中國應(yīng)對微軟收購諾基亞進(jìn)行反壟斷調(diào)查

本刊記者 | 楊海峰

微軟并購諾基亞將使其專利組合實(shí)力大增

近日關(guān)于“專利授權(quán)費(fèi)反壟斷調(diào)查”成為整個通信行業(yè)十分火熱的話題，一是中國發(fā)改委啟動對美國移動芯片公司高通在中國市場的反壟斷調(diào)查，二是印度政府部門已啟動對瑞典愛立信的關(guān)于手機(jī)專利授權(quán)費(fèi)反壟斷調(diào)查。

兩個調(diào)查無論結(jié)果如何，這樣的調(diào)查充分說明各國政府都在積極樹立全球性知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的大環(huán)境，對產(chǎn)業(yè)鏈參與者而言，這既意味著保護(hù)創(chuàng)新，保護(hù)專利是業(yè)界共識，但也要防止專利擁有者濫用專利大棒，從而造成產(chǎn)業(yè)下游業(yè)者遭受不公平待遇。從這一點(diǎn)講，中國發(fā)改委所做的事情是值得稱道的。

專利重新組合的危害性

上述兩個調(diào)查的結(jié)果尚待兩國政府的結(jié)論，但讓我想起另外一個值得中國反壟斷機(jī)構(gòu)和中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)界關(guān)注的事情，那就是微軟收購諾基亞一事。目前該收購正在商務(wù)部接受反壟斷并購審查。

目前看，國內(nèi)手機(jī)企業(yè)和政府監(jiān)管部門并沒有對這個事情給予足夠的重視，我們從輿論的角度看，大家主要在關(guān)注微軟收購諾基亞終端之后Windows Phone的發(fā)展以及諾基亞通信與網(wǎng)絡(luò)公司（原諾西）的發(fā)展情況，卻忽略了一個極其重要的環(huán)節(jié)，那就是諾基亞公司保留了大量的手機(jī)及網(wǎng)絡(luò)專利組合30000多件，而一個不再生產(chǎn)手機(jī)的企業(yè)卻擁有大量的手機(jī)專利，這不得不引起我們的關(guān)注。

中國已經(jīng)成為全球最大的手機(jī)制造國，所生產(chǎn)的國產(chǎn)品牌的手機(jī)占全球總量的一半以上。隨著越來越多的中國手機(jī)企業(yè)走向世界，這意味著中國手機(jī)廠商將成為擁有相關(guān)專利企業(yè)關(guān)注的對象。

可以看到，針對專利的并購是這幾年全球知識產(chǎn)權(quán)競爭的新趨勢，尤其是蘋果、三星、谷歌、微軟、愛立信等各個領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊通過組成各種不同的陣營對一些瀕臨倒閉的企業(yè)進(jìn)行專利收購，比如在北電網(wǎng)絡(luò)、摩托羅拉、諾基亞的相關(guān)并購案中，專利被當(dāng)作是最重要的部分，買賣雙方都尋求利益最大化。

在一個產(chǎn)業(yè)的生態(tài)中，行業(yè)參與者往往通過研發(fā)投入將技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢通過專利進(jìn)行保護(hù)，專利即是技術(shù)優(yōu)勢的保護(hù)傘，也是抗擊競爭對手的核武器。蘋果和三星的專利大戰(zhàn)實(shí)際就是商業(yè)競爭的工具，專利訴訟的勝訴方往往可以通過禁令以獲取競爭優(yōu)勢或獲得可觀的許可費(fèi)，從而達(dá)到精確打擊對手的目的。

商業(yè)競爭環(huán)境相對充分的領(lǐng)域的產(chǎn)品市場一般都是由幾個技術(shù)領(lǐng)先的廠商占有絕對多數(shù)的利潤份額，由于各個廠商都會保有大量的專利作為防御，任何一方都不會輕易發(fā)起專利核戰(zhàn)爭。而且，為了維持市場的相對穩(wěn)定，幾個主要廠商會通過交叉許可，將自己的專利許可給其他方使用，同時獲得對方的專利許可，使得產(chǎn)業(yè)總體表現(xiàn)出專利平衡，各自專注于創(chuàng)新，通過提高產(chǎn)品的質(zhì)量來獲得更高的市場份額。

諾基亞作為通信和手機(jī)行業(yè)的傳統(tǒng)霸主，持有大量的專利武器。但是由于自身手機(jī)業(yè)務(wù)的限制，諾基亞非常忌憚競爭對手對其發(fā)起反制。再者，諾基亞手機(jī)產(chǎn)品的利潤主要來自低端機(jī)市場，其天然地有動力保持專利收費(fèi)占手機(jī)價格的合理比例。手機(jī)業(yè)務(wù)實(shí)際成了專利不合理收費(fèi)的絆腳石。

