中、美、俄、意、西五國瓷磚行業發展分析（二）

摘要：本文主要介紹中國、美國、俄羅斯、意大利、西班牙五個國家近年的瓷磚產量、出口量、消費量、價格，并進行簡要分析比較，從而發現中國瓷磚業的差距并探索中國瓷磚業的發展方向，同時對2013年五國瓷磚業的發展進行了展望。

關鍵詞：中國；瓷磚；發展

3.7意大利瓷磚

3.7.12011年意大利和西班牙出口區域分布

歐洲是意大利和西班牙瓷磚出口的主要區域，如表15所示，2011年意大利瓷磚出口298-3百萬m²，出口價值3570百萬歐元，出口單價約為11.97歐元/m²；2011年西班牙出口瓷磚263.3百萬m²，出口價值為1892百萬歐元，出口單價為7.19歐元/m²。值得關注的是，2011年意大利和西班牙瓷磚出口不論是產品面積還是銷售收入都比2010年有所增長，而意大利產品的出口單價明顯高于西班牙，是西班牙產品的1.67倍，說明意大利瓷磚產品在國際市場的附加值高于西班牙。

3.7.2意大利瓷磚主要出口國

2011年，意大利瓷磚工業的產量居全球第二位，僅次于中國。但是按價值算，則居全球第一位，在全球主要的瓷磚生產國產量排名中，意大利排第5位，2011年產量從2010年的387百萬m²上升到400百萬m²，增長3.2%。意大利瓷磚2011年總銷售量穩定在413百萬m²，總銷售收入4716百萬歐元，平均銷售價格11.419歐元/m²。比2010年上升1.9%。國內銷售銳減到115百萬m²（相比2010年下降7%），對應的國內銷售額為1146百萬歐元，國內銷售均價為9.965歐元/m²，相比于2010年下降5.6%。出口總量為298百萬m²（比2010年上升3.1%），出口價值為3570百萬歐元（比2010年增長4.6%），意大利瓷磚出口均價為11.980歐元/m²。意大利瓷磚出口的數量與價值在以下區域（市場）表現出強勁的增長，EU（歐盟）+2.9%（數量），價值+11%、亞洲+5.4%和+6.9%、非洲+14.6%和14.9%、大洋洲+3.4%和11.8%、僅美洲除外，下降4%（相比2010年），其中美國下降5.5%。

意大利是全球瓷磚制造水平最高的國家，全球有大約20個陶瓷磚公司是由意大利陶瓷集團全部控制或部分控制其生產工廠，這些工廠分布在美國、俄羅斯、西班牙、法國、德國、波蘭和斯堪的納維亞（Scandinavia）。這些公司在2011年表現良好，產量比2010年增長5.2%，增加達到121.7百萬m²，銷量達到127.3百萬m²（增長2.3%），銷售收入1045百萬歐元（相比2010年增長5.6%），銷售單價為8.210歐元/m²，這些公司在當地的國內市場上銷售數量占83%以上。（意大利Marazzi集團公司在美國、俄羅斯、法國、西班牙及意大利本國擁有12個工廠。80%的產品出口，生產能力95百萬m²，產量9500萬m²，意大利Gruppo Concorde公司，在法國、俄羅斯及意大利本國擁有12個工廠，生產量大于38百萬m²。）

意大利瓷磚主要出口國見表16。由表16可知，意大利瓷磚主要出口市場為歐洲及美國，意大利瓷磚對中國出口在2011年比2010年增加10萬m²，而對美國出口卻下降1.6百萬m²，對西班牙的出口也增長了10萬m²，對俄羅斯出口增長了70萬m²。

3.7.3出口驅動下的意大利瓷磚行業

根據數據顯示，2011年對意大利瓷磚行業來說是復雜的一年。在看到前半年的經濟復蘇的信號后，該行業經受了來自后六個月全球經濟情況惡化的影響，意大利全國瓷磚產量大約在395百萬m²，比2010年略有增加（+2%），而整個銷售量介于400～410百萬m²之間，與上一年412百萬m²基本持平。

