2007～2011年中國勘察設計百強企業業績分析和評價

石樹琴

（上海市政工程設計研究總院（集團）有限公司，上海市 200092）

1 百強企業總量：大踏步增長

2007-2011年，中國的城市化進程高速推進，城市基礎設施建設面廣量大，給勘察設計行業發展帶來了新機遇（見圖1）。

圖1 2007-2011年百強企業營業收入、從業人員總體情況柱狀圖

從圖1可以看出，2007年百強企業營業收入為1593億元，2011年為3681億元，營業收入年均增長額522億元、增長率32.77%。其中，2008年增長最快，收入總額從2007年的1593億元增長到次年的2245億元，增長率達41%，2010年增長率居次為23%。

2007年從業人員13.78萬人，2011年20.33萬人，從業人數年均增長1.638萬人、增長率11.89%。其中，2011年人員增加最快，從2010年的16.78萬人增長至次年的20.33萬人，增長率達21%，2008年增長率居次為9%。

平攤到100家企業，2007年百強企業平均營業收入15.93億元，2011年36.81億元；2007年百家企業從業人員平均1378人，2011年2033人。在這5 a里每年每家企業營業額平均增長5.22億元，從業人員增加163人，這是百強企業發展的平均發展速度。

再看人均營業收入。這5 a，百強企業人均營業收入從115.6萬上升至181萬元，穩定保持百萬元以上，除2011年出現微弱下調外，整體呈平穩上升趨勢（見圖2）。

圖2 2007-2011年百強企業人均營業收入曲線圖

以上分析說明：過去5年中國的勘察設計行業的增長速度之快，讓其他行業望塵莫及，企業年均營業收入以每年5個億、從業人員以每年逾160人的增長速度快速發展。業內企業只有不斷做強做大，才能追上行業發展的步伐。

2 行業類別分析：工程設計綜合資質成發展主流

將2007-2011年上榜企業的行業進行歸類，發現它們分布在工程設計綜合資質、公路、電力、電子通信、化工石化醫藥、建材、石油天然氣、冶金、水利水運、鐵道等行業。表1列出了具體的分布情況（1）。

2.1 工程設計綜合資質

工程設計綜合甲級資質是原建設部在2007年3月重新修訂的《工程設計資質標準》中首次設立的，目的是推動大型設計企業向工程總承包和工程項目管理方向發展。該資質是我國工程設計資質等級最高、涵蓋業務領域最廣、條件要求最嚴的資質，持工程設計綜合甲級資質的企業可承接我國工程設計全部21個行業的所有工程設計業務，并可承攬施工總承包一級資質證書許可范圍內的工程總承包業務。截至目前全國共有60家企業獲得該資質。

表1 2007-2011年企業數、營業收入狀況分析（2）一覽表（營業收入單位：萬元）

中國航空規劃建設發展有限公司、上海市政總院是全國最先獲得該資質的企業，在2007年百強排名中分別位于52、44。2007年首次將“工程設計綜合資質”單獨列為勘察設計行業分類中的一種類別，此后各行業的大型勘察設計企業紛紛取得綜合甲級資質，百強中擁有該資質的企業數量也激增。從2007年的2家企業，22.9億元營業收入和1.4%的占比，上升至2011年的43家企業，1831億元營業收入和49.7%的占比，牢牢占據行業的半壁江山，并成為行業發展的中堅力量。

2.2 其他類別、營業收入、營業收入/總營業收入

從表1可以看出，公路、建材、建筑業發展穩定，營業收入絕對數有較大幅度上升，企業數、營業收入/總營業收入波動不大。其中，公路類企業營業收入從2007年的41億，增長至2011年的70億元，增長75%；建材類企業營業收入從86億增長到140億，建筑企業營業收入從122億增長至275億元，增長率125%。

還可看到，因為所在類別的大型企業轉至綜合資質類別，所以很多行業出現營業收入下降，包括電力、電子通信、化工石化醫藥、石油天然氣、冶金、鐵道等。同時一些行業只有個別企業上榜，但他們的實力較強，比如水利水運類，2007年5家企業營業收入54億，而2 a后1家企業（長江勘測規劃設計研究有限責任公司）營業收入達到了近24億；電子通信類，2007年4家企業營業收入近34億，4 a后1家企業（中移動設計院）營業收入達到25億多；市政、鐵道企業也類似。

