SCP視角下我國瀝青行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析

暨南大學(xué)公共管理學(xué)院 祝永勝

“市場結(jié)構(gòu)(market Structure)—市場行為(Conduct)—市場績效(Performance paradigm)”范式(簡稱SCP范式)是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)組織理論的核心內(nèi)容之一。該范式提供了一個既能深入分析產(chǎn)業(yè)內(nèi)部市場結(jié)構(gòu)的具體環(huán)節(jié)，又有其內(nèi)在系統(tǒng)邏輯體系的產(chǎn)業(yè)分析框架，往往是人們進行產(chǎn)業(yè)組織應(yīng)用問題研究的首選分析范式。作為SCP范式的最基本概念和研究主題，市場結(jié)構(gòu)一般指產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)在數(shù)量、市場規(guī)模、市場份額、利益分配等方面形成的相互關(guān)系以及由此決定的競爭形式總和，表征市場競爭程度及影響因素。我國瀝青產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展的階段，分析瀝青產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)有重要的現(xiàn)實意義。本文試以SCP范式為分析工具，對我國瀝青市場結(jié)構(gòu)做出嘗試性分析，并在此基礎(chǔ)上提出相關(guān)的政策與建議，以期為提升我國瀝青業(yè)的核心競爭力提供分析依據(jù)。

1 SCP范式與市場結(jié)構(gòu)四因素

SCP范式是以美國經(jīng)濟學(xué)者梅森和貝恩等為代表的哈佛學(xué)派，在吸收和繼承新古典學(xué)派價格和競爭理論的基礎(chǔ)上建立起來的產(chǎn)業(yè)組織理論體系。該理論認(rèn)為：市場結(jié)構(gòu)(S)、市場行為(C)和市場績效(P)三者之間存在著因果聯(lián)系，不同的產(chǎn)業(yè)具有不同的規(guī)模經(jīng)濟要求，形成不同的市場結(jié)構(gòu)特征，而市場結(jié)構(gòu)決定企業(yè)的市場行為，企業(yè)的市場行為又決定市場績效即市場的效果標(biāo)準(zhǔn)。

廠商的技術(shù)創(chuàng)新和市場行為是推動現(xiàn)代市場經(jīng)濟迅速發(fā)展的主要動力和組織基礎(chǔ)，從這個角度上說，是市場行為決定市場效果。而現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)組織理論認(rèn)為，廠商的市場行為必先受其所處市場地位即市場結(jié)構(gòu)的約束。在SCP范式中，市場結(jié)構(gòu)是先決性因素和分析的邏輯起點，是決定市場行為和市場績效的基礎(chǔ)。

一般用于描述產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)狀況的指標(biāo)主要有四個：一是市場集中度；二是產(chǎn)品差別程度；三是對價格的控制程度；四是市場進入壁壘。市場集中度指標(biāo)反映大廠商對市場的控制程度，而廠商控制市場的程度取決于它們產(chǎn)品差異化策略的成功程度，這兩個指標(biāo)是市場結(jié)構(gòu)的主要要素；第三個指標(biāo)是它們的必然結(jié)果；第四個指標(biāo)是第一個指標(biāo)的延伸。根據(jù)這些指標(biāo)可將市場劃分為完全競爭型、壟斷競爭型、寡頭競爭型和完全壟斷型市場，見表1。

在現(xiàn)實中，完全競爭和完全壟斷型市場都是特例，大部分市場屬于被經(jīng)濟學(xué)家稱為“不完全競爭市場”的類型。其中，壟斷競爭是一種既有競爭又有壟斷，且偏向于完全競爭的市場類型，其突出特征在于市場中有許多廠商提供有差別的同類型產(chǎn)品。在這個市場中，首先，市場集中度較低，存在數(shù)量較多的競爭者能夠自由地進入和退出市場，單個廠商的市場行為對行業(yè)影響有限。其次，存在產(chǎn)品差別，各廠商生產(chǎn)同類但不同質(zhì)的產(chǎn)品，產(chǎn)品之間不可完全替代，這些差別可以是實際也可以是想象的，包括質(zhì)量、外形、品牌和服務(wù)等。再次，廠商可以以產(chǎn)品特色影響價格，差別導(dǎo)致壟斷，廠商可以通過自身產(chǎn)品的特色壟斷部分消費者，成為在地域或某產(chǎn)品的價格決定者，使其具有一定的市場壟斷力量。廠商認(rèn)清所在產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)特征，并據(jù)此作為自己制定正確市場競爭策略的出發(fā)點。