3.7.4平均單價上升

意大利瓷磚在扭轉銷售方面有著顯著進步，標志著意大利企業在產品質量和平均單價方面均有所提升。意大利瓷磚銷售情況見表17，由表17可知，銷售量保持穩定（比2010年前九個月上升0.15%），但銷售額上升了2.2%。在出口量方面，上升了2.4%，銷售額增加了3.9%，并且每平米平均單價達到12.15歐元。與出口相比，意大利內銷在同一時間銷售量上下降了5%，銷售額下降了2.4%，每平米平均單價為10.26歐元。幾乎在所有的海外市場都取得不錯的成績，最好的時候在俄羅斯增長了20%，瑞士增長了7%，出口不僅在亞洲（增長4.8%）、非洲（增長13.4%）、大洋洲（增長12.1%）表現很突出，而且在歐洲市場一樣很好，歐洲市場占據了意大利總出口量的70%。盡管除德國外，整個歐洲國家的地產開發急劇下滑（3年下降了15%），唯一下降的是在美國的市場，有望在2012年能有所復蘇。在美洲市場，意大利瓷磚出口額下降了7.4%，出口量下降了6.6%。在歐洲，除南歐市場如預期般下降18.8%，西歐（+6.7%）、東歐（+7.8%）和非歐盟國家（+11.5%）都表現較為樂觀。

3.7.5歐洲從中國進口減少

意大利瓷磚行業還得益于從2011年3月（2011年9月確定）開始的對華反傾銷措施，申請對中國瓷磚增加關稅。根據意大利權威性行業經濟研究分析機構發表的“瓷磚行業預測報告”，反傾銷的效果立竿見影并且卓有成效。與2010年同期相比，從2011年1～8月，對華瓷磚進口總額下降了34%。這突然之間的下降意味著一部分中國瓷磚供應商需要更多的戰略，把銷售轉移到其他市場。

與2010年歐洲從中國進口60百萬平米瓷磚相比，2011年最終的結果是30百萬平米。意大利已經占據這些新的領域里的高端部分，而中端部分則面臨來自土耳其陶瓷行業的競爭。

3.7.6現狀與預測

意大利瓷磚2012～2013年的預測情況見表18。根據意大利權威性行業經濟研究分析機構的資料顯示，2012年意大利國內市場遭受1.8%的下滑，并且一直到2013年（+0.2%），都不會穩定。2012年出口增長1.4%，2013年增長2.9%，產量可能依然保持微量增長（2012年增長1.8%，2013年增長3.5%）。

3.7.7意大利地產業情況

意大利建筑業投資情況見表19，回顧過去的4年（2008～2011），意大利地產業的萎縮導致民宅和公共建筑方面的總投資下降了21%。唯一保持和繼續增長的（盡管增長非常緩慢）是非計劃性維修部分。即使沒有新的建筑活動，民宅翻修也會增強能源績效，不僅對房地產這部分，對意大利整個經濟都會成為真正的引擎，而且將能夠推翻當前消極的預測。

3.8西班牙瓷磚業狀況

西班牙是全球瓷磚第三大出口國，生產量從2009年下降，2010年與2011年又開始略有上升，2011年生產量比2010年增長7.1%，出口量2011年比2010年增長了6.3%，生產量從366百萬m²增長到392百萬m²，出口量從248百萬m²增長到263百萬m²。2011年出口價值達1892百萬歐元（比2010年增長8.3%），平均出口銷售價為7.2歐元/m²。2011年與2010年相比，西班牙瓷磚出口在以下的國家都取得良好增長，法國（+6.6%）、沙特阿拉伯（+17.5%）、以色列（+20.8%），這三個國家是西班牙瓷磚出口最大的三個市場，此外，在俄羅斯增長11.8%、阿爾及利亞（Alegeria）+60%，其他中東國家（約旦+28.3%、科威特+32.4%、伊拉克+45.9%、黎巴嫩+3.8%）。西班牙瓷磚出口非歐洲市場的份額進一步增長，價值上升到44.9%，數量上升到56%。強大出口的拉動作用，使西班牙的瓷磚不論是數量還是在價值上都維護在一個較高水平，2011年銷售382.3百萬m²，比2010年增加0.4%，銷售收入2597百萬歐元，上升1.9%，銷售平均單價為6.79歐元/m²，但是西班牙國內銷售則呈下降局面，2011年國內銷售119百萬m²（比2010年下降10.5%），國內銷售收入為705百萬歐元，比2010年下降12%，國內銷售平均單價為5.924歐元/m²，國內瓷磚消費量下降到129百萬m²，相比2010年下降11%，相比于金融危機的前一年（2007年）則下降59%，應該說西班牙仍沒有擺脫金融危機對國內經濟的影響。西班牙瓷磚主要出口國見表20。

