些一般由受管制現在或將來所從事的事務，而不論該第三方當事人是否為公司集團內的一個附屬企業，或為公司集團外的某一當事人。”

一、我國金融服務外包的發展現狀

1.起步較晚，但發展速度較快。我國的金融服務外包始于20世紀90年代的IT外包。1992年，中國銀行成立了博科信息產業有限公司；1996年，中國工商銀行成立了本行的軟件開發中心，都是專門為本行提供應用軟件的開發與維護。目前，中國服務外包產業收入以22%左右的年均增長率高速增長；市場以每年19%以上的速度增長（遠遠高于7%左右的全球服務外包市場的增長速度）據計世資訊(CCW Research)研究顯示，2010年中國金融IT服務外包市場規模約為74.57億元人民幣，同比增長21.03%；預計2011～2014年，中國金融IT服務外包市場的復合增長率將達到22.91%。

2.接受程度不同，行業發展不均勻。目前，國內的銀行、證券和保險行業服務外包發展程度各不相同。在銀行業上，銀行服務外包接受程度較高的是信用卡業務，但還是存在整合度低且規模較小等方面的不足，比如在我國16家擁有發行信用卡功能的銀行中，只有6家采用了外包，且外包服務商處理的信用卡不足總發卡量的3%；除信用卡外，其他服務外包仍處于起步階段。在保險業上，保險服務外包接受程度較高，深入到新契約錄入、定損、理賠、保全等業務環節。在證券業上，雖然服務外包業務較少，但隨著國內綜合化金融之路成為一大發展趨勢，證劵業服務外包內容的廣度、深度也將會得到拓展。

3.業務相對簡單,市場份額不高。目前，我國大部分金融服務外包企業所承接的業務包括數據加工、單據審核、IT服務等重復性較強的基本后臺處理業務。由于內容較簡單，導致整體市場份額偏低，只占金融業利潤的0.5%，而美國在2008年就達到了7.4%。2012年，我國的金融服務外包市場規模只有150億元，僅占全球金融服務外包市場份額（1.2萬億美元）的0.2%。

二、影響我國金融服務外包競爭優勢的因素分析

波特的競爭優勢理論認為，一國的某種產業能否在競爭中獲得競爭優勢主要取決于生產要素（如人力資源、城市基礎設施等）、需求條件、相關產業和支持產業、企業戰略及同業競爭四個關鍵要素之間的相互配合程度。四大關鍵因素外還存在兩個外在影響因素:機遇和政府。其中政府通過對某個關鍵要素施加影響，從而影響競爭優勢的整個過程。本文將根據該理論，探討我國金融服務外包的競爭優勢影響因素。

1.生產要素。在基礎設施方面，改革開放30年以來，我國的基礎設施建設如網絡規模、通訊系統和交通運輸等都達到了較高的水平。基礎設施建設的飛速發展,極大地削弱了服務外包的時空限制，大大拓展了服務產品的地域范圍。

在人力資本方面，我國擁有豐富的、成本低廉的勞動力，但人才結構比較失衡。其中，擁有超過200萬日語、韓語方面的人才，具有其他國家難以比擬的優勢。麥肯錫調查發現,在勞動力服務質量或者差距允許的情況下,發達國家發包商通過離岸服務外包選擇發展中國家提供服務,可獲得65%至70%的成本節約。同時，因為金融服務外包是一個比較新興的產業，硬件和諸如人才模式、理念等軟件方面還不夠完善，導致具有相應的行業背景、專業技能過硬、管理經驗豐富的復合型高級外包人才相對匱乏。

在技術方面，云計算、移動商務等新技術的應用，加快和推動了金融業資源的整合與外包服務的創新。外包服務供應商可以在云計算的平臺上，細化一些新的產品和服務，能夠更好地服務金融機構。

2.需求。金融是現代經濟的核心，是經濟發展的加速器。十二五期間，我國正處在經濟轉型的重要歷史時期，如何利用金融達到對社會資源的重新配置，將起著決定性的作用。在金融資源重新配置過程中，可以按產業結構的調整、經濟增長方式轉變的現實要求，把未來的資源應用到當今的經濟轉型中。當前，混業經營的全能型金融集團已成為中國金融行業發展的一大趨勢，業務內容創新與服務模式創新將會層出不窮，我國金融外包產業將會迎來一次行業的黃金發展時期。依據《2012-2015年中國金融外包行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，我國的金融外包服務正從以后臺集中外包為特征向以前臺營銷業務外包為特征過渡，業務機會增多，發展潛力巨大。

3.關聯和輔助產業。軟件和信息技術服務業與金融服務外包業息息相關，金融服務外包業的快速發展，離不開軟件和信息技術服務業的技術支撐。2010年，我國軟件和信息技術服務業務收入達到1.36萬億元，是2005年的3.5倍；預計到2015年，業務收入將會突破4萬億元。“十二五”期間，我國的軟件和信息技術服務業致力于在擁有自主知識產權的基礎軟件、業務支撐工具和核心技術上取得重大突破，技術水平和產業化能力進一步提高，在應用領域提供放心、安全和可靠的解決方案。軟件開發與測試等方面的水平的提高，有利于信息技術的業務流程外包以及研發服務、知識產權服務等知識流程外包向規模化、高端化方向縱深發展。

4.企業戰略、結構和同業競爭。在市場方面，金融服務外包行業由于所處市場的特殊性，進入障礙大、成本高，競爭還不夠充分；在交易主體上，我國本土金融服務外包供應商與發包方之間的關系仍處于淺層次的短期合作，主要以承接低端業務、提供低成本的人力資源和基礎設施等服務外包為主；同時發包方基于公司秘密的需要和對中國本土金融服務外包供應商的服務能力和水準存在疑慮，傾向于將一些操作性、層級較低的業務外包給供應商。因此，合作雙方尚未建立起較高層次的戰略性、聯盟性合作模式。