諾基亞的專利戰(zhàn)爭已經(jīng)開啟

在過去幾年，諾基亞已與超過60家廠商簽署專利許可協(xié)議，絕大多數(shù)手機(jī)廠商已獲得許可，向其繳納許可費(fèi)。但是諾基亞近幾年隨著手機(jī)終端業(yè)務(wù)的下滑，已開始采取更加激進(jìn)的專利收費(fèi)策略以攫取巨額專利收益。其近兩年來每年僅專利許可收入就高達(dá)6.5億美元。

此外，近年來向蘋果、黑莓、HTC和華勤等發(fā)起專利訴訟，據(jù)報道，僅從蘋果公司就一次性獲得了高達(dá)6億美元許可收入，蘋果每年還需支付一定金額的許可費(fèi)。另外，諾基亞為了避免其手機(jī)業(yè)務(wù)受到影響，陸續(xù)向10多家專利流氓公司轉(zhuǎn)讓數(shù)千件專利，以達(dá)到在不影響自身業(yè)務(wù)的情況下通過“代理人”向其他公司獲取高額許可費(fèi)的目的，將自己的專利外包給專利流氓公司運(yùn)營，遙控專利流氓向競爭者收費(fèi)，通過收入提成等方式間接獲取高額專利許可回報，抬高競爭者的成本，同時避免被反訴。專利流氓們拿著諾基亞的專利肆無忌憚地向手機(jī)制造上揮棒，蘋果、黑莓、HTC、索尼以及中國的一些手機(jī)廠商都被諾基亞的專利起訴，業(yè)界廠商怨聲載道。

如果說，這些還只是因為其自身業(yè)務(wù)下滑所采取的不得已的措施的話，那么被微軟收購之后的諾基亞專利政策會發(fā)生什么樣的變化呢？

我們可以清晰的看到，交易雙方對交易刻意進(jìn)行設(shè)計，諾基亞賣了手機(jī)業(yè)務(wù)但保留手機(jī)相關(guān)的專利。因為其沒有了手機(jī)業(yè)務(wù)，就不存在交叉授權(quán)的需要，本次交易完成后，諾基亞勢必將向手機(jī)廠商榨取高額專利許可費(fèi)，更加激進(jìn)地發(fā)起專利侵權(quán)訴訟等，從而破壞競爭秩序，危及手機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

而交易的另一方微軟也因為收購了諾基亞持有的8500項專利也使得其專利池更加龐大。而之前，微軟已經(jīng)在向Android設(shè)備收取5-15美元不等的專利授權(quán)費(fèi)。經(jīng)過兩家專利大戶的重新組合后，微軟有可能繼續(xù)提高其專利授權(quán)費(fèi)的價格。

如果這一切發(fā)生，將會成為整個手機(jī)行業(yè)的災(zāi)難。

本次交易一旦完成，諾基亞將擺脫束縛手腳的手機(jī)業(yè)務(wù)，打破專利平衡。市場參與者就無法再通過交叉許可來維護(hù)良性的市場競爭，諾基亞可以肆無忌憚的濫用專利獲利，從而破壞原有的良性競爭環(huán)境。

諾基亞公開宣稱：完成交易后，將加大力度進(jìn)行專利運(yùn)營。諾基亞發(fā)言人馬克達(dá)蘭特稱：“直到現(xiàn)在，諾基亞并沒有大量地對外許可自己的專利，而更愿意用專利保護(hù)自己的手機(jī)產(chǎn)品，使其免于競爭對手的專利打擊。但是當(dāng)手機(jī)業(yè)務(wù)剝離后，我們將會嘗試進(jìn)行技術(shù)對外許可。”業(yè)內(nèi)人士普遍預(yù)測，諾基亞保留專利，就是為了向其他手機(jī)廠商收取巨額回報。

業(yè)界擔(dān)憂并非空穴來風(fēng)。2011年通信巨頭愛立信將其原有的手機(jī)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給索尼，當(dāng)時并沒有預(yù)見到這次資產(chǎn)剝離會給行業(yè)帶來災(zāi)難。在之后的兩年中，沒有手機(jī)業(yè)務(wù)限制的愛立信通過訴訟、專利分包以及扶持專利流氓公司等方式，直接或間接向終端制造廠商攫取高額的專利收入。據(jù)業(yè)界人士分析，剝離業(yè)務(wù)后愛立信將專利許可費(fèi)提高了近10倍。

這次印度反壟斷機(jī)構(gòu)對愛立信的反壟斷調(diào)查正緣于此，但是在其剝離業(yè)務(wù)兩年后才啟動此項調(diào)查，是否已經(jīng)亡羊補(bǔ)牢，為時已晚？

中國企業(yè)將雪上加霜

隨著中國企業(yè)開始逐漸做大，并且走向世界。同時，許多國際品牌因為競爭的激烈逐步消逝和弱化，例如愛立信、阿爾卡特、諾基亞、摩托羅拉等等，那么這些還擁有專利但已經(jīng)自己不做這塊業(yè)務(wù)的企業(yè)就沒有了以前的顧慮，正而八經(jīng)的做起了收專利費(fèi)的生意。而且許多專利很難衡量價格，又沒有什么交叉許可授權(quán)，亂要價、要高價的行為就不斷出現(xiàn)，一旦收不到就訴諸法律，因此這幾年圍繞手機(jī)專利的官司呈泛濫趨勢發(fā)展。