西班牙的出口情況見表21。由表21可知，西班牙對俄羅斯瓷磚出口增長1.1百萬m²（2011/2010），對美國出口增長20萬m²，而對中國出口沒有進入前25名，但實際上中國每年都從西班牙進口瓷磚，如porcelanosa（葆路莎公司）。

3.9中國瓷磚業狀況

2002～2006年，中國陶瓷磚五年平均增長率為18.97%。2007～2011年中國瓷磚增長狀況，見表22。

中國近兩年瓷磚出口情況，見表23。由表23可知，中國瓷磚出口主要市場是亞洲一些國家，2011年與2010年相比，中國出口美國瓷磚增長5.5百萬m²，對俄羅斯出口增長3.2百萬m²，而對意大利、西班牙的出口未排入到前25名，反傾銷案后，中國對歐洲瓷磚的出口數量明顯下降。

4 討論與結論

（1）中國是世界瓷磚生產、消費和出口大國，中國政府許多地方組織大力支持陶瓷磚工業的發展，建立了許多陶瓷磚生產的工業園，并且對出口進行鼓勵。按Paola Ci-acomini的統計數據，2011年中國陶瓷磚總產量48億m²，占全球總產量的45.7%，2011年比2010年上升14.3%。2011年中國瓷磚出口830百萬m²，占總產量的17.3%，占2011年全球出口量39%。這些數據都足以說明中國陶瓷磚產業大。

（2）以2011年美國進口陶瓷磚為例，從中國進口36.4百萬m²，從意大利進口22.3百萬m²，在數量上中國第二，意大利居第三，墨西哥排第一，但是價值上卻相差很大，意大利455百萬美元（排第一），中國299.5百萬美元（居第二），墨西哥（排第三）。從產品單價上看，意大利產品均價20.40美元/m²，中國8.23美元/m²。意大利產品是中國的2.5倍，說明中國瓷磚業不強。

（3）2011年與2010年相比，中國瓷磚出口增長16.1%，中國瓷磚出口的主要市場是亞洲國家、中東國家、美洲一些國家，中國對美國瓷磚出口增長4.5百萬m²，對俄羅斯增長3.2百萬m²，而對歐洲國家的瓷磚出口沒有一個進入前25名，自從歐盟對中國瓷磚實行反傾銷后，中國對歐洲瓷磚的出口數量明顯下降。

（4）2011年全球瓷磚生產與消費見表24。由表24可知，全球瓷磚的產需（銷）基本上平衡，2011年與2010年相比，歐盟（27國）瓷磚產量略有上升（+4.4%），但消費有所下降（-2.1%），非洲瓷磚產量下降，而消費上升，全球其他地區生產量和消費量都有一定的上升，亞洲增長最快。亞洲經濟發展迅速，其中，中國的作用明顯，亞洲國家的瓷磚產量也在迅速增長。所以中國對亞洲一些國家的出口也面臨壓力，如何避免反傾銷，中國應該發展內需，瓷磚業持續發展的主要動力來自于中國政府拉動內需，中國不應該像意大利和西班牙一樣以瓷磚出口為導向，中國瓷磚出口仍有一定潛力，但不大也不長。

（5）美國是一個綜合實力很強的國家，但是對瓷磚業發展美國政府力度不大，生產企業少，產量小，主要依靠進口來平衡，2011年美國生產瓷磚63百萬m²，消費189百萬m²，進口約131百萬m²，占全部消費的69.3%，占全球進口量的6.2%，美國建筑業外墻一般使用涂料為主，地面以天然石材、木材和地毯為主，而且對花色品種需求有自身特點，變化不快。美國不像中國花費大量的資金與精力用于裝修，對瓷磚的花色品種也比較固定、不追求時尚。中國特別趕時尚，美國崇尚自然與鄉村風格。對瓷磚的消費理念中美是不同的，美國更注重實際，講究品質與價格，而中國喜歡面子，追求虛榮，注重裝飾，這方面中國應該學習美國。對生產瓷磚的礦產資源，不可再生，美國控制嚴，環保要求高，而中國控制松，對環保的要求也稍低。瓷磚業生產與消費繁榮的地區或國家，一般來說該地區民族喜歡裝飾，而工業文明發展到一定階段的美國、德國、日本、法國、英國等，都在減少本國瓷磚業的生產，改為進口。

