我國機電產品競爭態勢分析

■宋宏能 重慶國際投資咨詢集團有限公司

機電產品是一個細分產業極廣的行業，如果可能，應該對各具體行業進行深入的競爭態勢分析，但是一方面各細分行業的資料難以獲得，細分行業的競爭態勢分析可能不完全，另一方面，制造業各細分行業競爭態勢比較趨同，因此，本文僅對裝備制造業整個行業進行競爭態勢分析，所采用的方法為邁克爾.波特提出的五力模型方法。

一、競爭威脅

近年來，隨著社會固定資產投資增長過快，導致部分行業出現產能過剩，裝備制造業也不例外。裝備制造業目前最大的問題就是產業結構不合理的問題。產能過剩，決定了生產規模過大，存貨、應收賬款增加，企業生存困難。少數企業為了生存，不惜以低價格、送回扣、以次充好等手段參與競爭，擾亂市場秩序，不利于行業的長遠發展。

此外，國外企業也有參與國內市場競爭的風險。隨著經濟全球一體化的發展以及我國加入WTO后過渡期的結束，市場紛紛對外開放，國外企業通過合資設立、參股等途徑，參與國內的市場競爭，大部分國內企業在技術、生產經驗、產品穩定性、配套服務等方面還沒有與國外企業同臺競爭的實力。

而國內企業參與國際市場競爭除自身實力的差距外，還面臨一些壁壘。

1.政策壁壘。歐盟實施的《廢棄電氣電子設備指令》（WEEE）和《關于在電氣電子設備中限制使用某些有害物質指令》（ROHS）對我國輸歐機電產品造成極大的影響，而這兩個指令涉及的產品將包括十大類產品：大型家用電器類，小型家用電器類，IT和通信設備，消費產品類，照明設備類，電氣電子工具類，玩具休閑及體育設備類，醫療設備類，監控儀器類，自動售貨機類。從我國目前出口歐盟機電產品現狀來看，這兩個指令所涉產品出口增長迅速，占機電類產品對歐盟總出口的約三分之二。在加工貿易上，我國所涉產品對歐盟出口中，僅進料加工貿易一項，出口金額就占當年所涉產品對歐盟出口的四分之三。因此，我國裝備制造業面臨比較強的政策壁壘限制。

2.經濟技術壁壘。國外設置技術壁壘限制機電產品出口。一是美國、日本和歐盟一直變換著不同手法對我國機電產品出口實施嚴厲技術壁壘措施。我國出口三大市場集中在美國、日本和歐盟。據調查，這三個市場的技術壁壘對我國出口機電產品造成的損失占總損失的95%。二是進口國多變的標準和要求造成出口機電產品的退貨、退運數量不斷增加。三是對出口機電產品的綠色壁壘也越來越突出。機電產品的綠色壁壘主要涉及安全、節能、可回收、排放、臭氧層保護、排污限制、電磁兼容、包裝技術等。

以上這些因素的綜合作用，決定了我國制造業國內市場競爭激烈，而打開國外市場又存在層層障礙，因此，我國制造業存在較強的競爭威脅。

二、購買者威脅

以下幾方面的因素決定著裝備制造業的購買者威脅：

一是行業本身產能過剩。上文指出，產能過剩的一個直接后果是企業采取價格競爭策略，尋求生存和發展。而制造業大部分產品的專用性不強，供應商多，這樣，購買者就可以以很低的成本轉換到其他供應商，因此，購買者的威脅較大。

二是購買者相對分散，購買者的侃價能力較弱。同樣由于制造業產品的專用性不強，其客戶范圍是相當廣泛的，由于購買者的分散，購買規模通常不大，這樣，購買者在價格談判中通常處于弱勢低位，具有較小的購買者威脅。

三是對于某些大型專用設備，購買者威脅也不大。制造業大型專用設備的供需特點是供應商少，同時由于設備的專用性，購買者也比較少，但通常來說，大型專用設備都具有核心的生產技術，技術擁有者同時也是市場壟斷者，雖然購買者市場集中，但是，由于供應商市場更加集中，這就決定了購買者在價格談判中也處于弱勢低位，購買者威脅較小。

