煉油工業(yè)：深陷囧境難自拔

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全球煉油工業(yè)微利時代何時終結？頭懸產能過剩嚴重、成本居高不下、贏利能力下降三把達摩克利斯之劍的煉油工業(yè)，唯有寄希望于全球經濟盡快復蘇。

世界三大經濟體在2012年同時減速，讓離市場很近的全球煉油工業(yè)深感涼意。

2012年全球煉油工業(yè)進入微利時代

受全球經濟低迷的影響，全球煉油工業(yè)面臨產能過剩嚴重、成本居高不下、贏利能力下降的困境。

需求減少導致產能過剩加劇。2012年，世界經濟實際增長低于預期，持續(xù)處于低迷狀態(tài)，總體對石油的需求也出現(xiàn)下降。煉油行業(yè)受此影響，2012年世界原油加工量約34.62億噸，比2011年的35.73億噸下降了3.1%。亞洲和中東地區(qū)投產的煉油能力大于歐美地區(qū)關閉的煉油能力，世界煉油能力在2012年有較大幅度增長。2012年底，世界煉油能力達到44.68億噸/年，較2011年增長1.5%。

2009年以來，受世界經濟影響，世界煉油能力利用率一直處于較低水平。2011年世界煉油能力利用率為81.2%，最低是非洲66.9%，最高是亞太地區(qū)85%。一方面，世界經濟仍處于低迷狀態(tài)，石油能源需求減少；另一方面世界新增煉油能力較大，2012年世界煉油能力利用率為77.5%，較2011年下降3.7個百分點。2012年世界煉油行業(yè)產能過剩較為嚴重。

產業(yè)集中度進一步提高。歐洲成品油需求在2006年達到頂峰（1504萬桶/日），原油成本居高不下，煉油贏利能力下降，煉油能力逐步減少，歐債危機進一步加快了這一進程。同時，歐洲市場柴油需求比例加大，而多數(shù)煉油廠都是按最大化生產汽油設計的。產能與需求的不匹配造成歐洲出現(xiàn)較多的永久性煉油廠關閉。道達爾2010年關閉了其位于法國北部的工廠，殼牌和BP也削減了在歐洲的煉油量。

美國成品油消費2005年達到頂峰（2080萬桶/日），煉油產能出現(xiàn)過剩。近年來，美國非常規(guī)油氣開采技術取得進步，國內原油開采進程加快。2012年，美國國內原油價格普遍低于國際市場平均石油價格，南美地區(qū)對美國的成品油需求也在增長。美國平均煉油成本下降，出口穩(wěn)定增長，墨西哥灣地區(qū)煉油廠贏利能力提升，開工率超過90%。但是，東海岸地區(qū)煉油廠由于不能夠加工廉價劣質原油，仍然出現(xiàn)關停?？傮w來看，美國煉油能力變化不大。

2012年，世界煉油產能主要增長來自亞太地區(qū)，該地區(qū)煉油能力超過12億噸/年，中國和印度煉油能力增加約3000萬噸/年。印度產能增加約2000萬噸/年，2012年達到2.1億噸/年，增長速度超過中國。中東地區(qū)煉油產能2012年未出現(xiàn)增長，主要在建項目將在2013年投產，屆時將有較大產能增加。

總體來看，歐美地區(qū)煉油產能減少，而亞太地區(qū)產能增加。世界煉油產能分布延續(xù)2011年的趨勢，繼續(xù)向亞太和中東集中。

□ 上海石化生產裝置操作人員正對設備運行情況進行檢查。高衛(wèi)洪 攝

原油劣質化和產品優(yōu)質化加大煉油行業(yè)生產難度。從煉油行業(yè)發(fā)展的歷史不難看出，煉油廠加工的原油硫含量在不斷上升，高酸、高硫、重質原油的使用比率從2000年的7.5%已經增加到10%左右。

與此同時，世界車用燃料要求更加低硫、低芳烴。美國和歐洲要求汽油中硫含量分別低于30ppm和10ppm，對柴油的硫含量要求低于15ppm和10ppm。中國也全面執(zhí)行國3的汽柴油標準，部分城市執(zhí)行了國4標準，而北京已經執(zhí)行國5標準。

原油劣質化和產品優(yōu)質化，對煉油廠裝置加工能力提出了較高的挑戰(zhàn)。歐洲和美國東海岸的部分煉油廠由于不適應原油的劣質化，已經關停。

2013年全球煉油工業(yè)形勢依然嚴峻

2013年，需求將溫和回暖，產能依然嚴重過剩。發(fā)達國家的燃料需求已經達到頂峰，還將繼續(xù)出現(xiàn)煉油產能的關停。2013年中東和亞太地區(qū)投產的煉油能力較多，預計凈增加8000萬噸/年左右，較2012年增長1.8%。2013年石油需求隨世界經濟溫和回暖，預計增長4000萬～4500萬噸，較2012年增長約1.3%，低于產能增速。因此，2013年產能仍然維持嚴重過剩的局面。

高油價進一步壓縮企業(yè)利潤空間。美歐日等經濟體推出量化寬松政策，而石油需求并不會出現(xiàn)強勁反彈，油價不會過快上漲，但會維持在較高水平。在高油價的壓制之下，煉油企業(yè)的利潤空間會較上年下降，加工劣質化原油的趨勢也會更加明顯。

中東煉油行業(yè)借助資源優(yōu)勢進一步壯大。僅僅依靠出口石油和天然氣難以使中東地區(qū)的經濟持續(xù)獲得發(fā)展，很多國家難以跨越中等收入陷阱，只有依靠豐富的油氣資源，發(fā)展本地區(qū)的制造業(yè)才能使中東地區(qū)經濟獲得更多增長點。近年來，中東地區(qū)生產的液體燃料、石化產品以其超強的競爭力使中東國家獲得了高額的經濟利益。由于中東地區(qū)煉油化工產能仍將保持高速增長（例如，2016年中東地區(qū)產能將比2012年增長20%以上），必然使其成為世界煉油化工的生產中心。

生物質燃料將進一步影響世界煉油工業(yè)。全球氣候問題已經成為世界焦點。生物質燃料為低碳綠色能源，成為世界各國發(fā)展的重點。美國依據(jù)能源政策法案，強制在汽油中添加生物質燃料，2012年約130億加侖燃料乙醇用于替代石油基燃料。預計未來美國還將提高生物質燃料的使用。歐盟2008年提出生物能源占總能源需求的10%的目標，巴西和印度也都先后提出強制添加生物質乙醇的法案。中國也在逐步試驗生物質燃料的應用。未來，生物質燃料將進一步影響世界煉油工業(yè)。