（6）俄羅斯是一個獨特的國家，瓷磚業在俄羅斯發展規模也較小，目前只有7個工廠。2011年產量為1.36億m²，比2010年1.26億m²增長7.6%。近年來，俄羅斯政府加快了住宅建設，來滿足國內對住宅的需求，由于國內生產不夠消費，所以俄羅斯2011年進口瓷磚上升明顯。2011年進口瓷磚5600萬m²，比2010年（4100萬m²）上升35.7%，在全球瓷磚進口市場中，俄羅斯增長最大。俄羅斯瓷磚進口主要來源于意大利、西班牙、中國、烏克蘭等。俄羅斯瓷磚生產與消費的發展空間還很大，中國瓷磚業應加強與俄羅斯的交流與合作，除加大瓷磚出口外，應該創造條件在俄羅斯建廠。

（7）意大利的瓷磚工業也遭受到金融危機的影響。從2007年以后，意大利瓷磚的生產量、消費量和出口量都有一定的下降，從2010年到2011年有好轉的趨勢。2011年與2010年相比，產量上升3.2%，出口上升3.1%，但是國內消費量仍舊下降8.1%。說明意大利國內經濟仍沒有走出經濟危機的影響和陰影。意大利的瓷磚業有所恢復，主要得益于出口市場的拉動。另外，國際市場瓷磚成交價略有上升。從2011年3月起，歐盟對中國瓷磚進行反傾銷，使得歐洲從中國進口的瓷磚減少。

（8）意大利是以瓷磚出口為導向的國家。2011年瓷磚出口2.98億m²，占全部生產量的74.5%，占全球瓷磚出口的14%，2011年比2010年出口上升3.1%，意大利擁有全球瓷磚業最先進的創意、設計、研發、生產制造、營銷體系，其生產的瓷磚出口價格（均價）為全球之首，11.97歐元/m²，折合人民幣98.4元/m²。內銷價格為9.965歐元/m²，出口與內銷均價為11.419歐元/m²。在這一點上與中國有所不同。一般來說，中國瓷磚的出口價格遠低于內銷價格，所以中國要向意大利學習，制造高品質高美學價值的瓷磚，而且要適當提高出口瓷磚的單價，這樣才能不遭受反傾銷起訴。中國瓷磚參與國際市場競爭，不應該僅以價格取勝，而應該以優質取勝，靠低價格競爭是沒有出路的。與此同時，不應該再盲目擴大瓷磚產能。2011年中國瓷磚產量是48億m²，而意大利僅為4億m²，中國瓷磚產量是意大利的12倍。意大利瓷磚業的成功是一個很好的案例。

（9）意大利瓷磚業成功的另一個方面是走出意大利，到其他國家創辦、收購、擴建陶瓷磚企業，實現就地生產、就近消費的模式。依托意大利本國的設計研發、機械制造、特殊原料的優勢，使這些海外瓷磚公司快速發展，在當地市場取得相當大的市場份額，減少了產品從意大利到消費者手中的距離，接近市場。

（10）西班牙是全球瓷磚第三大出口國，2011年瓷磚生產量達3.92億m²，出口量達到2.63億m²，出口額達到18.92億歐元，出口均價為7.2歐元/m²。西班牙國內瓷磚銷售均價為5.924歐元/m²，出口和內銷均價為6.793歐元/m²。2011年西班牙國內瓷磚消費比2010年下降11%，這方面與意大利有相似之處，西班牙也是以出口為導向的國家，歐盟對中國瓷磚的反傾銷案，同樣涉及西班牙，但是金融危機對西班牙國內經濟的影響遠沒有過去。總體上看，西班牙瓷磚的價格比意大利低。近年來，西班牙瓷磚業大力推廣和普及噴墨印刷技術與設備，取得很好的成效，這方面同樣值得中國學習與借鑒。

（11）意大利、西班牙瓷磚產品廣受世界各國歡迎與喜愛，關鍵是品質好、花色品種符合許多國家用戶的消費心理，既有個性化產品，但更多的是大眾化精品。中國的瓷磚產品在亞洲市場有良好的接受程度，但以內銷為主的中國瓷磚業一定要研發設計生產適合中國人消費心理的產品，照搬照抄意大利、西班牙的設計、色彩方案，不一定合適，只有引進西方的先進理念與技術設備，結合中國國情，不斷改善，才能走出中國瓷磚產品自主創新的道路。這也是具有“中國特色”瓷磚設計研發創新之路。