2.3 市政行業

目前，市政行業中有3家企業擁有綜合甲級資質，分別是上海院、北京院、華北院。整體來講，市政行業上榜企業數量較少，在2000-2005年期間維持在2～4家的水平，其中上海市政院、北京市政院是連續5年上榜的企業，廣州城市規劃院2000年上榜，排名第75位；武漢市政院、中國城市規劃設計院2001年上榜，分別排名29、99位。

3 發展平衡性分析

3.1 排名前10、后10企業營業收入占比（見表2）

表2 2007-2011年排名前10、后10企業營業收入占比一覽表（營業收入單位：萬元）

從表2可以看出，前十企業的營業收入占比在5 a內有4.3個百分點的下降，后十企業營業收入占比變化略有上升，但不明顯。

3.2 高于、低于平均營業收入的企業數

表3是5 a間企業平均營業收入，及高于、低于平均營業收入的企業數量。可以看到每年高于平均數的企業基本保持在31～34家，2/3的企業營業收入低于平均值。

表3 2007-2011年高于、低于平均營業收入的企業數一覽表（營業收入單位：億元）

以上分析說明：勘察設計行業集中度較高，企業發展較為平衡，規模大小對比保持相對平穩。在行業發展中，大小企業都能從中“分一杯羹”。大型企業在行業中占據一定優勢，這種優勢有減弱趨勢；中小企業依據行業特色和細分市場，保持穩定發展。

3.3 表現優異的業界“翹楚”

在2007-2011年5年期間，多家企業表現優異，穩居行業排名前列，他們代表了國內勘察設計行業的最高水平和實力。

10家企業連續5年都排在30名之內，是行業內的“常青樹”，如表4所示。他們的行業分布非常集中，有5家屬化工石化醫藥業，4家屬冶金業，1家屬鐵道業。這與表5列出的本世紀初5 a排名前30企業的行業分布形成鮮明對比，后者9家分布較為分散，4家鐵道企業，2家冶金企業，化工石化醫藥、電力、建筑業各占1家。

表4 2007-2011年排名30名之內的企業排名情況一覽表

表5 2000-2004年排名30名之內的企業排名情況一覽表

以上分析說明：化工石化醫藥、冶金行業是近年來國家加強基礎建設重點發展和投資的領域，這帶來了行業和企業的高速發展。

中冶京誠工程技術公司，前身是北京鋼鐵設計研究總院，于2003年改制成股權多元化公司。無論改制前后，該公司都是業績表現優異的大型企業，特別是改制后，表現更是一路飄紅，穩坐行業前5的領軍地位。2007年該公司營業收入81億元、從業人員5283人、人均營業收入153萬元，2011年營業收入145億元、從業人員7362人、人均營業收入197萬元。單就這些數字而言，該公司過去5 a經歷了既有規模、又有效益的高質量發展（見圖3）。

圖3 2007-2011年中冶京誠營業收入與從業人員柱狀圖

中國石化工程建設公司，該公司是我國石化行業最大的一家以設計為主體的工程公司（見圖4）。該公司連續多年入選“ENR全球最大的200家國際工程公司排名”，2011、2010年分別排名51、44。

圖4 2007-2011年中石化工程公司營業收入與從業人員柱狀圖

4 案例分析

4.1 排名上升企業案例

4.1.1 案例1：中國建材國際工程集團有限公司

該公司前身是蚌埠玻璃工業設計研究院，2003年由改制為中國凱盛國際工程有限公司，2006年又更名為中國建材國際工程有限公司。該公司發展速度快，產業基地分布國內多個省份，經營網絡遍布世界各地。2011年營業收入達66億元，名列第 9（見表6）。

表6 中國建材國際工程有限公司營業收入、排名一覽表（營業收入單位：萬元）

4.1.2 案例2：中國海誠工程科技股份有限公司

該公司前身為中國輕工業上海設計院，2002年由中國海誠國際工程投資總院（即原中國輕工業國際工程設計院）聯合其他戰略投資者，以其下屬中國輕工業上海設計院整體改制，成立中國海誠工程科技股份有限公司，2007年在深交所上市（中國海誠，證券代碼002116），是國內第一家專業設計服務業上市公司。從表7看到，從設計院到工程公司，該公司規模不斷做大，從2002年的不到2億到2011年的40億，增幅達20倍，排名也從50多位上升到29位（見表7）。