就算是在專利積累和交叉許可授權(quán)有一定話語權(quán)的華為和中興，也不得不通過購買芯片、交納專利費(fèi)、交叉授權(quán)，甚至當(dāng)被告和原告等多種措施來應(yīng)對越來越多的專利糾紛。

絕大部分中國手機(jī)企業(yè)自己缺乏足夠的技術(shù)積累和專利，自身品牌知名度又差，同時中國企業(yè)在激烈的競爭中充分使用了價格戰(zhàn)等激進(jìn)的市場策略，使得手機(jī)賣不上好價錢，利潤更是少的可憐。再加上越來越多的各種專利大戶的專利費(fèi)用累加，真的是苦不堪言。

工信部電信研究院知識產(chǎn)權(quán)中心主任續(xù)俊旗表示，因為專利市場格局的新變化，中國手機(jī)企業(yè)所面臨的全球競爭環(huán)境將更加嚴(yán)峻。可能面臨國內(nèi)市場競爭更加激烈從而引發(fā)洗牌，國外市場走不進(jìn)去或者退出來的新局面。

據(jù)推算，微軟收購諾基亞的交易完成后，中國廠商預(yù)計每年需向諾基亞支付約20億人民幣左右的專利許可費(fèi)。從整個中國市場的手機(jī)容量來看，交易完成后諾基亞每年從中國市場的所有中外手機(jī)廠商獲得的專利許可收入每年可能超過50億人民幣。

高許可費(fèi)將進(jìn)一步擠壓國內(nèi)手機(jī)終端廠商的利潤。報道顯示，國內(nèi)手機(jī)廠商的平均利潤率僅0.3%，諾基亞公開宣稱其基本專利收費(fèi)不超過每部銷售價格的2%，相信剝離業(yè)務(wù)后的新諾基亞將按照此費(fèi)率課稅。交完許可費(fèi)，國內(nèi)廠商將毫無利潤可言。

國產(chǎn)手機(jī)面臨專利訴訟風(fēng)險加大。

政府必須發(fā)揮應(yīng)有的作用

國產(chǎn)廠商利益受損已成必然，但損害最終將轉(zhuǎn)嫁消費(fèi)者。續(xù)俊旗主任解釋到，許可費(fèi)成本提升將大幅提升手機(jī)的價格，在價格敏感的中國市場，這將引發(fā)激烈的市場洗牌，對于以價格為主要競爭手段的國內(nèi)手機(jī)廠商，在面臨蘋果和三星公司的競爭中，生存將更為艱難。本次交易對市場競爭的負(fù)面影響必將傳導(dǎo)至終端消費(fèi)者。

因此，作為政府，無論是保護(hù)消費(fèi)者利益還是維護(hù)公平的競爭環(huán)境以及保護(hù)創(chuàng)新上，都應(yīng)該發(fā)揮應(yīng)用的作用。

目前，該交易正在歐盟、美國、中國和韓國等地的反壟斷審查機(jī)構(gòu)進(jìn)行第一階段審查。據(jù)知情人消息來看，本交易的反壟斷審查將集中在專利本身，即諾基亞或微軟是否通過此交易可能產(chǎn)生專利權(quán)濫用的情形。

前車之鑒、后事之師，建議我國反壟斷機(jī)構(gòu)對微軟并購諾基亞的交易進(jìn)行審慎評估并及時干預(yù)，應(yīng)該明確兩家公司在專利方面針對中國公司的態(tài)度和價格區(qū)間，這既是政府的權(quán)力也是避免行業(yè)災(zāi)難降臨的有效措施，政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)的及時干預(yù)可以為產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展保駕護(hù)航。

經(jīng)濟(jì)政策領(lǐng)域權(quán)威專家、經(jīng)濟(jì)史博士楊佩昌指出：微軟和諾基亞謀劃了一盤大棋，鞏固微諾戰(zhàn)略聯(lián)盟，聯(lián)合抗擊蘋果和安卓陣營。這次交易中微軟低成本獲得了諾基亞以及其他廠商的專利許可，將來微軟手機(jī)相比其他廠商保持了價格優(yōu)勢。同時諾基亞保留專利，向其他廠商收取高額許可費(fèi)，以此提高單個手機(jī)的生產(chǎn)成本。這可謂是雙利雙贏。如果不加監(jiān)管，諾基亞很可能成為中國手機(jī)廠商的夢魘。中國的相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)該重視此交易背后的設(shè)計，保護(hù)產(chǎn)業(yè)的健康競爭，以免國內(nèi)手機(jī)廠商遭遇浩劫。