四是購買者需求持續擴大。雖然目前我國制造業存在產能過剩的情況，但是，據統計預測，2000-2020年，我國制造業將保持12%以上的平均市場增長率，而預計GDP平均增長率僅為7.4%，由于需求總量的增加，購買者的威脅不大。

五是購買者還不存在后向一體化傾向。對于通用設備，由于本身產能過剩，行業利潤率偏低，購買者可以以較低的價格購買產品，后向一體化的動力不足；對于專用設備尤其是大型專用設備，由于存在較高的經濟、技術壁壘，同時，單個購買者對設備的需求數量有限，因此，也不存在后向一體化傾向。

因此，在通用設備上，購買者具有較大的威脅，而在專用設備上，購買者的威脅不強。

三、供應商威脅

制造業最重要的原材料是鋼材。目前，我國鋼鐵產業嚴重產能過剩，尤其是通用鋼材的產能過程程度嚴重，同時，行業集中度不是很高，因此，供應商的侃價能力比較弱。但是，以下幾個方面決定制造業仍然面臨較大的供應商威脅。

一是特種鋼材供需矛盾還比較突出。雖然通用鋼材產能結構過剩，但是，目前我國特種鋼材的供需矛盾還比較突出，目前緊缺品種主要有：制造發電設備所需的管板材、汽車用鋼板、大型變壓器所需的取向冷軋矽鋼片、模具用鋼材、鍛造用鋼材、軸承用鋼材等。由于對這些鋼材的需求大于供給，決定了供應商具有較強的侃價能力，買方處于弱勢低位。

二是鋼鐵產業整合逐步推進。由于鋼鐵行業具有十分明顯的規模效用，為了擴大鋼鐵行業在成本控制、資源保障、研發水平等方面的優勢，國家一直致力于推動鋼鐵行業的整合。鋼鐵行業的整合，必將使鋼鐵行業的市場集中度增大，對于鋼鐵行業的下游需求商來說，將面臨較高的轉換成本，在價格談判中的低位將逐步削弱。

三是鋼鐵行業的上游供應商的壟斷。目前我國鐵礦石的供給不足，大都依賴于從國際鐵礦石壟斷企業進口。國際鐵礦石壟斷企業的壟斷地位，決定了其在與鋼鐵企業談判時用用較強的價格決定權，對鋼鐵行業造成巨大的威脅。而鋼鐵行業成本的上漲，必然通過成本轉嫁使鋼鐵價格上漲，這就構成了對裝備制造業巨大的威脅。

因此，裝備制造業面臨較強的供應商威脅。

四、潛在進入者威脅

“十一五”時期，裝備制造業市場需求旺盛，行業高速增長，吸引了較多投資，許多企業紛紛擴大產能，建造廠房、購買設備，同時外資也大舉進入，因此全行業存在一定程度的產能擴張。其后果自然是行業內部企業之間的競爭加劇，再加上需求減速，毛利率下降，導致行業利潤增速出現較大幅度回落。近幾年來，制造業利潤增速繼續放緩，在低檔工業品市場，超額利潤率已經越來越少，對潛在進入者的吸引力也越來越弱。而在大型專用設備方面，由于存在較高的資金和技術壁壘，潛在進入者要進入該市場也存在很大的困難。

因此，裝備制造業的潛在進入者威脅不大。

五、結論

由于裝備制造業的產品是基礎性產品，對行業整體來說，不存在替代威脅。總體來看，我國裝備制造業國內外競爭威脅較大、購買者威脅較弱、供應商威脅較強、潛在進入者威脅不大，因此，我國裝備制造業整體競爭態勢偏中性。對我國裝備制造企業來說，應把握未來十年行業快速發展的機遇期，依托技術創新，力圖在行業關鍵技術等方面獲取突破，進一步提升產品質量和產品附加值，促進我國裝備制造業的整體競爭力的提升。

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