表7 海誠工程公司營業收入、排名一覽表（營業收入單位：萬元）

4.1.3 案例3：中國建筑設計研究院

該院是以原建設部建筑設計院、中國建筑技術研究院為母體，吸納中國市政工程華北設計研究院、建設部城市建設研究院為所屬單位，于2000年4月組建的科技型中央企業，隸屬于國資委管理。該公司2000年未上榜，改制時將華北市政院、建設部城建院吸收進來之后，實力顯著增強，2001年營業收入從2億升到9.7億。后來營業收入連年增長，排名保持相對穩定，是實力較強的大型設計院（見表8）。

表8 中國建筑設計研究院營業收入、排名一覽表（營業收入單位：萬元）

4.1.4 案例4：中冶南方工程技術有限公司

2004年3月12日，“武漢鋼鐵設計研究總院”主業以分立式改制方式設立“中冶南方”，中冶集團由全資變為控股，公司高層管理人員、高級專家、骨干員工持股，武漢鋼鐵（集團）公司、鞍鋼新軋鋼股份有限公司、武漢市青山區國有資產經營有限公司共同參股組建而成。從表9可以看到，改制后，該公司營業收入大幅提高，排名穩居前十（見表9）。

表9 中冶南方工程公司營業收入、排名一覽表（營業收入單位：萬元）

4.1.5 分析與評價

企業的發展首先得益于宏觀經濟和行業發展。但通過分析發現，大多數業績上升或基本穩定的企業在近幾年內，都做出了戰略性的變革，或者實現股權多元化，或者與其他企業合并、或者實現業務轉型。這些大的變革性舉措是企業實現跨越式發展的必要條件。

4.1.5.1 多元化股權投資

由國有獨資改制進行多元化投資股權改制，是勘察設計院較多采用的一種改制方式。中冶南方、中冶華天原是冶金工業部下屬的設計院，1998年國家撤銷冶金工業部，將其劃歸中冶集團，成為中冶全資子公司。2004年進行改制，由國有獨資變為多元化投資，中冶集團控股、員工持股、其他單位共同參股組建新公司。新公司既可利用政府資源，又能采用充滿活力的市場機制，克服了原來完全背靠大集團帶來的種種弊端。上述兩個公司在政府背景、市場機制的雙重作用下，呈現了良好的發展勢頭。

4.1.5.2 合并做大企業

重組合并是企業做大做強的一個重要模式。中國建筑設計院集團、海誠工程公司是這種變革的成功企業。經過合并重組，中建設計院10 a時間營業收入實現17倍增長，2011年達到35億多。由7家輕工業設計院組建而成的海誠公司在規模做大的同時，還實現了產業鏈的延伸，覆蓋工程總承包、設計、咨詢、監理等上下游產業，在全國各地擁有11家全資或控股子公司，從事上游或下游的業務，為其收入的增長創造了條件。

4.1.5.3 業務轉型和管理創新

從設計院向工程公司轉型，不斷拓展延伸發展空間，這是很多勘察設計企業做大做強的途徑。從百強企業名稱的變化上，可以看到“設計研究院”越來越少，“工程公司”越來越多，轉型成為工程公司是行業發展的趨勢。同時，隨著規模體量迅速增大，很多企業不斷進行管理變革和創新，實施公司制、集團化改革，激活體制機制，激勵做大做強。中國石化工程建設公司的快速發展得益于其實施的發展戰略，該公司開展以設計為主體的工程總承包（EPC）和PMC項目管理，后者成為公司的主要業務；通過加大在研發和技術創新方面的投入，特別是在標準化和信息技術方面，投入前所未有的人力和財力，為提供高水平、高質量、高效率、低成本的優質工程和良好服務奠定了堅實的基礎。中國建材工程集團、北京首鋼國際工程技術有限公司（首鋼設計院）也屬于此列。

4.2 淡出排名企業案例

4.2.1 案例5：黃河勘測規劃設計有限公司

2003年9月，該公司由事業單位改制為科技型企業，前身是水利部黃河水利委員會勘測規劃設計研究院，歷年營業收入、排名情況如表10所列。2000年以來，該公司的營業收入上升幅度不大，排名下降較快，2004年以后沒有出現在榜單上。