（12）中國需要改變瓷磚業“低質低價”的現狀，必須放慢產量增長速度，“減量提質”是關鍵，企業、行業、地方政府都應該拋棄浮躁心理、急功近利思想，沉下來，抓好人才培養、技術進步、清潔生產、企業管理、質量改善、品牌建設、科學發展，提高設計的美學價值，這樣才能提高產品出口成交價，才能提高產品附加值，才能真正改變中國瓷磚業“大而不強”的現狀。

（13）中國、意大利、西班牙在瓷磚出口市場上，在6以下國家存在競爭。首先是歐洲國家，其次是美國（意大利在美國市場排第三位、中國排第四位、西班牙排第七位），再則是沙特阿拉伯（中國排第一位、西班牙排第二位、意大利排第十一位），在俄羅斯市場也將展開競爭，但相對會少一些。意大利和西班牙瓷磚出口都是法國排第一位，所以在法國市場上競爭會多一些，市場良性競爭會促進瓷磚業的發展。

（14）中國與意大利兩個國家都十分喜愛裝飾藝術與文化，所以這兩個國家的瓷磚業都有良好的發展。中國是瓷磚產量最大的國家，而意大利則是出口價值最高的國家，中意合作，取長補短，共同推動全球瓷磚技術與藝術不斷向更高的境界發展。中國應該更多的學習引進意大利先進的技術與設備，對現有的瓷磚企業進行改造，實現自動化、智能化、專業化、清潔化、高檔化等方面的升級。

（15）美國與俄羅斯都是超級大國。國土資源大，人口又不多，而中國土地雖大，但人口太多，人民對住房的需求量巨大，所以中國住房建設壓力比美國、俄羅斯都大。美國與俄羅斯都沒有積極發展本國的瓷磚行業，而是采取了以進口形式來滿足本國需求的不足。中國選擇自主生產的形式來滿足國內市場的需求，只從意大利或西班牙等國進口少量產品滿足高檔市場的需求，這兩種模式是不一樣的。這是中國式的瓷磚發展之路，以本國生產為主，進口為輔，以國內市場為主，出口市場為輔。特別在新形勢下，更應該以內需市場拉動瓷磚業的發展。

（16）2012年全球瓷磚業的統計資料還沒有公布，但從已有的情況可以看到，在即將過去的2012年，全球瓷磚業生產量、消費量、出口量三大指標，與2011年相比仍會有小幅的增長。2012年中國瓷磚業的產量及消費量受政府對房地產行業的調控政策的影響，增長量減少，發展速度放慢。2012年美國與俄羅斯本國生產瓷磚的數量比2011年會有小幅增長，但量較小，進口仍然持續上升。2012年意大利和西班牙的陶瓷磚行業雖有復蘇的跡象。但沒有人們之前預測的那樣樂觀。國內需求持續下滑，靠出口進行拉動，出口仍會相對增長。

（17）預測2013年全球瓷磚產需量比2012年仍會略有上升，由于受全球經濟發展的不確定性，以及歐債危機等影響，2013年瓷磚全球銷量將比2012年上升4%，其中中國將上升6%，西班牙和意大利上升3%。按產需基本平衡的概念，2013年全球瓷磚的產量增長速度大體保持4%左右（從2002～2011年，中國瓷磚年增長速度平均大于16%。按我們的數據分析，2013年中國瓷磚將比2012年增長在10%左右，中國瓷磚的產量增速將呈現下降的趨勢）。

（18）對2013年中國瓷磚業的走向預測應該還是持樂觀的態度，中共十八大召開，新一屆政府可能會有新的經濟發展政策出臺。2012年之后，預計中國政府對GDP的增長速度將進行調控，將減緩GDP的增長率，逐漸從追求量轉為追求質的變化。經濟增長模式不會采取“暴風驟雨”式的，而是會穩定中逐漸發展。要在2020年建成小康社會，距現在還有八年的時間。新一屆政府及全社會對生態環境的建設越來越重視，所以國家對陶瓷生產所用的礦產資源的開采與加工的管理將會越來越嚴格，對陶瓷企業生產過程中的污染控制將進一步加強，能源價格會有上升的可能，員工工資將繼續上升，瓷磚企業經營壓力加大，房地產政策是否寬松尚難定論，所以2013年中國的瓷磚業應該是謹慎的、樂觀的！