表1 市場結(jié)構(gòu)類型

2 我國瀝青市場結(jié)構(gòu)分析

石油瀝青是國民經(jīng)濟建設(shè)必不可少的重要物資，其消費主要涉及公路、市政、機場及建筑防水等領(lǐng)域，其中公路建設(shè)是拉動瀝青增長的主要力量。90年代以來，我國公路建設(shè)的飛速發(fā)展，吸引了國內(nèi)外眾多瀝青廠商，中國已成為全球最大、最活躍的瀝青市場。最初，國產(chǎn)瀝青在產(chǎn)量和質(zhì)量方面無法滿足國內(nèi)需要，進口瀝青曾一度獨占國內(nèi)高等級瀝青市場。經(jīng)過多年的發(fā)展，國內(nèi)瀝青市場供需矛盾逐漸趨于緩和，市場呈現(xiàn)多元化趨勢，競爭更趨激烈，國內(nèi)廠商逐漸主導(dǎo)市場供應(yīng)。我國瀝青市場供應(yīng)商主要包括中國石油天然氣股份有限公司、中國石油化工股份有限公司、中國海洋石油總公司、地方煉廠和進口瀝青供應(yīng)商。近年來，國內(nèi)瀝青廠商格局并未發(fā)生根本性變化，本文首先選取2012年國內(nèi)八大瀝青煉廠，以其5年來的市場表現(xiàn)為基礎(chǔ)，對我國瀝青市場結(jié)構(gòu)進行具體分析。

根據(jù)表2，從國內(nèi)八大瀝青煉廠的產(chǎn)量占行業(yè)總產(chǎn)量比重(CR8)來看，2008年～2012年我國瀝青煉廠產(chǎn)能絕對集中度CR8處于42.15%～46.15%左右之間，穩(wěn)中略降，說明國內(nèi)瀝青煉廠產(chǎn)能分布比較穩(wěn)定，產(chǎn)能集中于生產(chǎn)能力較強的大型煉廠。由于各大煉廠分別隸屬于中石化、中石油和中海油三大瀝青廠商，地方煉廠、進口商數(shù)量多，市場行為相似，可視為同一生產(chǎn)集團，下面將分別對其進行分析。

表2 國內(nèi)八大煉廠產(chǎn)量統(tǒng)計表 單位：萬噸

中石油擁有10家瀝青煉廠，主要分布于東北、西北和華北部分地區(qū)。2012年中石油瀝青產(chǎn)量達到了667.66萬噸，近兩年來其產(chǎn)品產(chǎn)量超過國內(nèi)瀝青表現(xiàn)消費量的30%。2009年中石油將旗下所有煉廠的瀝青定價權(quán)和銷售權(quán)劃歸中油燃料油公司，并統(tǒng)一為“昆侖牌”瀝青品牌。

中石化擁有12家煉廠，2012年產(chǎn)量達到了584.24萬噸，2012年來其瀝青產(chǎn)量達到了國內(nèi)瀝青表現(xiàn)消費量的27%。2004年，中石化建立上海瀝青銷售分公司統(tǒng)一管理旗下煉廠的瀝青銷售、投標(biāo)、售后服務(wù)，市場集中在除東北地區(qū)之外的絕大多數(shù)地區(qū)。中石化旗下“東海”與中石化的“昆侖”是目前最有影響力的國產(chǎn)瀝青品牌。

中海油有4家瀝青煉廠，分布在東部、中南和西南地區(qū)，2012年其產(chǎn)品產(chǎn)量達283萬噸，占市場表現(xiàn)消費量的13%。中海油逐漸由煉廠自銷模式轉(zhuǎn)變?yōu)榻y(tǒng)一銷售模式，統(tǒng)一運營“中海油36-1”品牌，發(fā)展較快。

目前，全國約有60余家地方瀝青煉廠，分布在全國各地，其生產(chǎn)能力彈性大，年產(chǎn)量約300萬噸，占市場表現(xiàn)消費量的15%左右。地方煉廠異軍突起，對壟斷性不強的瀝青行業(yè)投資力度加強，它們生產(chǎn)經(jīng)營靈活，價格隨行就市，只要能產(chǎn)生利潤就會加大產(chǎn)量，對市場的影響不容忽視。

從進口方面看，韓國、臺灣、新加坡、泰國、日本五大來源地依然壟斷中國進口瀝青市場，產(chǎn)品主要流向東部和中南部部分地區(qū)以及長江沿岸地區(qū)。各瀝青進口商都擁有自身品牌，且具有技術(shù)和品牌優(yōu)勢，但無論從絕對量還是市場份額看，進口商的影響力都已經(jīng)減弱。2012年我國瀝青進口量為273.15萬噸，與中石油相當(dāng)?shù)患皣鴥?nèi)煉的產(chǎn)量。市場份額從2008年的27%的峰值跌至2012年的12%，進口瀝青壟斷高速公路的格局發(fā)生了變化。

表3 國內(nèi)瀝青廠商市場表現(xiàn)情況表

圖1 國內(nèi)瀝青廠商市場份額圖

根據(jù)以上分析結(jié)合市場結(jié)構(gòu)指標(biāo)可以發(fā)現(xiàn)：

(1)市場集中度方面，國內(nèi)瀝青市場有很多供應(yīng)商，前八位煉廠占據(jù)了瀝青產(chǎn)能的45%左右，三大集團占據(jù)了主要的市場份額，但未形成壟斷，其他廠商也占有一定份額，并在某些地域和高端產(chǎn)品領(lǐng)域保持優(yōu)勢。