表10 黃河勘測公司營業收入、排名一覽表（營業收入單位：萬元）

4.2.2 案例6:中水北方勘測設計研究有限責任公司

2003年1月，該公司由水利部天津水利水電勘測設計研究院改制而成。該公司改制之前營業收入上升幅度不大，排名下降（見表11），2003年后沒有位列100強。

表11 中水北方營業收入、排名一覽表（營業收入單位：萬元）

4.2.3 分析與評價

行業高速發展時期各個企業都會在這個大市場中分得一杯羹，營業收入一般都會上升，下降的可能性較低。但也發現仍有不少企業營業收入下降，有的企業被擠出100名之外。經分析，可能存在以下幾個方面的因素：

（1）所屬行業市場增量不大，企業沒有更大的發展空間。水利行業呈現下滑局面，進入100名的企業從5家下降到了3家（表1顯示是從5家下降到0家，那是因為其中有3家水利水運企業，行業類別被劃分至工程設計綜合資質），營業收入總量、占比也由大幅下降。上述列舉的黃河勘測規劃設計公司、中水北方勘測設計公司等2家水利行業的公司，都因營業收入上升幅度較小被擠出100名企業之外。當然，也無法排除企業經營不善或其他原因帶來的排名下滑。

（2）企業經歷改制后處于調整期，資源整合效應短期還未發揮。這些企業公司化改制后時間還不長，處于適應和磨合期，它們需要更長時間才能將新機制的優越性發揮出來。

4.3 上海幾家上榜企業概況（見表12）

4.3.1 營業收入情況

據住建部統計，2011年上海共有勘察設計企業660個，從業人員119905人，在全國處于中等水平，上海企業完成營業收入1117億元、完成營業稅金及附加31.3億元，兩個數據僅次于北京、廣東，位居全國第三。每年上海均有多家企業入圍百強名單，表現不俗，包括中船九院、現代設計院、上海市政總院、同濟建筑院等。

中船九院：2007年營業收入達44億元，排名躍居第7，2009年后營業收入出現下滑，到2011年為23億元，排名第58位。

現代集團：營業收入和排名基本保持穩定，營業收入從18億元上升到25億元，同期排名從28位降至45位，2011年未上榜，原因不明。該公司在2011年度美國《工程新聞記錄》（ENR）“全球150強設計公司”排名第75位，營業收入是3.778億美元，按當時匯率計算，營業收入應在25億元人民幣左右，排名應在55位上下。

表12 上海幾家勘察設計企業營業收入、排名一覽表（營業收入單位：萬元）

上海市政總院：該院營業收入從2007年12億上升至2011年的20億，增長幅度較大，但排名從44下降至75。該院近年承攬了虹橋綜合交通樞紐工程、外灘交通綜合改造工程、青草沙水源地原水工程、世博園區市政基礎設施工程、世博軸及地下空間綜合體工程的一大批重大工程。同時，在發展EPC總承包業務方面也取得一定成效。

同濟建筑設計院：同濟設計院近幾年營業收入上升幅度較大，是上海幾家企業中表現最為搶眼的。近幾年，該院承擔了包括上海中心、釣魚臺國賓館芳菲苑、世博會主題館等一系列重大工程。

4.3.2 分析與評價

上海的勘察設計企業發展較快，在全國和國際市場拓展、技術創新、重大工程承接上均位于全國前列，特別是在各自的細分行業內領先優勢明顯。但放在勘察設計的大行業內，上海企業排名整體較后，除個別企業排名進步外，其余排名呈緩慢下滑趨勢。因此，上海勘察設計企業仍需發奮圖強、再接再厲。

[1]住房和城鄉建設部建筑市場監管司，2007-2011年全國工程勘察設計企業統計資料匯編[Z].

[2]2010、2011ENR-國際工程公司排名（www.enr.com）[Z].

[3]工程勘察設計行業發展相關問題調研報告[R].北京：中國勘察設計協會，2010.

[4]工程勘察設計行業年度發展研究報告（2010-2011）編寫組.工程勘察設計行業發展展望和預測 [J].中國勘察設計，2012,（01）：30-37.

[5]王向東、易明.勘察設計企業向國際型工程公司戰略轉型的思考[J].中國勘察設計，2012，（03）：46-49.