5.機遇。經濟全球化、區域合作化以及貿易一體化，使得全球離岸金融服務外包業務加速向成本更低的發展中國家轉移。早在上世紀末，印度就已經開始大力發展本土的金融服務外包業務，逐漸成為世界上最大的承接國。然而，2008年的金融危機爆發后，市場有向成本更低的中國進行遷移的趨勢，這給中國金融服務外包業務的發展提供了千載難逢的機遇。另一方面,未來全球金融秩序的調整也給中國金融服務外包業務帶來了良好的機遇。預計未來10年內，隨著中國綜合實力的不斷強大，以及“金磚五國”的發展壯大，發展中國家爭取國際金融秩序的訴求不斷增強，全球金融業將面臨較大的變革，這在一定程度上給我國的金融服務外包業務發展提供了巨大的成長空間。

6.政府。我國政府十分重視服務外包的發展，先后確定了廣州、深圳等21個服務外包示范城市，并從電信、金融、稅收等方面出臺了30多項政策，大力支持金融服務外包產業的發展。如2009年3月，工信部下發了《關于支持服務外包示范城市國際通信發展的指導意見》，該意見鼓勵基礎電信企業創新服務模式，優化資源配置，從網絡設施建設與維護管理等方面為外包企業和園區提供優質高效的通信服務保障；2009年9月，銀監會發布了《關于金融支持服務外包產業發展的若干意見》，提出要加大金融對產業轉移和產業升級的支持力度，重點做好20個示范城市服務外包產業發展的金融服務工作；2010年7月，財政部、國家稅務總局和商務部聯合下發了《關于示范城市離岸服務外包業務免征營業稅的通知》，規定從2010年7月1日起至2013年12月31日，對注冊地在21個示范城市內從事離岸服務外包業務的企業取得的收入免征營業稅。

三、培育我國金融服務外包競爭優勢的策略選擇

1.加強金融服務外包方面人才的培育。根據不同的人才需求層次，靈活選擇人才培養方式。一是加大引進人才的力度，引進具有海外相關金融服務外包公司工作經驗的高端人才，引進在國內金融服務外包公司具有多年相關行業經驗的資深專家；二是創新高等院校人才培養模式，大力培養金融服務外包業務方面的中端人才，高等院校金融學專業應以就業為導向，加強校企方面的合作；及時根據金融服務外包發展的動態，調整相應的人才培養方案，完善實訓基地的建設；三是完善職業資格認證模式，通過職業資格認證和必要的崗前培訓，培養大量諸如數據錄入、校對等基層外包人才。

2.拓展金融服務外包的國內外市場需求。國內市場需求：金融機構在進行外包決策時，應該加強風險防范。綜合考慮自身的業務水平、信息安全、接包方的信譽風險因素，確定符合自身發展的外包業務；加大研發投入力度，提高科研經費的比例，集中有限的資源進行業務創新。只有從金融服務外包的發包方在風險控制以及創新方面有所突破，國內的服務外包市場才能得到有效的刺激。

國外市場需求：可通過建立金融服務外包行業協會，加大在國際合作、市場開拓、產業宣傳和政策咨詢方面的工作；通過建立國家級的金融服務外包權威性論壇，搭建執行品牌戰略的重要平臺，定期與海外的客戶進行交流，樹立中國金融服務外包業的良好形象。

3.加快金融服務產業集群基地建設。我國應當繼續借鑒國外先進服務外包基地發展經驗,建設辦公樓宇、通訊設施、生活休閑、健身娛樂和交通等配套設施完善、功能齊全的國際化金融服務外包園區。以金融服務外包為特色，現代商貿為支撐，總部辦公、研發設計、物流供應鏈管理協同發展，吸引國內外金融服務外包企業、高等院校、科研院所、大型企業所屬的高技術研發中心、成果轉化中心等機構入駐產業園，完善金融服務外包產業鏈，形成產業集群，達到規模效應。

4.積極培育競爭力強、專業化程度高的本土金融外包服務提供商。在與國際金融服務發包商合作的過程中，應利用優惠條件，通過合資或戰略合作等多種形式，吸引全球領先的外包服務企業將其部分外包服務業務轉移至中國；同時，鼓勵有條件的本土金融服務外包企業積極“走出去”，根據區位優勢理論制定細分市場的發展戰略，加大企業發展理念、內容和方式等方面的創新，在市場上學會“與狼共舞”的本領，不斷發展壯大。

5.充分發揮政府的作用。在市場經濟中，政府需積極發揮服務功能的作用,出臺服務外包的優惠政策，積極支持金融服務外包業務的發展。例如針對目前外包企業規模小、融資難等現象，鼓勵金融機構加大對符合“兩品一流”（經營者人品好，誠實守信；產品有發展前景、適銷對路；對企業現金流在銀行留存率高）的本土中小金融服務外包企業融資的支持力度，同時在稅收方面，免征一定的增值稅；積極制定金融服務外包方面的法律、法規和政策，引導金融服務外包企業在風險可控的前提下發展；建立金融服務外包的監管機制，加強對金融服務外包運作過程中的監管，加大對違約方的懲罰力度，凈化金融服務外包的金融生態環境；建立知識產權保護機制，培養一批熟悉國際知識產權的法律人才，充分利用網絡、媒體等途徑進行宣傳，增強外包參與方的知識產權保護意識，進而更好的調動企業創新的積極性。

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