(2)從產(chǎn)品差別看，瀝青產(chǎn)品同質(zhì)化明顯，只要符合瀝青產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)、石油化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，各廠商的瀝青產(chǎn)品可以互相替代。但是，由于在質(zhì)量、管理水平、銷售行為和地理位置等方面存在差異性，各廠商供應(yīng)的產(chǎn)品又存在差別，這些差別包括某些質(zhì)量指標(biāo)、價格、供貨穩(wěn)定性和產(chǎn)品服務(wù)等。產(chǎn)品的差異化導(dǎo)致客戶的偏好和忠誠，增加了一些廠商在局部市場的壟斷因素，這種格局將長期存在。

(3)從價格控制程度看， 在進口商主導(dǎo)國內(nèi)瀝青市場時期，進口瀝青定價很大程度上決定了國產(chǎn)瀝青價格，國內(nèi)廠商多采取價格跟隨策略，國產(chǎn)瀝青售價通常低于進口瀝青。幾年來，以三大集團為代表的國內(nèi)廠商逐漸主導(dǎo)市場供應(yīng)，國內(nèi)瀝青價格格局發(fā)生了重大變化。國產(chǎn)與進口瀝青價格差別逐漸縮小，國內(nèi)廠商與進口商之間、國內(nèi)瀝青廠商之間開始相互博弈，盡管大廠商、主力煉廠可通過控制產(chǎn)量來穩(wěn)定價格，單個廠商可以在局部地區(qū)對自己的客戶有一定的價格控制力，但整個瀝青市場的價格是廠商相互博弈、競爭的結(jié)果，誰都不具備控制整個市場價格的力量。

(4)從進入壁壘看，國內(nèi)瀝青行業(yè)已進入規(guī)模化、集中化的快速發(fā)展階段，普通瀝青工藝成熟，行業(yè)的進入壁壘并不高。盡管政府已對瀝青項目進行限制，但受市場需求的吸引，投資者還是可以找到進入該市場的途徑，形成了眾多的瀝青生產(chǎn)廠家。從加工工藝看，目前廠商主要采用直餾工藝，如果瀝青生產(chǎn)的邊際收益小于邊際成本，廠商可以通過轉(zhuǎn)產(chǎn)燃料油，或進行深加工規(guī)避風(fēng)險，退出瀝青市場。

此外，從需求角度看，瀝青的主要客戶涉及公路、市政、機場及建筑防水等領(lǐng)域，相關(guān)項目實行獨立運作和招標(biāo)，因此國內(nèi)瀝青市場并不存在需求壟斷。

綜上分析，可以斷定國內(nèi)瀝青市場是一個典型的壟斷競爭市場。

3 結(jié)論和建議

根據(jù)以上市場分析可知：國內(nèi)瀝青市場是一個壟斷競爭市場；三大石油集團、地方煉廠和進口商構(gòu)成了國內(nèi)的瀝青市場格局；各方影響力巨大，但都無力對整個市場價格形成控制。

市場結(jié)構(gòu)決定市場行為，既然國內(nèi)瀝青市場是一個壟斷競爭市場，瀝青廠商就必須采用壟斷競爭的市場思維進行經(jīng)營決策。瀝青廠商要在壟斷競爭市場中尋求優(yōu)勢地位，不能單純依靠價格競爭，而要憑借自身優(yōu)勢在產(chǎn)品、市場和服務(wù)上進行差異化競爭。

(1)產(chǎn)品差異化，指廠商生產(chǎn)的產(chǎn)品，在質(zhì)量、性能、穩(wěn)定性和經(jīng)濟性等方面上明顯優(yōu)于同類產(chǎn)品，從而形成獨特的市場。對瀝青行業(yè)來說，產(chǎn)品同質(zhì)化較高，其對客戶的核心價值是基本相同的，只在產(chǎn)品的性能和質(zhì)量上存在差別，進口商的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量高就一直是其重要的競爭籌碼。在滿足國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶基本需要的情況下，廠商通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新，改進產(chǎn)品質(zhì)量，為客戶提供獨特的產(chǎn)品是差異化戰(zhàn)略追求的目標(biāo)。

(2)市場差異化，指廠商通過使其產(chǎn)品在售價、營銷渠道、服務(wù)等更符合具體市場環(huán)境而形成差異化優(yōu)勢。瀝青產(chǎn)品的價格影響因素較多，產(chǎn)品價格的接受者又是用戶市場，因此廠商要了解競爭對手的產(chǎn)品質(zhì)量和價格特點的基礎(chǔ)上確定定價策略。營銷渠道是瀝青產(chǎn)品從廠商轉(zhuǎn)移到客戶所經(jīng)過的通道和途徑，差異化分銷渠道是廠商取得相對競爭優(yōu)勢的保障。

(3)服務(wù)差異化，指廠商面對競爭對手而在服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)渠道等方面突出自身優(yōu)勢又有別于競爭對手，以取得相對優(yōu)勢的策略。創(chuàng)造差別化服務(wù)對滿足消費者的偏好，擴大市場份額具有重要意義。鑒于瀝青產(chǎn)品具有專業(yè)技術(shù)性強的特點，廠商不僅要為用戶提供瀝青的儲運、裝卸、運輸、包裝等銷售性服務(wù)，還要為用戶提供技術(shù)支撐。

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